会员财经早餐2023年5月31日星期三
1、二十届中央国家安全委员会第一次会议指出，当前我们所面临的国家安全问题的复杂程度、艰巨程度明显加大。要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。要以新安全格局保障新发展格局，主动塑造于我有利的外部安全环境，更好维护开放安全，推动发展和安全深度融合。要切实做好提升网络数据人工智能安全治理水平等多方面工作。
2、国务委员兼外长秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克。秦刚指出，中国式现代化将创造前所未有的增长潜力和市场需求，中国新能源汽车产业发展前景广阔。中国将致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。马斯克表示，特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。另外，对网传马斯克会见宁德时代董事长曾毓群的照片，双方均未回应。业内人士分析，此次马斯克与曾毓群会面，商谈的内容可能会包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。
3、中证报头版刊文指出，近期，部分经济指标出现波动，反映出经济恢复的基础仍不牢固，需要继续夯实。市场对于稳增长政策接续发力的预期随之升温，围绕财政货币增量政策的讨论陆续出现。业内专家表示，为推动经济运行持续整体好转，财政政策和货币政策有望进一步发力。一系列着眼于强信心、稳增长、扩内需的政策举措有望出台。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.15%报33042.78点，标普500指数持平报4205.52点，纳指涨0.32%报13017.43点，录得连续第三日上涨。默克跌1.7%，宝洁公司跌1.55%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.72%，特斯拉涨4.14%，亚马逊涨1.29%。中概股普遍下跌，雾芯科技跌10.64%，叮咚买菜跌7.98%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.27%报15908.91点，法国CAC40指数跌1.29%报7209.75点，英国富时100指数跌1.38%报7522.07点。
3、亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数涨1.04%，报2585.52点；日经225指数涨0.3%，报31328.16点；澳洲标普200指数跌0.11%，报7209.30点；新西兰NZX50指数跌0.48%，报11878.71点。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.74%报1977.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.3%报23.29美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油7月合约跌4.31%，报69.54美元/桶。布油8月合约跌4.24%，报73.83美元/桶。
6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.25%报8115美元/吨，LME期锌跌2.28%报2290美元/吨，LME期镍跌0.77%报21000美元/吨，LME期铝跌0.42%报2228美元/吨，LME期锡涨3.24%报25650美元/吨，LME期铅跌0.48%报2068.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌3.1%报1295.75美分/蒲式耳；小麦期货跌4.18%报590.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌8.8个基点报4.239%，法国10年期国债收益率跌9.8个基点报2.901%，德国10年期国债收益率跌9.4个基点报2.336%，意大利10年期国债收益率跌13.3个基点报4.141%，西班牙10年期国债收益率跌10.6个基点报3.382%。
9、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌0.6个基点报5.286%，2年期美债收益率跌10.9个基点报4.463%，3年期美债收益率跌12.4个基点报4.122%，5年期美债收益率跌11.7个基点报3.817%，10年期美债收益率跌11.3个基点报3.692%，30年期美债收益率跌6.8个基点报3.895%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.23%报104.05，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.26%报1.0735，英镑兑美元涨0.45%报1.2410，澳元兑美元跌0.33%报0.6517，美元兑日元跌0.47%报139.79，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9059，离岸人民币兑美元跌66个基点报7.0911。
宏观
1、国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十一次排除延期清单，自2023年6月1日至2023年12月31日，对相关商品延长排除期限，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
2、央行5月30日开展370亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放350亿元。
3、全国人大常委会2023年度立法工作计划日前公布。根据计划，制定耕地保护法、不动产登记法、网络犯罪防治法列入预备审议项目。
4、上海出台支持民间投资政策措施，包括破除隐形壁垒、提升服务效能、加强要素保障、拓展投资渠道4个方面共20条。其中提出，将政府采购工程面向中小企业的预留份额阶段性提高至40%以上。
国内股市
1、A股三大指数集体V型反弹，AI概念再度爆发，消费整体仍显颓势。截至收盘，上证指数涨0.09%报3224.21点，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.67%，北证50跌0.55%，万得全A、万得双创分别上涨0.33%和0.84%。A股全天成交9350亿元，环比略增；北向资金净买入6.49亿元，宁德时代获净买入5.31亿元，贵州茅台遭净卖出9.08亿元。
2、港股小幅高开后震荡回调，午后吹响反弹号角大幅拉升，恒生指数收盘涨0.24%报18595.78点，恒生科技指数涨1.5%，恒生国企指数涨0.52%。大市成交945.42亿港元，南向资金净买入14.03亿港元。科技、医药、内房股引领反弹，有色、航运、有色股走弱。中国台湾加权指数收盘跌0.08%。
3、中信证券发布下半年A股投资策略称，A股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。市场波动依然较大，乘风破浪时，建议以业绩为纲，兼顾政策主线。具体而言，在二三季度，重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种，进入四季度则开始切换至复苏交易。
5、据证券时报，创业板指呈现金针探底走势，2200点整数关口失而复得，去年指数也是在该点位附近持续反弹，凸显该技术位强大支撑力。从基本面来看，创业板指去年营收净利增速均创出六年来新高，且未来成长性依然可期。此外，创业板指最新滚动市盈率不足32倍，处于历史低位，战略配置价值凸显。
6、据证券时报，火电指数5月以来累计涨幅10.99%，跑赢同期上证指数13.97个百分点。皖能电力、建投能源、粤电力A累计涨幅超过20%。从成交情况来看，5月以来火电股成交热度上升显著。
7、据证券时报，新三板挂牌热度升温。今年以来新挂牌135家公司，比去年同期的48家大增1.8倍。值得一提的是，多家公司堪称火速过审，从项目获受理至过审历时不到2个月。业内人士认为，从新三板到北交所，企业有了更多选择的路径，提升了新三板对企业的吸引力，尤其是在直联机制落地后，优质企业有望快速在北交所上市。
8、据第一财经，近期境内外市场的震荡调整并未影响企业出海上市的热情。证监会最新数据（截至5月25日）显示，境外上市新规落地近两个月来，排队企业数量已经达到39家。其中3家计划赴纳斯达克上市，其余均为拟赴港交所上市。
9、据中国证券报，东方盛虹5月30日晚间公告，公司高管近日增持了股份。近期，上市公司密集发布重要股东增持计划。部分公司发布增持计划后，重要股东火速出手进行了增持。有的公司增持计划实施时间设置较短，护盘心切。
10、据中国证券报，近期，河南、山东、湖南等多地国企改革迎来新部署，“重组整合”“上市”“创建世界一流”“科技创新”成为关键词。业内人士认为，各地将进一步加大力度，通过重组整合、上市、资产注入等方式优化国有经济和国有资本布局；在做强做优做大国有资本和国有企业的同时，地方国企上市公司估值也有望迎来重塑。
11、华能水电公告称，拟在西藏地区投资建设水电站项目，项目总投资583.81亿元，装机容量260万千瓦，多年平均发电量112.81亿千瓦时。
12、中金黄金发布公告称，拟收购控股股东黄金集团持有的莱州中金100%股权和黄金集团对莱州中金的债权，交易总价款为48.6亿元。
13、印尼最大的出租车运营商Blue Bird将向比亚迪采购占其新增车队80%数量的电动车。
金融
1、国务院办公厅印发实施意见，要求加快构建权责明晰、严密有力、安全规范、法治高效的医保基金使用常态化监管体系，坚决守住医保基金安全底线。
2、继三只“中证国新央企股东回报ETF”大卖60亿后，易方达、南方、银华基金申报的“中证国新央企科技引领ETF”纷纷获批，普通投资者布局央企科技主题投资，又有了新工具。
3、近日有市场消息称主动权益基金审批放缓，引发了讨论。数据显示，今年5月以来，新批的主动权益基金数量仅有7只，较4月份的30只明显下滑。而今年前五个月，获批的公募基金数量为132只，同比减少一半。
4、中基协发布数据显示，证券期货经营机构4月共备案私募资管产品864只，设立规模587.55亿元。4月末私募资管业务规模合计13.77万亿元，环比增长2109.24亿元。
5、南方基金公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，公司基金经理王博、骆帅、张延闽、李锦文已于近日分别申购100万元公司旗下相关基金产品。
6、汇丰晋信龙腾混合公告称，对单日单账户累计申购限额定为100万元。该基金由知名基金经理陆彬管理。
7、社保基金会宣布设立“社保基金中关村自主创新专项基金”，首期规模50亿元，将主要投向中关村早期和成长期科创企业，重点支持科创企业成果转化。
8、北京市互联网金融行业协会将于6月6日召开贷款中介闭门座谈会议，会议将重点讨论贷款中介的自律规范及行业红线等问题。
9、据经济参考报，随着近期权益市场的调整，股债“跷跷板”效应显现，债券市场迎来一轮走强行情。数据显示，中证全债指数5月保持正增长，超六成债券基金最近一周的回报率为正，近九成债券基金今年以来实现正回报，业绩表现相对稳健。与此同时，在基金发行市场趋冷的背景下，仍有多只债券型基金日前宣布提前结束募集。
楼市
1、上海豪宅热盘云锦东方云筑“打新”暂告一段落，这一被称为“买到躺赚2000万”的项目官宣暂停摇号。针对云锦东方云筑是否会出台打击黄牛以及凑积分的政策情况，上海市房管局相关人士表示，目前云锦东方项目还在资质排查阶段，共涉及约900组认购人，是否要对政策进行调整需要多部门进一步研究探讨。
2、据广州市房地产中介协会，广州市二手住宅5月网签宗数和面积分别为8771宗和88.06万平方米，环比下降12.65%和11.93%。但同比仍有增长19.74%和19.1%。
3、福建省进一步加强房地产项目预售资金监管：即日起各地要全面排查各在建在售商品房项目预售资金监管落实情况，严防企业违规使用预售资金，引发新的项目风险。
产业
1、工信部下一步将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定，强化行业规范管理，持续完善动力电池回收利用体系。
2、据工信部，1-4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比下降0.4%，降幅较一季度收窄0.7个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.8%。
3、北京出台两份人工智能相关文件，分别是《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》、《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。
4、中汽协副秘书长陈士华建议，中央和地方政府继续出台一些行之有效的促进汽车消费政策，进一步激发市场活力，释放消费潜能，助力行业全年实现稳定增长。
5、乘联会发布数据显示，4月乘用车新四化指数为78.7。其中，电动化指数为31.6，环比明显下降；智能化指数为46.7，创近3个月新高；网联化指数为60，与上月持平。
6、中国物流与采购联合会数据显示，今年1-4月份，全国社会物流总额为107.6万亿元，同比增长4.4%，比一季度提高0.5个百分点。4月份，全国社会物流总额同比增长6.3%，比3月份提高0.8个百分点。
7、有代理收到国内航空公司通知，将于6月下调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。这是国内航线燃油附加费今年第三次下调。
8、知情人士表示，印度可能将太阳能电池板的进口税从40%降至20%。
海外
1、美国共和党众议员麦克亨利：超过一半的众议院共和党人将支持债务上限法案；毫不怀疑债务上限法案将在众议院获得通过。
2、欧洲央行管委西姆库斯表示，预计欧洲央行将在今年6月和7月分别加息25个基点，但现在讨论9月是否会继续加息还为时过早。
3、OpenAI首席执行官Sam Altman等350名AI行业人士签署公开信，警告AI或给人类带来“灭绝风险”。公开信指出：“降低人工智能带来的灭绝风险应该成为一个全球优先事项，与大流行病、核战争等其他社会规模的风险并列。”
4、美国5月达拉斯联储商业活动指数为-29.1，创2020年5月以来新低，预期-18，前值-23.4。
5、美国3月FHFA房价指数环比升0.6%，预期升0.2%，前值自升0.5%修正至升0.7%。美国3月S&P/CS20座大城市房价指数同比降1.1%，创2012年4月来最大降幅，预期降1.6%，前值升0.36%。
6、欧元区5月经济景气指数96.5，预期98.9，前值99；5月工业景气指数-5.2，为2020年11月以来新低，预期-4.0，前值-2.8；5月服务业景气指数7，预期10.2，前值9.9。
7、日本4月失业率2.6%，预期2.7%，前值2.8%；求才求职比1.32，预期1.32，前值1.32。
8、瑞士第一季度GDP同比升0.6%，预期升0.6%，前值升0.8%；环比升0.3%，预期升0.1%，前值持平。
9、意大利4月PPI环比降6.5%，前值降2%；同比降3.5%，前值升3%。
国际股市
1、热门中概股普遍下跌，雾芯科技跌10.64%，叮咚买菜跌7.98%，微博跌7.42%，中通快递跌6.75%，达达集团跌6.53%，贝壳跌6.49%，腾讯音乐跌6.42%，虎牙直播跌6.25%，晶科能源跌6.17%，爱奇艺跌6%，BOSS直聘跌5.33%，拼多多跌5.31%；涨幅方面，比特数字涨18.05%，金山云涨17.41%，中阳金融涨13.58%，老虎证券涨7.72%，嘉楠科技涨6.35%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌3.9%，小鹏汽车跌3.96%，理想汽车涨3.52%。
2、Apple Store官方旗舰店挂出预告，将于5月31日19:00点，在天猫开启Apple官旗首播。这也是苹果官方在电商平台的全球首次直播。
3、国家市场监管总局、韩国反垄断机构均批准微软690亿美元收购动视暴雪。至此，微软收购动视暴雪已获38个国家批准。未来摆在微软面前的，是英美两大重要市场监管部门这两座大山。
4、大众汽车国内最大科创中心落户合肥，项目总投资约10亿欧元，公司预计于2024年一季度正式投入运营，员工规模约3000人。
5、戴姆勒卡车和丰田汽车将合并日本卡车业务，新公司的股票预计将在东京证券交易所主板市场上市。
6、丰田汽车4月份全球销量同比增长4.9%，至80.1万辆。其中，中国市场销量同比飙升46.3%，至16.3万辆。
7、老虎证券：一季度总营收6630万美元，同比增26%；净利润800万美元，上年同期净亏损590万美元。
8、惠普2023财年第二季度每股收益1.07美元，预期0.55美元；营收129.1亿美元，预期130.73亿美元；净利润10.66亿美元，预期5.86亿美元。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，LPG跌5.85%，纯碱跌5.27%，原油跌4.32%，燃油跌3.56%，玻璃跌2.56%，聚丙烯跌2.51%。黑色系全线下跌，焦炭跌3.01%，焦煤跌2.75%，铁矿石跌2.38%。农产品多数下跌，棕榈油跌3.37%，菜油跌3.19%，豆油跌2.69%。基本金属普跌，沪镍跌1.27%，沪锌跌1.09%，不锈钢跌0.77%，沪锡跌0.53%。
2、据国家发改委，自5月30日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油均上调0.08元。
3、农业农村部印发紧急通知，要求相关省份科学应对“烂场雨”天气，抢时抓好小麦抢收和烘干晾晒。
4、波罗的海干散货指数跌4.18%，报1123点。
债券
1、【债市综述】股市反弹现券期货震荡走弱，银行间主要利率债收益率多数小幅上行，国债期货多数小幅收跌。跨月在即银行间流动性依旧宽裕，隔夜回购加权平均利率连续下降。地产债涨跌不一，“17勒泰A2”跌超28%，“21碧地01”涨超76%。
2、中证转债指数收盘跌0.11%，万得可转债等权指数收盘涨0.06%，全筑转债跌超8%，科伦转债跌超5%，火炬转债和小康转债跌超4%；新港转债涨超13%，声迅转债涨近12%，新致转债涨超7%，杭电转债涨超6%。
3、穆迪将孟加拉国的评级下调至“B1”，展望稳定。
4、【债券重大事件】“21沪世茂MTN001”“21沪世茂MTN002”未按期足额偿付利息；景瑞控股13.5亿元未偿债券获准延期；“20恒大03”拟调整本息兑付安排；“20天盈01”将调整本息兑付安排；“23辉隆农资MTN001”取消发行。
外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0901，较上一交易日跌114个基点，夜盘报7.0788。人民币兑美元中间价调贬243个基点，报7.0818，创去年12月1日以来最低。
2、肯尼亚总统鲁托表示，非洲国家应该结束在相互贸易中对美元的依赖，转而采用当地货币。
资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐