热点聚焦

1、二十届中央审计委员会第一次会议要求，聚焦稳增长稳就业稳物价，继续盯紧看好宝贵的财政资金，加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险底线。

2、网传中泰证券今年决定不对投行业务条线发放年终奖，原因或与其投行业务条线去年收入欠佳以及投行人员扩充过快有关。中泰证券权威人士对此表示，该传言有误，公司并未取消投行全员年终奖，不同员工奖金情况有所不同。公司去年为了提高员工的积极性，调整优化了奖金发放方式，部分奖金体现在日常，这样年底的奖金部分就相应减少了。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.69%报33055.51点，标普500指数跌1.12%报4145.58点，纳指跌1.26%报12560.25点。美国债务上限谈判未有实质性进展。VISA跌2.85%，英特尔跌2.54%，迪士尼跌2.18%，领跌道指。科技股跌幅居前，万得美国TAMAMA科技指数跌1.41%，谷歌A跌1.99%，微软跌1.84%，特斯拉跌1.64%，苹果跌1.52%。中概股多数走低，开心汽车跌12.41%。

2、欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.44%报16152.86点，法国CAC40指数跌1.33%报7378.71点，英国富时100指数跌0.1%报7762.95点，意大利富时MIB指数跌0.5%报27174.97点。

3、亚太主要股指收盘多数走低，日经225指数跌0.42%，澳洲标普200指数跌0.05%，新西兰NZX50指数跌0.41%，韩国综合指数则涨0.41%。

4、国际油价集体上涨，美油7月合约涨2.4%报73.78美元/桶，布油7月合约涨1.99%报77.5美元/桶。 5月17日当周，美国API原油库存下降680万桶，之前一周增加369万桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.02%报1977.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.16%报23.585美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.58%报8080.5美元/吨，LME期锌跌3.19%报2354美元/吨，LME期镍跌2.35%报20910美元/吨，LME期铝跌1.92%报2220美元/吨，LME期锡跌2.95%报24215美元/吨，LME期铅跌0.41%报2079美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.44%报1322美分/蒲式耳；玉米期货涨1.18%报577.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.76%报623美分/蒲式耳。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.325%，3年期美债收益率跌1.9个基点报3.975%，5年期美债收益率跌3个基点报3.742%，10年期美债收益率跌3.1个基点报3.691%，30年期美债收益率跌2.6个基点报3.942%。

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨9.5个基点报4.152%，法国10年期国债收益率涨0.9个基点报3.036%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.464%，意大利10年期国债收益率涨1.1个基点报4.313%，西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报3.512%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.27%报103.5299，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.4%报1.077，英镑兑美元跌0.2%报1.2415，澳元兑美元跌0.63%报0.661，美元兑日元跌0.01%报138.582，美元兑加元跌0.02%报1.3504，美元兑瑞郎涨0.4%报0.9014，离岸人民币兑美元跌160个基点报7.0649。

宏观

1、央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。央行、财政部同时开展500亿元国库现金定存招标，中标利率为2.75%，上期中标利率为2.76%。

2、国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》，展望2023年工作，要培育壮大工业互联网、区块链、人工智能等数字产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群；大力发展数字贸易，加快推动出台促进数字贸易发展的顶层设计。

3、广东、江苏、浙江、上海、北京、山东等外贸重镇已公布前4月进出口数据，四省两市进出口总值均突破万亿元，总值之和约占全国近七成，其中广东进出口总值为2.52万亿元。

国内股市

1、A股缩量下挫，中字头、大金融领跌，人工智能概念股深度回调；新冠药物题材逆势走强。截至收盘，上证指数跌1.52%报3246.24点，深证成指跌1.03%，创业板指跌1.18%，科创50跌1.55%，北证50涨0.42%，万得全A跌1.21%，万得双创跌1.13%。市场成交额不足7700亿元，创逾两个月新低；北向资金实际净卖出近80亿元，创近7个月最大净卖出额。

2、港股小幅高开后震荡下挫，恒生指数收跌1.25%报19431.25点，恒生科技指数跌1.31%，恒生国企指数跌1.35%；大市成交863.8亿港元，南向资金净买入50.53亿港元。半导体、科技、有色、电力股走弱，中字头普跌，医药股逆市走强。

3、全面注册制下A股优胜劣汰加速，“1元退市”、重大违法类退市等案例增多，退市多元化特征明显。计通退公告称，股票将在5月24日被摘牌。同日，*ST运盛、*ST中昌公告，因为触及财务类退市指标，上交所终止股票上市，均将于5月31日进入退市整理期，预计最后交易日期为6月20日。另外，*ST宏图、ST美置、*ST嘉凯已锁定“1元退市”。

4、证监会公告，同意逸飞激光、航材股份、艾罗能源、司南导航科创板IPO注册。上交所上市委公告，华勤技术、荣泰电工首发过会。上交所终止华昊中天科创板IPO审核，因发行人及保荐机构撤回发行上市申请。

5、据证券时报，北交所继续上演轮涨行情，5月23日，北交所医药股走势耀眼，且北证50走出独立行情。北交所这波行情已将近一个月，市场人士认为量能持续高企，行情有可持续性。而数据显示，多只个股大涨的背后，频现机构买入。

6、私募大佬林园现身赛力斯年度股东大会，并表示看好新能源汽车下乡政策对车企发展的助推利好。

7、据中国证券报，机构调研传媒股热度不减。Wind数据显示，5月份以来，30家传媒领域相关公司接受了1427家机构调研。遥望科技、果麦文化、汤姆猫、中文在线等公司成为机构调研的“香饽饽”，其中遥望科技接待了377家机构调研。“AI如何赋能业务、对财务有何影响？”成为投资者们问得最多的问题。

8、据中国证券报，受苹果新品发布时间点临近影响，果链上市公司频获机构密集调研。Wind数据显示，二季度以来，有40家苹果概念股公司获机构调研。其中，以立讯精密、京东方A、环旭电子为代表的多家上市公司机构调研家数超过100家。

9、阿里云回应裁员传闻表示，每年公司会进行正常的组织岗位和人员优化。此次人员调整时间为5月，是在4月底发放完年终奖后启动的，整体优化比例约7%，补偿标准为N+1+1。

10、阿里健康2023财年总收入约267.63亿元，同比增长30.1%，医药自营业务收入约235.92亿元，同比增长31.7%；录得毛利约57.01亿元，毛利率为21.3%；录得年度利润约5.343亿元，而上年同期为亏损2.659亿元。

11、金山软件第一季度收益约19.7亿元，同比增6%；母公司拥有人应占溢利约1.92亿元，同比增96%。

金融

1、央行等八部委出台中关村“科创金融改革试验区”总体方案，力争通过5年时间，构建金融有效支持科技创新的体制机制，逐步建立健全多层次科创金融组织体系、多元化科创金融产品和服务体系、多维度科创金融政策支撑体系。

2、睿郡投资与睿郡资产联合公告，睿郡投资旗下已无在管基金，未来将不再从事证券投资类私募业务，并已在中基协注销私募基金管理人登记。睿郡资产目前管理规模超过300亿元，公司及旗下产品运作一切正常。

3、业内透露，本周六（5月27日）零时，上海、广州等全国第二批地区将统一上线商业车险新版费率标准，即商业车险自主定价系数浮动范围由【0.65，1.35】切换至【0.5，1.5】。

楼市

1、据中国证券报，近期有房产中介声称买房可以做到“负首付”。业内人士介绍，“负首付”与“零首付”“低首付”的操作方法类似，一是开发商通过首付分期、返首付等形式减轻购房人首付压力，二是开发商通过做高合同价格，帮助购房人获取更高额度的银行贷款。若开发商返还的资金超过首付款，或银行贷款金额超过房产原价，“负首付”便“实现”了。

2、杭州第四轮集中土拍收官。本轮挂牌的9宗宅地中，有6宗地触顶摇号，2宗地溢价成交，1宗地底价成交，总成交金额约138亿元，平均溢价率为9.43%。其中一宗地的摇号企业多达66家。

产业

1、工信部等部门联合印发《京津冀产业协同发展实施方案》提出，建立集群跨区域协同培育机制，聚焦集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等重点领域，着力打造世界级先进制造业集群。瞄准人工智能、集成电路、生命科学、空天科技等前沿领域，强化京津冀关键核心技术攻关。

2、日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，商务部对此回应称，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对，将保留采取措施的权利。

3、交通运输部部长李小鹏强调，要着力扩大铁路有效投资，保持铁路固定资产投资规模稳定，优化铁路基础设施布局、功能、结构和系统集成。加快建设统一开放的交通运输市场。

4、财政部、国家电影局发布公告，为支持电影行业发展，自5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金。

5、商务部等六部门启动对外文化贸易“千帆出海”行动计划，2023年行动计划推出30项重点活动，进一步搭建贸易合作桥梁，促进文化贸易重点领域发展。

6、据乘联会初步推算，5月狭义乘用车零售市场在173万辆左右，环比增长6.6%，同比增长27.7%，其中新能源零售58万辆左右，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率约33.5%。

7、第十六届SNEC全球光伏大会上，多位光伏企业负责人密集发声，业内普遍看好光伏发展潜力，在相继超越风电与水电后，预计国内光伏装机规模有望在2027年超越煤电，成为第一大电源。

8、据工信部发布，1-4月份，电信业务收入累计完成5699亿元，同比增长7.2%，云计算等新兴业务拉动作用明显。截至4月末，全国5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%。

9、京东云宣布其全系核心产品开启全网比价，将云计算价格“卷”到底——不同于其他云厂商“大减价”的玩法，京东云承诺，“买贵就赔”。

10、市场调研机构Omdia数据显示，今年第一季度全球电视出货量4625万台，同比减少5.2%，创2009年以来最低。三星电子市占率为32.1%，位居全球第一；其次是LG电子（17.1%）、TCL（9.9%）。

海外

1、美国财政部长耶伦5月22日第三次就美国濒临债务违约向国会民主、共和两党领导人致函警告，但民主党籍总统拜登与共和党籍国会众议长麦卡锡当天在白宫的一对一谈判仍是无果而终，围绕“债务上限”的政治僵局持续。

2、美国共和党债务上限谈判代表格雷夫斯表示，由于与白宫存在分歧，目前没有安排任何谈判。双方仍存在实质分歧，包括债务上限期限问题，但在一些问题上也取得了进展。美国众议院议长麦卡锡认为周二不可能达成债务上限协议。

3、英国央行行长贝利表示，英国存在持续通胀的风险，央行必须做出回应。但他同时强调，必须谨慎使用加息这一工具，不能试图通过大幅加息来对抗通胀。

4、IMF不再预计英国经济今年会衰退，但同时警告称除非利率在高位维持更长时间，否则英国可能陷入持续通胀。IMF预计，今年英国GDP将增长0.4%，较此前预期上调0.7个百分点。

5、韩国政府公布旨在扶持汽车零部件产业的对策，提出抓投资、育人才、促出口三大任务。根据对策，官民将向汽车零部件产业投资14.3万亿韩元以上。

6、韩国央行加息抑制家庭贷款。截至3月底，韩国家庭贷款余额为1853.9万亿韩元，一季度环比减少13.7万亿韩元，为有史以来最大降幅。

7、美国5月Markit制造业PMI初值为48.5，不及预期值50，创三个月新低，重回50荣枯线下方。PMI初值升至55.1，高于预期值52.5，创13个月新高。综合PMI初值54.5，创13个月新高，预期53。

8、美国5月新屋年化销量增长4.1%至68.3万套，连续第二个月意外增长，好于预期值66.5万，前值由68.3万下修至65.6万。

9、欧元区5月制造业PMI为44.6，不及预期的46，创36个月新低，前值为45.8。服务业PMI初值为55.9，高于预期值55.5，但低于前值56.2。综合PMI初值为53.3，创三个月新低。德国5月制造业PMI初值为42.9，创3年新低；法国5月制造业PMI 46.1，小幅超预期。

10、日本5月制造业PMI初值为50.8，自2022年10月以来首次突破50的荣枯线，前值为49.5。PMI初值为56.3，前值为55.4。综合PMI初值从52.9升至54.9。

11、英国5月制造业PMI初值55.1，预期48，4月终值47.8；服务业PMI初值55.1，预期55.5，4月终值55.9；综合PMI初值53.9，预期54.6，4月终值54.9。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，开心汽车跌12.41%，洪恩教育跌11.17%，金融壹账通跌9.17%，金山云跌8.63%，乐居跌6.5%，网易跌5.38%，哔哩哔哩跌4.26%，阿里巴巴跌3.72%，爱奇艺跌3.86%。涨幅方面，蘑菇街涨11.11%，途牛涨6.11%，老虎证券涨5.91%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.34%，小鹏汽车跌3.08%，理想汽车跌2.41%。

2、苹果公司宣布，2023年世界开发者大会（WWD）将于6月5日开幕。苹果与博通达成一项价值数十亿美元的新协议，在美国开发5G射频组件。

3、谷歌推出一款人工智能工具，能够帮助营销人员创建广告。该工具能够基于简单的提示就自动生成出文字与图像内容。同时还可以基于谷歌搜索页面中的内容，为产品自动编写宣传口号与功能介绍。

4、福特汽车首席执行官Jim Farley预计，随着经销商库存增加，今明两年汽车价格将下跌5%以上，竞争压力将对特斯拉在电动汽车市场的主导地位造成影响。

5、微软年度开发者大会Build 2023在西雅图开幕，面对当今由AI引领的技术趋势，微软向超过20万名注册参会的开发者集中展示人工智能如何给软件开发的对象、过程和工具带来巨大变革，并重新定义工作方式的未来。微软将发布超过50项新产品、新功能、新服务，助力全球开发者共同把握新一轮技术变革带来的创新机遇。

6、亚马逊中国宣布，7月17日起将不再提供应用商店服务。和亚马逊购物APP不同的是，亚马逊应用商店主要提供应用程序和游戏等内容下载。

7、消息人士称，笔电代工厂纬创退出在印度苹果代工业务，因苹果艰难的价格谈判使该公司无法盈利。

8、唯品会第一季度净营收275.4亿元，同比增长9.1%；净利润达19亿元，同比增长69.6%。股票回购规模扩大至10亿美元。

9、针对传闻网易有道裁员50%一事，网易有道内部人士表示，网传裁员比例不实，被裁人员不到公司的1%。

商品

1、国内期货夜盘收盘涨跌不一，焦炭跌1.75%、铁矿石跌1.47%，菜油、甲醇等小幅下跌；塑料、苯乙烯等小幅上涨。基本金属期货全线收跌，沪锌跌2.17%，沪镍跌1.33%，不锈钢跌0.68%，沪铜跌0.57%，沪铝跌0.5%，沪锡跌0.38%，沪铅跌0.2%。

2、上海国际能源交易中心发布通知称，决定自5月25日至6月9日开展SCFIS欧线（上海出口集装箱结算运价指数欧洲航线）期货仿真交易。

3、郑商所：自5月25日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2309及2401合约的交易手续费标准调整为7元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为7元/手。

4、沙特能源部长在欧佩克+会议前夕警告称，做空原油的投机者要小心，他们可能会遭到惩罚。最新市场数据显示，寻求做空原油的空头投机者正全面卷土重来，空头仓位达到十多年来最悲观水平。

5、卡塔尔能源部长警告称，各国政府的能源转型政策将阻碍对化石燃料的投资，并导致欧洲等地区未来十年天然气短缺。

6、世界钢铁协会：今年4月全球粗钢产量同比减少2.4%至1.614亿吨，1-4月累计粗钢产量同比减少0.3%至6.227亿吨；全球钢铁需求预计将在2024年增长1.7％，此前预计今年消费将反弹2.3%。

7、波罗的海干散货指数下跌1.25%，报1348点。

债券

1、【债市综述】债市继续走暖，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.21%，10年期国开活跃券“23国开05”收益率下行1.45bp。资金持续充裕，隔夜回购利率继续小降。国库现金定存招标进一步助力，较长期限的同业存单利率有所下行。

2、中证转债指数收盘跌0.43%，成交额368.88亿元，万得可转债等权指数收盘跌0.44%，成交额382.90亿元。小康转债跌20%，城市转债跌超9%，新港转债跌超6%;“N韵达转”涨超26%，特一转债涨超7%，花王转债、金禾转债涨超3%。

3、据央行统计，4月份，债券市场共发行各类债券62153.6亿元；其中，国债发行7518.5亿元，地方政府债券发行6728.5亿元，金融债券发行10057.7亿元，公司信用类债券发行15214.6亿元，同业存单发行21966.8亿元。截至4月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.2万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.2%。

4、【债券重大事件】山东如意集团被予以监管警示；紫金矿业子公司外协单位发生安全事故；“21宝龙MTN001”5月30日将召开持有人会议；“23市北高新MTN001”取消发行。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0505，较上一交易日跌201个基点，夜盘报7.0551。人民币兑美元中间价报7.0326，调贬169个基点。交易员表示，隔夜美联储官员的措辞总体偏鹰，市场对美联储下月升息的预期升温。美元指数走高，导致人民币外部压力增加。

2、俄罗斯总理米舒斯京表示，俄罗斯和中国将通过本币结算提高双边金融合作的独立性。2021年，俄中本币结算仅占大约四分之一，去年已接近三分之二。

3、香港证监会宣布，香港虚拟资产交易各项准备工作基本就绪，6月1日起将开始接受虚拟资产交易平台申请。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐