热点聚焦

1、央行发布一季度货币政策执行报告指出，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升。未来几个月受高基数等影响，CPI将低位窄幅波动；预计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近。当前我国经济没有出现通缩，也不存在长期通缩或通胀的基础。我国金融机构对硅谷银行风险敞口小，硅谷银行破产对我国金融市场影响可控。下阶段，稳健的货币政策要精准有力，总量适度，节奏平稳。

2、MLF降息预期落空！央行昨日开展1250亿元MLF操作和20亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别持平于为2.75%、2%。至此，MLF利率已连续9个月维持不变。今日将有1000亿元MLF到期，故央行本月实现MLF净投放250亿元。受访专家认为，MLF加量平价续作，释放了政策面延续稳增长取向的信号。今年经济运行仍面临下行压力，年内仍有降息操作的可能。

3、13F报告显示：“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度增持苹果2040万股，同时清仓了此前已大幅减持的台积电；建仓做多Capital One、Diageo Plc等三只股票；增持苹果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票；减持雪佛龙、McKesson、通用汽车、Aon Plc.等八只股票；重仓股包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙；一季度总体持仓市值3251亿美元。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.14%报33348.6点，标普500指数涨0.3%报4136.28点，纳指涨0.66%报12365.21点。英特尔涨2.94%，美国运通涨1.4%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.01%，脸书涨2.16%，特斯拉跌0.97%。中概股普遍上涨，图森未来涨28.03%，比特数字涨10.61%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.02%报15917.24点，法国CAC40指数涨0.05%报7418.21点，英国富时100指数涨0.3%报7777.7点。

3、亚太股市收盘多数上涨，韩国综指收涨0.16%，报2479.35点；澳洲标普200指数收涨0.14%，报7267.1点；新西兰NZX50指数跌0.01%，报11937.6点；日经225指数收盘涨0.81%，报29626.34点。

4、国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.8%，报71.30美元/桶。布油7月合约涨1.81%，报75.51美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.08%报2021.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.46%报24.265美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.27%报8275美元/吨，LME期锌跌0.59%报2534美元/吨，LME期镍跌1.45%报21895美元/吨，LME期铝涨1.68%报2269美元/吨，LME期锡涨1%报25085美元/吨，LME期铅跌0%报2076美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.74%报1400.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.19%报593.25美分/蒲式耳，小麦期货涨4.33%报662.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.9个基点报3.811%，法国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.878%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.304%，意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报4.179%，西班牙10年期国债收益率涨2个基点报3.369%。

9、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨0.97个基点报5.152%，2年期美债收益率涨2.1个基点报4.019%，3年期美债收益率涨1.6个基点报3.676%，5年期美债收益率涨2.9个基点报3.478%，10年期美债收益率涨4个基点报3.508%，30年期美债收益率涨5.4个基点报3.844%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.26%报102.44，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0874，英镑兑美元涨0.68%报1.2530，澳元兑美元涨0.91%报0.6700，美元兑日元涨0.31%报136.11，美元兑瑞郎跌0.3%报0.8956，离岸人民币兑美元涨109个基点报6.9601。

宏观

1、国家能源局发布数据显示，4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7%。

2、发改委投资司组织召开民间投资座谈会表示，将认真研究并充分吸纳民营企业家代表提出的意见建议，进一步细化实化正在研究推出的政策措施，适时推动出台相关政策文件。

3、国资委党委召开扩大会议，督促指导落户雄安新区的有关中央企业加快推进总部大楼建设，积极推动人员落户和产业导入等工作。

4、十部门启动实施百万就业见习岗位募集计划，计划聚焦离校两年内未就业高校毕业生和16至24岁青年，全年将募集不少于100万个就业见习岗位。

5、国务院关税税则委员会：自6月2日起，对原产于菲律宾的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的协定税率。

6、科技部副部长吴朝晖表示，我国创新指标在全球排名已经从2012年的第34位跃升到2022年的第11位，顺利进入了创新型国家行列。

7、湖州大手笔签下总投资1143亿元的96个项目，涉及八大新兴产业链以及科技、人才、金融、现代服务业、现代农业等领域。

国内股市

1、A股强势反弹，“中特估”概念午后集体暴走，“金特估”、中船系引爆情绪，全天近3500股上涨。截至收盘，上证指数涨1.17%报3310.74点，早盘一度跌逾1%；深证成指涨1.57%，创业板指涨2.11%，北证50涨0.23%，万得全A、万得双创均升超1%；市场成交9399亿元。北向资金净买入40.85亿元，连续7日加仓；天齐锂业获净买入7.32亿元，中国平安遭净卖出5.69亿元。

2、港股低开后震荡走高，恒生指数收涨1.75%报19971.13点，恒生科技指数涨1.33%，恒生国企指数涨1.75%；大市成交1016.24亿港元。科技、大消费、大金融等权重板块全线走高，锂电龙头走强。南向资金净买入16.53亿港元，腾讯控股获净买入11.92亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.18%。

3、据中国证券业协会，近年来非法证券活动点多面广，非法推荐股票、非法发行股票、股市黑嘴、场外配资、假冒仿冒证券经营机构从业人员等非法活动时有发生，严重损害投资者利益。证监会继续保持打非高压态势，中国证券业协会将充分发挥证券经营机构正面引导作用，坚决遏制非法证券活动蔓延扩散。

4、中国证券业协会召开投资者服务与保护专业委员会全体会议强调，2亿多的个人投资者是我国资本市场的最大市情，也是资本市场人民性的重要体现。证券公司作为资本市场“看门人”，要适应投资者权益保护新要求，充分认识资本市场的人民性，不断完善投资者保护工作，更好保护投资者合法权益。

5、全面注册制下首现主板IPO申报企业撤单。中天氟硅上交所主板IPO状态更新为“终止”，因中天氟硅及其保荐人撤回发行上市申请。

6、据证券时报，疫情防控优化之后，线下消费板块的表现备受投资者关注。在珠宝、酒店等行业的代表性公司举行的调研会上，中金公司、汇添富基金、太盟投资等头部机构投资者频频现身。

7、据证券时报，A股客运航司月度主要运营指标继续回升。5月15日晚间，春秋航空、吉祥航空、中国东航、中国国航等多家航司披露4月运营数据。在去年低基数基础上，头部上市航司在运力投入、旅客周转量、客座率等关键指标上均大幅提升。

8、据经济参考报，今年以来已有千余家公司发布减持计划，尤其是ChatGPT和AIGC等热门概念股。对此，业内人士分析称，原因在于：一是与整个市场行情有关，一些公司业绩和未来发展与股东预期不一致，体现在估值上面和市场出现分歧；二是一些行业或概念股涨幅比较大，但没有基本面的强有力长期支撑；三是可能和一些上市公司重要股东的理念和文化惯性有关。

9、据证券时报，5月15日，内地与香港利率互换市场互联互通合作正式上线运行。开闸首日，包括交通银行、汇丰中国、花旗中国、渣打中国、德意志银行等多家中外资银行，以及中金公司、国泰君安证券、东方证券在内的券商，均已顺利完成互换通下的首笔交易。

10、恒瑞医药公告，拟回购6亿元至12亿元公司股份，回购价格不超过70.14元/股。本次回购的股份将用于员工持股计划。

11、*ST柏龙公告称，实控人陈伟雄、陈娜娜因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，被公安机关采取强制措施。

12、三一集团公布，梁稳根由于年龄原因不再担任三一集团董事长职务。三一集团将实行轮值董事长制度，由集团董事唐修国、向文波担任集团轮值董事长。

13、宁德时代董秘蒋理表示，目前的碳酸锂价格仍处于历史较高水位，长期来看，未来锂价会逐步回归理性，有利于整个新能源产业的发展。

14、中手游宣布与微软签署云服务框架协议。双方将在云计算、大数据、Azure OpenAI等信息技术领域，开展更为广泛的合作。

15、闲鱼社区拟对于在平台开展高频且高额交易的卖家收取软件服务费，对于其他卖家及所有买家继续免收软件服务费。根据通知中的费用相关内容，当月闲鱼社区账户下产生的成交订单数量大于10 件且累计成交金额大于10000元，达到收费门槛后，针对当月超出收费门槛的成交订单，以每一笔订单实际成交额为基数收取1%。

金融

1、由证监会、央行联合发布的《重要货币市场基金监管暂行规定》5月16日正式实施。《规定》对规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，从经营理念、投资比例、交易行为、规模控制、风险准备金计提等方面提出更为严格审慎的要求。

2、中国互联网金融协会表示，将积极推动发布催收标准，并同步研究催收从业机构执行标准的评估评议工作，逐步建立催收业务的自律管理工作机制。

3、多只获批接近6个月的基金近期开始发行。原则上，公募基金产品在拿到批文后需要在6个月内发行，“压哨发行”或是一些公司的无奈之举。多家基金机构表示，A股回调空间有限，从中期角度看，A股配置价值值得关注。有基金公司表示，将坚持在市场底部发行新基金。

4、据经济参考报，今年以来，多家独立基金销售机构被基金公司解约，其中多为中小型代销机构。业内人士表示，监管趋严和“马太效应”加剧背景下，基金销售机构正加速出清。随着公募行业迈入提质增效阶段，监管对于基金销售机构的合规性要求不断提高，行业优胜劣汰加速。

楼市

1、杭州余杭区多个楼盘，瓶窑镇和中泰街道加入余杭区限购放宽圈，外地户籍只需1个月社保即可购买余杭区新房或二手房，本地户籍无需社保，购买二套也不再受落户5年限制。但各类家庭在限购区内限购的住房总套数不变。

产业

1、两部门印发《促进家政服务业提质扩容2023年工作要点》，提出将实施家政服务员技能升级行动，制定家政服务业自律公约，实施家政服务标准化专项行动，从六个方面实施25项具体措施，促进家政服务业高质量发展。

2、国家发改委发布通知，核定在运及2025年底前拟投运的48座抽水蓄能电站容量电价，自6月1日起执行。

3、中国汽车工业协会发布数据显示，2023年4月，中国汽车企业出口37.6万辆，同比增长1.7倍。今年一季度，中国汽车企业出口数量达99.4万辆，已经超越日本拿下全球第一。

4、广东省敲定“十四五”铁路建设四个重点，期间铁路建设总规模将超过5000公里，项目总投资超过1.6万亿元。

5、上海市政府常务会议原则同意《上海邮轮港口国际邮轮运输有序试点复航工作方案》并指出，要建设世界级邮轮设计制造总装基地和亚太邮轮物资配送中心，加快打造国际邮轮运营中心平台。

6、2023中关村论坛将于5月25日至30日举行。论坛将聚焦人工智能、量子科学、脑机接口等前沿领域，探讨科技创新趋势，展示最新成果，开展项目路演，发现和挖掘一批颠覆性技术，打造引领科技创新和未来产业发展的风向标。

7、国厚资产与芜湖昱顶以100亿元收购上海浦创100%股权，以此实现对古井集团30%股权的收购。此次收购达成后，国厚资产将成为古井集团第二大股东。

8、阿里云回应“阿里达摩院自动驾驶业务裁员70%”传闻称，消息不实，达摩院自动驾驶业务转入菜鸟集团，部分人员转入菜鸟，同时将有相当部分人员进入阿里其他业务。

9、市场研究机构Canalys报告显示，第一季度全球智能手机出货量下降13%，跌至2.7亿部。三星重夺领先位置，出货量达到6030万部。苹果公司以5800万部的出货量位居第二。小米以3050万部的出货量排名第三名的位置，而OPPO和vivo分别以2660万和2090万部的出货量跻身前五。

海外

1、美国财政部长耶伦：如果不提高债务上限，美国最早在6月1日就可能违约；等到最后一刻才提高债务上限会对企业和消费者信心造成严重伤害；下周将向国会提供更多（关于违约日期的）新的信息；实际违约日期可能比预估的时间点晚数天或数周。

2、美联储博斯蒂克：不认为通胀会迅速下降，如果通胀比预期的更加顽固，可能不得不进一步加息；预计在2024年之前不会降息；考虑到加息过度的风险，美联储应该谨慎行事；控制通胀较为容易的部分已经实现，从现在开始，进展会比较缓慢；倾向于在6月FOMC会议上暂停加息。

3、美联储巴尔金：如果通胀持续下去，加息“没有障碍”；非常满意数据依赖的方法，但还不确定通胀是否正在稳步下降的道路上；鉴于还有数据待公布，银行信贷和债务上限存在不确定性，他将暂缓决定6月会议的立场。

4、欧盟委员会上调今明两年欧元区通胀和GDP预期，预计GDP将分别增长1.1%和1.6%，通胀分别为5.8%和2.8%。

5、阿根廷央行加息600个基点至97%。当前，阿根廷正努力降低4月份达到109%的通胀率。

6、韩国4月信息通信技术（ICT）出口额同比减少35.9%，为127.7亿美元，连续10个月下滑。其中，半导体出口额同比减少40.5%，为64.8亿美元。

7、美国5月纽约联储制造业指数-31.8，创3年多来最大跌幅，预期为-2.5，前值为10.8。

8、欧元区3月工业产出环比降4.1%，创2020年4月以来最大降幅，预期降2.5%，前值升1.5%；同比降1.4%，预期升0.9%，前值升2%。

9、日本4月国内企业商品物价指数环比增0.2%，预期持平，前值持平；同比增5.8%，预期增5.6%，前值增7.2%。

10、加拿大3月批发销售环比降0.1%，预期降0.4%，前值降1.7%修正为降1.4%；同比升6.9%，前值升7.4%。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨超4%，图森未来涨28.03%，比特数字涨10.61%，腾讯音乐涨9.41%，高途集团涨9.27%，亚朵涨8.38%，陆金所控股涨8.22%，虎牙直播涨7.68%，知乎涨7.55%，哔哩哔哩涨7.52%，微博涨6.91%，京东涨6.71%；跌幅方面，禾赛科技跌8.77%，搜狐跌7.96%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨3.9%，小鹏汽车跌0.2%，理想汽车涨1.9%。

2、业界最新消息透露，苹果今年iPhone 15系列新机不受手机市况低迷影响，初期备货量维持去年高档水准，上看9000万支。苹果预计将在6月全球开发者大会（WWDC）上，发布旗下首款MR头显装置，预计MR新品将在9月量产，最快秋季送到用户手上。

3、微软690亿美元收购动视暴雪获得欧盟批准。欧盟方面表示，微软向欧洲消费者提供了10年的免费授权，让他们可以通过云服务传输所有当前和未来的动视游戏。微软的解决方案完全解决了云游戏市场竞争问题。

4、微软Azure云服务受到欧盟反垄断部门的审查，欧盟方面的理由是担心微软利用其市场力量排挤竞争对手。

5、马斯克表示，特斯拉将在某个时候在法国进行重大投资。

6、西部数据与铠侠加快合并谈判。消息人士透露，根据计划，合并后的实体将由铠侠持有43%的股份，西部数据持有37%的股份，其余由两家公司的现有股东持有。

7、Oneok同意以188亿美元现金加股票的方式收购Magellan Midstream，将由此缔造美国最大的石油和天然气管道运营商之一。

8、消息人士称，日本乐天集团正在敲定通过发行新股筹集约22亿美元的计划。乐天董事会最早可能在本周召开会议，就融资事宜做出决定。

9、全球最大资管之一贝莱德最新公布的13F文件显示，科技股仍为其心头好，Q1贝莱德增持苹果580万股、微软553万股、亚马逊1200万股，还增持了特斯拉、英伟达、谷歌和Meta的股票。此外，其减持了伯克希尔哈撒韦、摩根大通等金融股。截至Q1末，贝莱德持仓总市值较上次报告增加2000亿美元，至3.39万亿美元，其中苹果约占5%，市值1706亿美元。

10、高瓴旗下HHLR Advisors2023年一季度，围绕中概股和科技公司进行集中配置，对阿里巴巴、华住等9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作，HHLR前十大重仓股中，中概股占七席。整体看，在HHLR截至一季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近70%。HHLR在一季度还增持了微软、亚马逊、阿里巴巴，新进了超威半导体、百度、理想汽车等相关标的。

11、13F报告显示，老虎环球一季度建仓做多苹果、应用材料、拉姆研究、台积电等；增持谷歌A、微软、亚马逊等；减持Snowflake、Spotify、PTON等。

12、马斯克在给特斯拉员工的一封电子邮件中表示，除非他亲自批准，否则特斯拉不会招聘新员工，包括派遣工(contractor)。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，燃油涨2.33%，沥青涨2.24%，玻璃跌2.2%，纯碱跌1.66%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.61%。农产品普遍上涨，豆二、棉花、玉米淀粉、菜油、菜粕涨超1%。基本金属多数收跌，不锈钢跌2.05%，沪镍跌1.86%，沪锌跌0.33%，沪锡跌0.19%，沪铜涨0.35%，沪铝涨0.67%。

2、世界铂金协会称，全球铂金短缺将在未来几个季度出现恶化，导致铂金出现半个世纪以来最严重的短缺之一。预计2023年铂金短缺量将为98.3万盎司，远高于3月份预测的缺口55.6万盎司。

3、美国计划购买300万桶原油以补充战略石油储备(SPR)。

4、俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税提高至每吨16.2美元。

5、波罗的海干散货指数下跌2.31%，报1522点。

债券

1、【债市综述】MLF降息预期落空、资金面收敛叠加股市午后走强压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大；国债期货全线收跌。银行间资金面收敛，隔夜回购加权利率进一步反弹逾16bp至1.48%附近，七天价格则相对平稳。地产债多数下跌，“15远洋05”跌超10%；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行，“21工商银行永续债01”收益率上行3.85bp。

2、中证转债指数收盘涨0.51%，万得可转债等权指数收盘涨0.53%。近七成转债上涨，中矿转债涨超9%，惠城转债涨近7%，精测转债涨超6%，英联转债涨近6%，润建转债、金诚转债、起帆转债等涨超4%；智尚转债跌超7%，花王转债跌5%，起步转债跌超4%。

3、香港与内地金融衍生品市场互联互通机制正式开通。据上海清算所，“北向互换通”业务上线首日，累计清算笔数为162笔，清算规模为82.59亿元人民币。

4、央行上海总部数据显示，4月末，境外机构持有银行间市场债券3.17万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.5%。

5、美国财政部数据显示，中国3月持有美国国债8690亿美元，2月为8490亿美元，此前已连续7个月减持美债。头号海外“债主”日本方面，3月持有1.088万亿美元的美国国债，2月为1082万亿美元。

6、【债券重大事件】“20鑫苑01”将调整利息兑付安排；温州交发董事长、农开公司法定代表人被调查；江苏资产子公司收行政处罚；中铁十一局分配股利触发强制付息；“23厦翔业SCP003”取消发行。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9525，较上一交易日跌19个基点，夜盘报6.9520。人民币兑美元中间价调贬173个基点，报6.9654，创3月10日以来最低。交易员称，市场波动率偏低，短期人民币料延续稳中偏弱格局。

2、外汇交易中心数据显示，5月12日，CFETS人民币汇率指数报99.01，按周跌0.26；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.55，按周跌0.26；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.32，按周跌0.14。

3、外汇局介绍，4月份我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求基本平衡，银行结售汇顺差55亿美元。4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券。

4、对冲基金看空英镑程度创2021年来之最。CFTC数据显示，连续三周做多之后，在截至5月9日的一周，杠杆投资者转为持有6858张英镑净空头头寸合约。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐