热点聚焦

1、“股王”贵州茅台披露2022年年报，全年实现营业收入1241亿元，同比增16.87%；净利润627.16亿元，同比增19.55%，主要指标稳中有进、再创新高。拟每10股派发现金红利259.11元，合计派现325.5亿元。截至2022年末，i茅台数字营销平台注册用户超3000万，实现销售收入118.83亿元。贵州茅台表示，2023年经营目标是营业总收入同比增长15%左右，基本建设投资71.09亿元。

2、国有六大行交齐2022年成绩单，实现归属于股东的净利润总计13482.96亿元，同比增长近6%，逊于上年11%的增幅，去年合计日赚超36.9亿元。“宇宙第一大行”工行赚钱能力依旧最强，实现净利润3604.83亿元；建行以3238.61亿元紧随其后；其次是农行的2591.4亿元，以及中行的2274.39亿元。六大行去年营业收入增速也悉数下滑，其中工行和建行营业收入分别为9179.89亿元和8224.73亿元，同比下降2.6%和0.22%。分红方面，工行拟派息约1082亿元居首，建行、农行、中行拟分别派息972亿元、777亿元和683亿元。

3、美国科技伦理组织“人工智能与数字政策中心”（CAIDP）3月30日要求美国联邦贸易委员会（FTC）禁止OpenAI发布新的商业版GPT-4。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.43%报32859.03点，标普500指数涨0.57%报4050.83点，纳指涨0.73%报12013.47点，美国三大股指连续两日录得上涨。英特尔涨1.81%，波音涨1.46%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.89%，亚马逊涨1.75%，特斯拉涨0.72%。中概股普遍上涨，能链智电涨18.92%，禾赛科技涨12.75%，京东涨7.82%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.26%报15522.4点，法国CAC40指数涨1.06%报7263.37点，英国富时100指数涨0.74%报7620.43点。

3、亚太主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨0.38%报2453.14点；日经225指数跌0.36%，报27782.93点；澳洲标普200指数涨1.02%，报7122.3点；新西兰NZX50指数涨1.67%，报11933.17点。

4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.92%，报74.37美元/桶。布油6月合约涨1.22%，报78.54美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.68%报1998美元/盎司，COMEX白银期货涨2.47%报24.045美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.02%报9001美元/吨，LME期锌跌1.36%报2927.5美元/吨，LME期镍跌3.11%报23005美元/吨，LME期铝涨0.5%报2392美元/吨，LME期锡跌0.05%报25800美元/吨，LME期铅跌0.05%报2137.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.19%报1474.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.15%报649.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.95%报691美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨4.7个基点报3.512%，法国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.876%，德国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.365%，意大利10年期国债收益率涨8.1个基点报4.222%，西班牙10年期国债收益率涨6.1个基点报3.399%。

9、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.07个基点报4.765%，2年期美债收益率涨2.5个基点报4.13%，3年期美债收益率涨0.7个基点报3.909%，5年期美债收益率涨0.4个基点报3.691%，10年期美债收益率跌1.6个基点报3.556%，30年期美债收益率跌3.3个基点报3.734%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.46%报102.18，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.56%报1.0905，英镑兑美元涨0.57%报1.2385，澳元兑美元涨0.42%报0.6713，美元兑日元跌0.13%报132.68，美元兑瑞郎跌0.55%报0.9135，离岸人民币兑美元涨210个基点报6.8746。

宏观

1、国务院总理李强在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式发表主旨演讲表示，当今世界，不稳定、不确定、难预料成为常态。在不确定的世界中，中国的确定性是维护世界和平与发展的中流砥柱。中国发展的目标和前景是确定的。中国经济增长的动能和态势是强劲的。我们有信心有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远，为世界经济发展作出更大贡献。

2、国务院总理李强在同中外企业家代表座谈时表示，中国政府将持续为各类企业发展提供更优的环境和服务。我们将继续保持宏观政策的相对稳定，更加主动对接高标准国际经贸规则，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

3、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃预测，今年中国经济增长对全球经济增长的贡献率将达到三分之一，或者超过三分之一。在最新一期《世界经济展望报告》中，IMF将对今年中国经济的增长预期由4.4%调高至5.2%。

4、据财政部，1-2月，国有企业营业总收入122395.2亿元，同比增长5%；利润总额6505.6亿元，同比增长9.9%。2月末，国有企业资产负债率64.6%，上升0.3个百分点。

5、央行3月30日开展2390亿元7天期逆回购操作，当日有640亿元逆回购到期，因此单日净投放1750亿元。

6、今年以来我国最大范围雨雪来袭。预计从3月31日开始，一股较强冷空气将携大风、降温、雨雪和沙尘影响我国，长江以北地区将陆续遭遇换季式降温，今年以来范围最广、强度最强的雨雪天气过程也将随之登场。

7、据经济参考报，博鳌亚洲论坛2023年年会如约而至，这扇对外开放的重要窗口，传递出中国拥抱世界的声音。把握RCEP机遇加强全方位高水平合作，共建“一带一路”共享发展机遇，拓展科技创新、数字经济合作新空间……国内外与会嘉宾认为，中国持续深入的开放将为全球发展带来新的光明前程。

国内股市

1、A股高开后震荡走弱，午后消费股、能源股崛起，三大指数集体收涨，不过市场仍有超3000股下跌。上证指数收涨0.65%报3261.25点，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.5%，科创50涨0.33%，北证50跌0.16%，万得全A涨0.36%，万得双创跌0.03%；市场成交额9452.5亿元。北向资金净买入48.07亿元，比亚迪、中兴通讯分别获净买入6.01亿元、4.78亿元。

2、港股宽幅震荡小幅收高，恒生指数涨0.58%报20309.13点，恒生科技指数涨0.56%，恒生国企指数涨0.64%；大市成交1335.94亿港元，南向资金净买入20.86亿港元。油气、地产、汽车股走强，中国石油绩后大涨近8%领涨蓝筹。新股中天湖南集团首秀大涨超120%。

3、港交所主席史美伦表示，今年会把互联互通的机制扩大，推出互换通，在互联互通的基础上，会扩大和加多一些产品在这方面。

4、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，ESG国际标准即将出炉，香港证监会已经向企业做了大量的咨询，预计近期会出台香港版的ESG标准。

5、中国注册会计师协会近日书面约谈立信中联会计师事务所，提示房地产行业上市公司年报审计风险。中注协指出，注册会计师在执行相关审计业务时，应重点关注收入的确认和计量、存货减值、融资方式和借款费用以及持续经营能力。

6、沪深主板注册制迎来首批2家新申报IPO企业，上交所3月30日受理了金盛海洋，深交所3月29日受理了新亚电缆。上交所上市委公告，信宇人首发暂缓审议。

7、证监会：同意常州长青科技股份有限公司、浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。

8、据证券时报，中国证券业协会近日向券商下发了《证券公司2022年度经营情况分析》。该报告显示，2022年前十名券商的收入及净利总和分别占比46%、60%。此外，我国证券行业对外开放程度持续提升，17家外资参控股券商去年营收占比达7.9%。

9、据经济参考报，今年以来，监管机构连出重拳，持续压实中介机构“看门人”责任，多家券商收到罚单。截至3月30日，年内已有13家券商收到地方证监局罚单，其中多家券商年内收到多个罚单，监管聚焦投行业务、经纪业务及企业内控等方面的违规行为。全面注册制下，中介机构责任变得更加重大，监管部门持续多措并举压实中介机构“看门人”责任。

10、据经济参考报，3月31日，港交所交易规则迎来自2018年以来的新一轮大调整，涉及特专科技公司上市新规正式生效。机构人士预计，新规将推动香港资本市场更趋多元化，扩宽投资人在港投资机遇，港股市场吸引力也有望跃上新台阶。

11、据证券时报，3月30日，A股半导体板块再度拉升，存储公司纷纷涨停。多家存储行业公司负责人表示，虽然存储市场整体需求尚未完全恢复，但部分细分市场和产品品类有望率先回暖，并密切关注定制化以及人工智能领域的机遇。

12、腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。腾讯高级执行副总裁汤道生称，腾讯正在研发类ChatGPT聊天机器人，将集成到QQ、微信，并通过腾讯云向B端用户服务。

13、传阿里巴巴旗下菜鸟物流正筹划香港IPO，目标是最早在今年年底前上市，目前估值达200亿美元。对此，菜鸟回应称，目前尚无明确规划和时间表。另外，软银宣布将1.787亿股阿里巴巴股票转让给全资子公司日本汐留公司，以备未来使用。

14、京东集团公告称，拟分拆京东工业及京东产发在香港联交所主板独立上市。据港交所文件显示，京东产发、京东工业已提交上市申请书。

15、比亚迪表示，2023年新能源汽车市场产能不足、缺料等情况都大幅改善，会进入淘汰赛。当前市场环境下，最需要的是“快”，“快鱼吃慢鱼”比“大鱼吃小鱼”更恰当。

16、工商银行披露年报称，2022年净利润3604.83亿元，同比增长3.5%；营业收入9179.89亿元，同比下降2.6%；拟10派3.035元，合计派息1081.69亿元。

17、农业银行公布年报，2022年净利润2591.4亿元，同比增7.4%；营业收入7248.68亿元，同比增0.7%；拟每10股派息2.222元，派息总额777.66 亿元。

18、中国银行披露年报称，2022年净利润2274.39亿元，同比增长5.02%；营业收入6180.09亿元，同比增2.06%；拟10派2.32元，合计派息682.98亿元。

19、交通银行发布年报称，2022年净利润921.49亿元，同比增5.22%；营业收入2729.78亿元，同比增1.33%；拟每10股派发3.73元，派息总额277亿元。

20、邮储银行发布年报称，2022年净利润852.24亿元，同比增11.89%；营业收入3349.56亿元，同比增5.08%；拟每10股派发2.579元，派息总额约255.74亿元。

21、海通证券发布年报称，2022年净利润65.45亿元，同比减48.97%；营业收入259.48亿元，同比减39.94%；拟10派2.1元。

22、中国国航披露年报，2022年营业收入528.98亿元，同比降29.03%；净亏损386.19亿元，上年同期净亏损166.42亿元。

23、海底捞2022年收入347.41亿元，同比减15.5%；公司拥有人应占溢利13.74亿元，上年为亏损41.63亿元。

24、哔哩哔哩2022年净营业额219亿元，同比增13%；经调整净亏损67亿元，同比上升22%。

25、保利发展发布年报称，2022年净利润183.47亿元，同比下降33.01%；拟10派4.5元。

26、途虎养车向港交所提交上市申请书。公司2020-2022年总收入分别为88亿元、117亿元、115亿元。

金融

1、四部门调整新冠患者医保报销政策，将住院费用全额保障、门诊专项保障等特殊保障政策转为常规医疗保障政策，参保患者符合规定的新冠医疗费用与其他乙类传染病实施相同的医保报销政策。

2、近期几家头部量化出现有人事变动，包括PM等投研人员的离职，涉及天演资本、千象资产以及白鹭资产，不过这几家私募都表示人事变动对策略和业绩影响不大。

3、上海联合产权交易所网站披露，上海银行转让控股子公司上银基金20%股权，转让价格为3.388亿元。

4、据经济参考报，相比今年前两月，3月基金发行数量和份额已经出现了明显回暖。Wind数据显示，以基金成立日作为统计标准，截至3月30日，3月以来新发基金共141只，环比上升88%；发行总份额为1303.88亿份，环比上升47%。与此同时，发行份额在10亿份以上的产品数量也明显增加。

楼市

1、自然资源部联合银保监会发文推进“带押过户”，推动住宅类不动产率先实现，并逐步向工业、商业等类型不动产拓展。实现地域范围、金融机构和不动产类型全覆盖，常态化开展“带押过户”服务。

2、西藏出台房地产新政，包括优化土地供应、加大公积金支持力度、实施财政补贴、加大税收支持、加大金融信贷支持等共22条政策措施。

3、福建莆田：4月1日起，二孩及以上家庭公积金贷款最高额度在现行基础上上浮10万元；首次申请公积金贷款购买首套房，最低首付款比例为20%。

4、湖北襄阳：购买首套新建商品住房，可给予每套最高2万元的补贴；生育二孩、多孩且未成年，分别给予每套2万元、4万元补贴；人才购房可享受最高15万元补贴。

产业

1、京津冀“3+N”医药集采联盟开展冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物涂层球囊四类医用耗材集采，中选耗材价格平均降幅78.29%。至此，冠脉介入手术使用的主要耗材都纳入集采，实现全覆盖。

2、《中国网络视听发展研究报告（2023）》数据显示，截至2022年12月，我国网络视听用户规模达10.40亿，超过即时通讯，成为第一大互联网应用。其中，短视频成为行业发展的主要增量。

3、中国汽车流通协会组织召开汽车主机厂国六B切换情况座谈会，获悉目前国六B非RDE车型还有200万辆左右的库存未消化。协会会长沈进军表示，国六B切换，延长“国六A”车型销售期的相关政策即将出台。

4、中国地质大学（北京）、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学这四所北京“双一流”高校将疏解到雄安新区，预计2025年秋季对外招生，2035年全部搬迁完毕。

5、机票燃油附加费今年二次下调。飞猪已收到东航、上海航空等国内航司通知，自4月5日零时（出票日期）起，成人旅客国内航班燃油附加费分别下调10元和20元。

6、百家云宣布，将收购国内大数据解决方案提供商“氢元数据”，共同打造AI赋能的市场营销SaaS产品。

7、“中国航天太空上新”淘宝店近日上架3款民用卫星，最低折后200万元，最贵的3000万，消费者均可直接下单购买。航天卫星通过电商平台面向大众销售，在世界范围内尚属首次。

8、IDC最新预测显示，2023年中国AI市场支出规模将增至147.5亿美元，2026年将实现264.4亿美元的市场规模，2021-2026五年复合增长率将超20%。

海外

1、美联储柯林斯表示，美国银行体系稳健，美联储需要通过进一步加息来遏制通胀。 最近的银行业压力增加了经济前景的不确定，但更严格的贷款标准可能在晚些时候降低进一步加息必要性。她预计今年美联储不会降息，但交易员们不认同，一些人预测银行业危机将推动美国更接近衰退。

2、美联储卡什卡利表示，致力于2％的通胀目标，我们不会改变目标；如果我们改变2％的通胀目标，美联储的信誉将受到威胁；必须将通胀降下来，我们会做到这一点。

3、美联储巴尔金表示，如果通胀风险持续，美联储可能进一步加息；如果过早在通胀问题上退缩，通胀就会卷土重来，美联储将不得不采取更多行动，造成更大的伤害。

4、美国总统拜登要求监管机构撤销特朗普时期的一些银行规定，并敦促对资产在1000亿至2500亿美元之间的银行制定更多规则。白宫呼吁众多监管部门针对中等规模的银行收紧监管力度。

5、美联储提供的贴现窗口贷款从一周前的1102亿美元降至882亿美元；新工具（BTFP）的融资贷款从一周前的537亿美元升至644亿美元；提供给FDIC过渡银行的贷款从一周前的1798亿美元增至1801亿美元。

6、根据美国投资公司协会（ICI）的数据，截至3月29日当周，大约有660亿美元资金流入美国货币市场基金，使货币市场基金总资产达到5.2万亿美元，高于截至3月22日当周的5.13万亿美元。此前一周，美国货币市场基金获得了约1174.1亿美元净新资金，当时人们对银行体系状况的担忧加剧了全球的避险情绪，并刺激了对高质量、高流动性资产的需求。

7、欧盟就提高可再生能源发展目标达成协议，到2030年可再生能源占最终能源消费总量的比例提高到42.5%，低于欧盟委员会此前提出的45%。

8、韩国旨在扶持本土半导体产业的所谓“韩版芯片法案”获国会通过。根据新规，中小企业的投资抵免率由目前的16%提高到25%，中型骨干企业和大企业由8%提高到15%。

9、美国去年第四季度实际GDP年化季率终值升2.6%，预期升2.7%，修正值升2.7%，初值升2.9%，三季度终值升3.2%。实际个人消费支出终值环比升1%，预期升1.4%，初值升1.4%。

10、美国2022年第四季度核心PCE物价指数终值环比升4.4%，预期升4.3%，初值升4.3%；同比升4.8%，初值升4.8%。

11、美国上周初请失业金人数为19.8万人，三周来首次上升，预期19.6万人，前值19.1万人。至3月18日当周续请失业金人数168.9万人。

12、欧元区3月经济景气指数99.3，预期99.8，前值修正为99.6；工业景气指数-0.2，预期0.2，前值修正为0.4。欧元区3月消费者信心指数终值-19.2，预期-19.2，初值-19.2。

13、德国3月CPI初值环比升0.8%，预期升0.7%，前值升0.8%；同比升7.8%，预期升7.5%，前值升9.3%。

14、墨西哥央行将基准利率上调25个基点至11.25%，符合市场预期。墨西哥央行：2023年和2024年的通胀预期再次上调，而长期预期保持相对稳定。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，能链智电涨18.92%，禾赛科技涨12.75%，京东涨7.82%，秦淮数据涨7.26%，名创优品涨6.67%，金山云涨6.65%，雾芯科技涨6.59%，拼多多涨4.91%，贝壳涨4.91%，富途控股涨4.82%，有道涨4.8%；跌幅方面，中汽系统跌19.7%，高途集团跌7.58%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.36%，小鹏汽车涨1.88%，理想汽车涨1.69%。

2、市场消息，特斯拉寻求与宁德时代在得州建立电动汽车电池厂。

3、维珍轨道未能确保必要的融资需求，裁员90%，在可预见的未来放弃运营。

4、据瑞士国家广播电视台消息，瑞士联邦议会同意政府提交的关于瑞银收购瑞士信贷银行涉及1090亿瑞郎（约合8198亿元人民币）的紧急贷款提案。

5、法国金融检察院就洗钱和税务欺诈指控搜查了法国兴业银行、法国外贸银行、法国巴黎银行和汇丰银行等多家银行的办公室。这些银行涉嫌在商业行为中充当中介，为投资者逃避股票投资的相关税收。有关的逃税行为已持续近20年，涉及金额高达1400亿欧元。

6、美国科技伦理组织“人工智能与数字政策中心”（CAIDP）要求美国联邦贸易委员会（FTC）禁止OpenAI发布新的商业版GPT-4。CAIDP在提交给FTC的一份投诉中称，GPT-4存在偏见和欺骗性，对隐私和公共安全构成风险。

7、消息称谷歌正与兄弟公司DeepMind联合开发软件，目标是和OpenAI的GPT-4竞争。

8、英国竞争和市场管理局（CMA）表示，博通未提供任何消除对其以610亿美元收购VMware交易担忧的承诺，因此将对该交易进行深入调查。

9、法拉第未来（FF）宣布正式启动生产FF 91 Futurist。FF创始人贾跃亭表示，预计FF生态收入所占利润占比会越来越高，目标是成为主流高价值用户市场领军企业之一。

10、据业内人士称，三星电子正在推进设备投资，以开发8英寸SiC（碳化硅）/GaN（氮化镓）工艺，迄今为止投资额已超过1000亿至2000亿韩元。

11、网易有道自研的教育场景下类ChatGPT模型将于近期推出，该模型名称为“子曰”。基于AI英语口语老师和中文作文批改场景的DEMO已完成，近期会开放内测。

12、澳大利亚镍钴供应商杰沃斯宣布，暂停其在美国爱达荷州的钴矿建设，因钴价持续低迷以及美国通胀对建筑成本的影响。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，乙二醇涨1.1%，塑料涨1.08%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.39%。农产品涨跌不一，菜油涨3.13%，白糖涨1.93%，豆油涨1.54%，棕榈油涨1.49%，玉米淀粉跌1.48%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.35%，沪铅涨0.13%，沪铝涨0.03%，沪铜跌0.34%，沪锌跌0.68%，不锈钢跌0.97%，沪镍跌2.14%。

2、国内成品油新一轮调价窗口今日开启，有望迎来今年以来首次“二连跌”。据卓创资讯测算，本轮汽柴油价格将下调340元/吨，折合成升价后，92#汽油及0#柴油价格将分别下调0.27元/升、0.29元/升，加满一箱50L的92#汽油将较之前少花13.5元左右。

3、中国海油天津分公司透露，中国第一大原油生产基地渤海油田2022年新增油气探明地质储量近3亿吨，创造历史最高水平。

4、中国煤炭运销协会表示，3月末，国内焦炭市场继续保持弱稳格局，焦炭价格自1月中旬以来已持续10周平稳，但是随着产地原料煤的价格支撑减弱，焦炭供给持续向好以及库存持续累积，预计后期焦炭价格承压将有所显现。

5、上期所：自4月3日交易起，螺纹钢期货RB2310合约交易手续费及日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一，螺纹钢期货RB2401合约分别调整为万分之三。

6、广期所：自4月3日交易时起，免收工业硅期货、期权日内平今仓交易手续费。

7、据证券时报，国际金价3月9日以来一路飙涨。数据显示，2003年至2022年，COMEX黄金及伦敦金现合约年化收益率分别为8.55%、8.27%，跑赢一众股票指数。中信证券表示，央行增持黄金是金价上涨最有效的风向标之一。2022年全球央行购金量创历史新高，金价有望保持上行趋势。

8、伦敦金属交易所（LME）表示，将采用新的校准方法来确定每日价格上限。将粗镍粉末作为可交付的I类形式，为新的I类镍品牌引入“快速通道”上市方式，并推出第二类镍现货发行。

9、EIA天然气报告显示，截至3月24日当周，美国天然气库存总量为18530亿立方英尺，较此前一周减少470亿立方英尺，创1月6日当周以来最小降幅。

10、欧佩克+的五位代表称，油价经过跌至15个月低点后回升，该组织可能会在下周一的会议上坚持现有的石油减产协议。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐