热点聚焦

1、国务院国资委日前印发《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》。本次评选经过企业申报、专家评审、征求意见等环节，共有7家地方国有企业入选创建世界一流示范企业、200家企业入选创建世界一流专精特新示范企业。

2、本周全球金融市场大事不断！国内方面，十四届全国人大一次会议将于3月13日上午闭幕，国务院总理李强将会见中外记者；A股再迎“活水”，互联互通股票标的范围进一步扩大；中国1-2月工业生产、投资、消费等重磅数据将于3月15日公布；百度将召开“文心一言”发布会。国际方面，美国及欧元区2月CPI将公布；欧洲央行、俄罗斯央行等将公布最新利率决议；国际消费者权益日来临；GPT-4将正式推出，ChatGPT有望生成视频。

3、美国硅谷银行（SVB）破产事件愈演愈烈。已有包括红杉资本在内的325家风投机构，签署一份共同支持硅谷银行声明。而由于担心硅谷银行财务稳定性，一些初创公司正将存入该行现金转换为美债国库券、债券和货币市场基金。美国财政部部长耶伦接受采访时表态，排除美国政府对硅谷银行提供救助可能性。硅谷银行“爆雷”消息传来，云顶新耀等国内多家上市公司紧急回应，称公司运营受本次事件影响较小；美团、SOHO中国等多家企业表示在硅谷银行没有存款。

4、【硅谷银行事件进展】硅谷银行总行和所有分行将于3月13日重新开放；硅谷银行金融集团旗下研究部门计划维持正常运营；硅谷银行投行部门管理层正探索从母公司回购公司方法；美国联邦存款保险公司和美联储正考虑设立一只基金，使监管机构能够为硅谷银行倒闭后陷入困境银行提供更多存款担保；对冲基金提出以低至面值60%价格收购硅谷银行创业公司存款；英国政府将硅谷银行问题视为“高优先事项”；德国、韩国等国监管机构密切关注事态发展。

环球市场

1、北美市场切换至夏令时，交易时间和经济数据公布时间将较冬令时提前一小时。3月13日起，美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨04:00，盘前交易时间为16:00-21:30，盘后交易时间为04:00-08:00。

宏观

1、十四届全国人大一次会议经投票表决，决定丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中为国务院副总理，郑栅洁为国家发改委主任，金壮龙为工信部部长，刘昆为财政部部长，倪虹为住建部部长，王文涛为商务部部长，易纲为中国人民银行行长。

2、国家统计局局长康义表示，对今年经济运行整体好转、实现5%左右增长预期目标有信心。康义强调，对统计造假零容忍，露头就打。今年要开展统计造假专项治理行动，来确保统计数据真实性；同时将组织开展全国第五次经济普查。

3、本周中国央行公开市场将有320亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期70亿元、30亿元、40亿元、30亿元、150亿元。此外，周三还将有2000亿元MLF到期。

4、自然资源部部长王广华表示，今年将通过采取耕地奖惩、经济奖惩措施，促使南方部分省份有序恢复一部分流失的优质耕地。接下来将共同签订耕地保护责任书，按照中央要求每年进行考核，突破耕地红线要一票否决。

5、香港财政司司长陈茂波表示，香港发展正值关键阶段，在“爱国者治港”局面更加稳固形势下，要更加集中精力和资源，心无旁骛全力发展经济，全面推进高质量发展目标。

6、3月16日起，今年第一轮“惠购湖北”消费券分3批投放，总额5亿元。本轮消费券设置商场券、超市券、餐饮券三种类别，由云闪付、微信、美团、翼支付、建行生活及抖音六家平台发放。

7、湖南省首本农村土地承包经营权不动产权证在长沙县路口镇颁发，标志着该省不动产统一登记改革又迈出关键一步。

国内股市

1、中国移动、中国电信重磅公告，对分红作出承诺，预计派息率将逐步提升。中国电信表示，将在A股上市后三年内（至2024年8月），将每年以现金方式分配利润提升至股东应占利润70%以上。中国移动亦表示，派息率将在2023年提升至70%以上。

2、中信证券认为，市场短期波动源于经济快速恢复预期与经济渐进修复现实之间矛盾，投资者对经济预期已达低点，经济复苏仍在不稳固早期，两会后是增量政策信息关键时点，预计市场预期转折点将现，带来情绪和风险偏好上修。

3、中金公司指出，外围风险事件对A股市场影响可能相对有限，A股有望在全球市场波动中显现一定韧性，短期扰动不改长局，对市场中期依然维持偏积极看法。

4、本周国内市场共有32家上市公司限售股解禁，按3月10日收盘价计算，解禁总市值为315.99亿元。其中，软通动力解禁市值达110.57亿元，解禁规模最大。

5、本周将有5只新股上市，分别为：百甲科技、康乐卫士、明阳科技、上海建科及通达创智；安达科技、东和新材、联合水务、未来电器、海通发展、苏能股份6只新股开启申购。其中，安达科技为北交所年内首只询价新股。

6、北交所按下优质企业上市“快进键”。北交所近日向券商内部下发最新发行上市审核动态，专门设立《直联机制专刊》，对上市直联审核机制进展及监管要求进行释疑。

7、北证50样本股3月13日迎来今年首次调整，惠丰钻石、恒进感应、奥迪威、海能技术、邦德股份被调入样本股；汉鑫科技、同心传动、拾比佰、大地电气、同辉信息被调出。

8、恒生旗舰指数3月13日迎来调整。恒生指数成份股没有变动，成份股数目维持76只，但汇丰控股、腾讯控股、中国海洋石油权重有所下调；恒生中国企业指数成份股加入小鹏汽车，剔除中国飞鹤；恒生科技指数加入微博，剔除明源云。

9、根据业绩快报统计，2022年科创50成份股九成公司实现盈利，超七成公司业绩增长，合计营业收入与净利润同比增速均达44%，远超科创板整体29%营收增速与8%净利润增速。

10、据中国证券报，截至3月11日，深市A股共有245家公司已披露2022年年度报告或业绩快报。245家已披露公司实现净利润合计2721.52亿元，同比增长30.34%，整体呈现向好趋势。已披露公司中，238家公司预计盈利，占比达97.14%。

11、上周北向资金净流出资金105.98亿元，为去年11月以来首次超过百亿。其中，建筑装饰行业获加仓，一周持股量增长4.72%。白酒龙头资金流向分化，五粮液、山西汾酒获资金净买入，贵州茅台遭净卖出13.26亿元。

12、上周A股市场共有56家机构合计进行428次评级，251家上市公司获“买入型”评级。从行业来看，机构扎堆评级个股中汽车股获评次数最多；个股方面，“医美茅”爱美客最受关注，评级机构多达26家。

13、沪深港通股票标的双向扩容3月13日起实施。根据相关规则，本次扩容首批将新增纳入沪股通、深股通股票598只、436只，扩容后沪股通、深股通股票数量分别达1192只、1336只。

14、据经济参考报，Wind数据显示，截至3月12日，共有108家A股上市公司披露了2022年年报，一批知名基金经理的“隐形重仓股”也随之浮出水面。部分基金增持了汽车产业链、医疗保健等个股，而消费等领域部分个股则遭到减持。机构普遍认为，随着政策定调更为明确，市场有望走出“先抑后扬”趋势，景气与基本面对股价的支撑程度将逐步提升。

15、据证券时报，近期，A股市场在3200点至3300点之间持续震荡，北向资金1月创纪录净流入1400亿元后，节奏有所放缓。不过，部分海外中国股票基金仍在加仓。安本旗下中国股票基金公布数据显示，2月份，基金大幅增持了宁德时代、中国中免等股票。安联旗下最大中国股票基金也加仓了中国中免。

16、据证券时报，根据2022年年报或上市公司持股情况公告，截至3月11日，在A股市场中，社保基金共计现身23股前十大流通股东名单。从持仓变动来看，共计15股为社保基金新进或增持。值得注意的是，中兴通讯、顺络电子、皖维高新同时获两只社保基金增持。藏格矿业、金禾实业、斯莱克等5股被社保基金减持。其中长青集团减持力度居前，被社保基金420组合减持，减持量达到233.86万股。

17、证券时报，近日声势浩大的车企降价潮，传导至股票市场引发汽车股巨震，3月10日当天，A、H股市场汽车股纷纷大跌，多股日内跌超5%。近半年汽车股整体呈震荡下跌趋势，汽车ETF下跌超20%。半年前开始的股神巴菲特对龙头股的减持，能否看成多米诺骨牌的第一张，还有待商榷，但目前投资界对于新能源车企贝塔行情的远去似乎已成共识。

18、据证券时报，新三板再度迎来挂牌热潮，3月份还没过半，已经有21家公司挂牌新三板，日均挂牌企业超2家。创下最快过审纪录的朗诺股份，从挂牌申请获受理到正式挂牌，历时仅25个工作日。

19、多家港股上市公司公告在美国硅谷银行的风险敞口和影响，有的表示与美国硅谷银行没有业务往来，有的表示虽然在美国硅谷银行有存款，但预计受影响不大。

20、长城汽车正式发布全新智能四驱电混技术Hi4，将首搭于近期上市的全新哈弗新能源车型。长城汽车全系新能源产品将在2024年全面普及四驱，未来将全面实现技术开源。

21、上海均瑶（集团）有限公司董事长王均金表示，吉祥航空航班量基本恢复至2019年水平，预计民航夏秋换季时吉祥航班量会大大超过2019年同期，甚至可能会增长20%左右。今年吉祥航空肯定能扭亏为盈。

金融

1、据中国证券报，美国硅谷银行倒闭余波正在美国创投圈蔓延，风险影响正在外溢。据了解，确实有部分美元基金托管至美国硅谷银行资金流动性受阻，基金面临经营压力。

2、随着净值逐渐“回血”，今年“固收+”基金发行回暖。数据显示，今年以来“固收+”基金募集规模近200亿元，有多只产品募资规模超过15亿元。

3、市场低迷时，不少基金却反其道而为之，频频发出“限购令”。与基金经理因担忧规模过大而发布“限购令”不同，上述限购基金多为小规模基金，其中包括大成景恒基金、招商优势企业基金等。

4、科创50指数ETF产品发布后，外资获入市科创板新通道。统计显示，截至2023年2月底，沪市境外指数ETF产品共有20余只，其中科创50指数相关产品10余只，规模近25亿元。

5、据经济参考报，3月以来，多家险资参与的私募股权投资基金陆续成立。险资参与股权投资时往往以LP（有限合伙人）身份出现。业内人士介绍，此举主要受限于风险偏好与监管要求。据清科研究中心统计，目前已有超过200家保险机构LP。其中，泰康人寿、中国人寿、人寿保险等参与的投资基金数量位于前列。

6、据证券时报，多位基金业人士一致认为，硅谷银行破产风波的核心是美联储加息带来的一系列连锁反应，后续事态的走向也将取决于加息政策是否调整、如何调整。也有基金经理在风波中看到投资机会，并计划在充分考量风险的前提下积极布局权益投资。

楼市

1、近期多地住房公积金政策出现新的变化：江苏南京、河南驻马店等地力推“带押过户”；江苏扬州、陕西咸阳等地支持“商转公”；四川达州等地支持公积金付首付款等。

2、融创服务预计，2022年亏损不超过5亿元，主因集团对关联方应收款项计提减值准备大幅增加。

3、格力地产公告，1-2月共实现地产项目签约面积5.8万平方米，同比增加395%；实现签约金额43.27亿元，增加1332%。

4、多家香港地产开发商交出不甚理想的2022年业绩报告。太古地产、新鸿基地产、新世界发展等老牌港资开发商皆在去年业绩波动，商业或办公楼租金收入下降。

产业

1、2月我国动力电池产量共计41.5GWh，同比增长30.5%，环比增长47.1%。电池装车量前15名企业排名中，宁德时代2月装车量9.6Gwh，以43.76%占比稳居第一，比亚迪占比34.19%位居第二，二者合计市占率超70%。

2、国家体育总局局长高志丹表示，要一以贯之地走好中国“三大球”发展改革之路，振兴“三大球”，打好足球翻身仗，必须强基固本，厚植人才基础。继续深入实施“冰雪运动南展西扩东进”战略，促进冰雪运动消费潜力，扩大内需。

3、国家医保局表示，医保部门不得以医保定点机构数量已满等非医疗服务能力方面理由，拒绝将社会办医疗机构纳入医保定点。符合条件的民营医疗机构，均能通过申请签订医保协议纳入医保定点管理。

4、农业农村部最新调度显示，当前全国蔬菜在田面积6189.3万亩，同比增加84.2万亩，蔬菜供应总体充足。目前，各地正全力做好物资准备，落实技术措施，促进蔬菜稳定均衡供应。

5、《2022年中国国土绿化状况公报》显示，2022年全国完成造林383万公顷，种草改良321.4万公顷，治理沙化石漠化土地184.73万公顷。经过持续推进植树造林，我国国土绿化取得显著成效。

6、中国载人航天工程办公室表示，目前中国空间站组合体在轨稳定运行，神舟十五号航天员乘组状态良好，计划于今年6月返回地面。

7、“探索一号”科考船携“奋斗者”号全海深载人潜水器抵达三亚，圆满完成国际首次环大洋洲载人深潜科考航次任务。

8、深圳市龙岗区新一轮购车补贴政策开始实施，补贴总额不超过3000万元，单台车最高补贴1.5万元。

9、哪吒汽车泰国生态智慧工厂奠基，将成为哪吒汽车打造右舵电动汽车、出口东盟主要制造基地。

10、起亚中国正加快向电动化转型，2023起亚中国新能源战略发布会将于3月20日举行。届时起亚将发布中国中长期新能源战略，EV5概念车、EV9概念车以及EV6GT三款全新电动车型也将亮相。

海外

1、法国参议院投票通过马克龙政府提出的退休制度改革方案，该方案关键措施是将退休年龄提高两年至64岁。

2、大韩航空和韩亚航空计划到4月将国际线航班数量恢复至新冠疫情暴发前的60%水平。

3、太空公司“相对论”再度推迟火箭发射计划，二级火箭燃料压力偏低造成最终放弃发射计划。

国际股市

1、硅谷银行再爆丑闻。知情人士透露，在硅谷银行3月10日爆雷并被政府接管前数个小时里，银行管理层居然还在给员工和高管们发放2022年奖金。

2、沙特阿美2022年净利润达到创纪录的1611亿美元，同比增长46%，日赚约4.4亿美元。沙特阿美表示，公司业绩增长，主要受到强劲油价、销量增长以及利润率提高等多因素影响。沙特阿美CEO纳赛尔预计，到2023年底全球石油需求将增至近1.02亿桶/日。未来有兴趣在中国和印度进行收购，考虑包括天然气在内的主要扩张。

3、知情人士称，沙特公共投资基金接近达成一项采购波音喷气机交易，订单价值为350亿美元，预计会涉及多达100架或更多飞机。

4、HYBE就收购SM娱乐事宜与互联网巨头Kakao达成协议，决定停止收购SM娱乐。根据协议，Kakao将取得SM经营权，HYBE将与其进行平台合作。

商品

1、自然资源部部长王广华表示，今年将全面启动新一轮找矿突破战略行动，已会同相关部门编制相关行动实施方案；将进一步取消探矿权矿种限制，同时放开探矿权二级市场，允许探矿权流转。

2、广东省早稻育秧已过半，进度快于去年同期。广东省农业农村部门预计，今年早稻种植面积达1303万亩，同比增6万亩。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐