热点聚焦

1、国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程。发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。必须始终坚持国际合作，广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。

2、注册制主板存量项目平移即将结束。第一财经统计显示，截至3月2日，沪深交易所合计受理IPO存量平移企业108家。市场人士预计，全面注册制下首批主板企业或将在4月份上市。根据新老衔接过渡安排，沪深交易所于2月20日-3月3日接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请；自3月4日开始接收主板新申报企业申请。

3、我国万亿新能源公募REITs即将启航，迎来首批新能源REITs，为REITs市场注入全新资产类型。证监会和上交所官网显示，中信建投国家电投新能源REIT和中航京能光伏REIT正式获得批复，预计募集资金超100亿元。

4、“全球资产定价之锚”——美国10年期国债收益率重返4%。分析指出，近期公布的美国经济数据超预期强劲，叠加美联储官员频频“鹰派”发言，市场此前对美联储年内货币政策转向的乐观预期不断纠偏，推动美债收益率持续上行。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.05%报33003.57点，标普500指数涨0.76%报3981.35点，纳指涨0.73%报11462.98点。赛富时涨11.51%，英特尔涨3.43%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.41%，微软涨1.97%，特斯拉跌5.85%。中概股普遍上涨，高途集团涨26.01%，哔哩哔哩涨9.66%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.15%报15327.64点，法国CAC40指数涨0.69%报7284.22点，英国富时100指数涨0.37%报7944.04点。

3、亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数上涨0.62%，报2427.85点；日经225指数跌0.06%，报27498.87点；澳洲标普200指数涨0.05%，报7255.40点；新西兰NZX50指数涨0.21%，报11900.86点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.18%报1842.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.52%报20.985美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油4月合约涨0.24%，报77.88美元/桶。布油5月合约涨0.14%，报84.43美元/桶。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.92%报8926美元/吨，LME期锌跌2.21%报3046.5美元/吨，LME期镍跌2.93%报24160美元/吨，LME期铝跌1.48%报2395.5美元/吨，LME期锡跌3.21%报24520美元/吨，LME期铅跌0.63%报2128美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.99%报1509美分/蒲式耳；玉米期货跌0.35%报633.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.39%报712.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨4.3个基点报3.875%，法国10年期国债收益率涨4.4个基点报3.227%，德国10年期国债收益率涨3.7个基点报2.741%，意大利10年期国债收益率涨4.2个基点报4.601%，西班牙10年期国债收益率涨4个基点报3.699%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.58个基点报4.858%，2年期美债收益率涨1个基点报4.895%，3年期美债收益率涨4.4个基点报4.643%，5年期美债收益率涨5.2个基点报4.314%，10年期美债收益率涨6.2个基点报4.061%，30年期美债收益率涨3.5个基点报3.997%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.57%报104.98，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.67%报1.0597，英镑兑美元跌0.67%报1.1950，澳元兑美元跌0.42%报0.6731，美元兑日元涨0.42%报136.77，美元兑瑞郎涨0.29%报0.9424，离岸人民币兑美元跌415个基点报6.9210。

宏观

1、2023年全国两会临近。出席全国政协十四届一次会议各界别委员已经报到，大会筹备工作就绪。十四届全国人大一次会议将于3月4日12时举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。

2、中国政府网正式发布2022年《政府工作报告》量化指标任务完成情况，共包括19组数据，其中大部分指标均如期完成，还有一些指标实现超额完成。

3、商务部表示，今年将着力恢复和扩大消费，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资；开展“消费提振年”系列活动，增强消费信心和活力，支持新能源汽车消费。商务部还将加快建设海南自由贸易港，实施自由贸易试验区提升战略；优化贸易结构，扩大优质商品进口。

4、国家发改委要求，努力开创2023年扩大制造业中长期贷款工作新局面。建立制造业中长期贷款备选项目库机制，以组织项目带动制造业投资，促进地区产业转型发展。

5、国家发改委宣布，拟对2022年固定资产投资稳定增长、中央预算内投资执行情况较好的地方进行激励支持，安徽、湖南、浙江、江西、甘肃均在激励支持名单之内。

6、人社部表示，2022年三项社会保险基金收支规模13.7万亿元，参加个人养老金制度人数已达2817万人。目前，个人养老金每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。

7、农业农村部要求，加力探索、积极稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革、发展新型农村集体经济等重点改革任务。

8、央行3月2日开展730亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日有3000亿元逆回购到期，因此实现净回笼2270亿元，为连续第二日净回笼。

9、广东省力争2023年新增社会融资规模4万亿元，着力引导金融资源加大对实体经济高质量发展支持力度。其中，为制造业、科技创新提供融资1万亿元以上，全年境内上市公司增加70家以上，为基础设施、重大项目建设和房地产平稳健康发展提供融资1.5万亿元左右。

10、陕西省发布推动经济社会平稳发展50条措施，着力扩大有效投资，实施高质量项目推进年行动方案，今年省市重点建设项目完成投资1.56万亿元；着力打造战略性新兴产业和先进制造业万亿级产业集群；推动消费加快恢复。

11、国家卫健委要求各地高度重视流感、诺如病毒感染医疗救治工作，坚持关口前移，强化重症预警，关注儿童、老年人等高危人群和有基础性疾病的患者，做好医疗救治工作。

12、国家卫健委发布通知，将先诺特韦片/利托那韦片组合包装和氢溴酸氘瑞米德韦片纳入新型冠状病毒感染诊疗方案。

国内股市

1、A股震荡走弱，成交额放量至9341.8亿元。截至收盘，上证指数下跌0.05%报3310.65点，深证成指跌0.54%，创业板指跌1.04%，万得全A、万得双创分别跌0.34%、0.82%。盘面上，ChatGPT概念再现巨震，6G概念逆市活跃，本川智能、沃特股份等多股涨停。北向资金净买入7.65亿元，汇川技术获净买入3.69亿元居首，隆基绿能遭净卖出6.34亿元最多。

2、香港恒生指数收跌0.92%报20429.46点，恒生科技指数跌1.42%，恒生国企指数跌0.83%，大市成交1105.08亿港元，南向资金净买入73.11亿港元。个股方面，蔚来跌逾13%，股价创港股上市以来新低；微博跌逾11%；小鹏汽车跌逾5%。中国台湾加权指数收涨0.23点，报15598.72点。

3、香港交易所将于上半年开设伦敦办事处，将国际布局进一步扩展，以推广全球互联互通，服务遍布世界各地客户和发行人。

4、俗称“港股实名制”的投资者识别码制度将于3月20日实施，香港证监会提醒投资者尽快回复中介人有关同意转交客户身份讯息要求，否则制度实施后，未提供所需同意的个人投资者，只可在港交所出售现时持有的证券，无法买入证券。

5、中国证监会发布“风险警示”，提醒广大投资者警惕并远离不法分子以“合格境外投资者”名义在境内开展的各类经营性活动。

6、据经济参考报，随着A股上市公司年报的陆续披露，多位知名基金经理的调仓动向也浮出水面。整体来看，基金经理的调仓动向初步反映其偏好成长及消费板块。与此同时，基金经理近期的调研动向也表现出对于科技、消费等领域业绩预喜公司的关注。在后市投资思路上，多位基金经理表示看好高质量成长企业，关注高端制造、消费升级等方向的投资机会。

7、上交所终止锐成芯微、博雅科技科创板IPO审核；深交所终止文依电气IPO审核。轩竹生物首发将于3月8日上会；国地科技首发将于3月9日上会。

8、全面实行注册制新规落地后，新三板迎来首批3家挂牌申请受理。优友互联、凯斯特及创芯技术3家企业均为省级专精特新及高新技术企业，符合北交所上市财务条件。

9、中泰证券总经理冯艺东建议，将当前“50万元证券资产”的北交所个人投资者门槛调降至10万元，与创业板保持一致；随着市场成熟全面取消投资者准入门槛。

10、宁德时代董事长曾毓群表示，电池储能需核电级安全保障，建议加快电池护照研究。另有消息称，宁德时代已以6.01亿澳元出售所持澳大利亚锂生产商皮尔巴拉矿业近5%股份。

11、晶科能源宣布，为阿布扎比Al Dhafra 光伏电站提供总计635MW的N型Tiger Neo组件。该项目是全球最大单体光伏电站，总装机容量2.1GW，有望实现低至1.35美分/千瓦时上网电价，创历史新低。

12、腾讯发布《DEI承诺书》，明确今后在职场文化以及公司日常运营中进一步打造让员工感到被尊重、获得支持和启发的工作环境。DEI即多元、平等、共融。

13、全球最大石油生产商沙特阿美拟入股吉利、雷诺合资公司。去年11月8日，吉利控股、吉利汽车和雷诺集团宣布，拟协议建议设立一家合资公司，共同研发、制造和供应混合动力系统和高效内燃机动力系统。

14、理想汽车组织架构大换血后的全新管理层首次亮相。理想汽车明确暂时不会跟进降价，2023年公司将进入全新成长期，有望正式达到千亿收入规模。

15、哔哩哔哩发布财报显示，2022财年总营收同比增长13%，达219亿元；净亏损75亿元，扩大10%。其中，第四季度营收61.4亿元，同比增长6%，净亏损15亿元，缩窄29%。

16、金海通、四川黄金周五上市，三只新股开启申购。通达海申购代码为301378，发行价为95元；亚光股份申购代码为732282，发行价为18元；康乐卫士申购代码为889303，发行价为42元。

17、据中国基金报，近日，证监会公布一则行政处罚书显示，浙江比特资产管理有限公司的实控人、原执行董事李勇控制17个证券账户，超比例持股及限制期内交易“陕西金叶”，两项违规合计被处罚3050万元。从持股及交易情况来看，李勇控制账户组持股最高达到总股本的7.42%，累计成交额超过10亿元，但长期未履行信披义务。而定期报告数据亦显示，李勇所控制账户曾数次现身于陕西金叶前十大股东名单中。

金融

1、惠誉评级表示，受赎回潮影响，2022年末中国理财产品存续规模同比下滑5%，破净产品数量高峰时期占比逾20%。惠誉预期，2023年中国理财产品仍将面临赎回压力。

2、2022年5家养老险公司压降个人养老保障管理产品业务规模合计达到3200亿，该类业务存量规模降至约2200亿元。根据监管部门要求，养老险公司这类个人短期理财业务原则上要于2023年底前完成存量清理。

3、中银协倡议金融租赁公司规范服务收费，遵循利费分离原则，严格区分利息性收入和手续费、服务费等费用性收入，不将租金分解为费用收取。

4、两家基金公司官宣重要人士变动。新华基金公告，总经理于春玲自2月28日起代任公司董事长，原董事长翟晨曦因个人原因离任。易米基金宣布，梁旭新任公司董事长，原董事长郭之英改任公司副董事长。

楼市

1、深圳二手房单月成交一年来首次突破3000套。深圳房地产中介协会发布数据显示，2月深圳市二手房录得量3552套，环比增长95.4%，同比增长229.8%。与此同时，深圳年内首批5宗宅地挂牌，总起始价超65亿元。

2、陕西要求推动房地产市场平稳健康发展，支持各地因城施策，调整优化房地产有关政策，支持刚性和改善性住房需求。对出售自有住房并在现住房出售后1年内重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳个人所得税予以退税优惠。

3、武汉2月新建商品房成交12421套，环比增长87.2%，同比大涨108.5%；成交面积140.3万平米，创近17年来新高。

4、在多方政策支持下，地产积极信号已现，房企资金“活水”正逐步打开。中指院数据显示，2月房地产行业信用债融资332.4亿元，同比上升15.54%，环比上升11.84%。

5、楼市暖春来临。58同城、安居客发布《2月国民安居指数报告》显示，2月全国重点城市找房热度环比上涨92.0%；重点监测65城中，有26城新房价格环比上涨，41城二手房挂牌均价呈现环比上涨趋势。

6、据证券时报，近期，湖南武冈、河南漯河、江苏宿迁和安徽合肥等多地出台了购房支持政策，其中，多孩家庭和人才成重点支持对象，具体措施包括提高公积金最高贷款额度、给予购房补贴、契税补贴等。中指研究院市场研究总监陈文静认为，尽管2022年多地结合生育、人才等政策出台了激励措施，但政策力度相对有限，预计2023年对这类住房需求的支持力度将加大，尤其是在多孩家庭支持方面。

产业

1、水利部要求，紧盯完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、推进数字孪生水利建设等实施路径中的短板弱项、痛点堵点，找准着力点和突破口，力求取得实质性、实效性进展。

2、国家医疗保障局要求，促进多层次医疗保障有序衔接，完善大病保险和医疗救助制度，落实异地就医结算，建立长期护理保险制度；深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

3、国家组织药品联合采购办公室发布公告，开展第八批国家组织药品集中采购工作，3月29日上午7点30分开始接收申报材料。

4、最高人民检察院表示，2022年共起诉侵犯公民个人信息犯罪9300余人。下一步将重点聚焦金融、电信、房产、酒店、劳务中介等多发行业，依法从严打击行业“内鬼”侵犯公民个人信息犯罪等。

5、2023世界移动通信大会（MWC）3月2日在西班牙巴塞罗那会展中心闭幕。在为期四天的大会中，更“快速化”的通信技术、更“轻便化”的可折叠手机、更深入日常的“智能化”产品成为焦点，透视出未来行业发展的三大趋势。

6、中国互联网络信息中心发布第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，我国网民规模达10.67亿，同比增长3549万，互联网普及率达75.6%；短视频用户规模首次突破10亿，用户使用率高达94.8%。

7、2月份中国物流业景气指数为50.1%，环比回升5.4个百分点。节后供应链上下游活动趋于活跃，绝大部分分项指数出现回升。

8、国家航天局探月与航天工程中心表示，天问二号任务已正式获得国家批准立项，计划通过一次发射，实现从近地小行星2016 HO3采样返回地球，之后前往主带彗星311P开展伴飞探测。

9、深圳市实施数据交易管理暂行办法。办法提出，数据买方应当按照交易申报的使用目的、场景和方式合规使用数据。数据交易场所运营机构对交易过程形成完整的交易日志并安全保存，保存时间不少于三十年。

10、我国自主研制安装的白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组全部通过验收。据悉，白鹤滩水电站左右两岸地下厂房共布置16台世界单机容量最大的百万千瓦水轮发电机组，总装机容量1600万千瓦。

11、2023年世界移动大会在西班牙巴塞罗那举行，华为一举斩获十项行业大奖。中国移动同时联合华为发布首个7000公里32T容量超长距测试结果，验证结果以7000公里刷新400G超长距传输的业界最长纪录。

12、阿里平头哥已基本完成国际及国内主流操作系统与RISC-V全适配，这意味着RISC-V完全有能力通过云、桌面、终端等不同操作系统承接软件应用，上层应用开发者0代码即可顺滑实现架构兼容。

海外

1、美联储博斯蒂克表示，倾向于在3月政策会议上继续加息25个基点，但是还是要观察更新的经济数据；如果经济数据强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期；离物价恢复稳定还有很长的路要走；美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。

2、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行需在3月加息50个基点；必须采取一切必要措施来抑制通货膨胀，未来可能会继续加息。数据显示，欧元区2月CPI同比初值为上升8.5%，预期8.2%，1月终值为8.6%；核心调和CPI同比初值为升5.6%，高于预期。欧元区1月失业率为6.7%，预期6.6%。

3、欧洲央行2月货币政策会议纪要显示，政策利率需要进一步上调，才能进入限制性区间。与会者认为，目前阶段提前加息仍有价值；越来越多迹象表明欧元区出现技术性衰退可能性已经降低；缩债要谨慎、有效。

4、知情人士透露，日本央行倾向于监测近期刺激计划调整影响，而不是在日本央行行长黑田东彦最后一次政策会议上再做调整。

5、美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，可能促使美联储继续加息。数据显示，美国上周初请失业金人数为19万人，预期19.5万人，前值19.2万人；2月18日当周续请失业金人数165.5万人，预期166.5万人。

6、韩国1月工业生产指数为109.7，环比增加0.5%，为时隔4个月后再度上升。值得注意的是，韩国1月份半导体库存环比激增28%，创近27年来最大增幅。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，高途集团涨26.01%，哔哩哔哩涨9.66%，达达集团涨9.63%，爱奇艺涨8.18%，有道涨8.04%，好未来涨6.69%，BOSS直聘涨6.56%，叮咚买菜涨6.15%，知乎涨5.78%，拼多多涨5.18%，网易涨4.99%；跌幅方面，涂鸦智能跌17.11%，亿邦通信跌6.03%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.94%，小鹏汽车涨5.36%，理想汽车涨3.3%。

2、消息称，苹果公司出于对内容担忧，阻止了基于ChatGPT工具的应用更新。

3、特斯拉全球副总裁朱晓彤表示，公司产量达到400万辆里程碑，公司目标是每45秒造一辆车。马斯克称，公司可能会有10款车型，年销量达到2000万辆。

4、亚马逊云计算部门计划2037年前在马来西亚投资60亿美元，以推出云计算基础设施。

5、美国制药巨头礼来公司宣布，将其最畅销的两款胰岛素产品Humalog（优泌林，人胰岛素）和Humulin（赖脯胰岛素注射剂）标价下调70%，自2023年第四季度起生效。

6、澳大利亚投资银行麦格理集团拟50亿英镑收购英国资产管理公司M&G，按通常30%收购溢价计算，最终报价将达65亿英镑左右。

7、伦交所计划从黑石集团回购7.5亿英镑股票。去年12月，微软曾宣布将收购伦交所约4%股权，展开10年战略合作关系。

8、瑞幸咖啡2022财年收入首次突破百亿，整体营业利润首次扭亏为盈。财报显示，瑞幸咖啡2022财年总净收入为132.93亿元，同比增长66.9%；美国会计准则（GAAP）下营业利润为11.562亿元，营业利润率为8.7%。

9、戴尔科技2023财年第四季度调整后每股收益为1.8美元，预期1.64美元；调整后营收250.4亿美元，预期234.3亿美元；净利润6.06亿美元，预期7亿美元。戴尔科技美股盘后涨超6%。

10、花旗集团将在全公司范围内裁员数百人，其中包括投资银行部门。该行运营和技术部门以及美国抵押贷款承销部门的员工也受到了这轮裁员的影响。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，甲醇跌1.6%，乙二醇跌1.43%，纸浆跌1.36%，苯乙烯跌1.05%，燃油涨2.24%，沥青涨1.1%。黑色系涨跌互现，焦煤跌1.85%。农产品表现分化，棉花涨1.03%，豆一跌0.95%。基本金属全线收跌，沪锡跌3.03%，沪镍跌2.57%，沪锌跌1.53%，沪铜跌0.8%，沪铝跌0.32%。

2、农业农村部要求，抓紧抓实春季农业生产，督促指导各地强化下沉工作力量，落实好抗旱保春播春管措施，继续加力协调大豆生产扶持政策，形成组合拳，调动农民种豆积极性。

3、调查显示，欧佩克2月份原油日产量增加12万桶至2924万桶。

4、国际能源署（IEA）发布报告称，由于俄罗斯天然气受制裁，欧洲国家从俄罗斯进口天然气总量下降。2022年欧洲国家液化气进口量增加660亿立方米，其中三分之二来自美国。

5、EIA天然气报告：截至2月24日当周，美国天然气库存总量为21140亿立方英尺，较此前一周减少810亿立方英尺，较去年同期增加4510亿立方英尺，同比增幅27.1%，同时较5年均值高3420亿立方英尺，增幅19.3%。

6、受所有船型运价指数上涨支撑，波罗的海干散货指数上涨4.19%，报1145点，创1月5日以来新高。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债震荡走弱，收益率普遍上行1-2bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.12%。银行间市场资金供给充足，主要回购利率进一步下行。城投债成交活跃，地产债涨跌不一，“19远洋02”涨超82%，“20宝龙04”跌超29%。

2、中证转债指数收跌0.05%，成交额613.38亿元；万得可转债等权指数收跌0.08%，成交额661.68亿元。“盘龙转债”跌超16%，“嵘泰转债”跌超8%；“盛路转债”涨超10%，“大元转债”涨超9%。

3、北交所表示，截至2023年2月末，北交所累计服务政府债券发行14150.21亿元。其中国债11719.1亿元，地方政府债券2431.11亿元。

4、上海金融法院发布《债券纠纷法律风险防范报告》显示，近两年债券纠纷案件呈现整体回落趋势，债券违约风险有序释放。报告建议监管机构加大打击债券市场违法行为力度、加强监管合作协调。

5、报告显示，截至1月末，中央结算公司托管总量为96.59万亿元，同比增长9.81%。其中，境外机构在中央结算公司托管量为3.03万亿元，境外机构持有量较大券种是国债和政策性银行债。

6、山东省潍坊市举办债券市场投资人座谈会。下一步，潍坊市委、市政府将坚持全市“一盘棋”思路，以国企转型改革为重点，统筹市县两级资源，打造规模化、产业化、资产证券化的国企平台，保障好投资者资金安全。

7、【债券重大事件】外汇交易中心支持厦门国际银行成功发行“三农”专项金融债券；绿城房地产集团拟发行15亿元绿色中期票据；“20绿城01”回售14.30亿元；惠誉确认四川发展“A-”长期本外币发行人违约评级；“G21综能1”持有人会议未生效。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9086，较上一交易日下跌232个基点，夜盘报6.9193。人民币兑美元中间价报6.8808，调升592个基点，创1月10日以来最大调升幅度。

2、中国银行发布支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化行动方案，2023年为境内外市场主体提供跨境人民币结算服务不低于30万亿元，外贸新业态项下跨境人民币结算规模不低于3500亿元。

3、俄罗斯央行宣布，将外汇限制政策延长至3月后。