热点聚焦

1、证监会召开2023年系统工作会议，要求全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革，更加精准服务稳增长大局。增强股债融资、并购重组政策对科创企业适应性和包容度。大力推进公募REITs常态化发行。在服务民营经济、中小企业、促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节，推出更多务实举措。深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，推动权益类基金高质量发展，引导更多中长期资金入市。

2、美联储放缓加息幅度至25个基点落地后，欧洲央行、英国央行等全球主要央行亦纷纷公布利率决议。欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，鉴于潜在通胀压力，拟于3月份再度加息50个基点，然后评估货币政策后续路径。欧洲央行称，利率需要稳步上升，确认资产购买计划每月将减少150亿欧元。英国央行将关键利率上调50个基点至4.0%，但不再用“有力”一词来描述未来加息行动。香港金管局、澳门金管局亦宣布，2月2日起将基准利率上调25个基点至5.0%。

3、美联储加息放缓美元走弱，人民币对美元汇率持续攀升，叩响“6.7关口大门”。周四在岸人民币兑美元最高升至6.7007，随后涨幅收窄，16:30收盘报6.7221，较上一交易日上涨189个基点，夜盘报6.7357。当日人民币兑美元中间价调升362个基点报6.7130，创2022年7月11日以来新高。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.11%报34053.94点，标普500指数涨1.47%报4179.76点，纳指涨3.25%报12200.82点。联合健康集团跌5.26%，默克跌3.32%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨6.15%，脸书涨23.28%，特斯拉涨3.78%。中概股涨跌互现，嘉楠科技涨17.52%，尚德机构跌11.34%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨2.16%报15509.19点，法国CAC40指数涨1.26%报7166.27点，英国富时100指数涨0.76%报7820.16点。

3、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数上涨0.78%，报2468.88点；日经225指数涨0.20%，报27402.05点；澳洲标普200指数涨0.13%，报7511.60点；新西兰NZX50指数涨0.51%，报12152.16点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.81%报1927.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.27%报23.545美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.54%，报76.00美元/桶。布油4月合约跌0.76%，报82.21美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.59%报9033.5美元/吨，LME期锌涨0.16%报3355美元/吨，LME期镍涨2.4%报30000美元/吨，LME期铝跌1.03%报2604.5美元/吨，LME期锡涨2.26%报29465美元/吨，LME期铅涨0.54%报2150美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.92%报1534.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.95%报674.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.03%报760美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体大跌，英国10年期国债收益率跌30.1个基点报3.000%，法国10年期国债收益率跌23.7个基点报2.510%，德国10年期国债收益率跌21.3报2.067%，意大利10年期国债收益率跌39.5个基点报3.890%，西班牙10年期国债收益率跌29.2个基点报2.982%。

9、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌5.7个基点报4.635%，2年期美债收益率跌0.4个基点报4.115%，3年期美债收益率跌1个基点报3.787%，5年期美债收益率跌3.2个基点报3.493%，10年期美债收益率跌2.7个基点报3.4%，30年期美债收益率跌2个基点报3.550%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.59%报101.75，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.72%报1.0910，英镑兑美元跌1.18%报1.2224，澳元兑美元跌0.82%报0.7077，美元兑日元跌0.15%报128.69，美元兑瑞郎涨0.52%报0.9132，离岸人民币兑美元跌198个基点报6.7383。

宏观

1、商务部介绍今年我国在稳外贸、促消费方面相关工作。商务部表示，今年要更大力度推动外贸稳规模优结构，稳定出口对国民经济支撑作用，重点要落实好四项举措，包括强化贸易促进、合理扩大进口、深化贸易创新、稳定外贸产业基础等。商务部将继续会同相关部门，重点做好稳定新车消费、支持新能源汽车消费、继续扩大二手车流通等工作。

2、国务院批复同意《新时代洞庭湖生态经济区规划》，要求着力推动产业绿色转型升级，着力增进社会民生福祉，把洞庭湖生态经济区建设成为更加秀美富饶的大湖经济区。

3、国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制春运工作专班要求，进一步做好2023年综合运输春运后半程疫情防控和运输服务保障工作。各地要加强春运后半程客流研判，统筹综合运输资源，强化运力保障，充分满足群众返程需要。

4、中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时，双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。

5、国资委召开国资监管信息化工作专题汇报会，要在推动实现国资监管数字化网络化基础上，在数据、算力、算法上下更大功夫，加快提升国资监管智能化水平。

6、央行2月2日开展660亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有4670亿元逆回购到期，因此实现净回笼4010亿元。

7、春节后铁路春运累计发送旅客突破1亿人次。1月22日至2月1日，中国铁路累计发送旅客1.02亿人次，同比增长48.7%，日均发送旅客931万人次，恢复至2019年春运同期的90%。

8、2022年北京市海淀区GDP总量突破一万亿元，成为北京市第一个、全国第二个经济总量跨越万亿元的市辖区。2022年上海浦东新区GDP为16013亿元，同比增长1.1%。

国内股市

1、A股窄幅震荡，北向资金加仓势头放缓，但市场成交额仍突破万亿。上证指数收涨0.02%报3285.67点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.44%，万得全A跌0.05%。消费、医药股回暖，半导体板块大涨，ChatGPT概念持续发酵；中航电测将“迎娶”成飞集团，复牌一字封板资金排队抢筹。市场成交额为10259亿元，北向资金净买入26.93亿元，宁德时代获净买入8.5亿元居首，通威股份遭净卖出4.93亿元最多。

2、香港恒生指数收跌0.52%报21958.36点，恒生科技指数涨0.02%，恒生国企指数跌0.72%。内房、汽车、有色板块跌幅居前，碧桂园服务跌6%领跌蓝筹。B类医药股走强，永泰生物大涨近28%。国美零售放量涨超16%，公司将发力直播。连日飙涨的正大企业国际大幅回落，跌超27%。大市成交1400.51亿港元，南向资金净卖出16.31亿港元，建设银行遭净卖出5.46亿港元最多，理想汽车获净买入1.55亿港元居首。台湾加权指数收涨1.14%，报15595.16点。

3、证监会要求，稳步提高直接融资比重，推动培育体现高质量发展要求的上市公司群体，推动提升估值定价科学性有效性。深刻把握我国产业发展特征、体制机制特色、上市公司可持续发展能力等因素，推动各相关方加强研究和成果运用，逐步完善适应不同类型企业估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场资源配置功能。

4、据证券时报，北向资金在1月净流入A股规模达1413亿元，这是一个创下多项纪录的数字——2014年以来最高净流入月份、首次单月净流入规模超千亿元。综合多家头部外资机构观点，当下“超配中国资产”已成为外资机构的普遍共识。不过，需要注意的是，北向资金并非全是长线资金，部分海外炒作资金在短期“爆买”A股获利后，不排除有快速撤离导致踩踏的风险。

5、证监会核发和泰机电、彩蝶实业、多利科技3家企业IPO批文。证监会同时公告，海通发展首发申请获通过。

6、上交所公布全面注册制改革相关市场技术准备安排：计划于2月2日起开放全天候测试环境，供市场机构进行联调测试，2月27日至3月10日开展全天候专项测试，3月18日开展第一次全网测试。

7、据券商中国，目前已有39家券商披露2月金股报告，去重后合计推荐298只金股。北向资金近期“爆买”，外资向来青睐的“核心资产”成为券商2月热门金股，五粮液、中国中免、东方财富、宁德时代等被诸多机构共同推荐。

8、港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦公司1月27日出售155.45万股比亚迪股份，平均减持价格为226.32Z港元/股，持股比例降至12.9%。

9、据中国证券报，多家私募股权机构表示，在近两年募资难、退出难的背景下，全面实行注册制这一消息令行业振奋。这意味着投资机构退出的主渠道畅通，资金周转效率提高，还将为并购基金发展创造条件，有力推进经济结构调整。

10、据第一财经，国信证券研报认为，当前居民生活回归正常，春节消费数据的回温也传递了积极信号，同时刺激消费政策预计仍有望密集出台，行业整体持续复苏趋势明确。兴业证券研报认为，2023年有望实现困境反转的细分行业集中在地产链、出行链、大消费及信创、传媒与半导体等。

11、继问界和小鹏之后，第三个跟随特斯拉降价的新能源车企出现。消息称蔚来将开启降价促销，2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元。蔚来工作人员对此回应称，有点夸大事实。

12、9个交易日连续8个涨停，全年业绩却预亏1300万元-1900万元，“妖股”恒久科技于收到深交所关注函，请核查是否存在涉嫌内幕交易的情形。2月2日晚间，恒久科技再次发布公告，自然人股东孙忠良违规减持所持有的160余万股公司股票。

13、小米汽车合作方泄露设计稿被罚100万元。雷军对此表示，小米集团对泄密事件零容忍；希望所有供应商伙伴一定认真执行《保密协议》。

14、一则涨价通知，让农夫山泉成为外界关注对象。根据通知，农夫山泉上调杭州市部分规格桶装水售价，涨幅10%。此前，农夫山泉也曾在上海地区对桶装水进行提价。

15、第三届消博会将于4月11日至15日在海口举办，4月10日举行开幕式等活动。老凤祥、华熙生物、科大讯飞、片仔癀、泡泡玛特等一批国内消费精品和老字号将集中展出。

金融

1、证监会要求，巩固防范化解重大金融风险攻坚战持久战成效。加强综合研判和前瞻应对，稳妥有序化解私募基金、地方交易场所、债券违约等重点领域风险，协同打击金融乱象，净化市场生态。

2、财政部印发《金融机构国有股权董事议案审议操作指引（2023年修订版）》，进一步厘清国有股权董事职责边界、明确国有股权董事履职责任、规范国有股权董事议案审议工作，切实发挥国有股权董事在金融机构公司治理中的作用。

3、多只绩优基金“闭门谢客”。2022年度“冠军”基金万家精选自2月2日起暂停100万元及以上单日申购；招商竞争力混合更是一个月内连发3次限购公告，限购金额从10万元一路降至1万元。

4、据每日经济新闻，A股、港股市场日前持续反弹，部分基金阶段收益甚至超过50%。不过，作为市场上最会选基金的一批“买手们”，近三个月竟有近30只FOF产品出现负收益。

5、睿远基金公告，基金经理赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合参与泰和新材非公开发行股票认购。根据本次认购结果推算，截至2月1日，睿远均衡价值三年持有混合最新基金规模为162.79亿元。

6、汇丰和渣打下调香港定期存款利率。渣打12个月定期存款利率下调0.2个百分点至3.8%。汇丰12个月定期存款利率降至3.9%，为该行今年第四次降低定存利率。恒生银行、富邦银行和工银亚洲也已下调。

7、碳减排支持工具扩围至更多外资金融机构。星展中国宣布，已获选纳入中国人民银行碳减排支持工具金融机构范围。

8、因未能尽到勤勉尽责义务，华泰联合证券及两名保荐代表人孙圣虎、董雪松被江苏证监局采取出具警示函的监管措施。

9、据券商中国，进入2023年，已有1564家私募被注销。其中，仅1月20日，中国基金业协会一天就披露注销了1449家私募。相比之下，2022年全年注销了2217家私募，显然2023年监管力度明显加大，风险机构和不良机构将持续出清。有行业人士表示，私募行业的分化和洗牌正在加速，资金和人才将不断集中于百亿级以上的中大型私募，一大批小私募将逐渐被市场淘汰。

10、据中国证券报，近日，一只成立刚1个多月时间的QDII基金份额再度下滑。Wind数据显示，截至2月1日，该基金份额为2.75亿份，相比刚成立时缩水近八成。多位业内人士表示，这种现象的背后可能有“帮忙资金”的身影。“帮忙资金”助力新基金成立，基金公司借此布局想要打造的产品线。

楼市

1、据证券时报，网传一份自然资源部有关规范住宅用地的文件，被部分自媒体解读为取消集中供地制度，引发市场关注。业内人士认为，文件表述明确3个月缓冲期，是对过去集中供地模式修正，实际上是希望地块信息为房企和市场所消化，不代表要取消集中供地，但代表集中供地要进一步优化。

2、有媒体报道深圳个别“金融贷款中介”协助客户获得享受国家减息政策的经营性贷款后，引导所贷资金违规流向房地产领域。深圳市房地产中介协会对此提示：严禁参与贷款中介、金融中介等场外机构和个人违规利用“经营贷”不法行为。

3、洛阳市宣布，个人首套房首付比例按照20%执行，并鼓励银行逐步降低二套房首付比例；今年购买市区单套建筑面积在144平方米以下新房，交纳契税和房屋专项维修资金后，按商品住房合同价款0.5%进行补贴，最高不超过1万元。

产业

1、国家发改委产业司组织召开新能源汽车产业发展形势座谈会，分析2022年我国新能源汽车及动力电池产业运行情况和2023年走势，行业协会、研究机构等参会。

2、《养老和家政服务标准化专项行动方案》发布，提出到2025年养老和家政服务标准化工作总体目标及10项重点任务。据悉，养老和家政服务标准化专项行动是《国家标准化发展纲要》提出的5个专项行动之一。

3、工信部表示，2022年全国光伏压延玻璃累计产量1606.2万吨，同比增加53.6%。价格方面，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为20.8元/平方米、27元/平方米，同比分别下降11.9%、6.1%。

4、中汽协公布数据显示，2022年汽车制造业利润5319.6亿元，同比增加0.6%；利润率5.7%，下降0.4个百分点。

5、乘联会秘书长崔东树表示，2022年世界新能源汽车走势较强，全年广义新能源汽车销量1411万台，其中混合动力达到372万台，占比26%。2022年世界新能源乘用车达到1031万台，同比增长63%。

6、1月中国汽车经销商库存预警指数为61.8%，同比上升3.5个百分点，环比上升3.6个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

7、受春节假期因素影响，1月中国物流业景气指数为44.7%，仍然保持在收缩区间。但分行业看，受居民年货需求旺盛带动，邮政快递业业务总量指数环比回升5.5个百分点。

8、厦门出台今年首个地方国际航线补贴措施，对于新开洲际定期航线，按不同航程每班给予82万元至106万元补贴，航线运营年度补贴上限为1.1亿元，自航线开通之日起补贴期限为3年。

9、湖南省力争今年旅游业总收入达8000亿元左右，旅游及相关产业增加值占地区生产总值比重5.6%左右，恢复到2019年疫情前水平。

10、2022年我国运行核电机组累计发电量为4177.86亿千瓦时，占全国累计发电量4.98%。截至2022年12月31日，我国运行核电机组共55台（不含台湾地区），装机容量为56985.74MWe（额定装机容量）。

11、消息称字节跳动旗下小荷健康App将停运。字节跳动对此回应称，小荷App并未关停，还在运营中。小荷团队未并入抖音，是负责抖音医疗垂类生态运营工作。

海外

1、欧洲央行行长拉加德预计，欧元区经济增长将保持疲软，近期经济活动仍将疲弱，应该会在未来几个季度复苏；需要把利率调整到限制范围内；不会在3月份达到利率峰值水平；这并不意味着在持续加息的基础上保持稳定的加息步伐，未来加息步伐可能是50个或者25个基点。

2、英国央行表示，经济前景将较去年11月预期更加暗淡，预计2023年英国经济将萎缩0.5%，2024年萎缩0.25%；看到通胀已经转危为安初步迹象，2023年通胀将继续下降，2024年第二季度起降至2%以下。

3、英国消费者行为研究机构凯度消费者指数公司发布报告显示，1月英国食品通胀率飙升至16.7%，为该公司自2008年开始记录这一数据以来最高水平。

4、美国上周初请失业金人数为18.3万人，创2022年4月23日当周以来新低，预期20万人，前值18.6万人。美国1月挑战者企业裁员人数为10.2943万人，前值4.3651万人。

5、德国2022年12月季调后贸易帐顺差100亿欧元，预期顺差92亿欧元，前值自顺差108亿欧元修正至顺差109亿欧元。

6、韩国1月CPI同比上涨5.2%，预期4.95%，前值5.0%；环比上涨0.8%，预期0.5%，前值0.20%。韩国央行表示，1月通胀符合预期，2月份通胀年率可能在5%左右，未来通胀路径不确定性很高。

国际股市

1、热门中概股涨跌互现，嘉楠科技涨17.52%，图森未来涨14.92%，亿航智能涨9.63%，名创优品涨6.49%，诺亚财富涨4.93%，亚朵涨4.02%；跌幅方面，尚德机构跌11.34%，360数科跌6.04%，新濠影汇跌5.69%，途牛跌5.22%，新东方跌4.78%，叮咚买菜跌4.37%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.16%，小鹏汽车跌0.63%，理想汽车涨1.25%。

2、美国总统拜登宣布，要降低苹果以及谷歌母公司Alphabet在移动应用商店收费标准。此外，拜登呼吁国会议员立法禁止“垃圾费用”。

3、美国证券交易委员会文件显示，英特尔提交混合储架发行申请，但未披露规模。

4、花旗集团财富管理部门已停止接受高塔姆·阿达尼旗下公司证券作为保证金贷款抵押品，瑞信此前也进行类似调整。

5、壳牌2022年调整后利润为399亿美元，同比增逾1倍，创历史新高，公司同时宣布启动40亿美元股票回购计划。

6、德意志银行2022年税前利润同比增加65%至56亿欧元，创15年高位；净营收增加7%至272亿欧元。

7、默克2022年第四季度调整后EPS为1.62美元，销售收入138.3亿美元。公司预计2023年销售额为572亿-587亿美元。

8、霍尼韦尔2022年第四季度实现销售额92亿美元，净利润10.19亿美元；2022年全年销售额354.66亿美元，同比增长3%。

9、礼来2022年第四季度营收为73.01亿美元，同比下降9%；净利润19.37亿美元，增长12%；每股收益2.14美元，增长13%。

10、现代汽车及起亚公布2022年财报。现代汽车2022年净利润为7.98万亿韩元（约合人民币438.4亿元），同比增长40%以上；起亚净利润为5.41万亿韩元，增长13.6%。

11、索尼2022财年第三财季销售额34129亿日元，同比增长13%；实现净利润3986亿日元，下降14%；每股摊薄盈利263.89日元。

12、高通第一财季每股收益1.98美元，预期1.96美元；营收95亿美元，预期95.96亿美元；净利润22.35亿美元，预期20.72亿美元。高通预计2023年第二季度营收87-95亿美元，预期95.8亿美元。高通美股盘后涨近2%。

13、亚马逊第四季度每股收益0.03美元，预期0.17美元；营收1492亿美元，预期1454.18亿美元；净利润2.78亿美元，预期17.6亿美元。第四季度亚马逊云服务(AWS)净销售额213.8亿美元，同比增长20%，市场预估217.6亿美元。预计2023年第一季度营收1210-1260亿美元，分析师预期1255.5亿美元。亚马逊美股盘后跌超3%。

14、谷歌母公司Alphabet第四季度每股收益1.05美元，预期1.18美元；营收760.5亿美元，预期765.32亿美元；净利润136.24亿美元，预期153.61亿美元。第四季度谷歌广告营收590.4亿美元，预期606.4亿美元；谷歌其他营收88.0亿美元，预期81.4亿美元；谷歌服务收入678.4亿美元，预期689亿美元。第四季度谷歌云收入73.2亿美元，预期73亿美元。谷歌美股盘后跌超3%。

15、苹果第一财季每股收益1.88美元，预期1.93美元；营收1171.5亿美元，预期1211.04亿美元；净利润299.98亿美元，预期309.41亿美元。第一财季iPhone收入657.8亿美元，同比下降8.2%，市场预估683亿美元。第一财季大中华营收239.1亿美元，同比下降7.3%，市场预估218亿美元。苹果美股盘后跌近4%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品全线下跌，燃油跌3.36%，乙二醇跌1.91%，甲醇跌1.79%，沥青跌1.77%，聚丙烯跌1.42%，PTA跌1.37%。黑色系普遍下跌，螺纹钢跌1.25%，焦炭跌1.15%，铁矿石跌1.11%，热卷跌1.05%。农产品多数下跌，棉纱跌1.37%，豆二跌1.35%，棕榈油跌1.32%，豆油跌1.25%，菜油跌1.1%。 基本金属期货涨跌不一，沪镍涨0.25%，沪锌涨0.19%，沪锡涨0.15%，沪铝跌0.05%，沪铅跌0.26%，沪铜跌0.9%，不锈钢跌1.44%。

2、大商所1月处理异常交易行为24起。其中，处理自成交超限15起、频繁报撤单超限8起、大额报撤单超限1起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示。

3、国家发改委等多部门修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，实施周期为2023-2025年。根据办法，单个项目中央预算内投资补助比例不超过项目总投资25%，补助额度最高不超过3000万元。

4、EIA天然气报告：截至1月27日当周，美国天然气库存总量为25830亿立方英尺，较此前一周减少1510亿立方英尺，较去年同期增加2220亿立方英尺，同比增幅9.4%，同时较5年均值高1630亿立方英尺，增幅6.7%。

5、波罗的海干散货指数下跌4.19%，报640点。

资讯来源:WIND陆家嘴财经早餐