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财经早餐2023年2月1日星期三

发布时间:2023-02-01
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热点聚焦

1、国务院总理李克强考察人民银行外汇管理局并主持召开座谈会。李克强指出,金融系统要继续提升服务实体经济水平,这关系市场预期,稳定的预期是市场经济的硬通货,要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施,加大金融对扩大内需优化结构支持,改善民营经济和中小微企业融资环境,防范化解金融风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、经济先行指标明显好转,中国1月PMI重回景气区间。国家统计局公布数据显示,中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%,三大指数均升至扩张区间,经济景气水平明显回升。

3、国际货币基金组织(IMF)将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%,将中国经济增长预期上调至5.2%,预计美国经济增长1.4%,欧元区经济增速为0.7%;英国为负0.6%,成为七国集团中唯一陷入经济衰退的国家。

4、A股1月行情收官,总市值增加5.89万亿元,上证指数深证成指创业板指分别上涨5.39%、8.94%、9.97%,有色金属行业大涨14.67%居首,最牛股票恒久科技累计上涨120.64%。截至1月31日收盘,上证指数收跌0.42%报3255.67点,深证成指跌0.80%,创业板指跌1.26%,万得全A跌0.42%。当日市场成交9025.7亿元,北向资金净买入101.44亿元,宁德时代获净买入14.05亿元居首,五粮液遭净卖出5亿元最多。1月北向资金累计净买入1412.90亿元,创历史新高。

5、一批新规将自2月起施行,具体包括:银行保险业监管统计制度进一步统一;工业节能监察不得向被监察单位收取费用;药品行政执法与刑事司法衔接工作机制更完善。与此同时,文化和旅游部2月6日起试点恢复旅行社出境团队旅游,2月16日起恢复对涉港澳台营业性演出受理和审批;《证券经纪业务管理办法》自2月28日起施行,《办法》强调经纪业务属于证券公司专属业务,未经证监会核准持牌展业构成违规,要求证券公司不得违反规定限制投资者转户、销户。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨道指涨1.09%报34086.04点,标普500指数涨1.46%报4076.6点,纳指涨1.67%报11584.55点。家得宝涨3.19%,联合健康集团涨2.79%,领涨道指万得美国TAMAMA科技指数涨1.87%,特斯拉涨3.94%,亚马逊涨2.57%。中概股多数上涨,亿航智能涨10.82%,图森未来涨8.25%。1月份,道指涨2.83%,标普500指数涨6.18%,纳指涨10.68%。

2、欧股收盘涨跌不一德国DAX指数涨0.01%报15128.27点,法国CAC40指数涨0.01%报7082.42点,英国富时100指数跌0.17%报7771.7点。1月份,德国DAX指数涨8.65%,法国CAC40指数涨9.4%,英国富时100指数涨4.29%。

3、亚太主要股市收盘全线走低韩国综合指数跌1.04%,报2425.08点;日经225指数跌0.39%,报27327.11点;澳洲标普200指数跌0.07%,报7476.70点;新西兰NZX50指数跌0.55%,报11967.72点。

4、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.24%报1943.8美元/盎司,COMEX白银期货涨0.39%报23.825美元/盎司。1月份,COMEX黄金期货涨6.44%,COMEX白银期货跌0.89%。

5、国际油价全线上涨,美油3月合约涨1.45%,报79.03美元/桶。布油4月合约涨1.17%,报85.49美元/桶。1月份,美油3月合约跌1.53%,布油4月合约跌0.49%。 美国天然气期货在1月份下跌39.17%,至2.722美元/百万英热,创22年来最大单月跌幅。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.75%报9279美元/吨,月涨10.83%LME期锌跌1.28%报3402美元/吨,月涨14.45%;LME期镍涨4.08%报30410美元/吨,月涨1.2%;LME期铝涨2.26%报2648美元/吨,月涨11.35%;LME期锡跌0.87%报29550美元/吨,月涨19.11%;LME期铅跌1.02%报2137.5美元/吨,月跌6.78%。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.18%报1538美分/蒲式耳,月涨0.92%;玉米期货跌0.66%报679.25美分/蒲式耳,月涨0.11%;小麦期货涨1.26%报762美分/蒲式耳,月跌3.79%。

8、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨2.77个基点报4.692%,2年期美债收益率跌3.7个基点报4.209%,3年期美债收益率跌5.2个基点报3.906%,5年期美债收益率跌4.6个基点报3.622%,10年期美债收益率跌2.7个基点报3.515%,30年期美债收益率跌1.4个基点报3.638%。

9、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌0.5个基点报3.327%,法国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.746%,德国10年期国债收益率跌3.2个基点报2.280%,意大利10年期国债收益率跌4个基点报4.142%,西班牙10年期国债收益率跌4.1个基点报3.269%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.12%报102.10,1月份跌1.34%,连续四个月下跌。非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.1%报1.0862,英镑兑美元跌0.25%报1.2320,澳元兑美元跌0.08%报0.7054,美元兑日元跌0.25%报130.12,美元兑瑞郎跌1%报0.9160,离岸人民币兑美元涨10个基点报6.7554。

宏观

1、全国商务工作电视电话会议指出,2023年商务工作重点做好六方面工作,具体包括:把恢复和扩大消费摆在优先位置;更大力度推动外贸稳规模、优结构;更大力度吸引和利用外资;培育国际经贸合作新增长点等。

2、全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议指出,国企改革三年行动主要目标任务已经完成。会议强调,国企改革永远在路上,要围绕提高核心竞争力和增强核心功能,继续谋划和推动国企改革。

3、2022年中国规模以上工业企业实现利润84038.5亿元,同比下降4.0%。其中,采矿业实现利润15573.6亿元,增长48.6%;制造业实现利润64150.2亿元,下降13.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润4314.7亿元,增长41.8%。

4、央行1月31日开展4710亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有3010亿元逆回购到期,因此实现净投放1700亿元。

5、《北京市2023年国民经济和社会发展计划》提出,2023年地区生产总值增速安排4.5%以上,居民消费价格涨幅3%左右,数字经济增加值增速6.5%左右,进一步统筹好人口资源环境,常住人口规模控制在2300万人以内。

6、2023年北京市第一批50个重大项目集中开工,总投资约486亿元。据了解,第一季度北京市将有160项重大项目开工建设,总投资约2700亿元。

7、湖北省举行一季度重大项目集中开工活动。集中开工亿元以上重大项目2506个、总投资1.5万亿元、年度计划投资4460亿元,再创单季新高。

8、自1月8日起,深港口岸已分阶段有序恢复内地与香港人员正常往来。香港特区行政长官李家超表示,香港特区政府在农历新年期间与内地有关部门保持紧密联系,进展积极及正面,有信心很快与内地恢复全面通关。

9、香港特区政府公布,截止2022年底,本财政年度前九个月开支为5933亿港元,收入为3901亿港元,纳入政府发行绿色债券所得200亿港元收入后,财政赤字为1832亿港元;上一财年同期盈余501亿港元。

国内股市

1、香港恒生指数收跌1.03%报21842.33点,恒生科技指数跌0.82%,恒生国企指数跌0.95%。医药、地产股跌幅居前,恒隆地产中国生物制药跌超5%领跌蓝筹,康龙化成跌超11%。正大企业国际大涨252%,近两日累计涨幅高达5倍,马云再会泰国首富引发合作猜测。大市成交1738.22亿港元,南向资金净卖出63.2亿港元,腾讯控股遭净卖出20.44亿港元最多,美团获净买入3.56亿港元居首。台湾加权指数收跌1.48%,报15265.20点。

2、北证50指数大涨5.79%,创去年9月底以来新高。北交所个股集体走高,次新股天宏锂电乐创技术欧福蛋业等均“30cm”涨停。据悉,北交所做市交易即将上线,北交所目前正针对适格券商开展全面动员,部分券商已开始积极筹备。

3、据中国证券报各大券商2月投资组合陆续出炉。从目前已发布报告的13家券商来看,月度“金股”集中分布在电力设备、计算机、医药生物、食品饮料四大行业五粮液比亚迪宁德时代等获得券商集体看多。

4、Wind数据显示,1月以来A股共有331家上市公司获机构调研,近5成公司1月股价涨幅超10%,埃斯顿祥鑫科技周大生华东医药等13股获超百家机构调研。

5、据证券时报,截至目前,A股券商板块已有23家公司披露了2022年度业绩预告或业绩快报。从数据上看,仅方正证券一家实现净利润正增长,而中信证券东方财富国元证券是为数不多实现净利润降幅在10%以内的券商,业绩下滑幅度超过50%的券商则有13家(不含亏损),另有6家公司预告亏损。

6、据券商中国,春节假期,国内消费、旅游全面激活,在经济复苏的强烈预期下,兔年A股被寄予厚望,机构积极看多A股市场,“春季躁动”行情或将持续。多家机构认为,经济有望在2023年迎来复苏,中央经济工作会议着力部署稳增长各项工作,2023年也将进入政策兑现阶段,流动性和经济预期将对权益资产形成支撑。后续稳增长政策发力以及经济企稳之后,A股可能迎来估值和预期修复的上涨行情。

7、据经济参考报,随着A股上市公司2022年业绩预告密集披露,多家公司因业绩预告情况异常受到交易所密切关注。1月最后两个交易日,就有数十家上市公司因业绩预告收到交易所关注函或监管函,业绩波动较大成为关注焦点。

8、据经济参考报,进入2023年,上市公司信息披露仍是监管“重头戏”,多地证监局接连开出罚单。截至1月31日,年内因公司或公司相关责任人信披违法违规收到地方证监局罚单的A股上市公司已超过40家,罚款金额合计超过8000万元。

9、证监会同意华海诚科科创板IPO注册。聚灿光电向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复。

10、据证券时报,1月31日,北交所股票获得资金热捧,北证50指数大涨5.79%,近期刚刚登陆市场的4只个股天宏锂电凯华材料乐创技术欧福蛋业均封涨停。有市场人士表示,北交所股票飘红提振投资者信心,不过赚钱效应能否持续还有待观察。尽管多只次新股在1月31日迎来上涨,但2022年12月新上市的32只个股中,至今仍有逾七成处于破发状态。

11、上交所公布2022年12月21日至2023年1月20日股票期权主做市商评价结果。上证50ETF期权主做市商方面,东方证券广发证券国泰君安华泰证券等9家券商评价结果为AA。

12、北交所、全国股转公司2022年度证券公司执业质量评价结果出炉,共有102证券公司参与评价,安信证券财通证券长江证券东北证券等20家券商分档结果为一档。

13、2022年深圳新增境内外上市公司42家,数量居全国城市第二;截至2022年底,深圳上市公司总数达535家,其中A股上市公司405家,占全国1/8,A股非国有上市公司共328家、市值7万亿元,均居国内城市首位。

14、茅台营销系统开启兔年第一会,为茅台酒、酱香系列酒营销骨干首次合并培训。今年春节白酒行业迎来“小阳春”,白酒消费超出预期,终端市场销售明显回暖。

15、消息称,比亚迪将全资接盘易安财险,100%持有其股权,目前易安财险破产重组方案已基本完成。比亚迪相关负责人对此回应称,收购正在进行中,具体信息待后续官方发布。

16、针对“海外已经产生ChatGPT等一些爆款应用,科大讯飞是否有所布局”的提问,科大讯飞回应称,公司有信心在预训练认知智能大模型上代表中国实现突破。

楼市

1、据贝壳财经多家银行近期已将首套房贷利率下限下调,其中不少地区已将首套房贷利率下调至最低3.8%左右。2023年新调整利率下限城市接近20个。

2、湖南省合理确定各市州个人住房贷款首付比下限。目前,全省13个非限购市州首付比下限均降至首套20%、二套30%;一个限购市(长沙市)首付比政策下限,首套30%,二套降至40%。

3、山东省住房和城乡建设工作会议要求,全省各地将继续坚持因城施策稳定房地产市场,用足用好最新政策工具,从供需两端协同发力,同步激活新房和二手房市场,促进住房消费合理需求平稳释放。

4、中指研究院发布1月中国房地产企业销售业绩排行榜显示,1月TOP100房企销总额为4223.3亿元,同比下降31.7%,主因1月逢春节假期,且市场活跃度有所下滑。房企销售额方面,保利发展万科碧桂园分列前三。

5、央行郑州中心支行、河南省住建厅联合发布通知,筛选确定100家河南省房地产行业省级白名单企业,并将进一步加大金融支持力度。据透露,正弘、美盛绿都建业等知名本地房企均在名单中。

产业

1、国家发改委产业司召开2022年工业经济形势分析视频会,下一步将继续加大对重点省份、重点城市、重点行业、重点企业工业经济运行监测调度,着力稳定工业经济运行,推动工业高质量发展。

2、交通运输部要求,节约集约利用港口资源,快速有效提升港口通过能力、优化港口结构,保障物流供应链稳定畅通。在推进实施过程中,要加快推动开工一批需求迫切、基础条件好的改建扩建项目。

3、工信部公布数据显示,2022年我国规模以上互联网企业营业成本同比增长3.3%,增速较上年回落12.8个百分点;实现利润总额1415亿元,同比增长3.3%。

4、财政部公布数据显示,2022年12月份,全国共销售彩票618.49亿元,同比增长91.7%。其中,体育彩票机构销售500.18亿元,增长177.5%,主要受足球世界杯赛事拉动。2022年全国共销售彩票4246.52亿元,同比增长13.8%。

5、2023年中国内地电影总票房突破百亿元。据灯塔专业版数据,2023年度大盘票房(含预售)已突破100亿元,刷新中国电影市场年度票房最快破百亿元纪录。

6、国家市场监督管理总局通报,2022年共对262家企业生产的295批次电动自行车和电动自行车电池产品进行检验,抽查不合格率为21%。据悉,62批次不合格产品中,涉及格林美中路股份两家上市公司旗下公司。

7、国家电网中国华能华电集团等多家电力央企陆续披露2021年度企业负责人薪酬。其中,薪酬最高的是国家电网有限公司董事长辛保安,其年薪为90.69万元。

8、国家组织冠脉支架集采接续采购成果落地苏州,14个产品均价770元,21家公立医疗机构年度采购6289枚,采购金额490余万元,预计一年将为患者节省医疗费用7700万元。

9、《成都天府临空经济区建设方案》提出,到2025年实现旅客吞吐量4000万人次,货邮吞吐量70万吨,航空枢纽核心功能完整齐备,机场枢纽地位显著增强,与航空关联的高端制造业和现代服务业快速发展,临空经济规模质量全国领先。

10、《江西省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年)》提出,实施“氢企燎原”计划,着力培育4-5家在氢能电力应用方面具有突出实力的骨干投资企业。鼓励有实力能源企业在赣搭建氢能产业投资平台,重点开展氢能在电力领域应用试点和投资。

11、湖北省出台新政支持生物医药产业发展,对药械研发、中药传承、医药外贸等给予“十条”支持举措。其中,对进入临床试验的创新药,可采取告知承诺制核发《药品生产许可证》。

海外

1、欧盟统计局公布初步数据显示,经季节和工作日调整后,2022年欧元区GDP同比增长3.5%,欧盟增长3.6%。其中第四季度欧元区经济环比增长0.1%,同比增长1.9%,创2021年第一季度以来新低;欧盟经济环比零增长,同比增长1.8%。

2、欧洲央行银行贷款调查显示,去年第四季度欧元区银行大幅收紧信贷标准,企业信贷标准收紧幅度为2011年主权债务危机以来最大;银行预计今年第一季度信贷标准将继续收紧。

3、美国房地产市场继续降温。美国2022年11月FHFA房价指数环比下降0.1%,11月S&P/CS20座大城市房价指数同比增幅降至6.77%,抵押贷款利率上升使美国房地产市场进入“隆冬”,成屋销售出现十多年来最严重年度下滑。

4、美国2022年第四季度劳工成本指数环比上升1%,已连续三个季度升幅走低,预期升1.1%,前值升1.2%。

5、韩国央行会议纪要显示,多数委员认为进一步加息理由已经减弱,让家庭债务逐步去杠杆化非常重要,在通胀问题上需要保持谨慎,终端利率可能会维持相当长时间。

6、法国2022年GDP同比增长2.6%,但第四季度增速放缓。法国经济和财政部长勒梅尔认为,法国经济基础仍然稳固,商业领域仍然在扩大投资并创造就业,预计2023年法国经济能够实现正增长。法国1月CPI初值同比上升6%,环比升0.4%。

7、美国1月芝加哥PMI为44.3,创2022年11月以来新低,预期为45.1,前值为44.9。

8、德国1月季调后失业率5.5%,预期5.5%,前值5.5%;季调后失业人数下降2.2万人,预期增0.5万人,前值降1.3万人。

9、英国2022年12月央行抵押贷款许可为3.5612万件,预期4.5万件,前值4.6075万件。

国际股市

1、热门中概股多数上涨,亿航智能涨10.82%图森未来涨8.25%,能链智电涨7.41%,亿邦通信涨7.18%,叮咚买菜涨5.88%,阿特斯太阳能涨5.41%,大全新能源涨4.57%;跌幅方面,BOSS直聘跌3.8%,亚朵跌3.48%,爱奇艺跌3.18%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨0.42%,小鹏汽车涨6.24%,理想汽车涨1.59%。

2、2022年挪威主权财富基金损失1640亿美元。挪威央行表示,2022年主权财富基金股权投资回报率为-15.3%,固定收益投资回报率为-12.1%,非上市房地产投资回报率为0.1%。

3、韩国证券交易所表示,韩国寻求改善股息支付系统,尽早开放衍生品市场。

4、Paypal将裁减7%的员工,涉及约2000名员工。

5、美国最大的油气生产商埃克森美孚2022年第四季度实现净利润127.5亿美元,同比增长44%;全年净利润大幅增长141.9%至557.4亿美元,不仅刷新公司最高盈利纪录,也创下西方石油行业历史新高。

6、苹果第四次因隐私问题在美遭集体诉讼。此前,美国加州、宾夕法尼亚州和纽约州已有三起类似的对苹果集体诉讼案。

7、特斯拉在中国市场营收增速放缓。特斯拉递交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K文件显示,2022年特斯拉总营收为814.62亿美元,同比增加51%。其中,中国市场实现营收181.45亿美元,同比增加31.07%,占比则下降至22.27%。

8、特斯拉表示,2022年比特币减值损失2.04亿美元,将比特币转换为法定货币收益为6400万美元;预计2023年资本支出为60亿美元-80亿美元。特斯拉同时收到美国司法部和消防局有关对自动驾驶系统(FSD)进行调查的要求。

9、Meta开始在虚拟现实社交平台Horizon Worlds测试会员专属空间,允许用户为特定群体设计专属世界。与此同时,Meta要求伦敦一家法庭阻止一起价值高达30亿英镑的集体诉讼,该诉讼指控Meta滥用主导地位,将用户个人数据货币化。

10、波音交付最后一架747大型喷气式客机,为其在华盛顿州皮吉特湾生产的第1574架747客机。

11、辉瑞2022年第四季度营收243亿美元,同比增长2%;净利润49.95亿美元,增长47%;全年营收1003.3亿美元,增长23%;净利润313.72亿美元,增长43%;预计2023年营收区间为670亿-710亿美元,同比下降29%-33%。

12、麦当劳2022年第四季度营收59亿美元,同比下降1%;净利润19亿美元,增长16%。2022年麦当劳营收231.8亿美元,净利润为62亿美元,同比下滑18%。财报显示,美元汇率走强对公司业绩产生负面影响。

13、通用汽车2022年第四季度营收431.08亿美元,同比增长28.4%;实现净利润19.99亿美元,增长14.8%。通用汽车已在密歇根州零号工厂生产悍马电动车SUV版,将于一季度结束前交付。

14、联合包裹UPS)表示,2022年营收1003亿美元,同比增长3.1%,每股摊薄收益13.2美元,预计2023年收入为970亿美元-994亿美元。

15、2022年三星电子销售额为302.23万亿韩元(约合1.66万亿人民币),同比增长8.09%,创历史新高;净利润为55.66万亿韩元,增加39.46%。但因存储业务收入急剧下滑,导致2022年第四季度营业利润大跌68.95%至4.31万亿韩元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数上涨纯碱涨2.18%,沥青涨1.64%,苯乙烯涨1.08%,PTA涨1.01%。黑色系普遍下跌,焦煤跌1.96%,焦炭跌1.58%。农产品多数下跌,棕榈油跌1.48%。基本金属涨跌不一,沪镍涨1.3%,沪铝涨1.16%,沪铜涨0.39%,沪锡涨0.27%,不锈钢持平,沪锌跌0.08%,沪铅跌0.69%。

2、中期协最新统计资料表明,以单边计算,1月全国期货交易市场成交量为3.98亿手,成交额为300349.04亿元,同比分别下降10.18%和18.04%,环比分别下降39.85%和37.43%。

3、俄罗斯总统普京与沙特王储进行电话交谈,双方就在“欧佩克+”框架下协作、未来两国在经贸以及能源领域合作等问题进行探讨。俄罗斯央行指出,俄罗斯石油和石油产品价格上限对出口量影响似乎有限,欧盟对俄罗斯石油产品禁运可能导致全球对俄罗斯原油需求上升。

4、2022年12月中国成品油消费量3146万吨,同比增长11.1%,其中,汽油增长14%,柴油增长14.4%,航空煤油下降30.2%。2022年全国成品油消费量3.45亿吨,同比增长0.9%。

5、我国首次实现液化天然气集装箱船换罐加注。两艘5000吨级液化天然气动力集装箱船在京杭大运河江苏段启航,此次采用液化天然气船舶动力燃料换装模式。

6、中国煤炭工业协会与日本金属矿物资源机构探讨合作。双方认为,应为会员企业提供更多合作机会,加强CCUS碳捕集利用封存、氨煤混燃技术等领域合作。

7、世界黄金协会表示,2022年全球黄金需求(不包括场外交易)跃升18%至4741吨,创2011年以来新高;全球央行年度购买量达1136吨,为55年来新高;印度黄金消费量下降3%,因当地价格上涨至接近历史新高,抑制关键季度黄金需求。

8、世界钢铁协会公布数据显示,2022年12月全球粗钢产量为1.407亿吨,同比下降10.8%。其中,中国粗钢产量为7790万吨,下降9.8%。

9、智利2022年12月铜产量为497971吨,环比增加8.44%,同比减少1.1%。

10、波罗的海干散货指数上涨0.15%,报681点。



资讯来源:WIND陆家嘴财经早餐