热点聚焦

1、国务院总理李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。李克强指出，金融系统要继续提升服务实体经济水平，这关系市场预期，稳定的预期是市场经济的硬通货，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需优化结构支持，改善民营经济和中小微企业融资环境，防范化解金融风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、经济先行指标明显好转，中国1月PMI重回景气区间。国家统计局公布数据显示，中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，三大指数均升至扩张区间，经济景气水平明显回升。

3、国际货币基金组织（IMF）将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%，将中国经济增长预期上调至5.2%，预计美国经济增长1.4%，欧元区经济增速为0.7%；英国为负0.6%，成为七国集团中唯一陷入经济衰退的国家。

4、A股1月行情收官，总市值增加5.89万亿元，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨5.39%、8.94%、9.97%，有色金属行业大涨14.67%居首，最牛股票恒久科技累计上涨120.64%。截至1月31日收盘，上证指数收跌0.42%报3255.67点，深证成指跌0.80%，创业板指跌1.26%，万得全A跌0.42%。当日市场成交9025.7亿元，北向资金净买入101.44亿元，宁德时代获净买入14.05亿元居首，五粮液遭净卖出5亿元最多。1月北向资金累计净买入1412.90亿元，创历史新高。

5、一批新规将自2月起施行，具体包括：银行保险业监管统计制度进一步统一；工业节能监察不得向被监察单位收取费用；药品行政执法与刑事司法衔接工作机制更完善。与此同时，文化和旅游部2月6日起试点恢复旅行社出境团队旅游，2月16日起恢复对涉港澳台营业性演出受理和审批；《证券经纪业务管理办法》自2月28日起施行，《办法》强调经纪业务属于证券公司专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规，要求证券公司不得违反规定限制投资者转户、销户。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.09%报34086.04点，标普500指数涨1.46%报4076.6点，纳指涨1.67%报11584.55点。家得宝涨3.19%，联合健康集团涨2.79%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.87%，特斯拉涨3.94%，亚马逊涨2.57%。中概股多数上涨，亿航智能涨10.82%，图森未来涨8.25%。1月份，道指涨2.83%，标普500指数涨6.18%，纳指涨10.68%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.01%报15128.27点，法国CAC40指数涨0.01%报7082.42点，英国富时100指数跌0.17%报7771.7点。1月份，德国DAX指数涨8.65%，法国CAC40指数涨9.4%，英国富时100指数涨4.29%。

3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.04%，报2425.08点；日经225指数跌0.39%，报27327.11点；澳洲标普200指数跌0.07%，报7476.70点；新西兰NZX50指数跌0.55%，报11967.72点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.24%报1943.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.39%报23.825美元/盎司。1月份，COMEX黄金期货涨6.44%，COMEX白银期货跌0.89%。

5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.45%，报79.03美元/桶。布油4月合约涨1.17%，报85.49美元/桶。1月份，美油3月合约跌1.53%，布油4月合约跌0.49%。 美国天然气期货在1月份下跌39.17%，至2.722美元/百万英热，创22年来最大单月跌幅。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.75%报9279美元/吨，月涨10.83%；LME期锌跌1.28%报3402美元/吨，月涨14.45%；LME期镍涨4.08%报30410美元/吨，月涨1.2%；LME期铝涨2.26%报2648美元/吨，月涨11.35%；LME期锡跌0.87%报29550美元/吨，月涨19.11%；LME期铅跌1.02%报2137.5美元/吨，月跌6.78%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.18%报1538美分/蒲式耳，月涨0.92%；玉米期货跌0.66%报679.25美分/蒲式耳，月涨0.11%；小麦期货涨1.26%报762美分/蒲式耳，月跌3.79%。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨2.77个基点报4.692%，2年期美债收益率跌3.7个基点报4.209%，3年期美债收益率跌5.2个基点报3.906%，5年期美债收益率跌4.6个基点报3.622%，10年期美债收益率跌2.7个基点报3.515%，30年期美债收益率跌1.4个基点报3.638%。

9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌0.5个基点报3.327%，法国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.746%，德国10年期国债收益率跌3.2个基点报2.280%，意大利10年期国债收益率跌4个基点报4.142%，西班牙10年期国债收益率跌4.1个基点报3.269%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报102.10，1月份跌1.34%，连续四个月下跌。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.1%报1.0862，英镑兑美元跌0.25%报1.2320，澳元兑美元跌0.08%报0.7054，美元兑日元跌0.25%报130.12，美元兑瑞郎跌1%报0.9160，离岸人民币兑美元涨10个基点报6.7554。

宏观

1、全国商务工作电视电话会议指出，2023年商务工作重点做好六方面工作，具体包括：把恢复和扩大消费摆在优先位置；更大力度推动外贸稳规模、优结构；更大力度吸引和利用外资；培育国际经贸合作新增长点等。

2、全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议指出，国企改革三年行动主要目标任务已经完成。会议强调，国企改革永远在路上，要围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。

3、2022年中国规模以上工业企业实现利润84038.5亿元，同比下降4.0%。其中，采矿业实现利润15573.6亿元，增长48.6%；制造业实现利润64150.2亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润4314.7亿元，增长41.8%。

4、央行1月31日开展4710亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有3010亿元逆回购到期，因此实现净投放1700亿元。

5、《北京市2023年国民经济和社会发展计划》提出，2023年地区生产总值增速安排4.5%以上，居民消费价格涨幅3%左右，数字经济增加值增速6.5%左右，进一步统筹好人口资源环境，常住人口规模控制在2300万人以内。

6、2023年北京市第一批50个重大项目集中开工，总投资约486亿元。据了解，第一季度北京市将有160项重大项目开工建设，总投资约2700亿元。

7、湖北省举行一季度重大项目集中开工活动。集中开工亿元以上重大项目2506个、总投资1.5万亿元、年度计划投资4460亿元，再创单季新高。

8、自1月8日起，深港口岸已分阶段有序恢复内地与香港人员正常往来。香港特区行政长官李家超表示，香港特区政府在农历新年期间与内地有关部门保持紧密联系，进展积极及正面，有信心很快与内地恢复全面通关。

9、香港特区政府公布，截止2022年底，本财政年度前九个月开支为5933亿港元，收入为3901亿港元，纳入政府发行绿色债券所得200亿港元收入后，财政赤字为1832亿港元；上一财年同期盈余501亿港元。

国内股市

1、香港恒生指数收跌1.03%报21842.33点，恒生科技指数跌0.82%，恒生国企指数跌0.95%。医药、地产股跌幅居前，恒隆地产、中国生物制药跌超5%领跌蓝筹，康龙化成跌超11%。正大企业国际大涨252%，近两日累计涨幅高达5倍，马云再会泰国首富引发合作猜测。大市成交1738.22亿港元，南向资金净卖出63.2亿港元，腾讯控股遭净卖出20.44亿港元最多，美团获净买入3.56亿港元居首。台湾加权指数收跌1.48%，报15265.20点。

2、北证50指数大涨5.79%，创去年9月底以来新高。北交所个股集体走高，次新股天宏锂电、乐创技术、欧福蛋业等均“30cm”涨停。据悉，北交所做市交易即将上线，北交所目前正针对适格券商开展全面动员，部分券商已开始积极筹备。

3、据中国证券报，各大券商2月投资组合陆续出炉。从目前已发布报告的13家券商来看，月度“金股”集中分布在电力设备、计算机、医药生物、食品饮料四大行业，五粮液、比亚迪、宁德时代等获得券商集体看多。

4、Wind数据显示，1月以来A股共有331家上市公司获机构调研，近5成公司1月股价涨幅超10%，埃斯顿、祥鑫科技、周大生、华东医药等13股获超百家机构调研。

5、据证券时报，截至目前，A股券商板块已有23家公司披露了2022年度业绩预告或业绩快报。从数据上看，仅方正证券一家实现净利润正增长，而中信证券、东方财富、国元证券是为数不多实现净利润降幅在10%以内的券商，业绩下滑幅度超过50%的券商则有13家（不含亏损），另有6家公司预告亏损。

6、据券商中国，春节假期，国内消费、旅游全面激活，在经济复苏的强烈预期下，兔年A股被寄予厚望，机构积极看多A股市场，“春季躁动”行情或将持续。多家机构认为，经济有望在2023年迎来复苏，中央经济工作会议着力部署稳增长各项工作，2023年也将进入政策兑现阶段，流动性和经济预期将对权益资产形成支撑。后续稳增长政策发力以及经济企稳之后，A股可能迎来估值和预期修复的上涨行情。

7、据经济参考报，随着A股上市公司2022年业绩预告密集披露，多家公司因业绩预告情况异常受到交易所密切关注。1月最后两个交易日，就有数十家上市公司因业绩预告收到交易所关注函或监管函，业绩波动较大成为关注焦点。

8、据经济参考报，进入2023年，上市公司信息披露仍是监管“重头戏”，多地证监局接连开出罚单。截至1月31日，年内因公司或公司相关责任人信披违法违规收到地方证监局罚单的A股上市公司已超过40家，罚款金额合计超过8000万元。

9、证监会同意华海诚科科创板IPO注册。聚灿光电向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复。

10、据证券时报，1月31日，北交所股票获得资金热捧，北证50指数大涨5.79%，近期刚刚登陆市场的4只个股天宏锂电、凯华材料、乐创技术、欧福蛋业均封涨停。有市场人士表示，北交所股票飘红提振投资者信心，不过赚钱效应能否持续还有待观察。尽管多只次新股在1月31日迎来上涨，但2022年12月新上市的32只个股中，至今仍有逾七成处于破发状态。

11、上交所公布2022年12月21日至2023年1月20日股票期权主做市商评价结果。上证50ETF期权主做市商方面，东方证券、广发证券、国泰君安、华泰证券等9家券商评价结果为AA。

12、北交所、全国股转公司2022年度证券公司执业质量评价结果出炉，共有102证券公司参与评价，安信证券、财通证券、长江证券、东北证券等20家券商分档结果为一档。

13、2022年深圳新增境内外上市公司42家，数量居全国城市第二；截至2022年底，深圳上市公司总数达535家，其中A股上市公司405家，占全国1/8，A股非国有上市公司共328家、市值7万亿元，均居国内城市首位。

14、茅台营销系统开启兔年第一会，为茅台酒、酱香系列酒营销骨干首次合并培训。今年春节白酒行业迎来“小阳春”，白酒消费超出预期，终端市场销售明显回暖。

15、消息称，比亚迪将全资接盘易安财险，100%持有其股权，目前易安财险破产重组方案已基本完成。比亚迪相关负责人对此回应称，收购正在进行中，具体信息待后续官方发布。

16、针对“海外已经产生ChatGPT等一些爆款应用，科大讯飞是否有所布局”的提问，科大讯飞回应称，公司有信心在预训练认知智能大模型上代表中国实现突破。

楼市

1、据贝壳财经，多家银行近期已将首套房贷利率下限下调，其中不少地区已将首套房贷利率下调至最低3.8%左右。2023年新调整利率下限城市接近20个。

2、湖南省合理确定各市州个人住房贷款首付比下限。目前，全省13个非限购市州首付比下限均降至首套20%、二套30%；一个限购市(长沙市)首付比政策下限，首套30%，二套降至40%。

3、山东省住房和城乡建设工作会议要求，全省各地将继续坚持因城施策稳定房地产市场，用足用好最新政策工具，从供需两端协同发力，同步激活新房和二手房市场，促进住房消费合理需求平稳释放。

4、中指研究院发布1月中国房地产企业销售业绩排行榜显示，1月TOP100房企销总额为4223.3亿元，同比下降31.7%，主因1月逢春节假期，且市场活跃度有所下滑。房企销售额方面，保利发展、万科及碧桂园分列前三。

5、央行郑州中心支行、河南省住建厅联合发布通知，筛选确定100家河南省房地产行业省级白名单企业，并将进一步加大金融支持力度。据透露，正弘、美盛、绿都、建业等知名本地房企均在名单中。

产业

1、国家发改委产业司召开2022年工业经济形势分析视频会，下一步将继续加大对重点省份、重点城市、重点行业、重点企业工业经济运行监测调度，着力稳定工业经济运行，推动工业高质量发展。

2、交通运输部要求，节约集约利用港口资源，快速有效提升港口通过能力、优化港口结构，保障物流供应链稳定畅通。在推进实施过程中，要加快推动开工一批需求迫切、基础条件好的改建扩建项目。

3、工信部公布数据显示，2022年我国规模以上互联网企业营业成本同比增长3.3%，增速较上年回落12.8个百分点；实现利润总额1415亿元，同比增长3.3%。

4、财政部公布数据显示，2022年12月份，全国共销售彩票618.49亿元，同比增长91.7%。其中，体育彩票机构销售500.18亿元，增长177.5%，主要受足球世界杯赛事拉动。2022年全国共销售彩票4246.52亿元，同比增长13.8%。

5、2023年中国内地电影总票房突破百亿元。据灯塔专业版数据，2023年度大盘票房(含预售)已突破100亿元，刷新中国电影市场年度票房最快破百亿元纪录。

6、国家市场监督管理总局通报，2022年共对262家企业生产的295批次电动自行车和电动自行车电池产品进行检验，抽查不合格率为21%。据悉，62批次不合格产品中，涉及格林美和中路股份两家上市公司旗下公司。

7、国家电网、中国华能、华电集团等多家电力央企陆续披露2021年度企业负责人薪酬。其中，薪酬最高的是国家电网有限公司董事长辛保安，其年薪为90.69万元。

8、国家组织冠脉支架集采接续采购成果落地苏州，14个产品均价770元，21家公立医疗机构年度采购6289枚，采购金额490余万元，预计一年将为患者节省医疗费用7700万元。

9、《成都天府临空经济区建设方案》提出，到2025年实现旅客吞吐量4000万人次，货邮吞吐量70万吨，航空枢纽核心功能完整齐备，机场枢纽地位显著增强，与航空关联的高端制造业和现代服务业快速发展，临空经济规模质量全国领先。

10、《江西省氢能产业发展中长期规划（2023-2035年）》提出，实施“氢企燎原”计划，着力培育4-5家在氢能电力应用方面具有突出实力的骨干投资企业。鼓励有实力能源企业在赣搭建氢能产业投资平台，重点开展氢能在电力领域应用试点和投资。

11、湖北省出台新政支持生物医药产业发展，对药械研发、中药传承、医药外贸等给予“十条”支持举措。其中，对进入临床试验的创新药，可采取告知承诺制核发《药品生产许可证》。

海外

1、欧盟统计局公布初步数据显示，经季节和工作日调整后，2022年欧元区GDP同比增长3.5%，欧盟增长3.6%。其中第四季度欧元区经济环比增长0.1%，同比增长1.9%，创2021年第一季度以来新低；欧盟经济环比零增长，同比增长1.8%。

2、欧洲央行银行贷款调查显示，去年第四季度欧元区银行大幅收紧信贷标准，企业信贷标准收紧幅度为2011年主权债务危机以来最大；银行预计今年第一季度信贷标准将继续收紧。

3、美国房地产市场继续降温。美国2022年11月FHFA房价指数环比下降0.1%，11月S&P/CS20座大城市房价指数同比增幅降至6.77%，抵押贷款利率上升使美国房地产市场进入“隆冬”，成屋销售出现十多年来最严重年度下滑。

4、美国2022年第四季度劳工成本指数环比上升1%，已连续三个季度升幅走低，预期升1.1%，前值升1.2%。

5、韩国央行会议纪要显示，多数委员认为进一步加息理由已经减弱，让家庭债务逐步去杠杆化非常重要，在通胀问题上需要保持谨慎，终端利率可能会维持相当长时间。

6、法国2022年GDP同比增长2.6%，但第四季度增速放缓。法国经济和财政部长勒梅尔认为，法国经济基础仍然稳固，商业领域仍然在扩大投资并创造就业，预计2023年法国经济能够实现正增长。法国1月CPI初值同比上升6%，环比升0.4%。

7、美国1月芝加哥PMI为44.3，创2022年11月以来新低，预期为45.1，前值为44.9。

8、德国1月季调后失业率5.5%，预期5.5%，前值5.5%；季调后失业人数下降2.2万人，预期增0.5万人，前值降1.3万人。

9、英国2022年12月央行抵押贷款许可为3.5612万件，预期4.5万件，前值4.6075万件。

国际股市

1、热门中概股多数上涨，亿航智能涨10.82%，图森未来涨8.25%，能链智电涨7.41%，亿邦通信涨7.18%，叮咚买菜涨5.88%，阿特斯太阳能涨5.41%，大全新能源涨4.57%；跌幅方面，BOSS直聘跌3.8%，亚朵跌3.48%，爱奇艺跌3.18%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.42%，小鹏汽车涨6.24%，理想汽车涨1.59%。

2、2022年挪威主权财富基金损失1640亿美元。挪威央行表示，2022年主权财富基金股权投资回报率为-15.3%，固定收益投资回报率为-12.1%，非上市房地产投资回报率为0.1%。

3、韩国证券交易所表示，韩国寻求改善股息支付系统，尽早开放衍生品市场。

4、Paypal将裁减7%的员工，涉及约2000名员工。

5、美国最大的油气生产商埃克森美孚2022年第四季度实现净利润127.5亿美元，同比增长44%；全年净利润大幅增长141.9%至557.4亿美元，不仅刷新公司最高盈利纪录，也创下西方石油行业历史新高。

6、苹果第四次因隐私问题在美遭集体诉讼。此前，美国加州、宾夕法尼亚州和纽约州已有三起类似的对苹果集体诉讼案。

7、特斯拉在中国市场营收增速放缓。特斯拉递交给美国证券交易委员会（SEC）的10-K文件显示，2022年特斯拉总营收为814.62亿美元，同比增加51%。其中，中国市场实现营收181.45亿美元，同比增加31.07%，占比则下降至22.27%。

8、特斯拉表示，2022年比特币减值损失2.04亿美元，将比特币转换为法定货币收益为6400万美元；预计2023年资本支出为60亿美元-80亿美元。特斯拉同时收到美国司法部和消防局有关对自动驾驶系统（FSD）进行调查的要求。

9、Meta开始在虚拟现实社交平台Horizon Worlds测试会员专属空间，允许用户为特定群体设计专属世界。与此同时，Meta要求伦敦一家法庭阻止一起价值高达30亿英镑的集体诉讼，该诉讼指控Meta滥用主导地位，将用户个人数据货币化。

10、波音交付最后一架747大型喷气式客机，为其在华盛顿州皮吉特湾生产的第1574架747客机。

11、辉瑞2022年第四季度营收243亿美元，同比增长2%；净利润49.95亿美元，增长47%；全年营收1003.3亿美元，增长23%；净利润313.72亿美元，增长43%；预计2023年营收区间为670亿-710亿美元，同比下降29%-33%。

12、麦当劳2022年第四季度营收59亿美元，同比下降1%；净利润19亿美元，增长16%。2022年麦当劳营收231.8亿美元，净利润为62亿美元，同比下滑18%。财报显示，美元汇率走强对公司业绩产生负面影响。

13、通用汽车2022年第四季度营收431.08亿美元，同比增长28.4%；实现净利润19.99亿美元，增长14.8%。通用汽车已在密歇根州零号工厂生产悍马电动车SUV版，将于一季度结束前交付。

14、联合包裹（UPS）表示，2022年营收1003亿美元，同比增长3.1%，每股摊薄收益13.2美元，预计2023年收入为970亿美元-994亿美元。

15、2022年三星电子销售额为302.23万亿韩元（约合1.66万亿人民币），同比增长8.09%，创历史新高；净利润为55.66万亿韩元，增加39.46%。但因存储业务收入急剧下滑，导致2022年第四季度营业利润大跌68.95%至4.31万亿韩元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纯碱涨2.18%，沥青涨1.64%，苯乙烯涨1.08%，PTA涨1.01%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.96%，焦炭跌1.58%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.48%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.3%，沪铝涨1.16%，沪铜涨0.39%，沪锡涨0.27%，不锈钢持平，沪锌跌0.08%，沪铅跌0.69%。

2、中期协最新统计资料表明，以单边计算，1月全国期货交易市场成交量为3.98亿手,成交额为300349.04亿元，同比分别下降10.18%和18.04%，环比分别下降39.85%和37.43%。

3、俄罗斯总统普京与沙特王储进行电话交谈，双方就在“欧佩克+”框架下协作、未来两国在经贸以及能源领域合作等问题进行探讨。俄罗斯央行指出，俄罗斯石油和石油产品价格上限对出口量影响似乎有限，欧盟对俄罗斯石油产品禁运可能导致全球对俄罗斯原油需求上升。

4、2022年12月中国成品油消费量3146万吨，同比增长11.1%，其中，汽油增长14%，柴油增长14.4%，航空煤油下降30.2%。2022年全国成品油消费量3.45亿吨，同比增长0.9%。

5、我国首次实现液化天然气集装箱船换罐加注。两艘5000吨级液化天然气动力集装箱船在京杭大运河江苏段启航，此次采用液化天然气船舶动力燃料换装模式。

6、中国煤炭工业协会与日本金属矿物资源机构探讨合作。双方认为，应为会员企业提供更多合作机会，加强CCUS碳捕集利用封存、氨煤混燃技术等领域合作。

7、世界黄金协会表示，2022年全球黄金需求（不包括场外交易）跃升18%至4741吨，创2011年以来新高；全球央行年度购买量达1136吨，为55年来新高；印度黄金消费量下降3%，因当地价格上涨至接近历史新高，抑制关键季度黄金需求。

8、世界钢铁协会公布数据显示，2022年12月全球粗钢产量为1.407亿吨，同比下降10.8%。其中，中国粗钢产量为7790万吨，下降9.8%。

9、智利2022年12月铜产量为497971吨，环比增加8.44%，同比减少1.1%。

10、波罗的海干散货指数上涨0.15%，报681点。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐