热点聚焦

1、国家统计局今日上午9:30将发布2022年12月通胀数据。CPI方面，Wind统计16家机构预测均值显示，猪肉价格显著回调对冲菜价季节性上涨，同时叠加基数效应，去年12月CPI同比涨幅或小幅反弹至1.9%。PPI方面，机构认为去年12月工业品价格涨跌互现，同比降幅在上年基数效应明显减弱的作用下或将收窄至0.3%。

2、国药控股总裁刘勇表示，默沙东新冠口服药莫诺拉韦胶囊已于昨日通过首次进口的药品检验，预计本周五在国内上市。默沙东中国发布声明称，有厂商未获授权向部分省市供应默沙东新冠药，将采取法律手段。默沙东已与国药集团展开莫诺拉韦的生产技术许可谈判，以便国药集团未来可以在中国境内生产和供应该药物。另外，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，中国研发的小分子新冠病毒治疗药物正在紧锣密鼓进行临床试验，若临床结果有效预计将尽快批准上市。

3、中国证券报头版发文称，股市开门红，资金齐点赞。开年以来，A股上证指数上涨超过2%，人民币汇率升值超过2%，反映了开年人民币资产的“红火”。在外资机构看来，无论从中国经济增长的韧性，还是估值合理程度分析，中国市场都存在着全球投资者不容忽视的投资机遇，外资增配中国资产大势不变、前景可期。 

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.8%报33973.01点，标普500指数涨1.28%报3969.61点，纳指涨1.76%报10931.67点。微软涨3.02%，家得宝涨2.6%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.06%，亚马逊涨5.81%，特斯拉涨3.68%。中概股涨跌不一，房多多涨18%，新濠影汇跌14.86%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.17%报14947.91点，法国CAC40指数涨0.8%报6924.19点，英国富时100指数涨0.4%报7724.98点。

3、亚太主要股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.35%，报2359.53点；日经225指数涨1.03%，报26446点；澳洲标普200指数涨0.9%，报7195.3点；新西兰NZX50指数跌0.24%，报11636.99点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.17%报1879.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.53%报23.54美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油2月合约涨3.45%，报77.71美元/桶。布油3月合约涨3.51%，报82.91美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.88%报9168.5美元/吨，LME期锌涨1.57%报3210美元/吨，LME期镍跌5.52%报25950美元/吨，LME期铝涨0.95%报2487美元/吨，LME期锡涨2.55%报26520美元/吨，LME期铅跌0.95%报2179美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.61%报1494美分/蒲式耳；玉米期货涨0.23%报656.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.09%报739美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌14.7个基点报3.405%，法国10年期国债收益率跌14.1个基点报2.654%，德国10年期国债收益率跌10.4个基点报2.195%，意大利10年期国债收益率跌18.7个基点报4.015%，西班牙10年期国债收益率跌14.6个基点报3.175%。

9、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌0.52个基点报4.677%，2年期美债收益率跌3.6个基点报4.226%，3年期美债收益率跌7.6个基点报3.92%，5年期美债收益率跌7.6个基点报3.662%，10年期美债收益率跌7.9个基点报3.546%，30年期美债收益率跌8.5个基点报3.674%。 

10、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报103.25，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.21%报1.0757，英镑兑美元跌0.01%报1.2148，澳元兑美元涨0.21%报0.6906，美元兑日元涨0.17%报132.48，美元兑瑞郎涨0.94%报0.9315，离岸人民币兑美元涨179个基点报6.7666。

宏观

1、全国工业和信息化工作会议部署2023年十三个方面重点任务，包括全力促进工业经济平稳增长、加快推进重大技术装备攻关、提升重点产业链自主可控能力等。预计2022年全年，我国规模以上工业增加值同比增长3.6%，其中制造业增加值增长3.1%左右，占GDP比重提高至28%。

2、商务部等14部门办公厅（室）公布内外贸一体化试点地区名单，包括北京市、上海市、江苏省、浙江省（含宁波市）、福建省（含厦门市）、湖南省、广东省（含深圳市）、重庆市、新疆维吾尔自治区。

3、央行1月11日开展650亿元7天期和220亿14天期逆回购操作，中标利率分别2.0%、2.15%。Wind数据显示，当日有160亿元逆回购到期，因此净投放710亿元。

4、针对近期少数国家对中国公民实施歧视性入境限制措施，国家移民管理机构自即日起，对韩国、日本公民暂停签发口岸签证，暂停韩国、日本公民来华实行72/144小时过境免签政策。

5、上海市市长龚正作《政府工作报告》，建议今年全市生产总值增长5.5%以上，城镇调查失业率5%以内，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅3%左右。

6、2023年江西两会晒出过去五年经济发展成绩单，全省GDP突破3万亿元。刚刚过去的2022年，江西预计GDP增长5％左右，2023年目标增长7％左右。

7、深圳市拟建立育儿补贴制度，生育一孩三年累计发放补贴7500元, 生育二孩补贴11000元，生育三孩补贴19000元。

8、博鳌亚洲论坛2023年年会将于春季在海南博鳌举办，时间初步考虑在三月底，具体日期正在与东道国协商待后续发布。

国内股市

1、A股冲高回落，市场交投略为清淡，超3800只个股下跌；半导体、信创、新能源车、零售、白酒题材出现调整，煤炭、保险逆势上涨，市场萎靡之际资金抱团高位股。截至收盘，上证指数跌0.24%报3161.84点，深证成指跌0.59%，创业板指跌1.13%，科创50指数跌1.65%，万得全A跌0.49%，万得双创跌1.2%；市场成交额7421.9亿元。北向资金实际净买入超76亿元，连续6日累计加仓超410亿元，中国平安、贵州茅台、五粮液分别获净买入8.92亿元、4.61亿元、4.29亿元。

2、港股早盘高位震荡，尾盘快速走弱，恒生指数收盘涨0.49%报21436.05点，恒生科技指数跌0.25%，恒生国企指数涨0.65%。大市成交1658.47亿港元，南向资金净买入9.72亿港元，腾讯控股遭净卖出13.39亿港元。煤炭、汽车、医药股涨幅居前。科技股分化，阿里巴巴、腾讯控股均创半年新高。消费股走软，周黑鸭大跌23%。中国台湾加权指数收盘跌0.35%。

3、北交所近日连续出现新股发行价调至每股净资产附近的情况。接近监管层人士处透露，北交所新股调整发行底价到每股净资产水平，主要是为了增大新股发行询价的空间，让市场化博弈更加充分，从而完善北交所市场新股的估值定价机制。

4、多家百亿私募表示，在新一年宏观经济复苏确定性较高的背景之下，未来股市有望迎来较大估值修复机会。债市在“股债估值差异较大”环境下，中短端利率债品种预计有一定配置价值，“高等级高流动性”的信用债相对更值得看好。2023年楼市预计有所复苏，但实质性回暖幅度仍待观察；考虑到2023年影响大宗商品价格的因素，全年商品资产的走向预计相对复杂。

5、证监会同意通达海、涛涛车业创业板IPO注册。科创板上市委公告，必贝特首发获通过，威迈斯、誉辰智能首发1月18日上会。

6、据经济参考报，公募基金正在掀起参与A股上市公司定向增发的热潮。Wind数据显示，2023年以来，已有十余家公募基金旗下的50余只产品成功获配上市公司定增发行，其中大消费、基础化工等领域受到重点关注。展望2023年，不少机构预计，伴随着市场行情的回暖，定增市场也将迎来新的增长。作为“嗅觉”敏锐的公募机构，2023年在定增项目参与上或更加密集。

7、据经济参考报，2023年开年以来，上市公司密集发布并购公告，A股市场不仅出现首例“A吃A”案例，还出现了首单跨境并购案。截至1月11日，已有近60家公司发布并购公告。业内人士预计，无论是国内并购还是跨境并购市场，2023年并购交易将更加活跃。

8、据证券时报，随着业务版图的扩大，作为中介机构的证券公司融资需求不断提升。上市券商频繁通过股权融资的方式进行“补血”，募集资金则大多投向以融资融券为代表的资本中介业务及投资交易业务等，同时，多家未上市券商正在积极筹备IPO，通过资本市场扩充实力。

9、据证券时报，A股2022年报披露将自今年2月拉开帷幕。伴随年报季渐近，一批绩优与绩差公司先行揭面。目前，披露业绩预告或业绩快报公司近两百家，其中近八成公司预喜，预喜公司主要分布在机械设备、电子和医药生物行业。业绩主线正在成为市场焦点。1月11日，多只年报预增股大涨，其中电子城、东尼电子周内已斩获三连板。

10、证券时报日前开展了2023年中国保险投资官调查。对于2023年的市场行情，参与调查的保险投资官普遍持中性或乐观态度，多达72%的保险投资官认为今年的投资前景“比较乐观”。战术配置上，保险投资官表示最有意愿增配股票、股基，基础设施以及债券、股权投资等。投资官普遍认为，A股目前估值较低或位于底部，并一致看好2023年A股投资机会，关注消费、科技、新能源、医疗板块机会。

11、“天价锂矿”斯诺威重整现新进展。宁德时代作为重整投资人，抛出逾64亿元重整计划草案。其中，16.4亿元用于全额清偿重整计划规定支付的破产费用并清偿各债权；48亿元作为补偿金，对斯诺威出资人（或其股权继受人）同比例补偿。

12、光伏圈又见奇事，东方日升全球市场总监庄英宏在朋友圈透露订单规模，违反上市公司信息披露应遵守的规定。与此同时，中信建投电新首席分析师朱钥公司就组件成本直接做起“朋友圈调研”，庄英宏则直接回应成本情况，并表示“求推荐，支持。”

13、宁德时代在互动平台上表示，麒麟电池预计将于今年一季度量产；公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。

14、广汽埃安宣布，受新能源汽车购置补贴政策终止影响，埃安预计今年3月初对旗下相关车型的官方指导价进行上调，上调幅度为3000元-6000元不等。

15、航空工业集团再推重磅资产整合。中航电测拟以发行股份方式购买航空工业集团持有的成飞集团100%股权。资料显示，成飞集团总资产超过1500亿元，远超中航电测（截至去年9月30日为35.68亿元）。

16、中国海油上调产量目标和资本支出预算，2023年净产量目标为6.5-6.6亿桶油当量，资本支出预计达约1000亿元。2022年至2024年，全年股息支付率预计将不低于40%，绝对值不低于0.7港元/股（含税）。

17、亿纬锂能公告，预计2022年净利润31.96亿元-36.32亿元，同比增10%-25%；扣非后净利润预计为25.47亿-28.02亿元，同比增0%-10%。

18、北方华创公告称，预计2022年净利润21亿-26亿元，同比增94.91%-141.32%。扣非后净利润预计19亿-24亿元，同比增135.52%-197.5%。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一，房多多涨18%，晶科能源涨9.2%，陆金所控股涨9.11%，爱奇艺涨6.47%，涂鸦智能涨6.2%，雾芯科技涨6.08%；跌幅方面，新濠影汇跌14.86%，亿邦通信跌12.5%，高途集团跌8.58%，万国数据跌7.58%，叮咚买菜跌5.97%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨2.58%，小鹏汽车跌0.79%，理想汽车跌0.18%。

2、知情人士透露，特斯拉即将达成一项在印尼建厂的初步协议，工厂每年将生产100万辆汽车，特斯拉希望利用印尼关键电池金属的储量。

3、知名苹果爆料人士Mark Gurman最新发文称，苹果计划最早在2024年开始在移动设备上使用自研定制显示屏，以减少对三星和LG等技术合作伙伴的依赖，并将自研更多的组件。

4、谷歌1.15亿美元反垄断上诉案被印度法院驳回，并被要求在四周的时间内率先支付10%的付款。

5、贝莱德计划裁员约500人，占全球员工总数的2.5%。

6、2022年宝马集团在中国市场交付79.2万辆，其中纯电动车型销量为4.2辆，同比增长91.6%。2022年全球市场共交付239.96万辆，其中BMW品牌210.07万辆，继续保持全球豪华车细分市场的第一名。

7、马自达2022年在华新车销量为10.81万辆，同比减少41.2%，销量连续5年下滑。2022年12月新车销量为9882辆，同比减少32.3%，连续21个月同比下滑。

8、推特考虑出售用户名以增加新收入，相关讨论至少从去年12月就开始了，对用户名开展在线拍卖是方式之一。用户名是@符号后面的单词、数字或一串字符，比如，马斯克的用户名是@elonmusk。

9、韩华集团将投资23.1亿美元，到2025年6月在美国佐治亚州建立太阳能制造产业链。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，沥青涨2.84%，纯碱涨2.13%，燃油涨1.98%，苯乙烯涨1.63%，PTA涨1.51%，LPG涨1.14%。黑色系涨跌不一，焦炭涨0.9%。农产品表现分化，豆二涨1.05%。基本金属多数收涨，沪锡涨2.41%，沪铜涨2.08%，沪锌涨0.86%，沪铝涨0.71%，不锈钢涨0.15%，沪铅跌0.39%，沪镍跌1.51%。

2、全国工业和信息化工作会议提出，要健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。优化布局乙烯、煤化工等重大项目，提高钢铁等重点行业产业集中度。

3、沙特矿业公司将与该国主权财富基金PIF成立合资企业，在全球范围投资矿业资产。沙特矿业公司将持有新企业51%股份，规模6200亿美元的PIF将持股49%。

4、EIA报告：美国上周国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日，出口减少207万桶/日至213.7万桶/日；原油库存增加1896.1万桶，战略石油储备（SPR）库存减少80.0万桶至3.716亿桶。

5、波罗的海干散货指数跌4.84%，报1043点，创逾4个月新低。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债长券持稳，中短券向好；国债期货震荡攀升小幅收涨。逆回购加量14天期重启，银行间资金面有所改善。地产债多数上涨，旭辉集团债券明显反弹，“20旭辉01”涨超11%，“20中骏02”涨超15%。

2、中证转债指数收盘跌0.11%，成交额406.91亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.28%，成交额406.91亿元。今飞转债跌超3%，艾华转债、华通转债、“万顺转2”和太极转债均跌超2%；“N汇通转”涨超16%，华宏转债涨超8%，金诚转债涨逾4%。

3、财政部将于1月18日招标续发三期记账式附息国债，分别为总额840亿元2年期，总额230亿元30年期、总额850亿元10年期。

4、据证券时报，2023年初，地方政府专项债券发行工作延续“早发快用”节奏，专项债“开闸”日期再度前置。据不完全统计，截至1月11日，一季度各地拟发行新增地方政府债券规模已超1.1万亿元，其中，拟发行的新增专项债规模已达9775.431亿元。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐