热点聚焦

1、财政部部长刘昆指出，2023年要加大财政宏观调控力度，优化政策工具组合，在有效支持高质量发展中，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。要统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模；合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。

2、证监会回应上市证券公司再融资行为表示，作为已上市的证券公司，更应该为市场树立标杆，提高公司治理质效，结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式，董事会和股东大会要统筹平衡，审慎决策，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益。同时，证监会也会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。证监会将在审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。

3、20余家券商陆续发布2023年1月投资组合，推荐的150余只A股及港股“金股”中，泛消费标的格外受青睐，中国中免、腾讯控股、爱美客等获得密集推荐。券商认为，1月A股有望迎来“春季躁动”行情，伴随着潜在增量资金入市，市场将逐步迎来估值修复。从配置上看，消费、医药等行业标的获得券商看好，信息安全等市场热门主题也获得关注。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.03%报33136.37点，标普500指数跌0.4%报3824.14点，纳指跌0.76%报10386.99点。苹果跌3.74%，市值跌破2万亿美元。万得美国TAMAMA科技指数跌1.3%，特斯拉跌12.24%，创2020年8月以来收盘新低，脸书涨3.66%。中概股普遍上涨，达达集团涨26.54%，盛美半导体涨24.51%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.8%报14181.67点，法国CAC40指数涨0.44%报6623.89点，英国富时100指数涨1.37%报7554.09点。

3、亚太主要股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.31%，报2218.67点；澳洲标普200指数跌1.31%，报6946.20点；日本、新西兰市场因新年假期休市。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.96%报1837.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.49%报23.98美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油2月合约跌3.8%，报77.21美元/桶。布油3月合约跌4.16%，报82.34美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.62%报8320美元/吨，LME期锌涨0.57%报2989.5美元/吨，LME期镍涨4.28%报31335美元/吨，LME期铝跌2.82%报2311美元/吨，LME期锡涨2.29%报25375美元/吨，LME期铅跌0.33%报2285.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌1.97%报1489.25美分/蒲式耳；小麦期货跌1.58%报779.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报3.646%，法国10年期国债收益率跌5.6个基点报2.910%，德国10年期国债收益率跌4.8个基点报2.380%，意大利10年期国债收益率跌4.7个基点报4.482%，西班牙10年期国债收益率跌6.7个基点报3.441%。

9、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌1.61个基点报4.368%，2年期美债收益率跌6个基点报4.378%，3年期美债收益率跌7.6个基点报4.157%，5年期美债收益率跌10.7个基点报3.903%，10年期美债收益率跌13个基点报3.751%，30年期美债收益率跌11.9个基点报3.848%。 

10、纽约尾盘，美元指数涨0.87%报104.67，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌1.12%报1.0548，英镑兑美元跌0.67%报1.1966，澳元兑美元跌1.12%报0.6727，美元兑日元涨0.2%报131.02，美元兑瑞郎涨1.16%报0.9359，离岸人民币兑美元涨27个基点报6.9241。

宏观

1、据商务部，十三届全国人大常委会第三十八次会议表决通过关于修改对外贸易法的决定，删去关于对外贸易经营者备案登记的规定。根据决定，自2022年12月30日起，各地商务主管部门停止办理对外贸易经营者备案登记。

2、中国2022年12月财新制造业PMI为49，低于11月0.4个百分点，降至近三个月来最低，连续第五个月处于收缩区间。生产指数、新订单指数、新出口订单指数和供应商配送时间指数均降至5月以来最低。

3、央行1月3日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有5840亿元逆回购到期，因此净回笼5340亿元。

4、国务院联防联控机制发布《关于做好新冠重点人群动态服务和“关口前移”工作的通知》，要求按照服务人口15%-20%的标准为基层医疗卫生机构配齐配足新冠病毒感染对症治疗的中成药、退热药、止咳药及抗原检测试剂盒配备，确保机构可用量始终保持在2周以上。

5、河南出台90条提振市场信心促进经济稳定向好政策措施，涉及释放消费潜力、扩大有效投资、培育壮大新动能、支持实体经济发展等多个方面，其中，在积极扩大有效投资方面，再提全力稳住房地产投资等内容。

6、据经济参考报，日前召开的中国人民银行货币政策委员会2022年第四季度例会提出，保持流动性合理充裕，保持信贷总量有效增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。展望2023年，业内人士表示，2023年银行信贷投放总量将保持稳步增长，在2022年的基础上，贷款利率尤其是中长期贷款利率也会继续下行。与此同时，投放也将更加“有的放矢”，进一步向制造业、科技创新、消费等领域集聚。

7、据经济参考报，新年伊始，不少外资项目按下了施工的“快进键”，其中不乏一些总部项目、制造基地、研发中心等。受访外企纷纷表示，看好中国大市场潜力、经济前景和开放政策，2023年将继续深耕中国市场，谋求长期发展。

国内股市

1、A股新年迎来开门红，沪指收复3100点，题材股多点开花，信创、数据确权产业爆发，储能等新能源赛道回暖，蒙脱石散概念受关注。截至收盘，上证指数收涨0.88%报3116.51点，深证成指涨0.92%，创业板指涨0.41%，科创50指数涨2.08%，万得全A涨1.27%，万得双创涨2%，全市场超4200股上涨。市场成交额7892.2亿元，创逾两周来新高；北向资金实际净卖出6.45亿元，贵州茅台、泸州老窖、五粮液分别遭净卖出3.94亿元、3.5亿元、3.15亿元。

2、港股上演大逆转行情，恒生指数收盘涨1.84%报20145.29点，恒生科技指数涨2.53%，恒生国企指数涨1.92%。大市成交1206.53亿港元，南向资金净买入42.5亿港元，腾讯控股、中国移动分别获净买入15.8亿港元、5.18亿港元，美团遭净卖出7.22亿港元。恒生行业指数全线收涨，有色、医药、科技、电讯板块涨幅居前。新能源汽车股普涨，理想汽车涨超10%。中国台湾加权指数收盘涨0.61%。

3、多家知名百亿私募陆续发布2023年年度A股策略展望，“经济复苏”“市场上行可期”“疫后修复”，成为定调2023年市场的三大关键词。重阳投资、明汯投资、敦和资管等7家百亿私募整体认为，2023年国内经济基本面复苏可期，A股的“春天”正在来临。重阳投资预计，2023年A股上市公司净利润有望增长5%-10%。在此背景下，A股市场“新一轮中级行情正在酝酿”，市场可能迎来估值预期与盈利共同扩张的“戴维斯双击”。

4、据证券时报，2022年，A股市场值得记录的历史性大事件不断。这一年，A股市场上市公司数量正式突破5000家，战略新兴产业上市公司数量突破2500家，占比首次突破50%大关。这一年，A股市场顶住复杂的外部环境因素，前三季度营收净利双双正增长，且盈利能力高位趋稳。这一年，A股市场生态持续完善，退市公司数再创历史新高，上市公司商誉、股权质押情况明显改善。中国资本市场的高质量发展正在迈入新阶段。

5、据证券时报，2023年首个交易日，A股迎来“开门红”。市场人士认为，当前A股估值处于底部区域，适合中长期布局。不过，也有专家提醒，前期制约市场上行的因素尚未完全消除，投资者仍需适当谨慎。

6、据经济参考报，近日，来自泰达宏利、上投摩根、建信等基金公司旗下的80余只基金产品发布了参与上市公司定增的公告，显示出基金经理对于新年投资“紧锣密鼓”的布局。

7、据经济参考报，退市新规落地两年多来，“僵尸”公司和“空壳”公司加速出清，继2021年的17家公司被强制退市后，2022年A股市场共有42家公司被强制退市。业内专家表示，退市新规实施后，资本市场退市制度建设不断完善，退出渠道不断畅通，“应退尽退”成为共识，常态化退市机制加速形成。

8、比亚迪回应“2023年销售目标400万辆”传闻表示，受疫情影响，市场、消费需求及供应链体系等存在很多不确定性，因此公司对2023年销售目标不好判断。

9、小米集团创始人、董事长兼CEO雷军发布2023年首封全员信表示，2023年对于小米而言，是开启全新发展周期的一年，也是一系列深刻变革进入深水区之时。要为未来5-10年的长期发展打下坚实基础，并为未来2-3年的新一轮爆发做好充分的准备。

金融

1、中基协发布数据显示，截至2022年11月底，我国境内共有基金管理公司141家，公募基金资产净值合计26.38万亿元，环比下降逾1800亿元。其中，权益类基金规模增长超3600亿元，债基规模缩水近5000亿元。

2、中基协统计，2022年11月，证券期货经营机构共备案私募资管产品773只，设立规模640.35亿元。期末私募资管业务规模合计15.34万亿元，较上月底减少7278.56亿元。

3、中基协统计，截至2022年末，存续私募基金管理人23667家，存续私募证券投资基金92754只，规模5.56万亿元；存续私募股权投资基金31550只，规模10.94万亿元。百亿私募基金管理人397家，同比增长1.5%。

4、据中国基金报，中基协会推动风险化解，强化投资者保护。稳妥有序清理风险机构。2022年对803家私募管理人开展自律检查，注销私募管理人2217家，其中，主动注销管理人数量为去年同期的2.2倍，“出大于进”的结构调整趋势进一步巩固。对48家机构、78名基金从业人员作出纪律处分，分层分类处置初见成效，同时还提升了投诉调解质量，办理投诉信访事项2908件，多元方式帮助投资者解决投资纠纷71件、挽回损失1.66亿元。

5、据经济参考报，公募股权变更2022年频繁上演，券商、外资机构等各路资本争相入场，对基金公司股权颇有“兴趣”。据初步统计，截至2022年底，民生加银基金、中融基金、富国基金等十余家公司股权变更，中小公募股权变更的情况较为集中。证监会网站信息显示，截至目前，还有13家基金公司申请变更5%以上股权及实际控制人。

6、据证券时报，从基金公司主动权益基金收益率来看，2022年163家公募基金公司中仅有3家的主动权益基金获得正收益，基金公司主动权益基金的平均收益为-20.47%。截至2022年12月30日，135家公募基金公司中有128家最近三年主动权益基金取得正收益，收益率均值为40.45%。

楼市

1、中指研究院最新数据显示，2022年，全国300城住宅用地出让金达33730.34亿元，同比下降31.03%。其中，上海、杭州、北京、南京、成都住宅用地出让金排名前五，仅上海超过两千亿达2839.5亿元，杭州接近2000亿元，北京、南京、成都、广州、西安等均超过1000亿元。

2、河南省住建厅表示，河南将稳妥实施房地产长效机制，把握好“增、扩、优、化、强、促”六字方针，着力改善市场预期，支持刚性和改善性住房需求，促进居住消费健康发展。其中，取消妨碍消费需求释放的限制性政策，优化二套房认定标准、降低二手房交易环节税费成本。

3、深圳市住建局公布数据显示，深圳2022年二手住宅共成交21701套，同比减少46.68%，月均成交仅为1808套。二手住宅成交面积为207.04万平方米，同比下滑42.89%。

4、郑州出台户籍改革新政，凡在郑州市中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）的人员，不受社保缴费年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在郑州市申请登记城镇居民户口。

5、扬州住建局透露，“大专以上人才在市区买首套房契税减半”延期半年，至2023年6月30日。

产业

1、中办、国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》提出，到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。

2、工信部部长金壮龙表示，今年将聚焦重点行业和地区，针对机械、汽车、电子等规模大、带动性强的支柱行业，分类研究制定稳增长工作措施。针对新能源、新一代信息技术等增长快、潜力大的新兴产业，打造更多新的增长点。

3、教育部部署做好2023年寒假校外培训治理工作，要求严防严查以“一对一”“住家教师”“高端家政”“众筹私教”以及各类冬令营等名义违规开展学科类培训。严防严查面向学龄前儿童开展线上培训、违规开展线上学科类培训等行为。

4、据证券时报，为满足市场对抗疫防感药物的突增需求，国家药监局连续快速审评审批相关药品上市，2022年12月30日批准布洛芬混悬液等12个新冠病毒感染对症治疗药物上市和应急引进默沙东新冠口服药，2023年1月3日再次快速审批13个药物上市。在过去的一周之内，国家药监局已经快速批准26个药物上市。

5、国铁集团披露2023年工作目标：完成旅客发送量26.9亿人次，同比增长67.6%；货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%；投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里；完成运输总收入8175亿元，同比增收1239亿元、增长17.9%，总体恢复到2019年水平。

6、国家电网董事长辛保安指出，要积极服务农村清洁能源发展，抓好全国光伏帮扶信息监测中心运行管理，加快抽水蓄能等重点项目建设，做好分布式电源并网服务。

7、据中国汽车流通协会，2022年12月份汽车消费指数为60.9，低于上月。从构成汽车消费指数的分指数看，2022年12月需求分指数为63.1，低于上月，预期2023年1月购车需求会有所下降。

海外

1、美联储前主席格林斯潘：美国最可能的结果是经济衰退；不认为2023年市场会像2022年那样动荡。

2、韩国财政部表示，韩国将为半导体和其他关键行业的国内投资提供高达35%的税收减免，新措施将帮助企业在第一年减轻超过3.6万亿韩元的税收负担。

3、美国12月Markit制造业PMI终值为46.2，创2020年5月以来新低，预期为46.2，前值为46.2。

4、美国11月营建支出环比升0.2%，预期降0.4%，前值由降0.3%修正至降0.2%。

5、德国2022年12月CPI初值同比升8.6%，预期升9.1%，11月终值、初值均升10%；环比降0.8%，预期降0.3%，11月终值、初值均降0.5%。

6、德国12月季调后失业率5.5%，预期5.6%，前值5.6%；季调后失业人数降1.3万人，预期增1.5万人，前值增1.7万人。

7、英国2022年12月制造业PMI终值为45.3，预期44.7，初值44.7，11月终值46.5。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，达达集团涨26.54%，盛美半导体涨24.51%，途牛涨21.19%，哔哩哔哩涨13.97%，欢聚涨11.21%，爱奇艺涨10.94%，和黄医药涨10.83%，虎牙直播涨9.37%，知乎涨7.69%；跌幅方面，浪凡跌24.56%，每日优鲜跌7.87%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.13%，小鹏汽车涨2.52%，理想汽车涨2.84%。

2、中国食品有限公司（中粮可口可乐大股东）与太古公司发布公告显示，双方收购可口可乐中国不含气饮料业务的交易已于2023年1月1日完成。

3、皮埃蒙特锂业宣布修订与特斯拉签订的锂矿供应协议，同意从2023年下半年至2025年底向特斯拉供应约12.5万吨SC6锂精矿。

4、消息称空中客车正在与源讯展开初步谈判，以收购后者网络安全业务Evidian的少数股权。

5、韩国反垄断监管机构表示，已决定对特斯拉公司罚款28.5亿韩元原因是该公司对其电动汽车的行驶里程做虚假广告。

6、太空探索技术公司SpaceX在新一轮融资中筹集7.5亿美元，估值高达1370亿美元，相当于特斯拉当前市值的三分之一。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，橡胶涨1.83%，纯碱涨1.58%，20号胶涨1.39%，乙二醇涨1.33%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1%。农产品涨跌不一，玉米淀粉涨1.45%，玉米涨1.24%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.5%，不锈钢涨2.04%，沪锡涨0.66%，沪铅跌0.13%，沪锌跌0.17%，沪铜跌1.01%，沪铝跌1.47%。

2、国内成品油价迎2023年首次调整，据国家发改委通知，自1月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高250元和240元，折合升价为92号汽油、95号汽油及0号柴油分别上调0.2元、0.21元、0.2元。

3、2022年4月至12月，印度煤炭产量同比增长16.4%至6.08亿吨，发货量同比增长7.3%至6.3751亿吨。

4、高盛：预计随着需求复苏和市场利用欧佩克的闲置产能，油价将进一步走强。布伦特原油价格在80美元/桶至100美元/桶之间是一个现实的区间。

5、欧佩克原油产量12月小幅增加，因尼日利亚为打击石油盗窃行为部分扭转了长期的产量下滑局面。根据一项调查，欧佩克日产量增加了15万桶，几乎全部来自于尼日利亚。欧佩克12月总产量为2914万桶/日。但是，即使12月的增产使尼日利亚日产量增加到135万桶，该国的产量仍然只有十年前的一半。

资讯来源：WIND 陆家嘴财经早餐