热点聚焦

1、国务院关税税则委员会发布公告，2023年将调整部分商品的进出口关税。其中，对部分抗癌药原料、抗新型冠状病毒药原料、镇癌痛药品实施零关税，降低假牙、血管支架用原料、造影剂等医疗用品进口关税；提高铝、铝合金出口关税。

2、贵州茅台披露，经初步核算，2022年度，公司生产茅台酒基酒5.68万吨左右，系列酒基酒3.5万吨左右；预计实现营业总收入1272亿元左右（其中茅台酒营业收入1077亿元左右，系列酒营业收入157亿元左右），同比增长16.2%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润626亿元左右，同比增长19.33%左右。

3、据中国证券报，截至12月28日，2022年以来，前十大海外中国股票基金仅富达基金-中国焦点A股基金实现正收益，其余九只产品收益率均告负。虽然今年战绩并不如意，但外资巨头均表示期待未来中国经济复苏。外资人士表示，对中国经济复苏持正面看法，目前流动性状况和政策方向都有利于中国股市。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.05%报33220.8点，标普500指数涨1.75%报3849.28点，纳指涨2.59%报10478.09点。迪士尼涨3.6%，赛富时涨3.18%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.15%，特斯拉涨8.08%，脸书涨4.01%。中概股多数上涨，爱奇艺涨18.92%，金山云涨12.35%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.05%报14071.72点，法国CAC40指数涨0.97%报6573.47点，英国富时100指数涨0.21%报7512.72点。

3、亚太主要股市收盘普遍下跌，日经225指数跌0.94%，澳洲标普200指数跌0.94%，新西兰NZX50指数跌0.01%。韩国综合指数今年最后一个交易日收跌1.93%，全年累计下跌24.9%，为2008年以来最大年度跌幅。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.34%报1821.9美元/盎司，COMEX白银期货涨1.15%报24.115美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油明年2月合约跌0.32%，报78.71美元/桶。布油明年3月合约跌0.32%，报83.72美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.15%报8430美元/吨，LME期锌跌1.05%报2974美元/吨，LME期镍跌1.42%报30000美元/吨，LME期铝涨1.28%报2411.5美元/吨，LME期锡涨1.48%报25100美元/吨，LME期铅涨2.66%报2277美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.15%报1516.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.44%报679.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.4%报774.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌3.1个基点报4.418%，2年期美债收益率涨0.4个基点报4.368%，3年期美债收益率跌1.4个基点报4.168%，5年期美债收益率跌3.3个基点报3.941%，10年期美债收益率跌7个基点报3.819%，30年期美债收益率跌7.3个基点报3.902%。

9、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨0.3个基点报3.652%，法国10年期国债收益率跌7.5个基点报2.952%，德国10年期国债收益率跌5.8个基点报2.428%，意大利10年期国债收益率跌11.5个基点报4.491%，西班牙10年期国债收益率跌6个基点报3.494%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.52%报103.97，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.47%报1.0661，英镑兑美元涨0.29%报1.2055，澳元兑美元涨0.56%报0.6777，美元兑日元跌1.08%报133.02，美元兑瑞郎跌0.63%报0.9232，离岸人民币兑美元涨241个基点报6.9730。 

宏观

1、全国财政工作视频会议强调，2023年积极的财政政策要加力提效，更直接更有效发挥积极财政政策作用。要优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具，适度扩大财政支出规模。发挥财政稳投资促消费作用，强化政府投资对全社会投资的引导带动，促进恢复和扩大消费，加力稳定外贸外资，着力扩大国内需求。

2、央行12月29日开展2050亿元7天期逆回购操作，当日有40亿元逆回购到期，因此实现净投放2010亿元。

3、中国社科院学部委员余永定表示，近期对中国经济活动的硬约束被解除后，扩张性财政、货币政策将能发挥其应有作用，中国的经济增长势头应能在不久的将来得到恢复。

4、香港11月份出口和进口货值分别同比下降24.1%及20.3%，录得有形贸易逆差271亿元。

5、据证券时报头版评论，即将到来的春节，将大概率是疫情发生以来首个不再倡导“就地过年”的新年，不少外出的游子都盼望着回家看看。与大规模人口流动伴随而来的，除了团聚，还可能是疫情传播风险的提高和传播速度的加快。我国农村地区地域广、人口多，医疗资源底子薄，如果短时间内发热病人增加，用药、治疗需求暴涨，可周转的空间相对有限，届时发生医疗资源挤兑的风险也会更大。

国内股市

1、A股大小指数分化，市场量能继续维持低位，多只高位股尾盘跳水。上证指数收跌0.44%报3073.7点，深证成指跌0.13%，创业板指涨0.48%，科创50指数涨0.52%，万得全A跌0.29%，万得双创涨0.31%。市场成交额6151.7亿元，北向资金实际净卖出11.1亿元。

2、港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌0.79%报19741.14点，恒生科技指数跌2.49%，恒生国企指数跌1.14%。大市成交907.53亿港元，南向资金净买入40.01亿港元，腾讯控股获净买入14.26亿港元。工业、科技、教育、有色股跌幅居前，地产股多数下跌；医药股逆市上扬。中国台湾加权指数收盘跌0.62%。

3、知名百亿私募石锋资产最新发布2023年策略报告表示，2023年国内整体经济形势预计好于2022年，其中2023年上半年A股市场有望震荡上行，市场结构上更为看好“内需修复板块”，产业升级预计依然是A股市场的长期主线。

4、知名私募相聚资本明确提出，2023年市场将有望扭转过去一年的颓势，重新踏上“满血复苏”的上涨之路，市场整体的Beta收益叠加选股的Alpha双重收益，让2023年权益市场投资大有可为。

5、上交所上市公司2022年年报预约披露时间出炉，和邦生物、康缘药业、东宏股份拔得头筹，将于2023年2月21日率先披露。盛美上海将于2月25日披露。

6、据证券时报，Wind数据显示，若按照上市日期口径计，2022年A股市场新挂牌上市公司超过400家，达428家，上市数量不及2021年的逾500家。2022年上述新股公司合计募资约5870亿元，年度募资额创历史新高。

7、据经济参考报，中国财富管理50人论坛日前在北京举行论坛2022年会，围绕财富管理近期热点及后续走势展望，多位权威人士展开热议。业内人士普遍认为，近期债券市场波动是对银行理财子公司稳健经营的一次重要考验，考虑到理财产品的期限错配和市场规律，债券收益并不会持续下行。与此同时，随着一系列政策措施的起效，2023年我国宏观经济大概率将企稳回升，权益市场投资也将迎来机会，其中数字经济、老龄化带来的产业变革，以及消费等多个领域都值得关注。

8、据证券时报，近10个交易日（12月15日至12月28日）共有192股获机构调研，其中，证券公司调研175股，占比最高；基金公司调研142股，位列其后；海外机构共对54股进行调研。

9、据中国证券报，在建信基金权益投资部副总经理姜锋和天风证券首席策略分析师刘晨明看来，2023年市场或出现一定机会，预计市场在年中大概率处于牛熊转换期，可能会演绎出小幅震荡上台阶的格局，属于典型的过渡和转折之年。

10、据中国证券报，回首2022年，科创板“硬科技”特色更加鲜明，制度包容性进一步凸显，交出了一份亮眼的成绩单：全年124家公司在科创板上市，IPO募资净额约2400亿元，占全年A股募资净额的四成，有力地支持了硬科技企业发展。

11、扬子新材、*ST安控、ST花王、ST远程昨晚齐发公告称，因涉嫌信披违法违规，证监会决定对公司立案调查。其中，ST花王被立案调查的还有公司实控人肖国强。另外，海陆重工公告称，控股股东、实际控制人因涉嫌信披违法违规遭证监会立案。

12、宁德时代2022年度供应商大会圆满召开。宁德时代董事长曾毓群指出，新能源产业已经从萌芽期走入成熟期，产业的高速发展已经是确定性机会，未来产业的发展还有10年十倍的增长空间。

13、中创新航在港交所公告称，公司已就中国境内首次公开发售提交上市前辅导的备案登记，有关材料已于12月29日递交。另外，中创新航起诉宁德时代不正当竞争行为，称其滥用专利权恶意维权。

14、腾讯调整出明晟指数为误读。MSCI称，明年1月5日腾讯控股送配股东美团股票，为更精准反应送配美团红股，MSCI将暂时增加一个独立的腾讯HLDGS，以美团B在明年1月5日的收盘价计入MSCI，待2023年3月24日收盘时（3月27日起生效）将腾讯HLDGS从指数中删除。

15、阿里巴巴调整组织架构，张建锋不再担任阿里云智能总裁，继续担任达摩院院长，张勇将兼任阿里云智能总裁。另外，吴泽明接替程立担任阿里巴巴CTO，明年4月1日起，蒋芳接替童文红担任阿里巴巴CPO。

16、广汽集团公告称，2022年度预计实现汽车产销分别为245.9万辆和240.4万辆，同比分别增长约15%、12.1%；预计实现汇总营业收入5144.5亿元，同比增约19.7%；实现利税总额651.9亿元，同比增约13.2%；2023年将挑战实现汽车产销同比增长10%。

国际股市

1、热门中概股多数上涨，爱奇艺涨18.92%，金山云涨12.35%，小牛电动涨11.56%，图森未来涨10.32%，亚朵涨8.62%，虎牙直播涨6.81%，哔哩哔哩涨6.72%，再鼎医药涨5.73%，腾讯音乐涨5.66%；跌幅方面，高途集团跌7.77%，名创优品跌4.12%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.99%，小鹏汽车涨5.01%，理想汽车涨5.75%。

2、摩根大通经济学家认为，美股已经抢在2023年出现宏观问题之前解决了麻烦，现在似乎越来越有吸引力。2023年股市的风险与回报之比已经有所改善，至明年年底美股上涨的可能性已经增加到足以成为基本情景。

3、美国西南航空公司计划12月30日恢复正常的航班运营。

4、Meta收购比利时3D打印镜片公司Luxexcel。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，黑色系全线上涨，热卷涨1.52%，焦炭涨1.31%，铁矿石涨1.07%。农产品多数小幅上涨。基本金属期货多数收跌，沪锌跌0.86%，不锈钢跌0.62%，沪铜跌0.38%，沪铝跌0.24%，沪镍跌0.18%，沪锡涨0.3%。

2、印度延长以较低关税进口精炼棕榈油的政策，并允许在2023年以零关税进口5.1万吨棉花。

3、EIA报告：美国至12月23日当周原油库存增加71.8万桶，产量减少10万桶至1200万桶/日，出口减少89.5万桶/日至346.5万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少349.6万桶至3.751亿桶。

4、EIA天然气报告：截至12月23日当周，美国天然气库存总量为31120亿立方英尺，较此前一周减少2130亿立方英尺，较去年同期减少1330亿立方英尺。

债券

1、【债市综述】银行间债市延续暖势，短券表现亮眼。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%。地产债涨跌不一，“20世茂04”跌超19%，盘中一度临停。

2、沪深交易所举办推进央企发行科创债座谈会强调，建立健全符合科技创新规律的科创债市场机制，助力“科技-产业-金融”良性循环。

3、日本央行进行更多计划外购债操作，提出分别以固定收益率无限量购买2年期和5年期债券，以及总计6000亿日元的1至10年期债券。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐