热点聚焦

1、日本央行调整大规模货币宽松政策，宣布允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限，实现“事实上的加息”。日本央行表示，调整对收益率曲线旨在改善市场功能，并鼓励整个收益率曲线更平稳地形成，同时保持宽松的金融环境。日本央行行长黑田东彦表示，允许利率上升“对经济形势完全没有负面作用”。另外，日本央行维持基准利率和10年期国债收益率目标不变，并将月度债券购买规模从目前计划的7.3万亿日元增加到9万亿日元。

2、中国今年最后一期LPR出炉，1年期LPR报3.65%，5年期以上品种报4.3%，均与上期持平，连续4个月“按兵不动”。分析认为，本月5年期LPR报价未下调，背后或存在近期银行边际资金成本上升较快、金融支持房地产16条处于政策观察期、房贷利率重定价日效应、信贷需求不足下净息差已处于历史低位等多重因素影响。展望未来，LPR仍有下降空间，且下降窗口可能是在明年一季度。

3、蔚来因用户数据遭窃取被勒索225万美元等额比特币，被窃取数据为2021年8月之前的部分用户基本信息和车辆销售信息。蔚来对此回应称，事件发生后，蔚来对公司网络信息安全进行了排查与强化，以避免此类事件再次发生；蔚来承诺，对因本次事件给用户造成的损失承担责任。

环球市场

1、美国三大股指小幅收高，道琼斯工业指数涨0.28%报32849.74点，标普500指数涨0.1%报3821.62点，纳斯达克指数涨0.01%报10547.11点。万得美国TAMAMA指数跌0.17%，特斯拉收跌8.05%，创10月3日以来最差单日表现；Meta涨2.28%。热门中概股涨跌互现，好未来大涨逾14%，小鹏汽车涨5.5%，名创优品、虎牙直播、雾芯科技涨超4%；高途集团跌超5%，斗鱼、爱奇艺跌超4.5%，百度、腾讯音乐等多股跌超3%。

2、欧股主要股指收盘多数下跌，德国DAX30指数跌0.42%报13884.66点，法国CAC40指数跌0.35%报6450.43点，英国富时100指数涨0.13%报7370.62点，欧洲斯托克50指数跌0.23%报3802.49点。

3、亚太主要股市普遍收跌，日经225指数下跌2.46%，韩国综合指数跌0.8%，澳洲标普200指数下跌1.54%，新西兰NZX50指数跌0.98%。

4、伦敦基本金属收盘全线走高，LME期铜涨0.64%报8373美元/吨，LME期锌涨2.59%报3090美元/吨，LME期镍涨3.36%报28130美元/吨，LME期铝涨0.44%报2371.5美元/吨，LME期锡涨2.69%报23935美元/吨，LME期铅涨1.27%报2187.5美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收涨，大豆期货涨1.18%报1478美分/蒲式耳，豆油期货涨2.11%报64.75美分/磅，玉米期货涨0.73%报652美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报749.75美分/蒲式耳。

6、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨2.38%报20.62美分/磅，棉花期货涨4.67%报88.01美分/磅，可可期货跌0.16%报2495美元/吨，咖啡期货涨2.77%报1.688美元/磅。

7、国际油价宽幅震荡，纽约时间尾盘，美油明年2月合约涨0.85%，报76.02美元/桶。布油明年3月合约跌0.08%，报79.74美元/桶。

8、纽约尾盘，COMEX黄金期货涨1.67%报1827.7美元/盎司，COMEX白银期货大涨5.11%报24.385美元/盎司。

9、美债收益率多数上涨，1月期美债收益率跌4.63个基点报3.782%，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.262%，3年期美债收益率涨1.9个基点报4.026%，5年期美债收益率涨6.9个基点报3.791%，10年期美债收益率涨9.3个基点报3.69%，30年期美债收益率涨9.9个基点报3.743%。

10、欧债收益率集体上涨，德国10年期国债收益率涨9.7个基点报2.293%，英国10年期国债收益率涨9.2个基点报3.58%，法国10年期国债收益率涨11.5个基点报2.828%，意大利10年期国债收益率涨9.7个基点报4.455%，西班牙10年期国债收益率涨11.2个基点报3.39%。

11、纽约尾盘，美元指数跌0.71%报104.93。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.2%报1.0627，英镑兑美元涨0.28%报1.2185，澳元兑美元跌0.31%报0.6679，美元兑日元跌3.8%报136.68，美元兑瑞郎跌0.28%报0.9259，离岸人民币兑美元跌255个基点报6.9613。

宏观

1、国家领导人在同德国总统施泰因迈尔通电话时表示，双方应加强市场、资本、技术优势互补，做大汽车、机械、化工等传统领域合作，挖掘服务贸易、智能制造、数字化等领域合作潜力。施泰因迈尔表示，德方愿同中方深化各领域务实合作，更好应对生物多样性保护、能源危机、粮食危机、维护产业链供应链安全稳定、促进世界经济恢复增长等共同挑战。

2、国务院批复同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。

3、央行12月20日开展50亿元7天期和1410亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放1440亿元。

4、国务院联防联控机制发布会介绍，当前，疫情防控工作的当务之急仍是保障好群众的就医用药。针对公众关心的感染康复后返岗是否会出现“复阳”情况，有关专家表示“复阳”应该叫再检出，实际病毒和核酸还持续存在，只是因为检测和采样的方法，以及排毒的间歇性，导致“复阳”情况出现。

5、海关总署要求，优化调整口岸疫情防控措施，积极推进边境陆路口岸有序复开，大力协调保障各类口岸通关顺畅，守住外防输入防线的同时便利国际经贸往来。

6、财政部公布数据显示，1-11月累计，全国一般公共预算收入185518亿元，扣除留抵退税因素后增长6.1%，按自然口径计算下降3%。其中，证券交易印花税2549亿元，增长3%。

7、上海市进一步优化门急诊就医流程，即日起上海全市各医疗机构对门急诊患者不再查验核酸阴性证明。各医疗机构严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，严禁以任何理由推诿或延误救治。

8、自然资源部完善工业用地供应政策支持实体经济发展。其中提出，健全工业用地长期租赁、先租后让、弹性年期出让等供应体系，支持工业企业选择适宜的用地方式。推进工业用地带条件招标拍卖挂牌出让（租赁），各地可将产业类型、生产技术、节能环保等产业准入要求纳入供地条件。

国内股市

1、周二上证指数缩量下挫回补缺口，失守3100点，盘面交投清淡。地产股重挫，教育股跌幅明显，消费股集体回调。工业母机、风电、供销社、一体化压铸概念逆势飘红。截至收盘，上证指数跌1.07%报3073.77点，深证成指跌1.58%，创业板指跌1.53%，科创50指数跌0.36%，万得全A跌1.16%，万得双创跌0.89%。市场合计成交额6402亿元，创逾2个月新低；北向资金实际净买入11.56亿元。

2、港股全天弱势震荡，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.33%报19094.8点，恒生科技指数跌3.12%，恒生国企指数跌2%。大市成交962.58亿港元，南向资金净卖出20.73亿港元，腾讯控股遭净卖出9.22亿港元。地产、科技、大消费跌幅居前，部分B类医药股走强。中国台湾加权指数收盘跌1.82%。

3、上交所第四代交易监管系统近日正式上线运行。技术上，新系统具有高性能、高复用、可扩展的特点，实时处理性能较现有系统大幅提升，交易数据实时处理能力扩展达50万笔/秒以上，总体消息处理能力可达每秒千万级，计算时延大幅降低。

4、多家基金公司表示，中央经济工作会议释放多重积极信号，对2023年A股市场更有信心，从投资机会来看，短期可从稳增长预期来找方向，消费、房地产、高端制造等值得关注；长期看，从高质量发展思路去寻找方向，新能源、人工智能、数字经济等被提及。

5、野村东方国际证券高挺认为，明年A股周期与成长有望交替成为市场焦点。高挺团队给予2023和2024年沪深300营收增速5.2%和7.1%，净利润增速9.2%和7.1%的预测。

6、百亿老牌私募中欧瑞博的掌门人吴伟志认为，2023年A股市场重回结构型牛市，而非全面牛。股市在目前信息传递特别快的时代，可能会出现多轮运动战。2022年是重心下移的运动战，2023年会是重心上移的运动战。

7、贵州茅台的特别红利即将兑现！贵州茅台昨晚公告，2022年度回报股东特别分红实施，股权登记日为12月26日，除权（息）日、现金红利发放日为12月27日。本次特别分红每股派发现金红利21.91元（含税），共计派发现金红利275.23亿元。

8、方正证券公告称，公司控股股东变更为“新方正集团”，实际控制人亦发生变更。

9、证监会同意纳睿雷达科创板IPO注册。科创板上市委公告，碧兴科技首发获通过。

10、有报道称小米近期开启大规模年底裁员，多个部门均有涉及，中国区个别部门裁员比例高达75%。内部知情人士表示，年底裁员的事情确实有，但规模远不如传言中的大。

11、宁德时代与长安汽车签约成立合资公司，助力长安汽车打造世界领先的产品竞争力。同时，宁德时代与阿维塔科技签署深化战略合作协议，打造业内领先的电池供应体系，助力阿维塔打造系列高端智能电动汽车产品。阿维塔11和011成功量产下线，12月底开启首批交付。

12、A股两家上市公司踩雷信托产品。信创概念热股恒银科技公告，购买的近1.7亿信托产品出现到期无法兑付问题；吉华集团也表示，购买的5000万信托产品到期未兑付。两家公司踩雷的两款信托产品担保方均涉及融创集团及相关公司。

13、中国联通与腾讯、阿里、京东、百度4家战略投资者签署战略合作协议，在数字信息基础设施、高品质生活、产业升级、科技创新、智慧运营、网络安全、人才培养等多领域发挥能力和优势，为数字经济发展开辟新路径、提供新引擎。

金融

1、最高法发布成渝金融法院案件管辖司法解释，自2023年1月1日起施行。解释对成渝金融法院管辖的金融民商事案件、涉金融行政案件、执行案件等三大案件类型进行了全方位明确，对四川、重庆两地各级法院金融案件的审级关系作出了划分。

2、央行公布数据显示，三季度末，我国金融业机构总资产为413.46万亿元，同比增长10.1%；负债为376.61万亿元，增长10.3%。其中，银行业机构总资产为373.88万亿元，增长10.2%；负债为342.94万亿元，增长10.4%。

3、银保监会消保局发布风险提示，提醒消费者警惕不法贷款中介诱导消费者违规转贷的风险。提示指出，近期一些不法中介向消费者推介房贷转经营贷，宣称可以“转贷降息”，诱导消费者使用中介过桥资金结清房贷，再到银行办理经营贷归还过桥资金。

4、北京市发改委征集基础设施REITs试点储备项目，试点行业范围包括交通基础设施、能源基础设施、市政基础设施、生态环保基础设施、仓储物流基础设施、园区基础设施、新型基础设施、保障性租赁住房等。

5、中基协副秘书长黄丽萍表示，要积极构建长期资金与私募股权行业相互支撑的可持续生态，推动构建长期资金“愿意来、留得住”制度环境。截至三季度末，社保基金投资股权创投基金规模572.03亿元，占社保基金总规模的1%；保险资金投资股权创投基金规模6863.08亿元，远低于保险资金直接股权投资规模。

6、华贵人寿披露，其注册资本由10亿元增加至20亿元，引入两家新投资人，现有股东茅台集团增持至33.33%，重回第一大股东位置。

楼市

1、郑州市长何雄透露，郑州目前已筹集保交楼资金130亿元。全市保交楼项目实质性复工95%以上，新增建成安置房2426万平方米，15万群众回迁新居。

产业

1、由安徽贝克药业自主研制的新冠治疗特效药物——莫那匹拉韦，已通过有关临床实验和专业评审，目前正等待审批上市。

2、工信部披露，截至10月底，全国共有110个城市达到千兆城市建设标准，约占所有地级市的三分之一。其中，2021年度建成29个千兆城市，2022年度建成81个千兆城市。

3、国家邮政局部署邮政快递服务畅通工作，要求将药品等防疫物资的投递作为当前要事来抓，特别是做好农村地区医疗和民生物资的投递，满足节假日期间旺盛的寄递需求。

4、人社部部署实施人力资源服务业创新发展行动计划，到2025年重点培育形成50家左右人力资源服务龙头企业和100家左右“专精特新”企业。“十四五”末建成30家左右国家级人力资源服务产业园和一批地方特色产业园。

5、上海地铁表示，近期全网客流呈明显的下降趋势，跌幅超过50%。地铁运营方正根据实际情况，合理调配各线路运能运力，包括但不限于：取消大小交路，采用单一交路运营；抽调上线列车，拉长行车间隔；列车跳停车站，甩站通过等。

6、江苏发文指出，严禁擅自关停关闭邮政快递分拨中心、营业网点和末端服务，原则上不再采取封控措施，对已关停关闭的要尽快恢复运行、尽快返岗复工；进一步优化邮政快递一线从业人员健康筛查规定，不再对邮政快递从业人员实施核酸检测。

7、湖南启动新冠肺炎防治药品应急挂网，确保全省医疗机构有序采购供应。此次公布的新冠肺炎防治药品应急挂网清单(第一批)共有14种药品，各药品还标有挂网限价。

8、浙江省药械采购中心发布通知，康恩贝的布洛芬颗粒、浙江亚峰药厂和万邦德制药集团的小儿氨酚黄那敏颗粒，纳入临时短缺药品采购目录，供医疗机构采购。

9、四川省电能替代推进方案出炉，力争“十四五”期间电能替代累计电量达600亿千瓦时，2025年电能占终端能源消费比重达到30%左右。

10、中国信通院发布报告显示，2021年中国无线经济规模达到6.2万亿元，占GDP比重为5.43%。其中，无线产业规模超过2.6万亿元，无线赋能规模为3.6万亿元。

海外

1、日本政府决定将11个领域的物资指定为“特定重要物资”，其中包括半导体、液化天然气、云端服务程序、蓄电池及锂等重要矿物、医疗现场使用的抗菌药的原材料、农作物肥料等。

2、欧洲央行管委会委员穆勒表示，央行不能在未来几次会议上放慢加息步伐，因为通胀放缓的程度还不够。欧元区的衰退应当会相对轻微，明年年中左右可能开始复苏。

3、美国电动汽车新税务优惠政策将推迟至明年3月发布，原因是欧洲和亚洲的盟友提出了强烈反对，称该补贴政策对本国公司构成歧视。

4、澳洲联储12月会议纪要显示，曾考虑本月暂停升息，为今年5月开始加息以来首次考虑暂停加息。澳洲联储还预计，未来几个月通胀将进一步走强，将进一步提高利率。

5、财政部原副部长朱光耀表示，2023年全球经济依旧面临严峻挑战，要特别警惕在全球经济衰退中可能爆发的国际金融危机，尤其警惕货币政策的急转弯对发达国家自身经济和金融市场的反噬。

6、美国11月新屋开工总数年化142.7万户，连续3个月下滑，但好于预期140万户，前值上修为143.4万户。11月营建许可总数134.2万户，创2020年6月以来新低，远不及预期的148.5万户，前值下修为151.2万户。

7、欧元区10月季调后经常帐逆差4.02亿欧元，为今年2月以来最小逆差，前值逆差81亿欧元。

8、欧元区12月消费者信心指数初值为-22.2，预期-22，前值-23.9。

9、德国11月PPI环比降3.9%，预期降2.5%，前值降4.20%；同比升28.2%，预期升30.6%，前值升34.5%。

国际股市

1、亚马逊与欧盟就反垄断调查达成协议，亚马逊将做出重大商业变革，从而避免支付可能高达全球年收入10%的罚款，这一金额将达到数百亿美元。

2、富国银行与监管机构就与按揭贷款、汽车贷款和透支费用相关的管理不善行为达成和解协议，该银行被勒令支付创纪录的17亿美元民事罚款，并“向消费者提供超过20亿美元的赔偿”。

3、据爆料，苹果计划将其 Apple TV 应用带到安卓平台，目前正在内部测试安卓版 Apple TV，并计划很快发布。

4、日本晶圆代工厂JS Foundry表示，由于电动汽车、新能源领域需求扩大，公司计划在2027底前，将功率半导体、模拟芯片产能扩大至目前的2.5倍。

5、霍尼韦尔同意支付超过1.6亿美元，以解决美国关于该公司参与巴西和阿尔及利亚贿赂计划的指控。

6、食品巨头亿滋国际宣布，同意将其在北美和欧洲的口香糖业务出售给Perfetti Van Melle，对该项业务的估值约为13.5亿美元。

7、耐克2023财年第二财季营业收入133亿美元，同比增17%，其中“耐克”品牌营收为127亿美元，同比增18%；净利润13亿美元，同比持平；每股收益0.85美元，同比增2%。毛利率下降至42.9%，上年同期为45.9%。第二财季大中华区营收17.88亿美元，同比下降3%。

8、联邦快递2023财年第二财季营业收入228亿美元，同比下降约3%；净利润7.88亿美元，同比下降24.2%；调整后每股收益3.18美元，上年同期为4.83美元。

商品

1、国内期货夜盘收盘涨跌不一，红枣期货跌超4%，玉米淀粉、锰硅、花生、硅铁跌超2%；燃油涨超3%，菜籽、菜粕、豆粕涨近2%。上期所基本金属夜盘多数收高，沪镍涨1.64%，沪锡涨1.47%，其他品种整体波幅不大。

2、上期所公告，螺纹钢期权和白银期权自12月26日（周一）起上市交易，交易手续费为2元/手，平今仓暂免收交易手续费。

3、由于一些欧洲买家避开俄罗斯，加之可能存在供应过剩，俄罗斯最大的镍生产商Norilsk考虑将明年镍产量削减约10%。该公司控制着全球约十分之一镍市场，今年产量目标为20.5万至21.5万吨。

4、波罗的海干散货指数涨3.1%，报1596点。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐