会员财经早餐2022年11月9日星期三
热点聚焦
1、国家统计局今日将公布10月份全国CPI和PPI数据，受蔬菜等价格回落及去年基数影响，10月CPI同比涨幅或有所回落。Wind数据统计显示，共有21家机构对10月CPI进行预测，预测平均值为同比上涨2.4%，升幅创5个月最低值；有20家机构对10月PPI进行预测，预测平均值为同比下降1.1%，为2021年以来首次出现同比下滑。
2、比亚迪正式公布旗下高端汽车品牌，并定名“仰望”。新品牌将采用全新的品牌标识、独立的销售服务网络及运营团队，价格区间预计在80至150万元，预计将于明年一季度发布，该品牌主打车型为越野车。比亚迪表示，仰望汽车将以颠覆性技术与前瞻性设计打造品牌与产品，致力于为用户带来极致性能新体验。
3、歌尔股份境外某大客户要求暂停生产其一款智能声学整机产品，预计影响2022年度营业收入不超过33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。歌尔股份表示，目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。知情人士称，歌尔股份这次丢掉的订单为苹果耳机AirPods Pro，主要原因是良率不佳，但不存传闻中的良率造假，甚至被罚款等情况。
4、昨日中证1000期指出现“乌龙指”行情，主力合约IM2211以跌10%的跌停价开盘，但随后成交价快速拉升。中金所公告称，经核查，为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致，开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。以当日IM2211合约结算价估算，此笔交易的卖方或出现约1067万元亏损。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.02%报33160.83点，标普500指数涨0.56%报3828.11点，纳指涨0.49%报10616.2点。波音涨3.01%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.03%，谷歌涨0.46%，特斯拉跌2.93%。中概股多数下跌，金太阳教育跌24.42%，华迪国际跌17.96%。
2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.15%报13688.75点，法国CAC40指数涨0.39%报6441.5点，英国富时100指数涨0.08%报7306.14点。
3、亚太股市主要股指多数收高，韩国综合指数涨1.15%，日经225指数涨1.25%，澳洲标普200指数涨0.36%，新西兰NZX50指数跌1.23%。
4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.1%报1715.8美元/盎司，COMEX白银期货涨2.42%报21.425美元/盎司。美元和美债收益率双双走低提振金价上涨。
5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.4%，报88.67美元/桶。布油明年1月合约跌2.84%，报95.14美元/桶。
6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.76%报8054美元/吨，LME期锌涨1.09%报2917.5美元/吨，LME期镍涨1.86%报23830美元/吨，LME期铝涨0.34%报2345美元/吨，LME期锡涨4.28%报19750美元/吨，LME期铅涨0.15%报2039.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.22%报1447美分/蒲式耳；玉米期货跌1.33%报666.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.04%报828.5美分/蒲式耳。
8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨9.55个基点报4.200%，2年期美债收益率跌7.5个基点报4.657%，3年期美债收益率跌9个基点报4.564%，5年期美债收益率跌9.5个基点报4.298%，10年期美债收益率跌8.4个基点报4.133%，30年期美债收益率跌4个基点报4.277%。
9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌9个基点报3.539%，法国10年期国债收益率跌6.6个基点报2.791%，德国10年期国债收益率跌6.3个基点报2.274%，意大利10年期国债收益率跌9.6个基点报4.373%，西班牙10年期国债收益率跌6.5个基点报3.309%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.5%报109.63，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.51%报1.0074，英镑兑美元涨0.12%报1.1540，澳元兑美元涨0.39%报0.6505，美元兑日元跌0.6%报145.68，美元兑瑞郎跌0.27%报0.9857，离岸人民币兑美元涨6个基点报7.2284。
宏观
1、据新华财经，某系统重要性银行透露，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。知情人士称，国家发改委前段时间组织多次会议，要求四季度加大贷款投放力度，预计对GDP全年增速会有显著改善。
2、央行11月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有150亿元逆回购到期，因此净回笼130亿元。
3、11月8日0-15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者44例，其中，隔离观察人员40例、社会面筛查人员4例。
4、2022胡润百富榜发布，1305位个人财富50亿元人民币以上的企业家上榜，同比减少11%；上榜企业家总财富下降18%，至24.5万亿元；千亿级企业家减少11人，至34人。农夫山泉创始人钟睒睒以4550亿元蝉联中国首富，财富比去年增长650亿元。字节跳动张一鸣财富下降950亿元，以2450亿元位列第二。宁德时代曾毓群财富下降900亿元，以2300亿元位列第三。房地产行业上榜人数继续下跌，上榜人数占比从二十年前的50%减少到今年的10%。大健康行业上升，占比从十年前的6%上升到今年9%。
5、据经济参考报，6天的进博会，365天的中国机遇。五年来，“进博效应”不断释放，“买全球、卖全球、惠全球”的国际公共产品功能不断增强。今年的进博会上首次设立“展商变投资商”专区，展现中国通过进博会等开放平台吸引众多外资企业投资中国、加码中国、深耕中国，与世界各国共享中国发展机遇的生动图景。
国内股市
1、A股全天缩量回调，三大指数均止步6连阳。截至收盘，上证指数跌0.43%报3064.49点，深证成指跌0.58%，创业板指跌0.91%，万得全A、万得双创分别跌0.4%、0.56%；万得全A全天成交8364亿元，环比收窄近1700亿元。全天个股跌多涨少，但日内仅1股跌停显示情绪上并不悲观，尾盘不少资金已出现回流迹象。
2、港股弱势震荡，恒生指数收跌0.23%报16557.31点，恒生科技指数跌1.56%，恒生国企指数跌0.6%。大市成交1047.29亿港元。新能源汽车、科技、餐饮股跌幅居前，医药股分化，地产股整体走弱。中国台湾加权指数收盘涨0.94%。
3、北向资金净卖出37.94亿元，宁德时代、药明康德、泸州老窖分别遭净卖出4.47亿元、2.33亿元、2.25亿元；美的集团逆势获净买入4.59亿元。南向资金净买入41.98亿港元，恒生中国企业、盈富基金、腾讯控股分别获净买入12.44亿港元、10.06亿港元、4.36亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为6.14亿港元。
4、北证50首发样本股为9月生效样本股，预计将于11月中旬启动下一期定期调整工作，样本股新一期定期调整结果将于11月25日前后向市场发布，12月12日正式生效。
5、据中国基金报，知名基金经理周应波认为，市场即将接近2021年初以来调整的尾声，投资机会正在变得越来越多。明年经济将是弱复苏的格局，总体流动性维持宽松局面，美债利率大概率会在高位盘整。在投资布局上，周应波选择逆势加仓，当前股票仓位已经超四成，看好医药、计算机、光伏储能、化工等方向。策略上“立足稳定需求、跟踪景气变化”，挖掘个股层面的“专精特新”。
6、据中国基金报，股票ETF作为重要配置工具的价值，在股市异常波动以来的7年时间里，不仅没有减少份额，减少资产净值，反而市场份额大幅度上升。据银河证券统计显示，今年下半年以来，A股股票ETF基金保持持续资金净流入，且每个月份都以资金净流入为主，至今合计吸金超1100亿元。另据数据显示，股票型ETF持有沪深A股市值占沪深A股流通市值比例是1.47%，创出历史新高。
7、据证券时报，近日，上交所与航空工业、航天科工和中国华电3家央企集团签署战略合作协议。根据协议，上交所将与3家央企集团在拟上市公司培育、重组上市、市场融资等方面深化合作，推动提升央企上市公司核心竞争力和市场影响力。下一步，上交所将积极践行国家战略，努力成为资本市场支持央企改革发展的主战场。目前，沪市国务院国资委所属央企上市公司数量已达到213家，上交所成为央企上市公司重要集聚地。
8、据证券时报，据深圳证券业协会数据，深圳证券分支机构未能维系8月份回暖势头，9月份除了员工数量环比略增，其他指标悉数下滑，其中营业收入、利润总额合计分别为9.97亿元、2.79亿元，环比下降15.37%、29.78%。
9、据证券时报，刚刚过去的三季度，有37只次新股获得机构扎堆新进建仓且期末持股市值超过亿元，其中联影医疗、海光信息、华大九天等6只个股期末持股市值超过10亿元。除了期末持股市值排名第一，机构持有联影医疗占流通股比例超过61%，同样高居第一位。从持股机构数来看，华宝新能获得110家机构持股。联影医疗、海光信息、广立微、华大九天等个股均有50家以上机构持股。
10、据经济参考报，随着三季报的披露结束，机构持股动向也浮出水面。数据显示，截至三季度末，共逾50家券商现身633家（含重复持有）上市公司的前十大流通股东名单，总持股市值为463.31亿元，较二季度末有所收缩。
11、据经济参考报，Wind数据显示，今年以来共有5200余只公募基金参与打新，获配总金额超过780亿元。与去年同期相比，基金获配新股的数量有所减少，但获配金额高于去年同期。从板块来看，科创板、创业板成为今年公募基金打新的重点领域，获配金额比例合计超过90%。行业方面，电子、医药生物、机械设备等行业更受公募机构打新“青睐”。
12、光伏逆变器板块昨日因一则海外需求缩减传闻集体大跌。固德威相关人士表示，光伏逆变器传统淡季是一季度，三、四季度是旺季，虽然在数量上无法给出准确判断，但行业景气度依旧较高。锦浪科技通过互动易回复称，从目前来看，市场需求良好，没有大的变化。
13、两家公司被证监会立案。ST中利公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及控股股东立案。国瑞科技也公告表示，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
14、由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在美国投入商业运营。该独立储能电站由比亚迪提供 1500V 的电网级储能产品 BYD Cube T28，储能容量近 1.7GWh。
15、吉利和雷诺将成立一家新公司，在全球范围内共同研发、制造和供应混合动力总成和燃油动力总成。根据框架协议，吉利和雷诺集团的动力总成公司预计将在2023年正式合并，双方将分别持有新公司50%的股权。
16、宝尊电商公告称，将以全现金交易方式收购Gap大中华区业务。此次交易基准对价为4000万美元，视协议最终调整情况，总交易金额不高于5000万美元。
产业
1、《建材行业碳达峰实施方案》出炉，明确“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。加强建材行业二氧化碳排放总量控制，研究将水泥等重点行业纳入全国碳排放权交易市场。
2、工信部装备工业一司表示，将坚持电动化、智能化、网联化发展方向，完善支持政策，大力推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展。将加强跨部门协调力度，推动解决远洋运输运费高、运力不足等突出问题，组织搭建第三方公共服务平台，为汽车海外出口营造更加良好的环境。
3、国产大飞机C919在第十四届中国国际航空航天博览会上获签300架新订单，签约客户系国银金租、工银金租、建信金租、交银金租、招银金租、浦银租赁和苏银金租共七家租赁公司。
4、乘联会数据显示，10月我国乘用车市场零售184万辆，同比增长7.3%，环比下降4.3%，为2013年以来首次出现“金九银十”的环比下降特征。10月新能源乘用车批发销量达到67.6万辆，同比增长85.8%，环比增0.4%，持续环比改善超过预期；新能源乘用车零售销量55.6万辆，同比增75.2%，环比降9%，零售渗透率30.2%。
5、对于其他车企是否将跟随特斯拉降价一事，乘联会秘书长崔东树认为，今年年末不仅不会出现大范围的新能源车降价潮，反而有可能出现一轮涨价潮。明年新能源国补即将退出，车企降价之后，若届时再提价，反而会处于被动位置，不利于销售的开展。
6、中国汽车流通协会受国家有关部门委托，面向行业重点企业开展汽车市场近期运行情况调研座谈工作，为政府下一步精准制定相关政策提供参考。
7、第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在北京执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。
8、据中国工程机械工业协会统计，10月份26家挖掘机制造企业销量达到20501台，同比增长8.1%，其中国内11350台，同比下降9.91%；出口9151台，同比增长43.8%。
9、中国商飞发布报告预测，未来20年全球航空旅客的周转量年均增长率为3.9%，将有9284架飞机交付中国市场，其中，单通道喷气客机6288架，占交付总量的近七成。
10、分析机构克拉克森数据显示，10月全球新船订单量为341万修正总吨，同比增加19%。其中，中国拿到180万修正总吨，以53%的市场份额排名第一。韩国以143万修正总吨位列第二，市场份额42%。
11、多位知情人士透露，元气森林2022年销售回款预计约80亿-90亿元，同比增长10%-23%。相关人士还预测，今年销售额靠前的产品是气泡水、外星人电解质水和纤茶。
海外
1、欧盟方面表示，因美国政府的《通胀削减法案》破坏美欧之间“公平竞争”环境，欧盟已向美方发出书面警告，并将考虑采取报复性措施。
2、欧洲央行副行长金多斯表示，将继续加息以确保通胀回归，预计通胀将在明年上半年开始下降，量化紧缩将从2023年开始。
3、日本央行公布10月政策会议意见摘要显示，政策制定者讨论了是否需要警惕长期宽松货币政策的副作用，以及未来退出超低利率的潜在影响。
4、日本内阁批准本财年第二次追加预算，总额29.1万亿日元，旨在为经济刺激计划提供资金。另外，日本财务省正在考虑对年收入超过数亿日元的人增税。
5、欧元区9月零售销售同比降0.6%，好于预期的降1.3%。环比则上升升0.4%，为2022年1月以来最高值。
6、法国9月贸易帐录得逆差174.87亿欧元，为纪录最大逆差，远超市场预期的143亿欧元逆差。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，金太阳教育跌24.42%，华迪国际跌17.96%，奇点未来跌13.2%，逸仙电商跌10.92%，每日优鲜跌9.55%，嘉楠科技跌8.15%，尚乘数科跌7.43%；涨幅方面，房多多涨15.56%，新濠影汇涨11.22%，团车涨7.53%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌3.87%，小鹏汽车跌1.14%，理想汽车涨1.71%。
2、欧盟反垄断监管机构对微软以690亿美元收购动视暴雪的交易展开全面调查，称该交易可能损害游戏机和PC视频游戏、操作系统分销市场的竞争。
3、特斯拉中国上线现车限时提车保险补贴方案。11月8日（含）至11月30日（含），购买现车及合作保险机构车险组合并按期完成提车，尾款可减8000元；12月1日（含）至12月31日（含）尾款可减4000元。
4、特斯拉将于2022年底提交关于特斯拉柏林工厂的扩建申请表，柏林工厂的年产能计划提升至100万辆。
5、三星电子规划2023年智能手机生产目标约2.9亿部，同比降幅达13%，不过三星旗舰新机Galaxy S23(暂称)系列生产目标则与2022年相似。
6、已启动大规模重组计划的瑞士信贷宣布，将在2023年2月14日前关闭本国的109家分支机构，主要是因为客户越来越多地使用移动互联网服务。
7、现代汽车与中金资本签商用车新能源合作协议，推动现代汽车集团的电动化转型及新能源汽车销售。
8、知情人士透露，花旗集团本周在投资银行部门裁员了数十人。上述消息人士称，此次裁员波及全球投行员工，包括资本市场部门在内。
9、奈飞探索投资体育联盟，正就流媒体版权进行竞标。
10、迪士尼第四财季调整后每股收益0.3美元，预期0.51美元。营收201.5亿美元，预期212.6亿美元。净利润1.62亿美元，预期6.27亿美元。迪士尼第四财季Disney+订阅用户1.642亿，预期1.625亿。Hulu和直播电视订阅用户数440万，预期420万。主题公园，体验，以及产品运营利润15.1亿美元。迪士尼美股盘后跌超6%。
11、乐天百货第三季度销售额同比增长17.3%，为7689亿韩元，营业利润成功扭亏为盈，为1089亿韩元。
12、消息称NBA目前正计划成立新的私募股权部门，以规范化、正式化其管理，并扩大对外投资。
13、杜邦第三财季净销售额为33亿美元，同比增4%；归属公司股东净利润3.67亿美元，上年同期3.91亿美元；每股摊薄收益0.73美元，上年同期0.75美元。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘，黑色系、能源化工品表现较好，铁矿石、焦炭、焦煤涨超2%，热卷、聚丙烯涨超1.6%，原油跌2.46%。农产品多数小幅下跌。基本金属期货全线收涨，沪锡涨2.49%，沪镍涨1.67%，沪铜涨1.55%，沪铅涨0.69%，沪锌涨0.34%，沪铝涨0.33%；沪金涨1.83%，沪银涨3.04%。
2、商务部副部长盛秋平在第十一届中国国际石油贸易大会上表示，中国将继续坚持开放的能源发展道路，中国能源市场的持续稳定增长，将有利于所有能源生产国、消费国和贸易国，也将为世界各国提供更多更好的合作机遇。
3、上期所调整期货公司会员限仓比例，自明年起开始实施。其中，54家《2022年期货公司分类结果》A类期货公司的会员限仓比例为35%；2家自A类调整至B类及以下的期货公司的会员限仓比例，自35%调整至25%。
4、中国煤炭运销协会组织召开2023年煤炭中长期合同签订工作视频研讨会，要求坚持在合理区间价内的市场化定价机制原则，努力维护供需企业长期稳定的市场格局，兼顾做好冶金、建材、化工等行业的衔接，全力保证煤炭稳定供应和经济平稳运行。
5、韩国、印尼商定扩大在关键矿物供应链构建和清洁能源领域的合作，决定由两国代表研究机构设立共同研究中心，开发镍、稀土类等关键矿物的领先技术。
6、EIA短期能源展望报告：预计2022年WTI原油价格为95.88美元/桶，此前预期为95.74美元/桶；预计2023年WTI原油价格为89.33美元/桶，此前预期为88.58美元/桶；预计2022年布伦特价格为102.13美元/桶，此前预期为102.09美元/桶；预计2023年布伦特价格为95.33美元/桶，此前预期为94.58美元/桶。
7、美国至11月4日当周API原油库存增加561.8万桶，预期增加110万桶，前值减少653.4万桶。
8、波罗的海干散货指数上涨1.4%，至1356点，触及一周高位。