热点聚焦

1、第五届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家领导人将发表视频致辞。

2、英国央行加息75个基点至3%，为去年12月开启本轮加息周期以来第八次加息，也是1989年以来最大幅度加息。英国央行强调，利率峰值将低于金融市场预期的水平。该行预计，英国通胀将在四季度达到10.9%的峰值，并承认英国经济目前处于衰退当中，GDP将连续八个季度萎缩，直到2024年年中为止。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.46%，标普500指数跌1.06%，纳指跌1.73%。苹果跌4.24%，VISA跌3.1%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.15%，谷歌跌4.07%，特斯拉涨0.15%。中概股多数上涨，华迪国际涨242.8%，百达通涨24.08%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.95%报13130.19点，法国CAC40指数跌0.54%报6243.28点，英国富时100指数涨0.62%报7188.63点。

3、亚太股市主要股指收跌，韩国综合指数跌0.33%，澳洲标普200指数跌1.84%，新西兰NZX50指数跌0.87%。日本市场因假期休市。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.08%报1632.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.61%报19.475美元/盎司。美元和美债收益率双双走高施压金价下跌。

5、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.81%报7565美元/吨，LME期锌跌1.27%报2713.5美元/吨，LME期镍跌5.78%报22750美元/吨，LME期铝涨0.42%报2260.5美元/吨，LME期锡跌2.55%报17550美元/吨，LME期铅涨1.03%报2009美元/吨。

6、国际油价全线下跌，美油12月合约跌2.28%，报87.95美元/桶。布油明年1月合约跌1.67%，报94.55美元/桶。美联储鹰派加息打压了石油需求前景，国际油价两连涨后回落。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.17%报1437美分/蒲式耳；玉米期货跌1.27%报678.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.71%报840美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.05个基点报4.138%，2年期美债收益率涨9.7个基点报4.731%，3年期美债收益率涨7.7个基点报4.655%，5年期美债收益率涨5.8个基点报4.379%，10年期美债收益率涨4个基点报4.158%，30年期美债收益率涨2个基点报4.189%。

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨11.1个基点报3.499%，法国10年期国债收益率涨10个基点报2.769%，德国10年期国债收益率涨10.9个基点报2.239%，意大利10年期国债收益率涨12.2个基点报4.402%，西班牙10年期国债收益率涨8.7个基点报3.294%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.76%报112.98，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.69%报0.9749，英镑兑美元跌2.09%报1.1155，澳元兑美元跌1.08%报0.6285，美元兑日元涨0.24%报148.28，美元兑瑞郎涨1%报1.0135，离岸人民币兑美元涨116个基点报7.3321。

宏观

1、央行行长易纲指出，要完善货币政策体系，维护币值稳定，促进经济增长。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。深化金融改革，提升金融服务实体经济能力。加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，为推动经济高质量发展和维护国家经济安全提供坚实有力保障。

2、商务部等8部门联合印发通知，在全国增设首都国际机场临空经济区、天津经济技术开发区、重庆两江新区、前海蛇口自贸片区等29个国家进口贸易促进创新示范区。截至目前，进口示范区已达43个。

3、据商务部数据，今年前三季度，我国服务进出口总额44722.7亿元，同比增长18.2%；其中服务出口21480.2亿元，增长20.5%；进口23242.6亿元，增长16.1%。服务出口增幅大于进口4.4个百分点，带动服务贸易逆差下降19.6%至1762.4亿元。

4、10月财新中国服务业PMI为48.4，低于9月0.9个百分点，连续第二个月落至收缩区间，为6月以来最低。从分项数据来看，服务业生产和需求均连续第二个月收缩，新订单指数在收缩区间轻微上扬，新出口订单指数在经历9月短暂扩张后，再度降至荣枯线以下，且为6月来最低。

5、央行11月3日开展70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有2400亿元逆回购到期，因此净回笼2330亿元。

6、全国31个省区市陆续发布经济增长情况显示，相比今年上半年，多数省份经济加快回暖。31个省区市中，有21个省份经济增速相比上半年有所上升，有18个省份的GDP增速高于全国3.0%的增速。全国超七成地区工业经济加快回升。

7、香港特区行政长官李家超表示，香港和东盟的未来发展合作将给双方带来巨大利益，而香港申请加入的RCEP也将于2023年展开实质讨论。

8、香港金管局加息75个基点至4.25%。香港金管局称，美国加息不会影响香港的金融及货币稳定，继续对联汇制度充满信心；如果美国持续加息，相信港元拆息会继续上升。

国内股市

1、A股全天弱势震荡，短线资金恐高情绪浓郁，超跌反弹式的板块轮动速度加快。截至收盘，上证指数跌0.19%报2997.81点，深证成指跌0.34%，创业板指涨0.01%，科创50涨1.05%；万得全A、万得双创涨跌不一。万得全A全天成交8873亿元，环比明显缩量。盘面上，新能源赛道仍是反弹最稳定方向，芯片股下半场再度强起。个股全天仍是涨多跌少，方向仍以机构低配的科创板和小票居多的中证1000为主。

2、港股低开低走全天弱势，恒生指数收盘跌3.08%报15339.49点，恒生科技指数跌3.84%，恒生国企指数跌3.45%。大市成交986.53亿港元。科技、医药、消费股跌幅居前，康希诺生物跌超34%，阿里巴巴、百度、网易跌超6%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来跌近9%。体育用品、餐饮股下挫，特步国际跌超12%。电力股逆市走强，中国电力涨近6%。中国台湾加权指数收盘跌0.87%。

3、北向资金净卖出45.65亿元，长江电力、中国联通、固德威分别遭净卖出5亿元、3.85亿元、3.49亿元；通威股份逆势获净买入2.2亿元。南向资金净买入76亿港元，腾讯控股、恒生中国企业、美团-W分别获净买入12.35亿港元、8.82亿港元、5.22亿港元；新东方在线净卖出额居首，金额为1.57亿港元。

4、9月中旬以来，A股市场在经历了持续下探后又开启了强势反弹。在市场大幅波动的过程中，抄底资金“来势汹汹”，超800亿元资金对宽基指数ETF、医药和半导体等行业ETF越跌越买。对于后市，不少机构认为，政策发力有望对宏观经济形成更强支撑，企业盈利或将迎来显著复苏。

5、中证指数公司将于11月25日正式发布沪深300红利增长指数、中证500红利增长指数、中证800红利增长指数和中证1000红利增长指数，以进一步丰富红利指数体系。同时，为进一步提升指数可投资性，中证指数公司决定修订中证红利增长策略指数的编制方案。

6、证监会公告，一彬科技首发获通过。科创板上市委公告，美芯晟、日联科技首发获通过。创业板上市委公告称，美信科技、爱迪特首发11月10日上会。

7、据经济参考报，截至11月3日收盘，Wind白酒指数近五日涨幅4.8%、月涨幅8.76%。机构人士表示，虽然10月以来白酒板块波动较大，市场情绪面偏弱，但综合三季报及销售市场表现看，行业基本面没有发生本质变化，消费结构升级逻辑不变。经历多轮周期波动，仍看好白酒的投资价值。

8、据经济参考报，随着上市公司三季报披露落下帷幕，私募持股情况浮现。截至10月31日，有37家百亿私募旗下产品现身285家上市公司的前十大流通股名单，合计持股市值1092.97亿元，其中增持上市公司40家，新进上市公司66家，减持上市公司75家，另有104家上市公司的持股数量不变。从持仓个股来看，贵州茅台依然是私募机构最为青睐的对象，持股总市值超过260亿元。

9、据证券时报，10月以来，有18家上市公司接待机构数量超过300家次，其中最多机构关注的是容百科技，近一个月接待的机构数量更是达到了726家次，参与调研的机构不仅包括国内各大券商、公募基金、私募基金，还包括大量海外机构。不过，从今年7月中旬的最高点至今，容百科技跌幅已超过46%。在10月以来的调研中，除了容百科技和高测股份等大热门外，医疗器械、国产软件、半导体、信创等概念同样备受机构关注。

10、据中国基金报，普通股票型基金近五年期业绩第2名的基金经理——泰达宏利基金王鹏发布了“致投资者的一封信”。他在信中表示，当前不少景气行业经历回调，估值已处于相对低位，提供了一次“低价捡筹码”的机会，也可能在未来更大限度增厚产品收益。王鹏表示，从投资角度来看，权益产品长期优异业绩的背后，往往伴随着短期波动，也正是短期波动的堆砌，才收获了丰硕的果实。“这一切都需要我们共同坚守投资初心。”

11、据中国证券报，Wind数据显示，截至三季度末，QFII现身661家上市公司十大流通股东，持股合计101.06亿股。311家上市公司QFII持股数量发生变动，其中125家上市公司获增持。从所属行业看，电气机械及器材制造业有12家，医药制造业有10家，专用设备制造业有10家，化学原料及化学制品制造业有8家，计算机、通信和其他电子设备制造业有8家，软件和信息技术服务业有7家。

12、藏格矿业公告称，加拿大政府部门要求公司退出对加拿大超锂公司的投资。盛新锂能也公告称，被加拿大政府要求退出对智利锂业的投资。两家公司均表示，后期出售相关股份不会对公司2022年以及未来业绩产生重大影响。

13、“涉长春高新虚假信息”维权案代理律师高飞表示，已于11月3日接到法院正式立案的通知。这标志着A股市场首例投资者向造谣传谣者索赔案正式进入司法诉讼程序。首批诉讼包括170余位长春高新股东，还有1630位陆续加入。据预计，长春高新维权案有望在今年内首次开庭。

14、比亚迪10月新能源汽车销量21.78万辆，同比增近170%，为连续两个月单月销量突破20万辆；10月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为10.188GWh，2022年累计装机总量约为67.681GWh。另外，比亚迪否认“一汽-大众奥迪或将使用比亚迪混动系统”传闻。

15、中国电信澄清，“11月2日与阿里签署战略合作协议”系谣言。此前有媒体报道称，阿里巴巴与中国电信签署战略合作协议，双方将开展平台型智慧城市、数字政府等领域合作。

16、工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段重耕用于5G系统，进一步提升5G信号在农村及边远地区的覆盖质量。

17、大全能源宣布签订5.76万吨硅料销售合同，预估合同金额约146.96亿元。今年以来，大全能源已签订5份重大合同，合计采购额达2139.07亿元。

海外

1、欧洲央行管委卡扎克斯：目前还无法确定终端利率水平。12月可能加息50或75个基点。利率需要进入紧缩区间。如果与其他工具结合，加息步伐可以更小。

2、英国央行货币政策委员曼恩：利率不必像市场预期的那么高；必须承受住物价上涨的压力；如果通胀持续上升，我们必须采取更多措施。

3、加拿大秋季经济声明：预计加拿大2022年实际GDP增长为3.2%（4月预测为3.9%）；2023年增长0.7%（4月为3.1%），2024年增长1.9%（4月为2%）。预计加拿大2022年平均通胀率为6.8%，2023年为3.5%，2024年、2025年和2026年为2.1%。

4、在欧洲央行连续第二次加息75基点的一周后，多名欧洲央行管委会成员发表讲话，一致认为有必要进一步加息。欧洲央行行长拉加德警告称，欧元区有可能出现“温和衰退”，但经济衰退不足以遏制物价飙升。

5、韩国央行发布声明称，将在美联储会议后加强对市场的监控，如果波动大幅加剧，将采取稳定市场的措施。

6、挪威央行将关键利率意外上调25个基点至2.5%，市场预期升息50个基点。

7、美国10月ISM非制造业PMI由前值56.7降至54.4，创2020年5月以来新低，低于市场预期的55.5。美国10月Markit服务业PMI终值为47.8，预期和初值为46.6。

8、美国上周初请失业金人数为21.7万，预期22万，上周数据修正为21.8万。另外，美国10月挑战者企业裁员人数为3.3843万人，创去年2月来高位。

9、美国9月贸易帐逆差733亿美元，预期逆差722亿美元，前值从逆差674亿美元修正为逆差656.8亿美元。

10、美国9月工厂订单环比升0.3%，符合预期，前值由持平上修为升0.2%。

11、英国10月服务业PMI终值为48.8，为2021年1月以来新低，预期47.5，初值47.5，9月终值50。

12、土耳其10月CPI同比飙升85.5%，连续第17个月上升，刷新1998年6月以来最高水平。

国际股市

1、热门中概股多数上涨，华迪国际涨242.8%，百达通涨24.08%，世纪互联涨8.75%，雾芯科技涨8.5%，满帮集团涨8.46%，好未来涨7.46%，第九城市涨7.36%，拼多多涨6.27%，高途集团涨6.08%；跌幅方面，图森未来跌16.18%，房多多跌13.6%，金太阳教育跌11.67%，新濠影汇跌7.36%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.64%，小鹏汽车涨3.79%，理想汽车涨2.63%。

2、消息称特斯拉CEO马斯克计划在推特裁员约3700人，即员工总数的一半，以降低成本。马斯克还打算改变公司现有的“随时随地工作”政策，要求员工在办公室工作。

3、英国首相苏纳克和英国财政大臣亨特计划延长石油和天然气公司的暴利税，预计在五年内筹集400亿英镑。

4、英特尔宣布，将于2023年1月11日发布新一代数据中心平台。目前第四代英特尔至强可扩展处理器，已于2022年大批量出货，该处理器采用Intel 7制程工艺。

5、美国司法部对Adobe斥资200亿美元收购设计软件公司Figma进行调查，以确定交易是否会损害竞争。

6、消息称三星Galaxy S23系列主要使用骁龙8 Gen2处理器，三星自家的 Exynos 平台以后可能主要为中端智能手机使用，而不是旗舰机型。

7、Meta加大对NFT推广力度，将允许Instagram创作者可直接向粉丝出售NFT。Instagram已经允许用户在他们的页面上展示NFT。

8、美国在线支付公司Stripe本周将裁员14%，1000多人受影响。此外，明年公司将降低员工的招聘数量。

9、据知情人士透露，亚马逊创始人贝佐斯有意竞购一支美式足球队——华盛顿指挥官（Washington Commanders）。该知情人士称，贝佐斯对球队的收购可能会包括著名说唱歌手Jay-Z作为投资者。

10、宝马集团第三季度营收371.8亿欧元，同比增35.3%；净利润31.8亿欧元，同比增22.9%；息税前利润为36.8亿欧元，同比增28%。宝马预计全年交付量将略低于2021年，但汽车业务息税前利润率将提高至7%-9%。

11、万豪国际第三季度收入为53.13亿美元，同比增长35%；净利润为6.3亿美元，同比增长86%；调整后每股收益1.69美元，上年同期为0.99美元。

12、Moderna第三财季总营收33.64亿美元，上年同期49.69亿美元；净利润10.43亿美元，上年同期33.33亿美元；每股摊薄盈利2.53美元，上年同期7.7美元。

13、星巴克第四财季每股收益0.76美元，预期0.72美元。营收84.14美元，预期83.12美元。净利润8.78美元，预期8.37美元。星巴克美股盘后涨超1%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现强势，PTA涨2.76%，短纤涨2.32%，玻璃涨1.92%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.35%。农产品多数上涨，棉纱涨1.29%，棉花涨1.28%。基本金属期货涨跌不一，沪锌涨0.83%，沪铅涨0.66%，沪铝涨0.44%，不锈钢涨0.15%，沪铜跌0.27%，沪锡跌1.69%，沪镍跌2.02%。

2、上期所：自11月7日交易（即11月4日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2310合约交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二。

3、商务部公告，2023年原油非国营贸易进口允许量总量为2.43亿吨。

4、欧佩克秘书长表示，最近的问题是石油市场的波动和供需失衡导致投资大幅下降，欧佩克采取了旨在减少对所有形式的石油依赖的政策。欧佩克预期表明，2045年能源需求将从3亿桶当量增长约23%，至3.5亿桶当量。

5、EIA：美国至10月28日当周天然气库存增加1070亿立方英尺，库存总量为35010亿立方英尺，较去年同期减少1010亿立方英尺。

6、高盛：维持对布油2023年初的价格预期不变；尽管分析师警告称，由于经济疲软，石油市场将面临阻力，但高盛表示，鉴于战略石油储备出售的结束和欧佩克+减产，其将维持布伦特原油价格在2023年第一季度为115美元/桶的预期不变。

7、波罗的海干散货指数跌2.35%，报1290点。

债券

1、【债市综述】风险偏好回落叠加资金进一步改善，债券情绪稍稳，银行间主要利率债收益率小幅下行，国债期货小幅收涨；隔夜回购加权利率大幅下行近40bp至1.3%关口附近。地产债延续弱势多数下跌，龙湖和金科债券跌幅明显。

2、中证转债指数平收，成交额559.36亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.12%，成交额560.3亿元。天康转债和久其转债均跌超7%，中矿转债跌超6%，“19中电EB”跌超5%；“N博实转”涨超30%，“万顺转2”和天铁转债均涨超6%，永和转债、九典转债和万顺转债均涨逾5%。

3、据财政部，9月，全国发行新增地方政府债券322亿元，其中一般债券81亿元、专项债券241亿元。发行再融资债券2689亿元，其中一般债券1723亿元、专项债券966亿元。发行地方政府债券合计3011亿元，其中一般债券1804亿元、专项债券1207亿元。

4、香港特区政府财库局局长许正宇表示，为便利内地更多省市来港发债，香港计划扩大豁免利得税的税务优惠涵盖范围，至其他内地省市政府日后在港发行的债务票据。

5、美国2年期国债和10年期国债收益率倒挂幅度创历史新高。美国2年期国债收益率一度比10年期国债高出58.6个基点，超过8月10日创下的58个基点的倒挂幅度，这也是1980年代初以来最严重的倒挂水平。

6、【债券重大事件】标普下调绿地控股集团评级至“CC”，展望维持“负面”；东方金诚下调正邦科技主体及“正邦转债”信用等级至“BBB”；港龙中国地产1.45亿美元现有票据已根据交换要约有效交回作交换并获接纳；阳光集团公司及相关人员被通报批评；“22桐昆控股SCP008”取消发行。