热点聚焦

1、国务院常务会议部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，努力推动四季度经济好于三季度，保持经济运行在合理区间。会议部署加快释放扩消费政策效应，因城施策支持刚性和改善性住房需求；要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退，支持企业纾困和发展。

2、欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点，符合市场预期。这是欧洲央行连续第二次大幅加息75个基点。欧洲央行行长拉加德表示，欧元区第三季度经济活动可能显著放缓，并可能在第四季度和明年一季度进一步放缓。预计通胀将继续上行，未来几次会议很可能会继续加息，并在12月决定缩减资产购买的关键原则。

3、美国三季度实际GDP年化环比上升2.6%，高于市场此前预期的2.4%，在连续两个季度萎缩后重回正增长。数据还显示，美国第三季度核心PCE物价指数年化环比升4.5%，较前值4.7%小幅回落。第三季度实际个人消费支出环比增1.4%，好于预期的1%，前值为2%。上周初请失业金人数增加3000人，至21.7万人，但低于市场预期22万人。另外，美国9月耐用品订单初值环比升0.4%，低于预期。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.61%报32033.28点，标普500指数跌0.61%报3807.3点，纳指跌1.63%报10792.68点。卡特彼勒涨7.79%，波音涨4.46%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.52%，脸书跌24.56%，特斯拉涨0.2%。中概股多数下跌，乐居跌17.48%，新濠影汇跌15.71%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.12%报13211.23点，法国CAC40指数跌0.51%报6244.03点，英国富时100指数涨0.25%报7073.69点。

3、亚太股市主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨1.74%，日经225指数跌0.32%，澳洲标普200指数涨0.5%，新西兰NZX50指数涨0.49%。

4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.78%，报88.60美元/桶。布油明年1月合约涨1%，报94.73美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.11%报1667.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.43%报19.57美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.47%报7755美元/吨，LME期锌跌0.15%报2944美元/吨，LME期镍跌1.92%报22235美元/吨，LME期铝跌1.88%报2291美元/吨，LME期锡跌0.65%报18560美元/吨，LME期铅跌1.53%报1860.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.14%报1395美分/蒲式耳；玉米期货跌0.47%报681.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.21%报838.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌4.18个基点报4.024%，2年期美债收益率跌14.8个基点报4.27%，3年期美债收益率跌14.2个基点报4.242%，5年期美债收益率跌13.4个基点报4.058%，10年期美债收益率跌9.1个基点报3.92%，30年期美债收益率跌5.7个基点报4.086%。

9、欧债收益率集体大跌，英国10年期国债收益率跌17.9个基点报3.387%，法国10年期国债收益率跌18.3个基点报2.458%，德国10年期国债收益率跌15.1个基点报1.956%，意大利10年期国债收益率跌32.1个基点报3.985%，西班牙10年期国债收益率跌19.8个基点报2.993%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.81%报110.59，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌1.14%报0.9964，英镑兑美元跌0.52%报1.1569，澳元兑美元跌0.76%报0.6450，美元兑日元跌0.05%报146.32，美元兑瑞郎涨0.48%报0.9909，离岸人民币兑美元跌645个基点报7.2516。

宏观

1、我国工业经济加快恢复，企业效益逐步好转。国家统计局数据显示，9月份当月，工业企业利润降幅较上月收窄6个百分点，在41个工业大类行业中，有25个行业利润增速较上月加快或降幅收窄、由降转增。1-9月份，装备制造业利润同比增长0.6%，今年以来首次由降转增。

2、商务部公布数据显示，今年1-9月，全国实际使用外资10037.6亿元，按可比口径同比增长15.6%。其中，高技术制造业增长48.6%，高技术服务业增长27.9%。中国贸促会调研报告显示，绝大多数外资企业看好在华长期发展前景，对中国营商环境和宏观经济政策总体评价良好。

3、商务部数据显示，前三季度中国对外非金融类直接投资5671.9亿元，同比增长8.5%，比前8个月加快1.3个百分点。按美元计，规模为858.5亿美元，同比增长6.3%。

4、央行10月27日开展2400亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放2380亿元。

5、财政部PPP中心数据显示，三季度新入库项目151个、投资额2349亿元。其中，9月新入库项目44个、投资额1016亿元。今年以来，新入库项目430个、投资额6935亿元。

6、据经济参考报，2022年是国企改革三年行动的收官之年，这场大考即将“响铃收卷”。当前众多国企三年行动主体任务基本完成，改革进入收官攻坚阶段，成效不断显现。接下来，国资国企改革将持续深化，国有经济布局优化和结构调整步伐加快，一批重组整合项目有望实施。

国内股市

1、A股三大指数小幅高开后震荡回落，上证指数收盘跌0.55%报2982.9点，深证成指跌0.63%，创业板指跌1.5%，万得全A、万得双创分别跌0.55%、1.02%；市场全天成交9248亿元。盘面上，钠离子电池、工业母机、储能等热点题材集体熄火，芯片、地产则趁机走强。白酒和医药冰火两重天，茅台盘中跌超5%；医药内部也剧烈分化，中药股掀涨停潮，眼科权重则遭大资金出货。

2、港股大幅高开后震荡回落，恒生指数收盘涨0.72%报15427.94点，恒生科技指数涨1.11%，恒生国企指数涨0.49%。大市成交1229.36亿港元。原材料、科技、半导体板块涨幅居前，教育、电子烟概念强势，新东方绩后涨超20%；电力、地产、新能源汽车股走软，大唐发电挫近30%，“蔚小理”均收跌。中国台湾加权指数收盘涨1.55%。

3、北向资金小幅净买入9.59亿元，连续3日净买入。隆基绿能、东方雨虹、东方财富分别获净买入3.98亿元、2.44亿元、2.22亿元；药明康德净卖出额居首，金额为5.12亿元。南向资金净买入55.71亿港元。腾讯控股、药明生物、美团-W分别获净买入11.37亿港元、10.97亿港元、4.46亿港元。恒生中国企业净卖出额居首，金额为2.43亿港元。

4、证监会核发宁波远洋、光华股份IPO批文；亚光股份首发获证监会审核通过。科创板上市委公告，中润光学首发过会，美芯晟、日联科技首发11月3日上会。

5、工信部、国家药品监管局近日公布人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位名单，百度、开立医疗、商汤、迈瑞医疗、科大讯飞、华为等公司入选。

6、据证券时报，目前已至少有14家上市银行披露前三季度业绩报告或业绩快报，多家银行净利润实现较好增长。日前，各大金融机构纷纷晒出服务实体经济成绩单，彰显资金活水持续浇灌制造业、小微企业等重点领域与薄弱环节的决心与担当，既有力支撑了三季度超预期的社融增长，也将成为实体经济继续复苏的重要基石。

7、据证券时报，截至今年三季度末，券商资管权益基金经理中，有6名管理的公募基金规模超过百亿。其中5名来自东方红资产管理，分别是孙伟、李竞、王延飞、张锋、秦绪文，此外中泰资管的姜诚也规模超过百亿。从股票仓位来看，管理资金百亿级的权益基金经理在三季度对股市逆势加仓，不少知名基金经理的股票仓位在90%以上。

8、据证券时报，今年三季报已经有13家公司拟实施分红派现。从拟派现总额来看，苏泊尔、吉比特两家公司派现均超10亿元，润泽科技、温氏股份、圣湘生物等个股均超5亿元。

9、据证券时报，据不完全统计，今年年初至今，已有超过30家上市公司因信息披露违法违规受到监管部门行政处罚，更有多家公司多次领过罚单。

10、据中国证券报，公募基金三季报基本披露完毕，公募基金三季度对银行股的调仓情况也随之出炉。Wind数据显示，截至目前，宁波银行、招商银行、江苏银行被超百只主动权益型基金重仓。展望后市，业内人士认为，部分区域性银行区位优势显著、业绩成长性突出，看好区域性银行投资机会。

11、五大白酒龙头三季报披露完毕。五粮液第三季度实现净利润48.9亿元，同比增长18.5%。泸州老窖第三季度净利26.85亿元，同比增31.05%。洋河股份第三季度净利润21.78亿元，同比增长40.45%。山西汾酒第三季度净利润20.96亿元，同比增长56.96%。最早发布三季报的贵州茅台三季度净利润146.06亿元，同比增长15.81%。

产业

1、华为前三季度实现销售收入4458亿元，主营业务利润率为6.1%。其中，第三季度销售收入1442亿元。华为轮值董事长徐直军表示，整体经营结果符合预期，终端业务下行趋势持续放缓，ICT基础设施业务保持稳定增长。

2、发改委运行局近日召开华中、南方、东北、华东、西北、西南等地电力中长期交易座谈会，会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行了专题研讨。

3、工信部数据显示，今年前三季度，我国造船三大指标国际市场份额继续领先。新接订单中，汽车运输船和万箱以上集装箱船分别占到全球市场的83%和51.7%。全行业实现利润接近55亿元，同比增长超过三成。

4、工信部数据显示，截至9月末，电信业务收入累计完成11971亿元，同比增长8.2%。三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达5.78亿户，5G移动电话用户达5.1亿户，占移动电话用户30.3%，5G基站总数达222万个。

5、据国家邮政局，9月份，全国快递服务企业业务量完成97.1亿件，同比增长2.8%；业务收入完成924.6亿元，同比增长0.3%。1-9月，全国快递服务企业业务量累计完成800.1亿件，同比增长4.2%；业务收入累计完成7688.9亿元，同比增长3.5%。

6、据南方电网，广东、广西、云南、贵州、海南五省区农村电网巩固提升工程全面展开，总投资1870亿元。

7、贵州：到2024年，力争全国一体化算力网络国家(贵州)枢纽节点数据中心标准机架数达到60万架，累计建成5G基站16万个，新型基础设施建设重点项目累计完成投资超1000亿元。

8、波音发布2022年《中国民用航空市场展望》，预测随着中国经济的增长，中国的民用飞机机队规模在未来20年中将增长一倍以上，需要价值1.5万亿美元的8485架新飞机来服务乘客出行和贸易发展。

海外

1、俄罗斯总统普京：预计俄罗斯2023年第一季度的通货膨胀率将在5%左右；预计今年经济将收缩2.8-2.9%。

2、美国财长耶伦：放缓经济增长是合适的，需要减缓通货膨胀；美国有充足的财政空间，可以在经济衰退的情况下做出政策回应；美国第三季度GDP报告显示经济具有韧性；认为目前的国债市场没有问题。

3、据NHK，日本政府将出台的经济刺激方案计划投入超29万亿日元，较此前提出的计划投入约25万亿日元有所上调。

4、欧盟委员会通过多项提案，建议制定更严格的法规治理空气和水污染，力争到2050年实现零污染。

5、国际能源署发布报告称，能源危机可能加速全球绿色能源转型进程。许多国家试图加快能源结构变革，若这些变革措施得以实施，到2030年，全球清洁能源投资将增加50%，达每年2万亿美元以上。

6、韩国第三季度GDP环比增长0.3%，连续9个季度保持增加势头，但增速创2021年第三季度以来的最低。

7、韩国计划大力推进新能源汽车电池产业发展，将二次电池产业打造成第二个半导体产业，并于11月发布包括新电池技术等在内的二次电池产业对策。

8、埃及央行将基准利率上调200个基点至13.25%。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，乐居跌17.48%，新濠影汇跌15.71%，泰和诚医疗跌14.73%，尚乘数科跌13.76%，万国数据跌12.82%，高途集团跌12.81%，华迪国际跌12.08%，叮咚买菜跌9.9%，雾芯科技跌9.51%，哔哩哔哩跌9.16%；涨幅方面，四季教育涨12.13%，团车涨10.62%，丽翔教育涨7.98%，金太阳教育涨6.94%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.49%，小鹏汽车跌10.26%，理想汽车跌7.9%。

2、谷歌宣布，将对欧洲第二高等法院“欧盟普通法院”做出的41亿美元的Android反垄断罚款再次提起上诉。

3、三星集团实际掌权人李在镕正式出任三星电子会长。三星电子最终核实，第三季度营业利润10.852万亿韩元，同比锐减31.39%；销售额为76.78万亿韩元，同比增加3.79%。三星电子预计今年有望再创全年最高业绩。

4、瑞士信贷第三季度营收38.04亿瑞士法郎，同比下滑30%；净亏损40.3亿瑞士法郎。公司宣布进行大规模战略调整，将通过发行新股筹资40亿瑞士法郎，拆分其投行部门，到2025年裁员9000人，同时削减25亿瑞士法郎成本。

5、消息人士称，丰田汽车向几家供应商透露，公司已将2022年全球产量目标降至950万辆，并可能进一步下调。

6、谷歌公司以1亿美元收购推特持股的Alter。

7、推特将被剔除出标普500指数， 艾奇资本将取而代之。 此前根据纽交所公告，推特将于周五停牌，因马斯克接近完成收购事宜。

8、麦当劳第三财季营收58.7亿美元，同比降5.3%；净利润19.82亿美元，同比降8%。

9、卡特彼勒第三季度营收149.94亿美元，同比增长21%；归属公司净利润20.4亿美元，同比增长42.9%。

10、默克第三季度销售额149.59亿美元，同比增14%；GAAP净利润32.48亿美元，同比减少29%。

11、霍尼韦尔第三季度净销售89.51亿美元，同比增长5.6%；归属公司净利润15.52亿美元，同比增长23.5%。

12、万事达第三季度净营收为58亿美元，同比增长15%，超出市场预期；营业利润为31亿美元，同比增长14%。

13、先正达第三季度营业收入为79亿美元，同比增长20%。第三季度EBITDA为10亿美元，同比增长24%。

14、道达尔第三季度净利润66亿美元，同比增43%；销售额从去年的547.3亿美元增长到690.4亿美元。

15、苹果第四财季每股收益1.29美元，预期1.27美元。营收901.5亿美元，预期889亿美元。净利润207.21亿美元，预期205.26亿美元。第四财季iPhone收入426.3亿美元，同比增长9.7%，市场预估426.7亿美元。iPad收入71.7亿美元，同比减少13%，市场预估78.1亿美元。苹果美股盘后跌近1%。

16、英特尔第三季度调整后每股收益0.59美元，预期0.33美元。营收153亿美元，预期153.16亿美元。净利润10亿美元，预期5.18亿美元。

17、亚马逊第三季度每股收益0.28美元，预期0.22美元。营收1271亿美元，预期1277.64亿美元。净利润29亿美元，预期22.47亿美元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，PVC、乙二醇跌超1.7%，20号胶、短纤跌约1.6%。黑色系全线下跌，铁矿石、热卷跌逾2%。农产品表现疲软，豆油跌2.3%，棉纱跌1.88%，棕榈油跌1.51%。上期所基本金属多数收跌，不锈钢跌2.34%，沪锡跌1.5%

2、中钢协副会长骆铁军会见中国煤炭工业协会副秘书长张宏。双方一致认为，促进产业链供应链安全和稳定，要继续在钢铁和焦煤领域实施“年度定量、季度定价”的中长期合同机制。

3、据中钢协，9月份，国内钢材需求形式略有好转，钢材产量环比增长，钢材价格小幅调整。9月末，中国钢材价格指数（CSPI）为112.76点，环比下降1.41%，由升转降；同比下降28.5%。

4、河南省政府办公厅近日发文指出，通过优化煤炭资源配置，到“十四五”末，全省资源枯竭煤矿困境得到有效缓解，煤炭稳产保供基础更加牢固，煤炭年均产量力争达到1亿吨以上。

5、美国能源信息署（EIA）报告显示，1-9月，美国煤炭产量为4.48亿短吨，同比增3.9%。其中，9月份煤炭产量为5137.2万短吨，同比增长3.2%，环比下降2.7%。

6、意大利将全国天然气产量翻一番，达到每年60亿立方米，并批准在亚得里亚海进行新的钻探。

7、EIA：美国至10月21日当周天然气库存增加520亿立方英尺，为8月12日当周以来最小增幅。

8、俄罗斯主要天然气生产商诺瓦泰克董事长表示，过去4至5个月内，俄罗斯对欧天然气供应量下降500亿立方米。截至10月1日，降幅为47%。

9、波罗的海干散货指数下跌5.51%，报1612点。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行1bp左右；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%；银行间资金面继续改善，不过主要回购利率降幅有限，七天回购利率持稳在2%上方；地产债整体走弱多数下跌，碧桂园地产债券跌幅较大，“21碧地02”跌超54%，“21碧地03”跌超18%。

2、中证转债指数收盘涨0.06%，成交额524.07亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.07%，成交额541.91亿元；“N强联转”涨超25%，“N天赐转”涨超22%，“N再22转”涨超21%，新天转债涨超10%，盘龙转债涨超6%，济川转债涨逾5%；天能转债跌超9%，北方转债跌超8%。

3、英国央行确认将从11月1日开始出售第一批通过量化宽松购买的国债，但第二批国债的出售行动会有所推迟，以避免和政府公布中期财政计划的时间冲突。

4、【债券重大事件】浙江证监局对富春环及相关人员出具警示函；“21恒大01”调整利息兑付安排；“20金科地产MTN001”持有人会议将审议变更兑付方案等四项议案；精功集团等九公司管理人拍卖精功集团所持部分浙商银行股票；世纪阳光清盘呈请聆讯排期至2023年4月25日进行聆讯；森工集团无法披露2022年第三季度财务报表；“22吉林高速MTN003”“22苏州高技MTN004”取消发行。