1、央行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于今年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，二套住房贷款利率政策下限则按现行规定执行。据统计，国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中，有23个城市符合规定条件，包括10个二线城市，13个三线城市。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟预计，接下来，各地房地产调控政策优化落地的节奏将进一步加快、优化调整力度将进一步加大。

2、央行货币政策委员会召开2022年第三季度例会指出，国内经济总体延续恢复发展态势，要加大稳健货币政策实施力度，着力稳就业和稳物价。用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施建设。强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持。要发挥存款利率市场化调整机制重要作用，推动降低个人消费信贷成本。优化大宗消费品和社会服务领域消费金融服务，继续加大对企业稳岗扩岗和重点群体创业就业的金融支持力度。推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，促进房地产市场平稳健康发展。推动平台经济规范健康持续发展，对平台经济实施常态化监管。

3、德国总理朔尔茨宣布，到2024年，德国政府将投入2000亿欧元应对能源危机，并为天然气价格设置上限。德国能源监管机构警告称，德国天然气使用量正不断上升，冬季天然气短缺恐将难以避免，需要节省20%的天然气以避免能源短缺。受能源价格飙升影响，德国9月CPI同比初值由上月的7.9%攀升至10%，为1970年有记录以来首次达两位数，高于预期的9.4%；环比则上升1.9%，为今年3月以来最大升幅。

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.54%报29225.61点，标普500指数跌2.11%报3640.47点，纳指跌2.84%报10737.51点。波音跌6.04%，沃尔格林联合博姿跌4.97%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.56%，特斯拉跌6.81%，苹果跌4.91%。热门中概股多数下跌，每日优鲜跌18.1%，趣头条跌17.07%。

2、欧洲三大股指收盘全线大跌，德国DAX指数跌1.71%报11975.55点，法国CAC40指数跌1.53%报5676.87点，英国富时100指数跌1.77%报6881.59点。

3、亚太主要股指集体收涨，韩国综合指数涨0.07%，日经225指数涨0.95%，澳洲标普200指数涨1.44%，新西兰NZX50指数涨0.72%。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌0.66%，报81.61美元/桶。布油12月合约跌0.67%，报87.46美元/桶。分析人士表示，美国第二季度GDP终值继续负增长，市场对美国衰退的担忧重燃，进而引发对原油需求不振的忧虑。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.07%报1668.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.45%报18.795美元/盎司。美债收益率上涨打压了金价，但美元指数回落则限制了金价的跌幅。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.25%报7515美元/吨，LME期锌涨3.01%报2939美元/吨，LME期镍涨2.77%报22410美元/吨，LME期铝涨5.08%报2232美元/吨，LME期锡跌1.05%报20510美元/吨，LME期铅涨1.55%报1865美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.09%报1410美分/蒲式耳；玉米期货跌0.15%报669.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.89%报895.25美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌3.12个基点报3.312%，2年期美债收益率涨6个基点报4.205%，3年期美债收益率涨5个基点报4.221%，5年期美债收益率涨6.8个基点报4.023%，10年期美债收益率涨5.5个基点报3.791%，30年期美债收益率涨2.6个基点报3.728%。

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨13个基点报4.130%，法国10年期国债收益率涨8个基点报2.791%，德国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.174%，意大利10年期国债收益率涨13.1个基点报4.637%，西班牙10年期国债收益率涨7.1个基点报3.353%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.66%报111.97，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.82%报0.9816，英镑兑美元涨2.11%报1.1115，澳元兑美元跌0.36%报0.6500，美元兑日元涨0.2%报144.43，美元兑瑞郎跌0.05%报0.9754，离岸人民币兑美元涨642个基点报7.0980。

1、央行9月29日开展1050亿元7天期和770亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放1800亿元。

2、财政部等两部门公告，今年第四季度，对企业、个体工商户应缴纳的《涉及企业、个体工商户行政事业性收费缓缴清单》内收费项目，包括耕地开垦费、污水处理费等14项收费，自应缴之日起缓缴一个季度，不收滞纳金。

3、国家税务总局介绍，截至9月20日，全国新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达22113亿元，其中制造业退税5818亿元，占比26.3%，是受益最明显的行业。

4、国家发改委表示，将加紧出台2022年版《鼓励外商投资产业目录》。将于近期发布以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的政策措施，适时推出第六批具有牵引带动作用的重大外资项目，继续清理外资准入负面清单之外的限制。

5、国庆假期临近，国务院联防联控机制倡导广大群众在本地过节，减少跨地市出行。同时，国家卫健委强调，要坚决防止简单化、一刀切和层层加码，引导人员安全、有序流动。

1、沪深两市大幅高开后震荡回落，上证指数盘中再度创下阶段新低，两市全天成交6258亿元，再创23个月低点。截至收盘，上证指数跌0.13%报3041.2点，深证成指涨0.18%，创业板指涨0.83%；万得全A、万得双创涨跌不一。大金融、地产、文旅、油运等板块均下挫，医疗龙头则全天强势，锂矿、煤炭、储能局部活跃。

2、北向资金净买入34.29亿元。外资加仓仍集中于白酒龙头和新能源龙头，宁德时代获净买入4.88亿元居首，赣锋锂业、通威股份、紫金矿业齐获净买入逾3亿元，贵州茅台获净买入2.32亿元。净卖出方面，招商银行再遭净卖出4.33亿元，美的集团遭净卖出3.24亿元，迈瑞医疗、比亚迪、隆基绿能均被减仓超1亿元。

3、港股高开低走午后加速下挫，恒生指数收跌0.49%报17165.87点，恒生科技指数跌1.24%，恒生国企指数跌0.78%。大市成交916.84亿港元，港股通南向交易暂停。各板块全线下跌，地产、工业、科技股跌幅居前，部分科技龙头逆市上涨。两只新股首秀破发，零跑汽车跌超33%。中国台湾加权指数收盘涨0.51%。

4、全国首例涉主板市场多手法操纵侵权责任纠纷案宣判。上海金融法院对13名原告投资者诉被告鲜言操纵证券交易市场责任纠纷一案作出一审判决并公开宣判，判令被告鲜言赔偿原告损失共计470万余元。因操纵匹凸匹股票价格和交易量，证监会2017年对鲜言没收违法所得5.78亿元、罚款28.92亿元；上海市高院2020年对鲜言判刑3年4个月，罚金1千万元并追缴违法所得。

5、深交所发布深证数字经济、深证成指ESG增强等12条指数，旨在反映数字经济、先进制造、绿色低碳、生物经济等领域深市公司运行情况，丰富基于核心指数的ESG策略指数。

6、据经济参考报，近日，新股破发颇为密集。截至29日收盘，9月以来新上市的47只新股中，上市首日收盘破发的新股共20只，占比约四成。从总数来看，Wind数据显示，今年以来，共有301只新股顺利上市，其中139只最新收盘价低于发行价，破发率达到46%。

7、据经济参考报，今年以来，QDII基金业绩分化明显，业绩首尾相差悬殊甚至超过80%。总体来看，大部分QDII基金业绩惨淡，实现正收益的不足两成。部分医药、互联网等主题QDII基金跌幅超过40%，但以油气类为代表的QDII基金年内回报却仍普遍达到20%以上。

8、据证券时报，9月以来，A股指数走低，两市日成交额降至7000亿元以下。随着市场成交额萎缩，融资资金出现减仓迹象，但部分个股仍获得逆市加仓。剔除近1个月上市新股，9月以来35股获融资资金加仓超亿元，其中海康威视以10.97亿元的净买入额居首。

9、汇丰晋信投资总监陆彬发表最新观点认为，当前市场整个风险溢价非常有吸引力，市场波动率处于底部区域。陆彬还修正对新能源行业的观点，认为当前新能源行业的基本面处在中期，新能源行业的投资在成长股里是最具吸引力的。因此在核心资产部分，仍然积极看好新能源。

10、证监会核发云中马IPO批文；联盛科技、欧克科技、通达创智首发获通过。创业板上市委公告，万邦医药、儒竞科技、凯实生物首发10月13日上会。

11、据券商中国，中国证券业协会网站公布的名单显示，湘财证券获得场外期权业务二级交易商资质。至此，证券行业场外期权交易商已增至45家，包括8家一级交易商和37家二级交易商。东吴证券非银团队分析认为，衍生品规模逐步扩大，资格牌照不断放宽，券商抢夺衍生品市场有助于提升自身ROE。不过，随着越来越多证券公司新增为二级交易商，场外衍生品市场新增交易的头部集中度也日益下降。

1、2022年首届世界顶尖科学家协会奖（WLA Prize）名单揭晓。美国计算机科学与统计学家迈克尔•乔丹（Michael I. Jordan）因其“对机器学习的理论基础及其应用作出根本性贡献”获得“智能科学或数学奖”；德国生物化学家迪尔克•格尔利希（Dirk Görlich）因其“对于蛋白质在细胞质和细胞核之间运输的机理及其选择性的关键发现”获得“生命科学或医学奖”。WLA Prize每个单项奖奖金为1000万元人民币，每年评选一次，这是目前全球奖励金额最高的科技奖之一，也是迄今为止中国奖励金额最高的科技奖。

2、国家烟草专卖局加强电子烟监管，明确从10月1日起，从事电子烟生产经营应当取得烟草专卖许可证，获证主体不得超许可范围开展生产经营业务。电子烟相关产品交易需应当通过电子烟交易管理平台进行。禁止在大众传播媒介或公共场所等发布电子烟广告。

3、工信部支持创建南京、武汉、长沙国家人工智能创新应用先导区。目前，全国人工智能创新应用先导区数量已增至11个。

4、工信部组织开展2022年工业互联网试点示范项目申报工作，将围绕工厂类、载体类、园区类、网络类、平台类、安全类6类22个具体方向进行遴选。

5、上海将对建设电动汽车充换电设施给予财政补贴，直流充电或充放电设施千瓦补贴上限600元，交流设施千瓦补贴上限300元。

6、我国西南地区首个特高压交流工程——国家电网川渝1000千伏特高压交流工程日正式开工，建成后每年可输送清洁电能超过350亿度。国家电网与四川省还共同启动新一轮重大电网工程建设，新建22项220千伏及以上重大电网工程。

7、Counterpoint报告称，第二季度全球手机市场收入958亿美元，同比下降2%，环比下降15%，为连续第二个季度下降。

1、美联储梅斯特：预计通胀将比美联储经济预测持续更久；随着加息，风险正在发生变化；鉴于通胀持续，仍然着眼于确保美联储采取足够的行动；美联储对通货膨胀“持续性和幅度”的理解是错误的；11月的加息幅度取决于经济数据的变化；美联储在加息方面还有很多工作要做。

2、英国首相特拉斯表示，政府不会改变政策，发布“迷你预算”是必须采取的“决定性行动”。

3、欧洲央行委员Simkus认为，10月将加息75个基点，最低加息50个基点，加息100个基点幅度过大。欧洲央行管委穆勒表示，需要在10月大幅加息。欧洲央行管委森特诺则表示，货币政策必须确保通胀预期稳定，过快加息可能会适得其反。

4、欧洲央行首席经济学家连恩：需要召开几次会议才能完成货币政策正常化；不要指望欧洲央行会因为欧元汇率而调整政策。

5、德国四家主要经济研究机构联合发布报告，将2022年德国GDP增长预期由2.7%下调至1.4%，2023年由增长3.1%大幅下调至萎缩0.4%，2024年为增长1.9%。报告预计2022年德国CPI为8.4%，2023年为8.8%，2024年为2.2%。

6、美国第二季度实际GDP终值年化环比萎缩0.6%，较初值萎缩0.9%有所回升，但仍是连续第二个季度萎缩，经济陷入技术性衰退。

7、美国第二季度核心PCE物价指数终值年化环比上涨5.6%，远高于经济学家预期4.4%。

8、美国上周初请失业金人数为19.3万人，较前一周减少1.6万人，为4月23日当周以来新低，好于经济学家预期的21.5万。

9、欧元区9月经济景气指数为93.7，创2020年11月以来新低，预期95。工业景气指数为-0.4，创去年2月以来新低，预期-1；服务业景气指数为4.9，预期7。

10、墨西哥央行加息75个基点至9.25%，符合市场预期。墨西哥央行表示，委员会一致通过利率决定；预计2022年第四季度通胀率达8.6%；将密切关注通胀压力；预计2023年第四季度通胀率为4.0%；经济活动风险偏向下行；核心通胀持续且存在上行风险。

11、国际货币基金组织和世界银行2022年年会将于10月10日至10月16日举行。今年年会的重点是全体会议、发展委员会和国际货币金融委员会会议。其他特色活动包括区域性简报会、新闻发布会和聚焦国际发展、全球经济和金融市场的论坛。

1、热门中概股多数下跌，每日优鲜跌18.1%，趣头条跌17.07%，陆金所控股跌13.15%，猎豹移动跌11.99%，BOSS直聘跌11.5%，华迪国际跌10.8%，知乎跌8.62%。涨幅方面，丽翔教育涨21.74%，金太阳教育涨13.72%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌10.04%，小鹏汽车跌9.15%，理想汽车跌6.14%。

2、供应链相关人士透露，供应链厂商并没有接到苹果对iPhone 14系列订单调整的通知，总订单数一直保持不变，但iPhone14 Pro系列分配订单更多一些。

3、消息称软银愿景基金将裁员至少30%，150人可能会受到影响。软银上季度录得230亿美元的亏损，其中愿景基金部门亏损高达172亿美元。

4、巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在9月26日至28日再度购买598.52万股西方石油股票，总计耗资约3.52亿美元，将其持股比例提高到20.9%。

5、通用汽车宣布与电池科学公司OneD合作，重点关注OneD的硅纳米技术在通用汽车 Ultium 电池单元中的潜在应用，以提高储能密度从而延长续航时间和降低成本。

6、Meta宣布冻结招聘，警告员工称公司可能会发生重组。Meta公司CEO扎克伯格告知员工称，宏观经济仍然艰难和动荡。

7、亚马逊收购iRobot交易受民主党议员阻挠。上个月初，亚马逊同意以61美元每股的价格收购消费机器人公司iRobot，对后者总估值约17亿美元。本月初，FTC对这笔交易展开调查，以评估是否违反公平竞争法。

8、大众汽车CFO表示，不排除旗下电池业务PowerCo上市的可能性，该集团还考虑在未来1-2年内寻找战略伙伴。预计芯片短缺将持续到2024年。

9、丰田汽车8月产量达76.67万辆，同比增长44.3%，为5个月以来首次实现增长。全球销量达77.7万辆，同比增长3.8%，为12个月内首次上涨。

10、H&M集团第三财季利润暴跌88%至5.31亿瑞典克朗。H&M集团预计，由于美元走强推高服装成本，第四季度的采购前景非常不利，集团每年将削减20亿瑞典克朗成本。

11、耐克2023财年第一季度每股收益0.93美元，预期0.918美元。营收126.9亿美元，预期122.78亿美元。净利润14.68亿美元，预期14.73亿美元。耐克美股盘后跌4.78%。

12、苹果负责采购业务的副总裁托尼·布莱文斯在苹果公司进行内部调查后离职，此前已服务该公司22年。

1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌互现，沥青、甲醇、纸浆、纯碱、塑料涨超1%，20号胶、橡胶、LPG跌逾1%。农产品多数上涨，菜油涨1.79%，棉花涨1.38%。基本金属多数上涨，沪镍涨1.93%，沪铝涨1.5%，不锈钢涨0.66%，沪锌涨0.53%，沪铜涨0.2%，沪铜涨0.2%，沪锡跌2.38%。

2、针对部分自媒体为兜售饲料添加剂和兽药产品而故意渲染生猪涨价氛围、诱导养殖户盲目压栏惜售和二次育肥等行为，国家发改委指导地方约谈相关自媒体，要求合法合规经营，不得捏造散布生猪涨价信息、故意渲染涨价氛围。

3、国家发改委：8月全国成品油消费量3145万吨，同比增长3.9%，其中汽油下降4.5%，柴油、航空煤油分别增长9.4%和22.3%。

4、消息人士透露，欧佩克+正讨论在10月5日会议上宣布再次减产，以避免油价进一步下跌，俄罗斯考虑提议削减100万桶/日。

5、EIA报告：上周美国天然气库存总量为29770亿立方英尺，较此前一周增加1030亿立方英尺，较去年同期减少1800亿立方英尺，较5年均值低3060亿立方英尺。

6、波罗的海干散货指数跌2.33%，报1757点。