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财经早餐2022年7月29日星期五

发布时间:2022-07-29
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热点聚焦

1、国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。

2、中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,做好下半年经济工作,要全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,巩固经济回升向好趋势,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为,财政货币政策要有效弥补社会需求不足,用好地方政府专项债券资金,货币政策要保持流动性合理充裕;要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力,优化国内产业链布局。

3、中共中央政治局会议指出,要强化粮食安全保障,提升能源资源供应保障能力,加大力度规划建设新能源供给消化体系。要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。要保持金融市场总体稳定,妥善化解一些地方村镇银行风险,严厉打击金融犯罪。要继续实施国企改革三年行动方案。要推动平台经济规范健康持续发展,完成平台经济专项整改,对平台经济实施常态化监管。要积极促进出口、扩大进口。

4、美国经济陷入技术性衰退。美国商务部公布数据显示,受企业和政府支出以及住宅投资下降拖累,美国第二季度GDP年化环比萎缩0.9%,为连续第二季度陷入萎缩,但萎缩幅度小于第一季度的1.6%,此前市场预期二季度将增长0.5%。二季度核心PCE物价指数环比涨幅放缓至4.4%,个人消费指出放缓至1%。美国总统拜登称,随着美联储采取行动压低通胀,经济增长放缓不足为奇。另外,美国劳工部数据显示,上周初请失业金人数为25.6万人,较前一周修正后的26.1万人下降0.5万人。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.03%报32529.63点,标普500指数涨1.21%报4072.43点,纳指涨1.08%报12162.59点。耐克涨4.05%,霍尼韦尔国际涨3.69%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.06%,微软涨2.85%,特斯拉涨2.21%。中概股涨跌不一,尚乘数科涨125.95%,每日优鲜跌42.55%。

2、欧洲三大股指收盘,德国DAX指数涨0.88%报13281.82点,法国CAC40指数涨1.3%报6339.21点,英国富时100指数跌0.04%报7345.25点。

3、亚太股市主要股指收盘普涨,日经225指数涨0.36%报27909.15点,连涨2日;韩国综合指数涨0.82%,报2435.27点,连涨4日;澳洲标普200指数涨0.97%,报6889.70点;新西兰NZX50指数涨1.74%,报11328.19点。

4、国际贵金属期货大幅收涨,COMEX黄金期货涨2%报1753.4美元/盎司,COMEX白银期货涨7.45%报19.985美元/盎司。

5、国际油价全线上涨,美油9月合约涨0.04%,报97.30美元/桶。布油9月合约涨1.01%,报102.70美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨1.34%报7739美元/吨,LME期锌涨4.01%报3176.5美元/吨,LME期镍跌0.27%报21755美元/吨,LME期铝涨1.75%报2465美元/吨,LME期锡跌0.28%报24275美元/吨,LME期铅跌0.35%报2006美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约普遍收涨,大豆期货涨2.06%,报1439美分/蒲式尔;玉米期货涨2.61%,报618.75美分/蒲式尔;小麦期货涨3.32%,报816.5美分/蒲式尔。

8、美债收益率集体下跌,3月期美债收益率跌4.12个基点报2.376%,2年期美债收益率跌13.4个基点报2.874%,3年期美债收益率跌15个基点报2.805%,5年期美债收益率跌14.4个基点报2.705%,10年期美债收益率跌11.1个基点报2.68%,30年期美债收益率跌4.3个基点报3.027%。

9、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌8.9个基点报1.863%,法国10年期国债收益率跌13.4个基点报1.392%,德国10年期国债收益率跌11.8个基点报0.821%,意大利10年期国债收益率跌14.9个基点报3.158%,西班牙10年期国债收益率跌13.1个基点报1.974%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.3%报106.17,非美货币多数上涨,欧元兑美元跌0.05%报1.0197,英镑兑美元涨0.23%报1.2182,澳元兑美元跌0.07%报0.6990,美元兑日元跌1.71%报134.27,美元兑瑞郎跌0.53%报0.9549,离岸人民币兑美元涨15个基点报6.7430。

宏观

1、据中央纪委国家监委,工信部党组书记、部长肖亚庆同志涉嫌违纪违法,目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

2、央行7月28日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有30亿元逆回购到期,因此净回笼10亿元。

3、香港金管局将基准利率上调75个基点至2.75%。汇丰银行宣布上调美元储蓄存款户口利率24.9个基点,由0.001%调高至0.25%,香港最优贷款利率则维持在5.0%。

4、【疫情信息】7月28日0-14时,成都新增本土确诊病例5例,本土无症状感染者18例。甘肃甘南夏河县7月28日新增25例无症状感染者。

国内股市

1、沪深股市早盘走高,午后权重股乏力令指数承压走弱,中小票活跃度则基本未受影响。全天个股涨多跌少,短线情绪随着两只6连板个股破局而出现回温。截至收盘,上证指数涨0.21%报3282.58点,深证成指涨0.23%,创业板指跌0.31%,科创50涨1.19%;万得全A、万得双创分别涨0.32%、0.52%;大市全天成交1万亿元。

2、港股早盘宽幅震荡,午后维持弱势横盘,恒生指数收盘跌0.23%报20622.68点,恒生科技指数涨0.35%,恒生国企指数跌0.13%。大市成交901.91亿港元。金融股跌幅居前,招商银行跌超2%领跌蓝筹。科技龙头多数下跌,阿里巴巴跌近2%。教育、有色、手机产业链走强,新东方在线涨超16%,新东方涨近10%。

3、北向资金净买入27.33亿元。白酒、医药、消费电子等板块获外资青睐,贵州茅台、立讯精密分别获净买入5.07亿元、4.64亿元,中国中免净买入逾2亿元,恒瑞医药、爱尔眼科净买入逾1亿元;此外,中天科技、招商银行、天齐锂业净买入逾2亿元。净卖出方面,新能源、汽车股集体遭出货,比亚迪、长安汽车分别净卖出3.59亿元、2.42亿元,通威股份净卖出逾2亿元,宁德时代、隆基绿能、特变电工净卖出逾1亿元;此外,牧原股份净卖出逾3亿元,三花智控净卖出逾2亿元。南向资金净卖出0.62亿港元,中国移动、美团-W、药明生物分别遭净卖出3.32亿港元、1.68亿港元、1.4亿港元;净买入方面,中国海洋石油、李宁、华能国际电力股份分别获净买入2.18亿港元、1.38亿港元、1.05亿港元。

4、中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通,沪市上市公司科达制造、杉杉股份,以及深市上市公司格林美、国轩高科在瑞交所成功发行并上市GDR。这是互联互通存托凭证业务范围拓展至瑞士市场后,首批登陆瑞交所的A股上市公司。

5、证监会核发博纳影业、胜通能源IPO批文,其中博纳影业获批发行不超过2.75亿股新股。证监会公告,永顺泰首发获通过。科创板上市委公告,百利天恒首发获通过。

6、据证券时报,本周以来,光伏板块成为市场大热门,光伏组件龙头晶科能源三个交易大涨超20%,股价连续创下历史新高,爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等个股也连续创出新高。从整个板块数据看,光伏产业链业绩亮点不少,超六成公司净利润正增长,宇晶股份、爱旭股份、京泉华、铭普光磁等净利增幅超10倍。市值千亿以上的公司中,比亚迪、通威股份、晶澳科技、大全能源净利润预计翻倍。

7、据新浪科技,小米汽车项目将于9月进入软模车下线阶段,后续将如期进入场测和冬测周期。小米汽车已锁定相关供应链合作伙伴的部分最新稀缺工艺零配件供应资源。同时,小米汽车项目在小米集团内,已从小米汽车团队研发端延展至集团内相关业务部门,包括中国区销售运营相关筹备立项已开始推进。

8、北方稀土与包钢股份关于稀土精矿提价超40%决议,被北方稀土中小股东否决事项持续引发关注。包钢股份董秘白宝生对此回应称,本次调整稀土精矿价格决定合理合规,董事会不准备修改决议。

9、长实集团宣布,已就位于湾仔的中国恒大中心提交投标书。据香港经济日报报道,恒大集团标售湾仔中国恒大中心全幢商厦,市场估值约90亿港元。

10、小马智行将与三一重卡成立合资公司,共同打造L4自动驾驶重卡品牌,计划年内开始小规模量产交付,2024年开始大规模量产。

11、映客高管针对广州团队协助调查一事回应称,谣言,公司已在处理。

金融

1、银保监会强调,要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。深入推进农信社改革。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。支持地方做好“保交楼”工作,促进房地产市场平稳健康发展。配合防范化解地方政府隐性债务风险。坚决打击非法金融活动。

2、银保监会消费者权益保护局通报一季度银行业消费投诉情况,国有大型商业银行投诉量中位数为3395.5件,工商银行的投诉量位列国有大型商业银行第一;股份制商业银行投诉量的中位数为2635件,兴业银行、浦发银行、招商银行的投诉量位列股份制商业银行前三位。

3、上海银保监局对工商银行上海分行、天津银行上海分行做出行政处罚,责令两家机构进行整改,分别处以罚款1310万元、710万元。

4、中基协发布数据显示,6月证券期货经营机构当月共备案私募资管产品819只,设立规模521.58亿元。截至6月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.40万亿元,环比减少1.74%。

楼市

1、上海第二轮集中供地收官,本轮土拍推出的34幅宅地全部成功出让,12幅地块底价成交,22幅地块溢价成交,其中13幅达到中止价进入“一次报价”阶段,总土地出让金约为780亿元。

2、东莞市第三批集中出让涉宅用地7宗,总出让面积约30万平方米,起拍总价约133.27亿元,7宗用地将于8月30日集中出让。

3、北京住房公积金管理中心:2022年公积金缴存基数上限为31884元,如按12%缴存比例计算,最高每月可缴纳7652元公积金,比去年度的上限增加878元。

4、哈尔滨:“十四五”期间筹集保障性租赁住房3万套(间),其中2022年筹集保障性租赁住房1万套(间),力争新增保障性租赁住房占新增住房供应总量比例的10%。

5、浙江丽水:自8月1日起,三孩家庭首次公积金贷款购买首套房,贷款最高限额上浮20%,并优先予以发放;三孩家庭市场租赁自住住房的,公积金提取限额上浮50%。

产业

1、上半年我国完成交通固定资产投资16758亿元,同比增长6.7%,其中,公路完成投资12704亿元,同比增长9.7%;水路完成投资739亿元,同比增长4.7%。截至6月底,高速公路和普通国省道新改建工程在建规模达到8.7万公里,在建项目超过2000个,总投资约7.3万亿元。

2、上海市政府常务会议原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》。会议指出,上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点,把加快智能网联汽车创新发展作为抢占新赛道培育新动能的关键举措,围绕核心技术攻关、平台建设、示范应用、基础设施等,加快推进实施一批重点项目。

3、中国物流与采购联合会:上半年,全国社会物流总额接近160万亿元,同比增长3.1%;5月、6月物流总额增速企稳回升,6月当月增长3.6%,为二季度最高水平。

4、2022年(第四届)全球工业互联网大会在乌镇开幕。今年大会聚焦工业数字化转型,以“加快工业数字化转型推动经济稳中求进”为主题,并发布全国首个“工业数字化转型评价综合指数”。

5、中国汽车技术研究中心发布报告称,我国汽车行业全生命周期碳排放总量达到12亿吨,其中乘用车约占58%。相比较传统汽油车,纯电动车碳排放减少43.4%。预计到2060年,纯电动车全生命周期碳排放可达每公里23克,碳减排潜力巨大。

6、据经济参考报,汽车智能化大潮汹涌而至。作为实现智能汽车差异化竞争的关键要素,智能座舱成为当下汽车业最为炙手可热的领域。特别是科技大厂纷纷杀入这个赛道,多种新技术的融合赋能,让智能座舱打开更具想象力的空间。据汽车专业调查机构IHS预测,到2030年,全球智能座舱市场规模将达到681亿美元;另据ICVTank预测,中国智能座舱市场将在2025年达到1030亿元规模,且按照目前增长速度来看,中国或将成为全球最大智能座舱市场。

7、中国广电5G网络第二批9个省网试商用工作陆续启动,连同6月27日中国广电5G网络服务启动当天率先试商用的20个省份,全国已有29个省正式进入广电5G网络试商用阶段。

8、杭州市场监管局就低价恶性竞争等问题约谈美团、饿了么平台,要求相关平台落实食品安全管理责任、严禁餐饮商家低价恶性竞争。

9、珠海市出台氢能产业发展规划,目标是到2025年,氢能产业总产值达100亿元。

海外

1、据美国国会预算办公室(CBO)数据,随着应对疫情的刺激支出减少以及财政部收入创纪录,美国联邦预算赤字迈向四年来最小。该机构在其长期展望中表示,在始于10月1日的财政年度中,预算赤字占GDP的比例将降至3.9%。

2、韩国2021年包括外国人在内的总人口数为5173.8万人(截至11月1日),较一年前减少9.1万人。这是韩国1949年开始相关统计以来人口数据首次同比减少。

3、德国7月CPI初值环比升0.9%,预期升0.6%,6月终值升0.1%;同比升7.5%,预期升7.4%,6月终值升7.6%。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一,尚乘数科涨125.95%,青客涨32.62%,亘喜生物涨14.75%,新东方涨12.63%,瑞能新能源涨10.98%,奥瑞金种业涨8.06%,36氪涨8.01%;跌幅方面,每日优鲜跌42.55%,数海信息跌10.49%,NANO LABS跌10%,叮咚买菜跌9.68%,洪恩跌9.27%,涂鸦智能跌9%;中概新能源汽车股涨跌互现,蔚来汽车涨0.67%,小鹏汽车跌2.41%,理想汽车跌2.23%。

2、多名知情人士透露,众议院民主党人计划在下个月宣布一项提案,禁止议员、他们的配偶和高级职员买卖股票。

3、每日优鲜相关负责人回应“公司解散”传闻称,在实现盈利的大目标下,公司对业务及组织进行调整。次日达、智慧菜场、零售云等业务不受影响。由于业务调整,部分员工离职。

4、美国联邦贸易委员会正在寻求阻止Meta收购Within Unlimited及其虚拟现实专用健身应用Supernatural,因其认为该交易将减少市场竞争,并违反反垄断法。

5、消息人士透露,激进投资者Elliott正与PayPal就一项协议进行谈判。根据该协议,Elliott可能会在PayPal董事会获得席位,参与决定PayPal未来发展方向。

6、欧盟委员会与葛兰素史克公司签署流感疫苗合同,欧盟方面表示,如果有必要,可以购买多达8500万剂疫苗。

7、辉瑞制药第二季度营收277亿美元,同比增长53%,调整后每股收益2.04美元,同比增长100%,均超出市场预期。公司仍预计全年营收为980亿-1020亿美元,调整后每股收益为6.3-6.45美元。

8、大众集团二季度销售收入695.43亿欧元,同比增长3.3%;调整前营业利润47.35亿欧元,同比下降27.7%。大众集团重申全年业绩预期,预计产品结构将在今年下半年恢复正常。

9、霍尼韦尔第二季度净销售额89.53亿美元,同比增长2%;调整后每股收益2.1美元,同比增4%。公司预计全年销售收入355亿-361亿美元,调整后每股收益为8.55-8.8美元。

10、康卡斯特第二季度营收300.16亿美元,市场预期296.76亿美元;净利润33.96亿美元,市场预期37.19亿美元。

11、三星电子最终核实,第二季度营业利润为14.1万亿韩元(约合人民币730亿元),同比增长12.18%。销售额为77.2万亿韩元,同比增长21.25%。

12、苹果第三财季每股收益1.2美元,预期1.17美元。营收830亿美元,预期828.08亿美元。净利润194.42亿美元,预期189.76亿美元。第三财季大中华区收入146.0亿美元,同比下滑1.1%。第三财季产生大约230亿美元运营现金流。董事会宣布每股派发现金分红0.23美元。苹果美股盘后涨超3%。

13、亚马逊第二季度每股收益-0.2美元,预期0.13美元。营收1212亿美元,预期1190.93亿美元。净利润20亿美元,预期13.81亿美元。预计第三季度销售净额1250亿美元至1300亿美元,预期1269.7亿美元。亚马逊美股盘后涨超11%。

14、英特尔第二季度调整后每股收益0.29美元,预期0.69美元。第二季度调整后营收153亿美元,预期179.6亿美元。预计第三季度调整后每股收益0.35美元,预期0.82美元。预计第三季度调整后营收150-160亿美元,预期187亿美元。预计全年调整后每股收益2.3美元,预期3.39美元。预计全年调整后营收650-680亿美元,预期747.6亿美元。英特尔美股盘后跌超9%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,玻璃涨4.3%,PVC涨3.73%,甲醇涨3%,纯碱涨2.4%,燃油涨2.29%,乙二醇涨1.75%。黑色系全线大涨,焦煤涨4.99%,铁矿石涨2.67%,焦炭涨2.52%,动力煤涨1.54%,热卷涨1.32%,螺纹钢涨1.31%。农产品多数上涨,棕榈油涨4.51%,豆油涨2.67%,菜油涨2.47%,豆一涨1.13%。

2、国家发改委产业司一级巡视员夏农赴中国钨业协会调研。夏农指出,产业司将坚持新发展理念,持续推动钨行业高质量发展,维护我国产业链供应链安全稳定。

3、国家发改委数据显示,6月,全国成品油消费量3245万吨,同比下降7%,其中汽油、航空煤油同比分别下降11.5%和32.8%,柴油同比增长1.3%;全国天然气表观消费量288.7亿立方米,同比下降4%。

4、中国上半年钢铁产量有所下降,生铁、粗钢产量分别为43892.7万吨、52687.7万吨,同比分别下降4.7%、6.5%。上半年钢材价格下降明显,6月末中国钢材综合价格指数为122.52点,环比下降8.01%;同比下降14.61%,连续三个月同比下降。

5、世界黄金协会报告显示,第二季度中国黄金ETF流出4.8吨,6月末总持仓量降至57吨,上半年中国黄金ETF累计流出18.3吨。预计印度2022年下半年黄金需求将同比下降。

6、德国副总理哈贝克称,德国正经历“最严重的能源危机”。德国接收到的俄罗斯天然气大幅减少,德国企业不得不以更高的价格购买天然气。德国对俄罗斯的能源依赖已经持续多年,德国将在“数年内确保结束这一依赖”。

7、奥地利总理内哈默表示,奥方认为欧盟不可能对俄罗斯天然气实施禁运,因为多个欧盟成员国都依赖俄罗斯天然气。禁运俄罗斯天然气会对欧盟造成更多伤害。

8、乌克兰国家天然气运输公司表示,俄罗斯7月29日在Sudzha中转站的天然气指定流量为0,7月28日为4206万立方米。

9、波罗的海干散货指数跌3.09%,报1945点。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债尾盘逆转颓势,收益率升幅大幅收窄,5年期国开活跃券220203收益率上行1bp,盘中一度上行3.5bp。国债期货全线收跌,5年期、10年期主力合约跌0.14%。银行间资金面延续宽松,隔夜回购加权利率在1%关口低位徘徊。地产债整体走弱多数下跌,“20金地01”跌超27%。

2、中证转债指数收盘涨0.25%,成交额1126.69亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.9%,成交额1186.18亿元;瑞鹄转债涨超59%,“N道通转”涨近28%,“N微芯转”涨超26%,“N博22转”涨超25%,联诚转债涨超17%,横河转债涨超16%;英联转债跌超12%,天康转债跌超4%,亨通转债跌逾3%。

3、中国银行间交易商协会发布消息称,绿色债券标准委员会将于7月29日上午10点发布《中国绿色债券原则》。

4、【债券重大事件】大公国际下调郑煤集团主体及相关债券信用评级至BBB+,展望负面;中诚信国际下调文投控股主体及相关债券信用等级至AA-,展望负面;联合资信终止对中信国安集团主体及相关债项进行信用评级;东方金诚终止“21新开元MTN001”债项评级;中诚信国际终止中国林业集团主体及相关债项信用评级;惠誉撤销中泰集团“B”长期本外币发行人违约评级、撤销黄石城发“BB+”长期本外币发行人违约评级;“22联发集MTN002”取消发行;金地集团将继续购买不超过2000万元公司债,子公司拟首期市场化购买不超过10亿元公司债。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7450,较上一交易日涨119个基点;夜盘收报6.7466,较上一交易日夜盘涨134个基点。人民币兑美元中间价报6.7411,调升320个基点。交易员表示,美元指数暂时调整,利于人民币汇价企稳。考虑到人民币多空因素交织,预计汇价短期仍区间震荡交投。