1、央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会。会议指出，要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。

2、据工信部消息，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。

3、财政部、国家发改委联合印发通知明确，如果国际油价高于每桶130美元的调控上限时，成品油价格阶段性不再上调，中央财政对炼油企业给予相应价格补贴，以抵消国际油价上涨的部分，政策持续时间暂按两个月掌握。如后续国际原油价格继续超出调控上限，将提前明确国内油价相关调控政策。

4、全国首个允许首付分期的城市出炉。河南省济源市出台楼市新政，将居民首套房首付比例降至20%，鼓励房企对首付分期收取，但最长不超过一年；拥有一套房且已经结清房款的，再次买房可以享受上面两条政策。新政同时明确，个人房贷在2023年5月31日前，出现断供的情况，可以延期还本付息、最长可延期一年。此外还包括无论首套还是二套，公积金贷款首付比例均按20%执行；提高公积金最高贷款额度等。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.27%报31029.31点，标普500指数跌0.07%报3818.83点，纳指跌0.03%报11177.89点。投资者继续寻找市场底部，对经济衰退的担忧正在加剧。麦当劳涨1.98%，微软涨1.47%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.8%。脸书涨2.03%，特斯拉跌1.79%。中概股多数下跌，金太阳教育跌16.73%，满帮集团跌10.59%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.73%报13003.35点，法国CAC40指数跌0.9%报6031.48点，英国富时100指数跌0.15%报7312.32点。

3、亚太股市主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.82%报2377.99点；日经225指数跌0.91%报26804.60点；澳洲标普200指数跌0.94%报6700.20点；新西兰NZX50指数跌0.54%报10958.81点。

4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.91%，报109.63美元/桶；布油8月合约跌1.32%，报112.3美元/桶；分析人士表示，EIA的报告给市场带来了阻碍，汽油和馏分油库存的增加稍微缓解了压力，美国产量的上升也是油价下跌的一个因素。

5、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.11%报1819.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.7%报20.66美元/盎司；分析人士指出，略微弱于预期的美国GDP数据加剧了经济可能走向衰退的担忧；因此，投资者入手避险资产；不过，由于美联储坚定致力于抗击通胀，金价继续处于拉锯状态。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报8409.5美元/吨，LME期锌涨0.15%报3338美元/吨，LME期镍涨3.16%报23890美元/吨，LME期铝跌0.74%报2472.5美元/吨，LME期锡涨0.37%报26900美元/吨，LME期铅跌2.13%报1929美元/吨。

7、美债收益率全线下跌，3月期美债收益率跌2.56个基点报1.762%，2年期美债收益率跌7.1个基点报3.049%，3年期美债收益率跌9.3个基点报3.116%，5年期美债收益率跌9个基点报3.149%，10年期美债收益率跌8.1个基点报3.096%，30年期美债收益率跌6.2个基点报3.222%。

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌8.1个基点报2.379%，法国10年期国债收益率跌10.7个基点报2.063%，德国10年期国债收益率跌10.7个基点报1.514%，意大利10年期国债收益率跌16个基点报3.383%，西班牙10年期国债收益率跌13.3个基点报2.579%，葡萄牙10年期国债收益率跌12.8个基点报2.557%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.59%报105.11，录得连续第二日上涨；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.73%报1.0441，英镑兑美元跌0.53%报1.2120，澳元兑美元跌0.43%报0.6880，美元兑日元涨0.31%报136.58，美元兑瑞郎跌0.27%报0.9550，离岸人民币兑美元跌53个基点报6.7079。

1、国家主席习近平在武汉考察时强调，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。习近平强调，新冠肺炎疫情是一场大考。我国人口基数大，如果搞“集体免疫”、“躺平”之类的防控政策，后果不堪设想。我们实施动态清零政策，宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命安全和身体健康受到伤害。如果算总账，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的。我们有信心统筹好疫情防控和经济社会发展工作，争取今年我国经济发展达到较好水平。

2、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2021〕9号）中的相关商品，延长排除期限，自2022年7月1日至2023年2月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

3、税务总局、财政部发布《关于印花税若干事项政策执行口径的公告》，明确关于纳税人、应税凭证、计税依据、补税退税、免税等方面的具体情形，自7月1日起施行。其中，应税凭证的标的为股权的，该股权为中国居民企业的股权；纳税人转让股权的印花税计税依据，按照产权转移书据所列的金额（不包括列明的认缴后尚未实际出资权益部分）确定。

4、央行二季度问卷调查报告显示，银行家宏观经济热度指数为17.8%，比上季下降16.6个百分点。企业家宏观经济热度指数为26.5%，比上季下降9.2个百分点，比上年同期下降15.5个百分点。

5、中国贸促会发布中国外贸形势调研报告显示，二季度企业对外贸易额呈现恢复性增长势头，大部分行业出口利润情况比一季度好转。高附加值产业出口利润增长成为新亮点，黑色金属、专用设备制造、皮毛制品和制鞋、汽车、采矿业等外贸增长动力较足。专用设备制造、汽车、计算机通信和其他电子设备、医药制造等高附加值行业出口利润表现比一季度增强。

6、中国贸促会表示，我国将于7月29日至30日在北京首次举办全球未来科技创新合作大会，议题涉及科技创新推动全球可持续发展、数字贸易、智能制造、信息通信、自动驾驶、数字健康、青少年科技教育等。大会将发布《国家未来科技战略发展与布局》《中国科技创新图谱》等研究报告，分析科技创新发展状况，研判未来科技发展态势。

7、市场监管总局介绍，今年1-5月，全国新设市场主体1151.4万户，同比增长0.8%。其中个体工商户805.7万户，增长3.8%。

8、据经济参考报，眼下，河南、山东、河北、山西等夏粮主产区小麦收获均已收官。总体来看，今年全国小麦比去年增产，质量好于常年，丰收已成定局。专家表示，夏粮是全年粮食生产第一季，丰收是重要风向标。今年我国夏粮再获丰收，有利于稳供给、稳价格、稳预期。

1、楼盘促销花样层出不穷，继推出“小麦换房”、“大蒜换房”、“西瓜换房”后，无锡一楼盘又推出“水蜜桃换房”活动。位于江苏无锡阳山的楼盘——弘阳·悦阳九玺推出“水蜜桃我来收，您安家我助力”活动，至8月31日，可以水蜜桃18.88元/斤抵扣房款，最高抵扣10000斤，每套最高可抵18.8888万元。

2、深圳住建局印发《深圳市住房发展2022年度实施计划》指出，2022年深圳市计划供应商品住房用地215万平方米；新开工商品住房建筑面积700万平方米，约7万套；批准预售和现售商品住房面积600万平方米，约6万套。计划供应公共住房用地150万平方米；计划建设筹集公共住房不少于12万套（间）。

3、山东加大新市民住房安居金融支持：对申请公积金贷款的新市民，在符合监管要求前提下积极提供便利条件，合理确定首套住房按揭贷款申贷标准和授信额度；鼓励银行机构和公积金中心加强协同，对符合当地住房公积金贷款申请资格的新市民，在公积金贷款审核、还贷提取等方面，实现城市圈内并逐步探索在省内实行同城化待遇。

4、海南省住房公积金管理局：降低保证金留存比例，未取得不动产权证的商品房公积金贷款保证金留存比例由5%调低至2%，对按《海南省商品房预售资金监管办法》执行监管账户管理的商品房项目，保证金留存比例调低至1%。

1、国家医疗保障局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件，这标志着自医保局成立以来的第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动。如进展顺利，将于7月1日正式启动申报，11月份公布结果，明年1月1日落地执行。与前几轮目录调整相比，本次调整将向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜；非独家药品准入时将同步确定支付标准，解决非独家药品由于个别企业价格较高导致该通用名药品无法纳入目录问题。

2、国家发改委等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，提出到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。《行动计划》聚焦重点用能行业、重点用能领域和重点用能设备，具体提出7个方面任务。

3、工信部副部长辛国斌表示，要持续推动新能源汽车产业高质量发展，支持行业企业加快新技术攻关突破，推动智能化、网联化与电动化融合发展。完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策，加快充换电基础设施建设，提升消费者使用体验。

4、工信部相关负责人在2022中国汽车供应链大会上表示，我国汽车产业链供应链已畅通稳定，整车生产全面恢复。最新数据显示，从6月1日至26日，全国15家重点汽车企业集团累计生产汽车168.4万辆，同比增长15.9%，较5月同期增长48.3%。未来我国将加快汽车行业大数据平台建设，发挥大数据技术在经济运行监测中的积极作用，强化产业链供应链动态监测；组织制定汽车产业链全景图、汽车芯片产品图谱。

5、国家能源局副局长余兵要求，要时刻紧绷电力安全保供这根弦，做好电力供需预测和平衡，严格审核并执行有序用电方案。要加强机组运行维护和非停管理，减少非计划停运，严禁无正当理由随意停机。受持续高温影响，近期全国多地用电负荷创历史新高，中国电力企业联合会负责人表示，全国电力供需总体平衡，用电高峰时段，部分地区电力供应偏紧。

6、据文化和旅游部介绍，随着各项政策措施持续发力和疫情得到有效控制，6月以来各地文化和旅游活动逐步恢复，市场开始回暖。下一步，文化和旅游部将通过加力推动各项纾困扶持政策落地落实，进一步加大金融定向支持力度，促进文化和旅游市场加快恢复，支持文化和旅游行业创新发展等，推动行业加快恢复发展。

7、文化和旅游部发布《2021年文化和旅游发展统计公报》显示，2021年，国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%。国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，同比增长31%。填报系统数据显示，全年全国旅行社营业收入1857.16亿元，营业利润-55.34亿元；星级饭店营业收入1379.43亿元，平均房价334.95元/间夜，平均出租率41.8%。

8、国家药监局印发通知，推进粤港澳大湾区药品上市许可持有人、医疗器械注册人制度改革，持港澳药品上市许可持有人在大湾区内地9市生产药品，支持港澳医疗器械注册人在大湾区内地9市生产医疗器械。

9、教育部依法批准正式设立香港科技大学（广州）。学校首批开设人工智能、数据科学与大数据技术、智能制造工程等三个本科专业，以及先进材料、智能交通、微电子等15个硕博士专业。此外，香港城市大学（东莞）近日也获批筹备设立，待完成筹设工作后，可向教育部申请正式设立。

10、据乘联会，目前6月乘用车零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。

11、据上海市文旅局，7月1日起，上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。公共图书馆、文化馆（社区文化活动中心）、旅游咨询服务中心视情并结合属地疫情防控的有关要求逐步开放。

12、上海市经信委发布通知，面向电子信息、汽车、高端装备、生命健康、先进材料和时尚消费品六大重点产业，征集拟开展数字化改造和智能化升级的工厂需求（征集拟聚焦打造的智能制造应用场景需求（如数字孪生+、AI+、“5G+工业互联网”+、机器人+等应用场景）。

13、上海国际航运研究中心报告显示，今年二季度，中国航运景气指数为105.74点，较上季度下滑6.5点，跌入微景气区间。

14、国家“十四五”能源重大工程——国网湖南安化抽水蓄能电站开工建设。电站总投资151亿元，装机容量240万千瓦，装机规模华中地区第一，全国第二，计划2029年投产发电。

15、奥迪一汽新能源汽车项目主体工程在吉林长春开工建设。该项目总投资约350亿元，是奥迪在中国首个专门生产纯电动车型的生产基地，预计2024年底建成投产，规划年产量将超过15万辆。未来，吉林省将形成千亿级产值规模的新能源汽车产业集群。

16、据经济参考报，2022中国算力大会新闻发布会上透露，算力作为数字经济时代新的生产力正迅速发展。截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模达到520万标准机架，算力总规模超过140EFlops，近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。

1、美联储主席鲍威尔表示，美国经济状况和劳动力市场“强劲”，应该可以避免衰退，美联储致力于在不引发经济衰退，同时保持劳动力市场稳固的情况下加息以遏制通胀，有很大信心将通胀降至2%的目标。他同时也承认，不能保证美国实现软着陆，高通胀持续的时间越长，通向“软着陆”的道路将变得越来越难。

2、克利夫兰联储主席、FOMC票委梅斯特表示，若美联储在7月决定货币政策时经济状况仍保持不变，她将主张加息75个基点。梅斯特表示，7月份会议可能会涉及FOMC决策者之间的辩论，讨论是选择加息50个基点还是75个基点。随着美联储开始收紧政策，美国会存在经济衰退的风险。

3、欧洲央行行长拉加德表示，疫情之前的超低通胀时代不太可能重现，能源冲击已对通胀产生重大影响，建议各国央行调整以适应“明显更高的价格增长预期”。拉加德称，经济复苏正在进行，欧央行有望在第三季度加息两次，如果需要必须准备好更多行动，同时应逐步加息以应对高度不确定性。但她否认完全取消50个基点的可能性。

4、英国央行行长贝利表示，首要目标是让通胀回到低位，如果通胀更加顽固，将不得不采取更有力的行动。英国经济增长正在放缓，薪资上涨也体现出通胀上行问题，该行还将制定政策以抵消因通胀而引发的薪资上涨。

5、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，随着通胀的降低，俄央行将进一步降低关键利率。俄央行没有观察到有通货紧缩的情况存在。俄央行建议俄罗斯公司提前偿还外汇贷款。俄央行也可能临时在交易所参与货币组合交易，以提供流动性支持。

6、欧洲央行管委温施：明年3月前加息150个基点是合理的，预计7月前加息25个基点是“板上钉钉的事情”，政府援助可能意味着更多的加息。

7、欧盟成员国就一项备受关注的车禁售计划达成共识，同意至2035年禁止在欧盟境内销售燃油汽车。外界认为，由于此项计划此前已获欧洲议会方面支持，在欧盟成员国达成共识之后，其有望以法律形式被确定下来。

8、美国一季度GDP再遭下调，消费支出大幅下滑。美国商务部公布最终数据显示，美国一季度实际GDP年化季率下降1.6%，较此前的修正值-1.5%和初值-1.4%进一步下调。一季度核心PCE物价指数终值被上修至5.2%，突显通胀压力依然巨大。与此同时，一季度个人消费支出涨幅被大幅下调至1.8%，远低于此前市场预期及修正值3.1%。

9、德国6月CPI同比升幅小幅回落至7.6%，低于市场此前预期的8%。此前，德国通胀率已连续三个月创下1990年两德统一后的新高，在5月达到7.9%。

10、西班牙6月CPI同比上升10.2%，创下自1985年4月以来的新高。西班牙汽油和柴油价格继续创下新高。

1、热门中概股多数下跌，金太阳教育跌16.73%，宝盛科技跌12.1%，品钛跌12.09%，泛华金融跌11.21%，名创优品跌10.78%，满帮集团跌10.59%，华富教育跌9.86%，新蛋跌9.65%，乐居跌9.15%；涨幅方面，玖富涨28.01%，思享无限涨18.37%，蓝帽子涨16.86%，达内教育涨14.12%，新东方涨9.64%，脑再生涨9.17%；新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.24%，小鹏汽车跌1.65%，理想汽车涨2.72%。

2、苹果公司宣布，将于北京时间7月29日发布截至2022年6月底的2022财年第三季度财报。财报发布后，苹果将于北京时间7月29日凌晨5点召开财报电话会议，解读财报结果，并回答分析师提问。

3、素有“地表最强苹果分析师”之称的郭明錤爆料称，苹果自研的iPhone 5G基带芯片开发可能已经宣告失败。其预测，高通将继续成为2023年新 iPhone的5G芯片独家供应商，供应份额为100%。

4、知情人士透露，特斯拉已经设法将其得州超级工厂的产量提高到每周5000辆，并在标准版Model Y的基础上增加长续航版。特斯拉的目标是在年底前将周产量提高到1万辆。

5、满帮、BOSS直聘同日宣布，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“运满满”、“货车帮”和“BOSS直聘”的新用户注册。

6、沃尔玛宣布将收购AR技术公司Memomi。Memomi是AR眼镜试戴体验供应商，该公司推出过360度虚拟试衣镜MemoryMirror。

7、亚马逊云科技宣布成立亚马逊云科技量子网络中心，致力于解决量子计算在基础科学和工程方面的挑战，并为量子网络开发新的硬件、软件和应用。

8、LG能源解决方案决定重新评估其拟以1.7万亿韩元在美国建设电池工厂的投资计划。随着近期通胀和汇率上升，公司预计将投入比原计划大得多的成本。

9、美国化工巨头亨斯迈公司（Huntsman）正在就将其纺织部门出售给私募股权公司SK Capital进行深入谈判。此项交易对该业务的估值可能低于10亿美元。

10、丰田汽车5月全球销量为81.9万辆，同比下降9.5%；产量为63.39万辆，未达到下调后的约70万辆的产量目标。

11、美国证券交易委员会对安永会计师事务所处以1亿美元罚款，因该所的审计人员在美国注册会计师考试（CPA）中作弊。这是迄今为止SEC史上开出的最大金额审计罚单。

12、辉瑞制药和BioNTech报告与美国政府签订新协议；美国将向辉瑞支付32亿美元，购买1.05亿剂新冠疫苗；美国拥有额外购买辉瑞和BioNTech公司1.95亿剂新冠疫苗的选择权。

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品集体上扬，沥青、乙二醇、LPG、燃油涨超1%；黑色系多数小幅上涨，但焦煤跌1.1%；农产品涨跌不一，棉花涨3.31%，棉纱涨2.71%。

2、国务院副总理韩正在山西调研并主持召开煤炭清洁高效利用专题座谈会。他指出，要立足以煤为主的基本国情守牢能源安全底线，充分发挥煤炭的“压舱石”作用，为稳定宏观经济大盘、稳物价保民生作出贡献。要进一步加强政策支持，聚焦重点领域和关键环节，促进煤炭清洁高效利用技术深度开发和转化应用。

3、上期所：自7月1日交易（即6月30日晚夜盘）起，锡期货SN2207、SN2208、SN2209合约日内平今仓交易手续费调整为90元/手。

4、美国至6月24日当周EIA原油库存减少276.2万桶，预期减少95万桶；国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日，出口减少19.2万桶/日至338万桶/日；战略石油储备（SPR）库存减少695万桶至4.979亿桶。

5、波罗的海干散货指数跌0.82%，报2186点，为逾两个月最低水平。