会员财经早餐2022年6月9日星期四
热点聚焦
1、国务院常务会议听取稳增长稳市场主体保就业专项督查情况汇报，要求打通堵点、完善配套，充分发挥政策效应。会议强调，经济下行压力依然突出，各地要切实负起保一方民生福祉责任，确保二季度经济合理增长，稳住经济大盘。聚焦保市场主体、稳岗保就业强化政策支持。确保夏粮颗粒归仓和夏种顺利开展，保障煤炭电力稳定供应，支撑物价稳定。对稳经济一揽子措施，地方尚未出台配套政策的、部门尚未出台实施细则的，要尽快推出。会议部署进一步稳外贸稳外资举措，包括研究阶段性减免港口有关收费，出台力度更大的加工贸易梯度转移支持政策，扩大中西部外商投资制造业鼓励类目录等。
2、据第一财经，宁德时代内部人士回应“一季度期货投资损失十余亿元”传闻称，肯定是谣言，现在二季度都没过完。另外，宁德时代在互动平台表示，公司产能预计逐步释放，以平稳生产保障客户交付需求。公司认为未来有效产能是稀缺的，同时存在无效产能过剩的问题。
3、比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波表示，比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友。廉玉波透露，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品，特斯拉也是学习的榜样。另外，比亚迪公告称，拟调整2022年回购公司股份方案，将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股。截至目前，公司累计回购6.49亿元股份。
环球市场
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.81%报32910.9点，标普500指数跌1.08%报4115.76点，纳指跌0.73%报12086.27点。英特尔跌5.28%，高盛集团跌2.11%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.4%，亚马逊跌1.48%，特斯拉涨1.25%。中概股延续近日强势表现，趣头条涨71.58%，有道涨29.71%，阿里巴巴涨14.68%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.76%报14445.99点，法国CAC40指数跌0.8%报6448.63点，英国富时100指数跌0.08%报7593点。
3、亚太股市主要股指收盘普涨，韩国综指涨0.03%报2627.12点；日经225指数涨1.04%报28234.29点；澳洲标普200指数涨0.36%报7121.10点；新西兰NZX50指数涨0.01%报11266.24点。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.19%报1855.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.49%报22.07美元/盎司。分析人士称，现在的焦点将是本周五的CPI数据，看看事实上通胀是开始有所回落，还是继续比预期的更热。黄金面临着来自美联储的阻力，美联储现在致力于打击飙升的通胀。
5、国际油价全线上涨，美油7月合约涨2.51%，报122.41美元/桶；布油8月合约涨2.8%，报123.94美元/桶。美国天然气期货重挫7.37%，报8.608美元/百万英热。媒体报道称，美国得州自由港LNG终端发生爆炸。
6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.37%报9735美元/吨，LME期锌涨0.24%报3806美元/吨，LME期镍跌2.33%报28795美元/吨，LME期铝涨2.07%报2836美元/吨，LME期锡涨2.85%报37100美元/吨，LME期铅跌1.01%报2201美元/吨。
7、欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨3.2个基点报2.244%，法国10年期国债收益率涨7个基点报1.872%，德国10年期国债收益率涨6.2个基点报1.349%，意大利10年期国债收益率涨8.8个基点报3.365%，西班牙10年期国债收益率涨8.2个基点报2.473%，葡萄牙10年期国债收益率涨5.8个基点报2.491%。
8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.51个基点报1.261%，2年期美债收益率涨4.5个基点报2.784%，3年期美债收益率涨4.8个基点报2.965%，5年期美债收益率涨4.6个基点报3.037%，10年期美债收益率涨4.8个基点报3.028%，30年期美债收益率涨4.9个基点报3.176%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报102.56，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.15%报1.0716，英镑兑美元跌0.49%报1.2529，澳元兑美元跌0.61%报0.7190，美元兑日元涨1.27%报134.26，美元兑瑞郎涨0.6%报0.9786，离岸人民币兑美元跌295个基点报6.7008。
宏观
1、国家领导人在四川省眉山市先后考察东坡区太和镇永丰村、三苏祠，了解当地推进高标准农田建设、加强粮食生产、推动乡村振兴、做好疫情防控、保护历史文化遗产等情况。
2、商务部副部长钱克明表示，总体看，我国吸引外资多方面的有利因素没有改变。我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，国内具备超大规模的市场优势，外资企业普遍看好在华发展的前景。
3、商务部表示，今年以来，随着周边国家生产端的逐步恢复，去年回流到国内的部分外贸订单再次流出。但总体看这些订单流出的规模是可控的，影响有限。部分产业的外迁符合经济规律，中国在全球产业链供应链格局当中的地位依然是巩固的。
4、商务部对外贸易司司长李兴乾表示，跨境电商正处在创新发展的窗口期。商务部将尽快出台便利跨境电商出口退换货的政策措施，支持符合条件的跨境电商企业申报高新技术企业，优化跨境电商出口海外仓的退税流程，研究制定跨境电商知识产权保护指南等。同时，商务部也正在牵头研究具体的支持举措，鼓励多元主体来建设海外仓。
5、国务院国企改革领导小组办公室就推进国有企业科技创新取得新的重大突破提出新要求。其中提出，央企集团公司要做好“战略引领+中枢统筹+高效推手”，加快形成科技创新的“强大推力”。创新主体要做到“搭好平台+建好机制+用好人才”，鼓励采用项目经费“包干制”等新型管理模式，打破科技人员薪酬待遇“天花板”，对关键稀缺人才，可以提供住房、子女教育等各种保障性激励等。央企、地方国资委要支持鼓励国有科技型企业上市。
6、央行6月8日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。
7、河南出台贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案，从推动财政政策、金融政策、稳投资政策、促进消费政策、房地产平稳健康发展政策等8方面政策落地见效，以及更好统筹发展和安全方面，提出155项具体措施。
8、据经济参考报，国家统计局将于近日发布5月CPI数据。多家机构预测，产能去化持续作用下生猪价格温和向上，与供需双改善情况下大幅回落的蔬菜价格形成对冲，5月消费者价格指数（CPI）同比上涨2%左右，与前值基本持平。值得注意的是，业内认为，猪周期上行拐点已基本确立，但受能繁母猪去化力度边际趋弱及需求回落影响，本轮猪周期偏弱，生猪价格温和上行。
产业
1、交通运输部强调，要加大交通基础设施投资力度，以重大项目为牵引，抓好“十四五”规划102项国家重大工程涉交通项目建设；督促各地抓住施工“黄金期”，在确保工程质量前提下，尽快增加实物工作量。要加快推进现代交通物流体系建设，加快形成内外联通、安全高效的物流网络，加快完善国际物流供应链体系，加快发展冷链物流。
2、市场监管总局部署规范 “6·18”网络集中促销经营活动，要求平台企业加强对平台内经营者的管理，引导平台内经营者诚信守法经营，规范有序开展促销活动。提升广告审核水平，严禁虚假宣传、低俗内容，有效拦截虚假违法广告。不得通过排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务等开展促销。
3、商务部：鼓励创新绿色高附加值产品开拓国际市场，支持医药企业注册认证中医药制剂和生物制品，支持企业开展绿色低碳贸易，支持国外消费者购买中国品牌汽车，支持更多地区开展二手车出口业务。
4、工信部下属中国信通院推出手机号绑定一键查询和一键解绑功能。其中，“一键查询”可以查到该手机号注册绑定的互联网账号情况；“一键解绑”提供解除本人持有号码前(即号码注销重启前)号码注册绑定的互联网账号关联关系(本人持有号码期间绑定的互联网账号不受影响)。
5、农业农村部印发《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》。此前已有多个玉米、大豆品种获得转基因安全证书。这两个转基因品种审定标准的制定，预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。
6、国家林草局、国家统计局近日联合印发通知，决定在内蒙古自治区、福建省、河南省、海南省、青海省等五省区开展森林资源价值核算试点工作。
7、据乘联会初步统计，5月全国乘用车市场零售135.4万辆，同比下降17%，降幅较上月同期收窄17个百分点；环比增长30%。全国乘用车厂商批发155.7万辆，同比下降3%，降幅较上月同期收窄23个百分点；环比增长64%。
8、中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计显示， 5月销售各类挖掘机20624台，同比下降24.2%；其中国内12179台，同比下降44.8%。出口8445台，同比增长63.9%。
9、Canalys报告显示，一季度，中国大陆云基础设施服务支出同比增长21%，达到73亿美元，占全球云基础设施支出的13%，尽管云服务总支出低于预期，但中国市场仍然领跑全球云服务市场的增长。
10、据贝壳财经，对于裁员相关报道，曹操出行回应称，关于裁员为不实消息，公司正常业务调整，将更加聚焦于主营网约车业务，同时也继续欢迎优秀人才加入。
11、据证券时报，任正非曾言，华为闲下来，会去收点专利费，但不会像高通收那么高，而今，华为在专利授权许可方面已有所收获；据华为知识产权部部长樊志勇透露，华为连续五年专利合作条约（PCT）申请量全球第一，2021年接近7000件，创造了PCT的历史最高。
海外
1、印度央行宣布，上调基准利率50个基点至4.9%，以抑制通胀。这是继5月份加息40个基点后，印度央行今年第二次加息。同时，印度央行维持本财年经济增长7.2%的预期，但将年平均通胀率预期从此前的5.8%上调至6.7%。
2、欧洲议会投票赞成到2035年禁止在欧盟境内销售燃油车。这项法案还需得到欧盟成员国政府的批准。
3、欧盟统计局公布最终数据显示，今年一季度欧元区GDP同比增长5.4%，环比增长0.6%，均高于市场预期及此前的初值。欧盟统计局预计俄乌冲突爆发带来的负面影响将在二季度表现出来。
4、经合组织发布《经济展望报告》，将2022年全球经济增长预期从4.5%调降到3%，同时预计2022年经合组织国家通胀将翻倍，达到平均8.5%的峰值，然后在2023年逐渐回落至6%。
5、德国4月份季调后工业产出同比下降2.2%，环比上升0.7%。其中，不包括能源与建筑业的制造业产出环比上升0.3%。
6、英国5月Halifax季调后房价指数环比升1%，为连续第11个月上涨；同比升10.5%，连续第四个月出现放缓。
7、波兰央行将主要利率从5.25%上调至6.00%，将存款利率从4.75%上调至5.50%。
国际股市
1、热门中概股多数上涨，趣头条涨71.58%，有道涨29.71%，名创优品涨26.47%，房多多涨24.8%，和黄医药涨21.95%，天境生物涨19.42%，叮咚买菜涨18.67%，新东方涨17.25%，阿里巴巴涨14.68%；跌幅方面，王道科技跌8.97%，华能电力跌7.34%，聚好商城跌5.42%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.56%，小鹏汽车涨5.36%，理想汽车涨0.81%。
2、知情人士称，经过长达数周的僵局，推特公司董事会计划遵守马斯克的要求，提供对其全部“Firehouse”数据库的访问权，即每天发布超过5亿条推文的数据流。
3、索尼互动娱乐全球销售与业务营运资深副总裁Veronica Rogers表示，PS5主机全球销量已超过2000万台。索尼计划今年明显提升PS5的产量，以满足每位玩家的需求。
4、消息称，三星电机获得特斯拉相机模块订单。
5、满帮集团第一季度总净营收为13.32亿元，同比增53.7%；调整后实现净利润约1.9亿元，同比增长68%。
6、推特首席律师在内部会议中告诉员工，预计股东“可能在7月底、8月初”就并购交易进行投票；公司支持向美国证交会提交的文件和计算垃圾邮件的方法。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯、纯碱、20号胶涨超2%，橡胶涨1.97%，聚丙烯涨1.6%，乙二醇涨1.48%；黑色系全线小幅上涨；农产品普遍上涨，菜粕涨1.83%，豆粕涨1.56%。
2、郑商所公告，自6月10日结算时起，PTA期货2207及2208合约的交易保证金标准调整为8%，涨跌停板幅度调整为7%；自6月9日当晚夜盘交易时起，PTA期货2207、2208及2209合约的日内平今仓交易手续费标准调整为3元/手；自6月10日起，尿素期货2209合约的交易手续费标准调整为10元/手。
3、华储网公告，将于6月10日收储4万吨中央储备冻猪肉。
4、据世界黄金协会称，由于对全球金融危机的担忧持续升温，全球四分之一的央行希望在未来12个月内增持黄金。“受访者更担心全球经济力量的转移，对美元作为储备货币的作用不太乐观”，因此更愿意增加黄金持有量。
5、国际能源署署长比罗尔：对今年夏天的石油市场感到担忧，担心汽油、柴油和航空燃油价格上涨；提高能源效率的措施对解决目前的全球能源危机至关重要。
6、印尼能源法案草案：印尼议会提议30%的强制性煤炭国内销售价格上限为70美元/吨；提议对新能源和可再生能源的海外销售征收出口税。
7、法国农业部：将2022年软小麦种植面积预期从上月的480万公顷下调至476万公顷，将2022年春季大麦种植面积预期从上月的55.7万公顷下调至55.5万公顷。
8、美国至6月3日当周EIA原油库存增加202.5万桶，预期减少191.7万桶，前值减少506.8万桶。
9、波罗的海干散货指数跌4.14%，报2410点。
债券
1、【债市综述】流动性宽松，银行间主要利率债收益率窄幅波动整体小幅上行，唯短券略下行；国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一；银行间资金面宽松势头不改，隔夜回购在1.4%附近小幅波动；地产债涨跌不一，“21金科04”跌超55%。
2、中证转债指数收盘涨0.16%，成交额2078.99亿元；斯莱转债涨超13%，“G三峡EB2”涨超12%，蓝盾转债涨超10%，亚太转债涨超9%，贵燃转债涨逾7%，卡倍转债、金陵转债和川恒转债均涨逾6%；新天转债跌近7%，同和转债和泰林转债均跌超5%，阿拉转债跌超4%。
3、中国银行公告称，根据财政部、央行通知，鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势，为避免人员聚集带来疫情传播风险，原定于6月发行的储蓄国债（电子式）暂停发行。
4、【债券重大事件】“15东旭债”展期协议已届满，涉及债券本金9.19亿元及全部利息；融创提出“16融创05”债券展期方案：两年内完成兑付本金；“20永煤MTN003”付息日为6月28日；武汉天盈投资：“20天盈02”回售金额8798万元，公司阶段性面临流动性困难；惠誉将碧桂园“BBB-”长期本外币发行人评级列入负面评级观察名单；长沙银行拟发行不超过110亿元可转债；“无锡城发2.25%N20250606”取消发行。