1、国务院常务会议部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享；安排进一步加大困难群众救助帮扶力度，兜牢基本民生底线。会议指出，新增1400多亿元留抵退税，要在7月份退到位。对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行8000亿元信贷额度。对符合条件的失业农民工，无论是否参加失业保险，都要发放临时补助或救助。落实支持平台企业合法合规境内外上市等举措。

2、国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出，“十四五”期间，我国将加快黄河几字弯、冀北、松辽等七大陆上新能源基地，藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地和海上风电基地集群建设，可再生能源在一次能源消费增量中的占比超过50%，可再生能源发电量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。到2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，地热能供暖、生物质供热、生物质燃料、太阳能热利用等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

3、富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数等系列指数审核变更，6月17日收盘后生效。其中，富时中国A50指数成分股纳入海螺水泥、中信银行、通威股份，删除智飞生物、格力电器、中国石油, 备选股名单包括爱尔眼科、国电南瑞、保利发展、陕西煤业、恩捷股份；富时中国A150指数成分股纳入中国东航、斯达半导、特变电工等21只个股，删除中信银行、中国人寿、美的集团等21只个股；富时中国A200指数成分股纳入华熙生物、中煤能源、中国东航等20只个股，删除中航西飞、中航光电、中航沈飞等20只个股。

4、造车新势力5月成绩单出炉。理想汽车5月交付11496辆，同比增长165.9%，在4月交付量垫底后重夺造车新势力交付量头把交椅。哪吒汽车紧随其后，5月交付11009台，同比增长144%。小鹏汽车交付10125台，同比增长78%。零跑汽车交付量10069台，连续14个月同比增长超200%。蔚来共交付新车7024台，同比环比均实现增长。另外，广汽埃安5月销量21056辆，同比增150%；极氪001交付4330辆，环比增102.6%，单月交付量创历史新高。

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.54%报32813.23点，标普500指数跌0.75%报4101.23点，纳指跌0.72%报11994.46点。沃尔玛跌2.46%，3M公司跌2.26%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.17%，脸书跌2.58%，特斯拉跌2.36%。中概股涨跌不一，每日优鲜涨51.05%，多尼斯跌32.75%。

2、欧洲三大股指全线收跌，德国DAX指数跌0.33%报14340.47点，法国CAC40指数跌0.77%报6418.89点，英国富时100指数跌0.98%报7532.95点。

3、亚太股市主要股指收盘全线走高，日经225指数涨0.65%，创五周收盘高位至27457.89点；澳洲标普200指数涨0.32%，报7234点；新西兰NZX50指数涨0.57%，报11373.24点。韩国市场因节假日休市。

4、国际油价小幅收涨，美油7月合约涨0.1%，报114.79美元/桶。布油8月合约涨0.19%，报115.82美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.06%报1849.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.79%报21.86美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.77%报9520美元/吨，LME期锌跌1.05%报3872.5美元/吨，LME期镍跌0.43%报28270美元/吨，LME期铝跌2.26%报2724美元/吨，LME期锡涨0.95%报35000美元/吨，LME期铅跌1.24%报2155美元/吨。中国出台多项地产、汽车等消费刺激举措，铜的终端需求有望回升。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨5.4个基点报2.153%，法国10年期国债收益率涨6.6个基点报1.701%，德国10年期国债收益率涨6.4个基点报1.181%，意大利10年期国债收益率涨8.5个基点报3.195%，西班牙10年期国债收益率涨7.8个基点报2.294%，葡萄牙10年期国债收益率涨7.8个基点报2.323%。

8、美债收益率全线收涨，3月期美债收益率涨6.64个基点报1.134%，2年期美债收益率涨8.9个基点报2.656%，3年期美债收益率涨9.7个基点报2.829%，5年期美债收益率涨9.7个基点报2.922%，10年期美债收益率涨6.2个基点报2.912%，30年期美债收益率涨1.2个基点报3.061%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.79%报102.57，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.79%报1.0649，英镑兑美元跌0.95%报1.2485，澳元兑美元跌0.08%报0.7174，美元兑日元涨1.13%报130.14，美元兑瑞郎涨0.36%报0.9631，离岸人民币兑美元跌209个基点报6.6982。

1、中国5月财新制造业PMI为48.1，预期48.9，前值46。5月以来全国新冠疫情形势好转，部分地区开始复工复产，带动制造业景气回升，但仍处于收缩区间。

2、今年前4个月中央企业经济运行稳中有进，营业收入同比增长12.9%，净利润增长5.6%，固定资产投资平稳增长，实现良好开局。国资委表示，4月份以来，中央企业经济运行承受的压力进一步加大。国资央企系统要加快推进复工达产，着力打通产业链供应链各环节，尽快有序推进员工复岗、仓库解封、物流畅通，最大限度挽回疫情损失。持续深化亏损治理，全力控制亏损子企业数量、减少亏损面和亏损额，加快推进“两非”剥离和“两资”清理工作，重视发挥资本市场作用，提高央企控股上市公司质量。

3、央行6月1日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、据经济参考报，加快推进一批工程项目、多渠道盘活存量资产、稳定和扩大民间投资，有序推进政府和社会资本合作（PPP）……近两天，从中央到地方，一揽子政策措施密集落地，投资多方开源，加力稳住经济大盘。下一步相关部门还将启动编制国家重大基础设施发展规划，鼓励和吸引更多社会资本参与国家重大工程项目，PPP模式将成为重要抓手。

5、广东省发布贯彻落实国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》实施方案，加大增值税留抵退税政策落实力度，提高资本市场融资效率，稳定增加汽车、家电等领域消费等，共提出131条具体措施。鼓励符合条件的平台企业依法依规到境外公开募集股份及上市，6月30日前省内购买新能源以旧换新推广车型每辆补贴8000元。

6、天津市出台稳经济一揽子政策措施实施方案，主要包括全面落实国家财政政策、用足用好货币金融支持、稳投资促消费扩大内需、保障粮食能源安全、稳定畅通产业链供应链、兜牢民生保障底线六个方面、35条政策措施。

7、国家卫健委通报，5月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例22例（北京14例，上海5例，河南2例，河北1例）；新增本土无症状感染者46例（上海10例，河北8例，吉林7例，山东7例，辽宁4例，四川3例，北京、安徽、江西、河南、广西、云南、新疆各1例）。

1、欧盟6月1日消息称，因匈牙利反对，原本计划在当天正式获批的欧盟第六轮对俄制裁方案无法如期通过。在刚刚结束的欧盟特别峰会上，欧盟各国领导人原则上就欧盟第六轮对俄制裁方案达成共识，其中包括对俄石油实施“部分禁运”。根据欧盟规则，各成员国驻欧盟代表还需将此政治共识落实为法律文本，在此基础上，新一轮对俄制裁方案才能正式生效。

2、美联储经济状况褐皮书：所有12个联邦储备地区都报告了持续的经济增长，大多数地区显示略有或温和增长；四个地区显示经济温和增长；大多数地区指出，他们的联系人报告了强劲的价格上涨，尤其是投入价格。

3、美联储布拉德：现在判断通胀是否达到峰值还为时过早；支持“迅速”将利率上调至中性水平；重申支持FOMC加息至3.5%；届时，美联储可能会在2023年或2024年下调政策利率。

4、美国总统拜登与美联储主席鲍威尔及财政部长耶伦会面，讨论通货膨胀问题。美国总统拜登表示，需要从复苏过渡到稳定增长，并强调尊重美联储的独立性，还指出美联储将使用其政策工具来应对物价上涨。耶伦承认，她在2021年预测通货膨胀率上升不会构成持续麻烦时做出了错误的判断，称没有完全理解当时的情况，而且还出现了一些意料之外的冲击使情况更加恶化。耶伦还警告，不能排除进一步的通胀冲击。

5、加拿大央行宣布加息50个基点至1.5%，旨在努力控制通胀，避免价格上涨失控。这也是该行连续第二次加息50个基点。加拿大央行同时警告称，如有必要将采取“更强有力”措施，以实现2%通胀目标。

6、日本央行副行长若田部昌澄表示，如果日本经济下行风险显现，日本央行不应排除采取必要的额外宽松措施。至少目前来说，他对日本的更大担忧仍然是持续的低增长、低利率和低通胀。他认为，4月通胀率达到2%并不等同于已达到央行的目标，由于低通胀，有必要继续实施货币宽松政策。

7、得益于新订单和产出增长加快，美国5月ISM制造业PMI意外上升至56.1，高于经济学家预估中值54.5，4月份数据为55.4。

8、欧元区5月制造业PMI终值为54.6，为2020年11月以来的最低水平，但高于54.4的初值。德国5月制造业PMI终值为54.8，初值为54.7；法国制造业PMI终值为54.6，初值为54.5。

9、欧元区4月失业率6.8%，持平于纪录低位，预期6.8%，前值6.8%。

10、英国5月制造业PMI终值录得54.6，为2021年1月以来新低，初值和市场预期值均为54.6。

11、英国零售商协会数据显示，5月英国零售商品价格同比上涨2.8%，创下自2011年7月以来最高纪录。食品价格继续快速上涨，同比涨幅由4月的3.5%升至4.3%，为2012年4月以来最高纪录。

12、澳大利亚一季度GDP环比增长0.8%，同比增长3.3%，环比同比增速均超出经济学家预估，为下周澳洲联储大幅加息铺平道路。

13、美国宇航局总监察长马丁在报告中表示，美国月球计划“阿耳忒弥斯”开支将超过930亿美元，美国的登月飞行将不早于2026年执行。

1、热门中概股涨跌不一，每日优鲜涨51.05%，诺华家具涨21.86%，蘑菇街涨17.07%，脑再生涨15.95%，怪兽充电涨14.88%，团车涨10.33%；跌幅方面，多尼斯跌32.75%，新氧跌18.21%，华夏博雅跌18.16%，欢聚跌17.22%，华迪国际跌11.49%，和黄医药跌11.22%；中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨1.15%，小鹏汽车跌2.43%，理想汽车涨1.56%。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克近期表示，特斯拉将考虑引入苹果的AirPlay协议，以改善特斯拉汽车目前的音响效果。

3、苹果准备开始在钱包应用中为现代和比亚迪两个新汽车品牌新增数字车钥匙支持，该功能现已支持宝马和起亚等车型。另有消息称，苹果将部分iPad生产从中国转移到越南。最新公布的一份专利显示，苹果考虑把摄像头装到手表的表冠上。

4、特斯拉公司网站显示，该公司将把某些长续航车型在美国的交付推迟至多一个月。根据该公司网站上的更新日期，Model Y的新订单将在12月至明年3月交付，Model 3将在9月至12月交付，Model X将在明年2月至5月交付。分析人士表示，特斯拉很可能是由于零部件的生产和发货延迟而放缓了发展速度。

5、英特尔与越南企业Vingroup签署一项协议，共同开发包括自动驾驶在内的技术。英特尔正寻求加快进军汽车行业，并在越南这个其最大的测试和装配基地扩大业务。

6、欢聚一季度实现营收6.238亿美元，调整后净利润2090万美元，净利率为3.3%，去年同期净亏损率为3.7%。欢聚持续执行回购计划，一季度新增回购8020万美元股票。

7、游戏驿站2023财年第一财季每股收益-2.08美元，预期-2.49美元；营收13.78亿美元，预期13.16亿美元；净利润-1.58亿美元，预期-1.13亿美元；游戏驿站美股盘后涨超6%。

8、Meta收跌2.58%，盘中一度跌超4%。消息称Sandberg将辞去Meta首席运营官一职。扎克伯格称Javier Olivan将成为Meta的下一任首席运营官。

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纸浆涨2.66%，沥青涨1.56%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.16%，焦炭涨1.28%。农产品多数下跌，棉纱、菜粕跌超1%。

2、农业农村部等11个部门联合印发《统筹新冠肺炎疫情防控和“菜篮子”产品保供稳价工作指南》指出，严禁以疫情防控为由，擅自设卡拦截、随意断路封村，不让农民下地种田、限制农机通行作业、限制“菜篮子”产品运输、分销、配送，影响“菜篮子”产品市场稳定。

3、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织召开部分大型煤炭企业经济运行分析视频会议。会议指出，3月份以来，除化工用煤保持增长外，电力、冶金、建材等行业的煤炭消费量同比有所减少，煤炭市场供需紧张局面有所趋缓。为确保煤炭稳定供应，需加快大型现代化矿井核增审批手续办理，研究建立煤矿弹性生产和弹性产能机制，确保煤矿依法依规生产。

4、中国石化天然气分公司集气总站——轮南天然气管道工程正式投产，首日输气量150万方，标志着中国石化西部区域天然气管道与国家管网实现互联互通。

5、欧佩克下调2022年全球石油过剩预期，预计2022年石油供应过剩140万桶/日，此前为190万桶/日。

6、国际能源署执行干事法提赫•比罗尔表示，俄罗斯是全球能源体系的基石，俄乌冲突和西方国家对俄罗斯的制裁使全球同时面临石油、天然气和电力三重危机。比罗尔认为，当前的能源危机将比20世纪70年代和80年代的危机规模更大，持续时间更长。

7、俄罗斯政府将矿物肥料出口配额生效期延长到2022年年底，氮肥的配额略多于830万吨，复合肥的配额略多于590万吨。

8、美国至5月27日当周API原油库存减少118.1万桶，预期减少6.7万桶，前值增加56.7万桶。

9、波罗的海干散货指数涨2.61%，报2633点。