1、“零售之王”换帅尘埃落定！招商银行昨日下午召开干部大会，该行常务副行长兼董秘王良被任命为招行新任党委书记。另外，招商银行昨晚公告称，董事会同意聘任王良为招商银行行长。

2、宁德时代获得欧洲经济委员会新法规下全球首张准入证书。据宁德时代，该公司获得德国交通部颁发的全球首张欧洲经济委员会R100.03动力电池系统证书。欧洲经济委员会颁布的第100号法规是国际公认的适用于电动车辆电气安全的通用要求。2023年9月1日起，出口至欧洲经济委员会成员国的动力电池系统均需通过该认证。

3、小米集团发布一季度财报显示，报告期内营收733.52亿元，同比下降4.6%；归母净亏损5.3亿元，上年同期为盈利77.89亿元；经调整净利润为28.58亿元，同比减少52.9%。一季度智能手机业务收入为458亿元，同比下降11.1%；全球智能手机市场出货量为3850万台，同比减少22.1%；全球智能手机ASP达到1189元，同比增长14.1%。期末全球MIUI月活跃用户数达到5.3亿，其中中国大陆1.35亿。小米集团总裁王翔表示，4G芯片的短缺给小米带来很大影响，小米150美元以下的机型缺口超过1000多万台。

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.75%报31253.13点，标普500指数跌0.58%报3900.77点，纳指跌0.26%报11388.5点。市场担心美联储通过加息对抗通胀会令美国经济陷入衰退。思科跌13.73%，旅行者集团跌2.84%，沃尔玛跌2.74%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.01%，苹果跌2.46%，谷歌跌1.35%。中概股涨跌不一，比特矿业涨26.83%，中国苏轩堂药业跌17.39%。

2、欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌0.9%报13882.3点，法国CAC40指数跌1.26%报6272.71点，英国富时100指数跌1.82%报7302.74点，意大利富时MIB指数跌0.09%报24065.05点。

3、亚太股市主要股指收盘全线走低，日经225指数跌1.89%，报26402.84点；澳洲标普200指数跌1.65%，报7064.5点；韩国综合指数跌1.28%，报2592.34点；新西兰NZX50指数跌0.47%，报11206.93点。

4、国际油价全线上涨，美油6月合约涨2.08%，报109.27美元/桶；布油7月合约涨2.19%，报111.5美元/桶。有分析人士表示，随着对原油需求破坏的担忧加剧，石油市场仍然波动；尽管担心经济衰退，但石油市场仍然紧张，对“短期原油需求”大幅下降的担忧过头了；周四美元走弱也提振了油市；同时，欧盟可能即将禁止进口俄罗斯石油，该预期一直在支撑油价。

5、国际贵金属期货全线上涨，COMEX黄金期货涨1.34%报1840.3美元/盎司，COMEX白银期货涨1.81%报21.935美元/盎司。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.22%报9440美元/吨，LME期锌涨3.04%报3730美元/吨，LME期镍涨8.74%报28445美元/吨，LME期铝涨2.82%报2938美元/吨，LME期锡涨5.68%报34895美元/吨，LME期铅涨0.97%报2074美元/吨。美元重挫，对一系列金属构成支撑。

7、纽约尾盘，美元指数跌0.99%报102.89，创两周以来新低；非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨1.22%报1.0588，英镑兑美元涨1.06%报1.2470，澳元兑美元涨1.41%报0.7053，美元兑日元跌0.34%报127.80，美元兑瑞郎跌1.56%报0.9728，离岸人民币兑美元涨550个基点报6.7287。

8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨0.1个基点报1.862%，法国10年期国债收益率跌7.4个基点报1.450%，德国10年期国债收益率跌8个基点报0.945%，意大利10年期国债收益率跌6.2个基点报2.895%，西班牙10年期国债收益率跌6.7个基点报2.030%，葡萄牙10年期国债收益率跌6.5个基点报2.080%。

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报1.042%，2年期美债收益率跌6.2个基点报2.618%，3年期美债收益率跌6.9个基点报2.777%，5年期美债收益率跌5.1个基点报2.847%，10年期美债收益率跌4.6个基点报2.844%，30年期美债收益率跌1.4个基点报3.054%。

1、国务院领导人在云南考察时强调，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大市场主体纾困，推进改革开放，稳就业稳物价保民生，保持经济运行在合理区间。能源稳供是保障发展和稳物价重要支撑，今年要坚决杜绝拉闸限电。

2、国家发改委发文称，在全球大宗商品价格大幅上涨、国际通胀高企的背景下，我国PPI涨幅持续回落，成绩来之不易，充分彰显了保供稳价工作成效。展望后期，随着保供稳价政策效果持续显现，我国PPI涨幅有望延续回落态势。

3、央行5月19日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、据商务部数据，今年1-4月，我国企业承接服务外包合同额5899亿元人民币，执行额3872亿元，同比分别增长8.8%和15.3%。

5、上海多举措统筹疫情防控与复工复产，5月上半月，全市规模以上工业企业用电量恢复至去年同期水平的80.5%。上海港集装箱单日吞吐量已恢复至正常的九成，浦东机场货物日吞吐量恢复至七成水平，经由高速公路省界道口进出上海的货运车辆恢复至常态的三分之二。

6、据证券时报，4月新增信贷社融数据在“情理之中，预料之外”，其背后反映出企业、居民不愿借钱，也就是央行所说的“有效融资需求明显下降”。业内人士表示，疫情冲击对实体经济的影响进一步显现，有效融资需求不足依然未见改善，预计5月新增信贷社融数据会延续4月的疲软态势。当前需尽快控制住疫情，抓紧研究出台增量政策工具，推动经济活动、人流物流尽快重回正轨，修复宽信用仍需多管齐下。

7、安徽省近日出台《关于金融助企纾困发展的若干措施》，共8个方面22条举措。其中，聚焦支持受困市场主体渡过难关，围绕加大信贷资金支持，提出全年新增小微企业贷款3000亿元，普惠型小微企业贷款增速高于各项贷款增速5个百分点。

8、国家卫健委通报，5月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例191例（上海82例，北京50例，四川34例，河南11例，天津7例，吉林6例，广东1例）；新增死亡病例1例，为本土病例，在上海；新增本土无症状感染者825例（上海637例，四川115例，天津26例，吉林15例，安徽12例，河南9例，北京5例，辽宁3例，江苏2例，广东1例）。

1、据经济参考报，降首付、降税费、调整限购限售范围……近期，全国已有诸多城市调整楼市调控政策。同时，金融部门大力支持优质民营房企发行债券，并创设信用保护凭证为房企增信，后续将有更多房企获益。房地产支持政策从供求两端同时发力，有助于尽快稳定市场预期，促进房地产市场回稳。

2、易居研究院智库中心最新报告显示，根据公开报道和部分银行网点的反馈情况，全国一二三线城市均出现4.4%的房贷利率。统计显示，包括广州、深圳、天津、济南、青岛、郑州、苏州、昆明、重庆、沈阳、日照、濮阳、常熟、胶州、南通、宜宾、无锡、常州、阜阳和西昌20个城市均出现4.4%的房贷利率。

3、石家庄地区首套房首付比例由3成降至2成，二套房首付比例从6成降至3成。银行对首套房利率实行差异化管理，一般在4.6%-4.7%之间。有中介表示，已有项目明确表态首套房既可两成首付，也可实现4.4%最低房贷利率。

4、四川泸州：非泸州市户籍人员、毕业未满五年的大学毕业生，以及二孩三孩家庭等购买首套或二套新房，按购房款总额的2%给予一次性购房补助。公积金贷款“认贷不认房”，首套房最高公积金贷款额度上调为双职工60万元、单职工50万元。

5、银川：购房数量和购房主体不受户籍限制，商品房买卖合同转让期限不做限制；首套房最低首付款比例下调至20%，二套房最低首付款比例下调至30%；有1套住房并结清贷款。再次申请购房贷款执行首套房贷款政策。

6、江苏常州大幅调低二套房首付比例，由此前的60%降为30%。同时，首套房贷利率降为4.4%。

7、安徽阜阳将首套住房和改善性住房贷款利率降至4.4%，首套房首付比例最低降至20%。

8、江苏宿迁：已结清购房贷款并再次申请，执行首套房贷款政策；单缴存职工公积金贷款最高额度调整为40万元，双缴存调整为60万元，公积金贷款首付款比例均执行20%。

1、国务院副总理韩正在中央生态环境保护督察工作领导小组会议上强调，要以实现减污降碳协同增效为总抓手，促进经济社会发展全面绿色转型，提高资源集约节约利用水平，稳妥有序推进碳达峰碳中和。要高质量完成全国“三区三线”划定工作，划定并严守生态保护红线，加强生物多样性保护，提升生态系统质量和稳定性，维护生态环境安全。

2、国务院印发《气象高质量发展纲要（2022－2035年）》，部署增强气象科技自主创新能力、加强气象基础能力建设、筑牢气象防灾减灾第一道防线等七方面主要任务。《纲要》明确，到2025年，气象关键核心技术实现自主可控，现代气象科技创新、服务、业务和管理体系更加健全。

3、民航局发布《2021年民航行业发展统计公报》显示，2021年，新冠肺炎疫情对民航运输生产影响的深度和持续性超出预期。据初步统计，全行业累计实现营业收入7529.2亿元，比上年增长21.5%；亏损842.5亿元，比上年减亏187.1亿元。

4、据国家邮政局，经测算，4月中国快递发展指数为241.3，环比下降3.9%。其中发展规模指数和发展能力指数，分别为286.5和170.9，环比分别下降11.8%和9%，服务质量指数和发展趋势指数分别为325和65.6，环比分别提升7.1%和5.1%。

5、国家林草局印发《关于全面推进三北工程科学绿化的实施意见》，明确到2025年，三北工程封山育林、飞播造林占比达到60%左右，林木良种使用率达到70%以上，科学绿化技术体系初步建立。

6、据教育部，截至4月30日，各地已有10.99万家非学科类校外培训机构纳入监管与服务平台，87%的机构完成资质审核，85%的机构纳入预收费监管，并明确各机构收费时间跨度不得超过3个月或60课时。

7、中汽协相关负责人辟谣“汽车下乡”政策或6月初出台，称为“假消息”。此前有报道称，“汽车下乡”政策有望于6月初出台，鼓励车型为15万元以内的车型，每辆车补贴范围或在3000元~5000元。

8、济南、青岛两个国家级互联网骨干直联点正式开通，我国国家级骨干直联点达到19个。互联网骨干直联点用于汇聚和疏通网间通信流量，将极大提升网间通信速度和质量，为工业互联网、大数据中心等新基建发展奠定坚实网络基础。

9、猫眼专业版数据显示，截至5月19日，2022年全国院线电影总票房突破150亿元。当前年度票房前3为《长津湖之水门桥》40.62亿，《这个杀手不太冷静》26.23亿，《奇迹·笨小孩》13.77亿。

10、消息称中国三大手机品牌厂小米、OPPO、vivo已通知供应商，未来几季将砍单约二成。其中，小米通知供应链，将把今年全年原订2亿销售目标，调降为1.6亿到1.8亿；OPPO、vivo本季和下季也传出砍单约两成，以消化累积的过多库存。

11、华为与上汽旗下飞凡汽车共同宣布，在其旗舰车型飞凡R7上搭载全球首发量产华为AR-HUD。华为AR-HUD提供13°*5°的全球最大视场角，可在驾驶员前方7.5米的位置打造驻车平视影音体验，并具备业界最高1920×730的高清分辨率。

12、有消息称字节游戏团队发行业务线裁员80%；字节跳动旗下朝夕光年相关负责人透露，信息不实，部分业务有调整，但无大规模裁员。

1、美联储乔治表示，股市一周来的动荡表现在意料之中，一定程度上反映了货币政策紧缩的影响。她对加息50个基点的支持态度没有改变。

2、美联储卡什卡利表示，美联储需要采取多少措施将取决于供给方面情况；不知道需要多高的利率才能降低通胀；美联储取消宽松措施的速度甚至比在新冠疫情开始时增加宽松措施的速度还要快。

3、基金分析公司理柏（Lipper）：本周美国投资级基金的资金流出42.7亿美元，高收益基金的资金流出26.1亿美元，美国贷款基金的资金流出为15.7亿美元，美国市政债券基金的资金流出为27亿美元。

4、欧洲央行4月货币政策会议纪要显示，委员们普遍对高通胀数据表示担忧，唯一的主要争论似乎是应该以多快的速度和多大的幅度收紧政策。自上次会议以来，几乎所有公开发言的欧洲央行政策制定者现在都支持7月份加息，这将是欧洲央行10多年来的首次加息。

5、菲律宾央行将基准利率上调25个基点至2.25%，这是菲律宾三年多来首次加息。菲央行称，随着通胀压力上升，国内经济复苏将面临风险，为此央行采取相应措施进行应对。

6、美国劳工部数据显示，截至5月14日当周首次申领失业救济人数增加2.1万人至21.8万人，为1月以来的最高水平，市场预期为20万人。截至5月7日当周，持续申领失业救济的人数减少至132万人，为1969年以来的最低水平。

7、美国全国地产经纪商协会（NAR）数据显示，4月二手房销量环比下降2.4%至折合年率561万套，创2020年6月以来最低水平，且连续第三个月下降。4月二手房价格的中位数达到创纪录的39.12万美元，同比涨14.8%。

8、巴西政府维持2022年GDP预期在增长1.5%不变；巴西政府将2022年CPI预期从6.55%上调至7.9%。

9、埃及中央银行货币政策委员会在当天举行的会议上决定，将基本利率上调200个基点至2%，隔夜存贷款利率分别上调200个基点至11.25%和12.25%。信贷利率也上调了200个基点至11.75%。

1、热门中概股涨跌不一，比特矿业涨26.83%，普普文化涨26.44%，蘑菇街涨18.92%，万国数据涨14.47%，好未来涨13.11%；跌幅方面，摩贝跌27.5%，中指控股跌25.95%，中国苏轩堂药业跌17.39%，华夏博雅跌13.43%，奥斯汀光电科技跌9.14%。中概新能源汽车股普遍上涨，蔚来汽车涨5.31%，小鹏汽车涨2.56%，理想汽车涨2.48%。

2、被称为特斯拉“最牛散户”的亿万富翁廖凯原（Leo Koguan）呼吁，鉴于公司股价持续下跌，特斯拉应立即宣布回购150亿美元股票的计划。他表示，特斯拉应立即宣布，计划今年回购50亿美元股票，明年回购100亿美元股票。今年以来，特斯拉股价已累计下跌超30%。

3、传苹果第二季度增加1000万台iPhone 13 Pro的订单，主力代工厂鸿海也在进行小范围的招工，以应对新增加的订单。

4、苹果公司高管上周向公司董事会预展了即将推出的混合现实头戴设备，这款设备结合了虚拟现实和增强现实功能。这表明该款设备的开发已经进入了高级阶段。

5、Spirit航空董事会再一次拒绝捷蓝航空的收购报价，同时支持与Frontier Group Holdings的合并计划。Spirit航空董事会主席表示，拟议中的捷蓝航空和Spirit的合并缺乏获得监管部门批准的任何现实可能性。

6、知情人士透露，由KKR牵头的财团重申对澳大利亚私营医疗服务提供商Ramsay的收购要约。该私募股权公司及其合作伙伴于上周提交了约201亿澳元的指示性收购要约确认。

7、梅赛德斯-奔驰发布最新战略规划，计划至2026年将高端车型的销售份额较2019年提升约60%，并致力于在市场条件允许的情况下于2030年前实现全面纯电动。

8、造车新势力Lucid成功举行签约活动，该公司未来15年将获得总计34亿美元的融资和激励，以帮助其在沙特建造和运营一家制造工厂。

9、唯品会一季度实现净收入252亿元，同比下滑11.3%；Non-GAAP净利润14亿元，Non-GAAP净利率保持在5%以上。公司预计第二季度总净营收222亿元至237亿元，同比下滑约25%至20%。

10、加拿大鹅Q4总营收2.231亿加元，同比增长6.8%；净亏损910万加元，上年同期为盈利250万加元。公司预计2023财年总营收为13亿-14亿加元，Non-IFRS调整后EBIT为2.5亿-2.9亿加元。

11、东南亚网约车和送餐公司Grab一季度营收2.28亿美元，同比增长5.6%，超出市场预期；净亏损为4.35亿美元，亏损同比缩窄35%。

12、应用材料2022年第二财季每股收益1.74美元，预期1.9美元；营收62.45亿美元，预期63.75亿美元；净利润15.36亿美元，预期17.09亿美元；美股盘后，应用材料跌3.8%。

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.93%，甲醇涨2.48%，20号胶、PTA、橡胶涨超1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.88%，焦煤涨1.74%，热卷涨1.59%，螺纹钢涨1.55%，焦炭涨1.08%。

2、国家粮食和储备局发布信息称，今年小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平分别为每50公斤115元、124元、129元、131元，较上年分别提高2元、2元、1元、1元。夏粮以小麦为主，约占全年产量1/4，预计旺季收购量1300亿斤左右，与常年水平大体相当。

3、据券商中国，对于这一轮最强猪周期何时能反转，市场陷入分歧，乐观派认为，国内生猪价格4月以来显著回温，部分养殖类上市公司的股价已经有所体现，周期拐点即将来临；谨慎派则表示，粮食价格推高养殖成本，产能去化尚未完成，供应充裕叠加需求疲弱，生猪企业大幅亏损的局面会持续，行业仍将在较长一段时间内处于磨底期。

4、国家发改委表示，煤炭生产经营企业与需方签订合同时，不得通过不合理提高运输费用或不合理收取其他费用等方式，变相大幅度提高煤炭销售价格。

5、俄罗斯经济发展部预测，2022年俄石油产量预计同比下降9.3%至4.753亿吨；天然气产量下降5.6%至7209亿立方米。预计今年俄原油出口量将下降1.2%至2.283亿吨，石油产品出口量下降20%至1.153亿吨，天然气出口量减少10%至1850亿立方米，液化天然气出口量增长5.5%至3070万吨。

6、欧洲议会和欧盟各成员国达成一致，决定到今年11月1日前，欧盟各成员国的天然气储备量应不低于满额储气量的80%，到明年11月1日前，各国天然气储备量不能低于满额储气量的90%。

7、俄罗斯副总理诺瓦克表示，由于政治原因，“北溪-2”天然气管道项目不太可能于近期启动。俄罗斯天然气工业股份公司的54个买家里约有一半已经在俄罗斯银行开设账户，用于以卢布支付所购天然气。

8、印尼宣布从5月23日起解除棕榈油出口禁令。然而，作为全球最大锡出口国的印尼或将在今年禁止铝土矿和锡出口，以支持矿业下游化建设，此举无疑将造成印尼以外地区的缺口扩大。

9、乌克兰农业政策与粮食部长：今年乌克兰的粮食产量有可能下降50%，越冬作物的播种也将受到严重影响；国际社会应该做好每吨小麦的价格由目前的430美元涨至700美元的准备。

10、美国至5月13日当周EIA天然气库存增加890亿立方英尺，预期增加870亿立方英尺，前值增加760亿立方英尺。

11、波罗的海干散货指数涨3.14%，报3289点。