财经早餐2022年5月11日星期三
热点聚焦
1、国家发改委等四部门明确2022年降成本重点工作,共8个方面26项任务,包括营造良好的货币金融环境、建立健全多层次资本市场、支持中小微企业加强汇率风险管理、加强重要原材料和初级产品保供稳价等。其中提出,完善民营企业债券融资支持机制,全面实行股票发行注册制,促进资本市场平稳健康发展;持续深化新三板改革,进一步提升直接融资服务能力。
2、证监会副主席王建军表示,今年以来,A股市场出现较大波动,市场信心受挫,主要是受俄乌冲突、美联储加息以及近期疫情反复和经济下行压力加大的影响,内外部因素交织共振,同时市场还存在一定的过度反应。总的看,各类风险因素对A股市场的影响是客观存在的,但影响是可控的,市场稳定运行是有坚实基础的。市场短期波动不会改变我国资本市场长期向好的大趋势。下一步,证监会将着力稳预期、稳市场主体、稳资金面、稳市场行为,持续巩固市场平稳运行的基础。推出更多扩大开放的务实举措。研究出台新的政策举措,帮助上市公司等市场主体渡过难关。并将会同相关部委,积极创造条件,努力营造中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。
3、国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》,这是我国首部生物经济的五年规划,提出发展生物医药、生物农业、生物质替代、生物安全4大重点发展领域,以及创新能力提升、生物医药技术惠民、现代种业提升、生物能源环保产业示范、生物技术与信息技术融合应用、生物资源保藏开发、生物经济先导区建设7项重大工程。同时,加快建设生物安全保障体系,提升应对重大疫情和生物安全事件的风险防控和处置能力。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.26%报32160.74点,标普500指数涨0.25%报4001.05点,纳指涨0.98%报11737.67点。IBM跌近4%,摩根大通、3M跌超2%,领跌道指。银行股走低,科技股上涨。万得美国TAMAMA科技指数涨1.4%,苹果、特斯拉涨1.6%,微软涨近2%。热门中概股涨跌不一,金山云涨13.2%,百世集团跌18.18%。
2、欧洲主要股指集体收涨,德国DAX指数涨1.15%报13534.74点,法国CAC40指数涨0.51%报6116.91点,英国富时100指数涨0.37%报7243.22点,意大利富时MIB指数涨1.04%报23069.78点,欧洲STOXX600指数涨0.68%报420.29点。
3、亚太主要股指集体收跌,日经225指数跌跌0.58%报26167.10点,连跌2日;韩国综合指数跌0.55%报2596.56点,失守2600点关口;澳洲标普200指数跌0.98%,报7051.20点;新西兰NZX50指数跌1.34%,报11229.45点。
4、COMEX黄金期货收跌1.15%报1837.2美元/盎司,连跌两日,创2月10日以来新低;COMEX白银期货收跌2.7%报21.23美元/盎司。美元连涨四日,施压金价。
5、国际油价全线走低,美油6月合约跌3.55%报99.43美元/桶,连跌两日;布油7月合约跌4.10%报101.60美元/桶。 油价两日累跌近10%,因为美国通胀的飙升加剧了人们对美联储将采取激进行动并导致经济陷入衰退的担心。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME铜涨0.41%报9275美元/吨,LME锌跌0.58%报3594美元/吨,LME镍涨0.85%报28425美元/吨,LME铝涨0.54%报2770美元/吨,LME锡跌5.44%报35100美元/吨,LME铅跌0.67%报2139美元/吨。
7、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌10.8个基点报1.848%,法国10年期国债收益率跌9.7个基点报1.536%,德国10年期国债收益率跌9.5个基点报1.000%,意大利10年期国债收益率涨14.9个基点报3.001%,西班牙10年期国债收益率跌11.2个基点报2.102%。
8、美债收益率多数下跌,2年期美债收益率涨2.1个基点报2.625%,3年期美债收益率跌1.4个基点报2.809%,5年期美债收益率跌3.1个基点报2.921%,10年期美债收益率跌4.3个基点报2.998%,30年期美债收益率跌2.7个基点报3.128%。
9、纽约尾盘,美元指数涨0.19%报103.9278,连涨四日;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.26%报1.0531,英镑兑美元跌0.13%报1.2316,澳元兑美元跌0.14%报0.694,美元兑日元涨0.1%报130.4545,美元兑加元涨0.11%报1.3028,美元兑瑞郎涨0.2%报0.9958,离岸人民币兑美元涨92个基点报6.7484。
宏观
1、两部门就修订《鼓励外商投资产业目录》公开征求意见。本次修订一是持续鼓励外资投向制造业,新增或扩展元器件、零部件、装备制造等条目;二是持续鼓励外资投向生产性服务业,新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目;三是持续鼓励外资投向中西部和东北地区。
2、商务部等14部门开展内外贸一体化试点,力争用3年时间,在完善内外贸一体化调控体系,促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可衔接等方面积极创新、先行先试,培育一批内外贸一体化经营企业,打造一批内外贸融合发展平台,形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群。
3、三部门联合举行留抵退税新闻发布会透露,4月1日-30日,全国已有8015亿元增值税留抵退税款退到145.2万户纳税人账户上。小微企业是受益主体,共139.5万户,占比96.1%,共计退税4189亿元,占比52.3%。制造业、科研和技术服务业等六个行业受益金额明显,共52.2万户纳税人获得退税3927亿元。此外,财政部已安排支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付1.2万亿元。
4、央行国库局局长董化杰表示,今年以来央行已向中央财政上缴结存利润8000亿元,相当于降准0.4个百分点,与其他货币政策操作相互配合,保持流动性合理充裕。
5、央行5月10日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日无逆回购到期,因此净投放100亿元。
6、国务院台办出台若干措施支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区,明确支持浙江打造两岸产业合作及对台交流新平台,深化浙台各领域交流,推动台胞台企参与浙江高质量发展和共同富裕示范区建设。
7、相关企业透露,上海市疫情防控指挥部日前下发《关于推进复工复产企业员工有序轮换工作的通知》,允许部分复工复产企业员工进行闭环轮换。通知指出,此举是为了加快落实上海市重点企业复工复产工作,保障长时间封闭生产企业持续安全生产。
8、国家卫健委通报,5月9日,31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例349例(上海234例,北京61例,河南25例,广东15例,青海10例,辽宁2例,福建1例,贵州1例);新增本土死亡6例,均在上海;新增本土无症状感染者3077例(上海2780例,河南98例,江苏55例,辽宁53例,江西35例,青海17例,北京13例,浙江9例,吉林6例,广东6例,四川3例,河北1例,重庆1例)。
楼市
1、沈阳调整房贷最低首付比例:居民家庭购买第二套住房贷款最低首付比例由50%调整为40%。
2、苏州市首批集中供地推出的15宗地块均已成交,合计成交额233.77亿元,总出让面积82.69万平方米,建筑面积189.28万平方米,总起始价226.98亿元。苏州市住宅用地第二批次集中出让拟于5月发布。
3、江西景德镇:公积金最高贷款额提至70万元/户;首次使用公积金贷款购买新建商品房,最低首付比例降至20%,购买二手房最大首付30%;取消“认房又认贷”政策;5月10日起至年底,符合条件的购房者可享受100-300元/平方不等的购房补贴和相应的税收优惠政策。
4、河南鹤壁:2022年在鹤壁区域内购买新建商品住宅可获50%契税补助;中级及以上专业技术职称或本科及以上学历可获全额契税补助;高层次人才按照《鹤壁市高层次人才住房保障实施办法(暂行)》另行补贴。
5、山东德州取消新购住房限制转让措施,住房公积金贷款最高额度上调10万元,首付比例下调10个百分点。
6、福建泉州:允许提取公积金支付首付款;公积金贷款最高额度由60万元调整为80万元。
7、《山西省商品房预售资金监管办法》经山西省司法厅合法性审核通过。《办法》提出,非重点监管资金可由房地产开发企业提取使用,优先用于预售项目工程建设和偿还本项目贷款等。
产业
1、据乘联会,受新冠疫情散发扩散影响,4月我国乘用车市场零售104.2万辆,同比下降35.5%,环比下降34%,同比、环比表现均创历史最差。其中,新能源乘用车零售28.2万辆,同比增长78.4%,环比下降36.5%;新能源车国内零售渗透率达到27.1%,其中自主品牌新能源车渗透率高达54.4%。乘联会秘书长崔东树表示,对今年全年车市目标持谨慎态度,预计零售或出现零增长甚至负增长,批量或微增2%。
2、交通运输部发布数据显示,4月31个省(区、市)和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路275条,完成客运量12.9亿人次、进站量7.9亿人次。51个城市完成客运量环比减少3.1亿人次、降低19.4%,同比去年4月减少9亿人次、下降41.1%。
3、中国工程机械工业协会行业统计显示,1-4月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品101709台,同比下降41.4%。其中,国内市场销量67918台,同比下降56.1%;出口销量33791台,同比增长78.9%。
4、山东省推动新型建筑工业化全产业链发展,政府投资或国有资金投资建筑工程应按规定采用装配式建筑,其他项目装配式建筑占比不低于30%,并逐步提高比例要求;到2025年,全省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上。
海外
1、今年在FOMC有投票权的克利夫兰联储主席梅斯特表示,支持美联储在6月和7月会议上以50个基点的幅度加息,然后观察是否需要更慢或更快地行动。她指出,必须以能够控制通胀的步伐加息,如果通胀到今年下半年不缓和,会支持以更大幅度加息。
2、纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储企图在实现“软着陆”的同时应对高通胀,加息行动可能在一定程度上推高失业率。他预计今年美联储将迅速采取行动,使联邦基金利率回到更正常的水平。
3、美联储巴尔金表示,美联储将把利率提高到既不会刺激也不会抑制需求的水平,然后决定是否必须再进一步。巴尔金认为,中性利率在2%至3%之间。
4、欧洲央行管理委员会成员、德国央行行长内格尔表示,如果下个月的新预测继续显示强劲的通胀前景,欧洲央行则应该在7月份将基准利率从创纪录低点上调。内格尔指出,行动太迟的风险“正在显著增加”。
5、欧元区5月ZEW经济景气指数-29.5,前值-43。德国5月ZEW经济景气指数-34.3,预期-42,前值-41。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一,泛华金控涨15.66%,金山云涨13.2%,格林酒店涨10.94%,新濠影汇涨10.65%,天境生物涨9.66%,爱奇艺涨5.59%;乐居跌20.3%,百世集团跌18.18%,触宝跌17.56%,优信跌14.56%,安高盟跌7.95%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨1.11%,小鹏汽车涨1.2%,理想汽车涨4.07%。
2、美国商品期货交易委员会(CFTC)主席罗斯汀·伯南(Rostin Behnam)表示,Archegos事件表明,理财办公室需要更多的能见度。CFTC可能会为持有大量掉期头寸的个人投资者提出额外的规定。同时,监管机构还在审查私募基金、机构经纪人和银行的申报规定和风险管理。
3、曾在美股市场掀起一阵狂潮SPAC上市制度,迈入2022年后似乎“熄火”大半。德勤报告指出,2022年第一季度仅有53家SPAC在美上市,融资总额仅约98亿美元,这与2021年同期的613只上市、募资1625亿美元相去甚远。
4、消息人士称,苹果正在研发不使用偏光片的OLED面板,除了可让面板变得更薄,也更适用于折叠屏,故该面板有可能搭载于传闻中的折叠屏iPhone上。
5、苹果公司宣布,将停产iPod touch,这是该公司仍在销售的便携式音乐播放器的最后一个型号,将售完即止。iPod touch是iPod产品系列中仅存的设备,自2019年5月以来再也没有更新过。
6、消息称松下公司正考虑在美国建造一家新的电池工厂,生产一种新型高容量电池,最早在2024财年开始投产,并向特斯拉Cyber Truck皮卡和其他车辆供应。
7、消息人士称,花旗集团正在更换与本月欧洲股市暴跌有关的一个交易团队的领导层。花旗此前证实,该公司一名员工数据输入错误,导致欧洲斯托克600指数在约两分钟的交易时间内下跌逾2%。
8、烟草业有望迎来重磅收购案。美国烟草巨头菲利普莫里斯正就收购瑞典烟草公司“瑞典火柴”进行谈判,该交易对瑞典火柴估值或高达150亿美元。不过,两家公司表示,目前还不确定是否会发出收购要约,也不确定任何潜在收购要约的条款。
9、辉瑞将以现金加股票方式收购Biohaven Pharmaceuticals剩余所有股票,其中,辉瑞将以现金支付总计约116亿美元的交易对价;同时,包括辉瑞在内的Biohaven普通股股东将获得每股Biohaven普通股0.5股New Biohaven的股票。
10、高通正在谈判以3亿美元收购以色列的移动网络自动化和协调提供商Cellwize。
11、丰田汽车表示,由于新冠疫情影响,将于5月16至21日期间暂停日本8家工厂的14条生产线的运营。这次停产将影响约4万辆汽车的产量。丰田还将5月的全球生产目标削减约5万辆,至70万辆。
12、索尼2021财年销售收入为9.92万亿日元,同比增长10%;营业利润达1.2万亿日元,同比增18%;净利润达8822亿日元,同比增3%。索尼预计,受物流和其他成本影响,2022财年净利润同比下滑6%至8300亿日元,营收预计增长15%至11.4万亿日元。
13、诺瓦瓦克斯医药一季度营收为7.04亿美元,同比增长57.5%;净利润为2.03亿美元,上年同期净亏损2.227亿美元。两项数据均不及市场预期。一季度公司新冠疫苗产品销售额为5.86亿美元。该公司重申2022年全年40亿至50亿美元的营收指导。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,燃油跌2.53%,短纤跌1.35%,纯碱跌1.07%;铁矿石涨1.67%。上期所基本金属期货夜盘多数下跌,沪锡跌4.4%报290030元/吨;沪锌跌1.52%报25265元/吨;沪铅跌1.5%报15085元/吨。
2、国家发改委部署煤炭主产省做好煤炭价格调控监管政策宣讲工作,提醒督促煤炭生产经营者依法合规经营,引导煤炭价格运行在合理区间。有关煤炭生产经营企业一致表示,将以实际行动保持煤炭价格运行在合理区间。
3、国家发改委等部门发布《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2022年版)》,强调将加大财政资金支持力度,培育煤炭清洁高效利用领军企业;加大金融支持力度,加快企业煤炭清洁高效利用改造升级步伐,提升煤炭清洁高效利用整体水平。
4、郑商所发布通知,动力煤期货2305合约交易保证金标准为50%,涨跌停板幅度为10%。自5月13日结算时起,苹果期货合约的交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为9%;尿素期货2206、2207、2208及2209合约的交易保证金标准调整为15%。
5、华储网公告,将于5月13日进行2022年第七批中央储备冻猪肉收储竞价交易,本次收储挂牌竞价交易4万吨。
6、法国欧洲事务部长表示,欧盟成员国或将于本周就俄罗斯石油禁令达成协议。日本首相岸田文雄表示,日本原则上将禁止进口俄罗斯石油,但不会退出与俄罗斯的石油天然气合作开发项目“萨哈林1号”和“萨哈林2号”。
7、德国和卡塔尔在液化天然气(LNG)长期供应协议的谈判中出现问题,双方在合同期限等关键问题上出现分歧。德国不愿意与卡塔尔就液化天然气供应签下为期20年的合同。
8、德国政府和产业消息人士称,德国正在放弃其战略国家煤炭储备计划。德国经济部表示,政府和利益相关者正在就煤炭计划进行谈判,没有进一步细节可以提供。
9、马来西亚大宗商品部长透露,马来西亚正考虑削减棕榈油出口税,并计划放缓实施其生物柴油限制,以帮助满足全球食用油需求。当前的建议是将税率从目前的8%临时降至4%-6%,最早可能在6月做出决定。
10、EIA短期能源展望报告:2022年全球原油需求增速预期为222万桶/日,此前预计为242万桶/日;2023年全球原油需求增速预期为194万桶/日,此前预计为193万桶/日。
11、美国至5月6日当周API原油库存增加161.8万桶,预期减少120万桶,前值减少347.9万桶。
12、波罗的海干散货运价指数上涨3.8%,至2939点,为去年12月13日以来最高。