会员财经早餐2022年4月26日星期二
热点聚焦
1、国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，围绕当前消费领域备受关注的热点问题，提出5方面20条政策举措。《意见》提出，围绕保市场主体加大助企纾困力度，推动金融系统通过降低利率、减少收费等多种措施，向实体经济让利。将消费相关基础设施建设纳入专项债支持范围，以投资带消费。做好基本消费品保供稳价，建立完善重要商品收储和吞吐调节机制。促进新型消费，有序引导网络直播等规范发展。完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店。完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，因地制宜逐步取消汽车限购。研究进一步降低与人民生活密切相关、需求旺盛的优质消费品进口关税。
2、人民币汇率连续贬值之际，央行出台重要举措。央行公告，为提升金融机构外汇资金运用能力，决定自5月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点，由现行的9%下调至8%。此次是央行唯一一次下调外汇存款准备金率，此前都是上调。2021年，央行两次上调外汇存款准备金率，年内累计调整幅度达4个百分点。分析人士表示，4月19日以来，人民币对美元汇率出现较快调整，波动加大，构成央行此次调整外汇存款准备金率的重要背景和触发因素。后续人民币汇率短期波动不改平稳运行格局，有望在合理均衡水平附近，继续保持双向波动。
3、周一A股三大股指低开低走大幅收低，上证指数、创业板指均跌超5%，上证指数失守3000点整数关口。两市超4500只个股飘绿，超760只个股跌停。对于A股此次罕见大跌，多家基金公司将其归因于人民币贬值波及股市、通胀压力不减、美联储加息导致流动性收缩、国内疫情反复等因素。对于后市，多家基金公司认为，市场短期或仍以筑底为主，但A股估值已跌至底部区间，经济不利因素也有望很快缓解，A股前景长期向好。睿郡资产首席研究官董承非表示，近期市场下跌是对企业盈利的担忧，现在点位和2016年第三次熔断的点位非常接近，杀估值的阶段已经过去。对于非专业投资者，他直言不建议此时卖。
4、知情人士透露，金融管理部门近期召开金融支持实体企业相关座谈会，主要对恒大等12家问题房企进行纾困指导，具体会议精神包括放松问题房企的四证不全并购项目、涉及并购贷款置换土地出让金项目等合规性要求；存量的逾期贷款，可以补充增信后进行展期；对于房地产融资要全力支持，同时资金务必封闭管理等等。对于AMC公司指导要求，包括可以接收金融机构暂未纳入不良的房地产贷款、2021年年底前资金用途是土地价款形成的债权等。
环球市场
1、美股集体上涨，道指涨0.7%报34049.46点，标普500指数涨0.57%报4296.12点，纳指涨1.29%报13004.85点。强生涨2.5%，微软涨2.4%，美国运通涨近2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.4%，谷歌涨近3%，特斯拉跌0.7%。推特涨5.6%，马斯克将以每股54.2美元的现金价格收购推特。
2、欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌1.54%报13924.17点，法国CAC40指数跌2.01%报6449.38点，英国富时100指数跌1.88%报7380.54点，意大利富时MIB指数跌1.53%报23908.55点，欧洲STOXX600指数跌1.59%报446.11点，创一个多月以来新低。
3、受上周五欧美股市大跌拖累，周一日经225指数跌1.9%报26590.78点，创4月12日以来最低收盘位；韩国综合指数跌1.76%报2657.13点，连跌两日。新西兰和澳大利亚股市因假期休市。
4、COMEX黄金期货收跌1.82%报1899.1美元/盎司，连跌三日，创2月25日以来新低；COMEX白银期货收跌2.34%报23.75美元/盎司。美元指数大涨施压金价。
5、国际油价全线走低，美油6月合约跌3.38%报98.62美元/桶，创两周以来收盘新低；布油7月合约跌3.55%报102.38美元/桶。抗疫封锁措施持续，投资者担忧原油需求前景。
6、伦敦基本金属收盘全线走低，LME期铜跌2.71%报9836.5美元/吨，LME期锌跌5.52%报4189.5美元/吨，LME期镍跌1.62%报32570美元/吨，LME期铝跌5.04%报3082美元/吨，LME期锡跌5.13%报40000美元/吨，LME期铅跌1.74%报2347美元/吨。
7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌12.2个基点报1.838%，法国10年期国债收益率跌10.9个基点报1.308%，德国10年期国债收益率跌13.5个基点报0.832%，意大利10年期国债收益率跌9.4个基点报2.573%，西班牙10年期国债收益率跌11.1个基点报1.819%，葡萄牙10年期国债收益率跌11.2个基点报1.868%。
8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌4.2个基点报2.638%，3年期美债收益率跌4.7个基点报2.814%，5年期美债收益率跌6.9个基点报2.868%，10年期美债收益率跌7.8个基点报2.827%，30年期美债收益率跌5.6个基点报2.892%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.61%报101.7431，创2020年3月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.81%报1.0713，英镑兑美元跌0.77%报1.274，澳元兑美元跌0.84%报0.718，美元兑日元跌0.27%报128.1345，美元兑加元涨0.27%报1.2741，美元兑瑞郎涨0.27%报0.9597，离岸人民币兑美元跌442个基点报6.5716。
宏观
1、国务院领导人强调，当前要高度重视国内外形势出现超预期变化对我国经济造成的影响，新的下行压力进一步加大，既看到我国经济的韧性和潜力，又直面严峻挑战，已确定的政策举措上半年要大头落地，以稳就业稳物价稳供应切实稳住经济基本盘。要扛起保障粮食、能源安全和稳定产业链供应链的责任。继续打造市场化法治化国际化营商环境，更大激发市场活力和社会创造力。大规模退税减税降费，既是助企纾困的关键举措，也能有效防范腐败寻租，对各类市场主体要一视同仁、不打任何折扣，公平公正高效落实政策某种程度上不亚于政策制定本身。
2、国家发改委负责人表示，疫情对消费的影响是阶段性的，随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现，正常经济秩序将快速恢复，消费也将逐步回升，消费长期向好的基本面没有改变。将在“稳”“保”“新”上下大力气，努力促进消费持续恢复。下一步将着力稳住消费基本盘，鼓励汽车、家电等大宗消费；全力保障消费供给，切实保障消费品流通不断不乱；充分发挥适应防疫需要的新型消费优势。
3、市场监管总局部署开展2022年反不正当竞争专项执法行动，推进建设全国统一大市场。将突出重点领域，聚焦民生和新消费、重要商品和要素市场、新经济等领域的竞争秩序。突出重点行业，聚焦早教、中介、第三方测评、医美植发等行业乱象问题。突出重点商品，聚焦“保健”产品、农产品、防疫用品等重要商品。
4、央行公告称，4月25日央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，释放长期资金约5300亿元，同时开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。
5、央行广州分行出台10条细化落实措施，分别从加大受疫情影响领域及重点领域金融支持、用好融资服务平台、完善支付结算及国库基础服务、优化外汇及跨境金融服务、强化政策宣传等方面提出具体政策落实要求，强化金融支持疫情防控和经济社会发展。
6、针对北京市民近日来购买生活物资需求大幅增加的问题，北京市商务局副局长赵卫东表示，北京市成品粮、成品油交易稳定，储备充足，储备量均能够满足本市居民30天的消费需求。总体看，北京市各类生活必需品货源充足稳定，供应有保障。北京市市场监管局发出规范市场价格行为提醒告诫书强调，将持续加强价格执法检查力度，严肃查处借疫情防疫之机囤积居奇、捏造散布涨价信息、哄抬价格等扰乱市场价格秩序的价格违法行为。
7、国家卫健委通报，4月24日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2666例（上海2472例，吉林79例，黑龙江26例，北京14例，江西14例，浙江13例，湖南12例，内蒙古9例，河南5例，青海5例，江苏4例，辽宁3例，广东3例，山西2例，山东2例，天津、福建、四川各1例）；新增无症状感染者17528例（上海16983例，江西116例，吉林107例，江苏92例，河北74例，山东49例，安徽29例，浙江19例，河南18例，云南14例，黑龙江12例，北京5例，山西5例，湖北2例，青海2例，广西1例）；新增死亡病例51例，均为本土病例，在上海。
8、山东烟台：已完成16例本土病例基因测序分析，病例基因分型为奥密克戎BA.2.3进化分支，目前国内尚未发现；本轮疫情呈现出明显的空间聚集性，可能已经隐匿传播一段时间。
产业
1、国家烟草专卖局发布《关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施（试行）》提出，调整优化产业结构，严控新增产能，合理控制产能规模，防止产能过剩。保持产业集中度处于合理水平，引导不适应市场竞争的企业有序退出。对境内电子烟产品销售进行总量管理。禁止外商投资电子烟产品的批发、零售，对外商投资电子烟生产领域实施审查。
2、中央网信办等三部门印发《深入推进IPv6规模部署和应用2022年工作安排》提出，到2022年末，IPv6活跃用户数达到7亿，物联网IPv6连接数达到1.8亿，固定网络IPv6流量占比达到13%，移动网络IPv6流量占比达到45%。
3、国家能源局电力司司长何洋表示，预计今年全社会用电量将达到8.7～8.8万亿千瓦时，同比增长5%～6%。今年将积极推进沙漠、戈壁、荒漠等大型风电光伏基地建设，共同支撑负荷中心用电需求。加强煤电机组运行维护和电煤供应保障，确保高峰负荷时段稳发满发。鼓励因地因网制宜建设储能设施，应对尖峰负荷需求。
4、市场监管总局（标准委）在生活消费、纺织品、生态环境、公共安全等领域，集中发布一批重要国家标准。
5、农业农村部全面实施秸秆综合利用行动，在全国建设300个秸秆综合利用重点县、600个秸秆综合利用展示基地，确保全国秸秆综合利用率稳定在86%以上。
6、中电联发布报告指出，今年以来燃料成本的大幅上涨，远高于煤电企业售电价格涨幅，导致大型发电集团仍有超过一半以上的煤电企业处于亏损状态。中电联预计，到2022年底，全国非化石能源发电装机合计将达到13亿千瓦左右，占总装机比重有望首次达到50%。
7、北京市文化和旅游局发出通知：根据首都疫情防控需要，自即日起，在全市范围内暂停北京市旅行社经营市民“在京团队旅游”业务。
8、中国电动汽车百人会常务副秘书长刘小诗指出，新能源汽车产业是中国经济转型下的升级方向，是国家战略性新兴产业。当前新能源汽车在大型城市、双限城市发展较快，但中小城市、农村新能源汽车渗透明显不足，未来中小城市与农村将成为新能源汽车新的市场增长点。
9、IC设计公司透露，近日的确已有笔电大厂明确修正出货目标，订单约减少一成。若近期需求未见好转，6月可能将再度下调出货目标。
10、字节跳动CEO梁汝波在内部全员信中宣布，全球律所世达国际律师事务所（Skadden）高级合伙人高准将加入字节跳动，担任CFO。此前高准曾为100多家公司的上市和其他资本市场融资项目提供过法律服务，包括美团、京东、拼多多、小米等。此次高准加入字节跳动，或将进一步提升公司财务能力，以及接棒周受资未完成的上市事宜。
海外
1、加拿大央行行长马克莱姆在国会听证会上表示，央行将考虑再次大幅加息，以努力遏制通胀。马克莱姆强调，加拿大人应该做好利率进一步上升的心理准备，预计央行将考虑再次加息50个基点。
2、日本政府计划投入6.2万亿日元（约483.2亿美元）实行经济紧急措施，以应对油价上涨及通货膨胀问题。包括非支出项目在内的经济方案总体规模将达到13.2万亿日元。
3、亚洲开发银行发布《2021年年度报告》称，应对气候变化等更长期的发展挑战仍是重中之重，已将2030年前气候融资累计额提高到1000亿美元。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，乐居跌13.92%，途牛跌13.61%，极光跌12.91%，中国铝业跌10.87%，趣头条跌8.82%。涨幅方面，灿谷涨39.83%，寺库涨9.34%，开心汽车涨9.02%，1药网涨8.16%，爱点击涨7.93%，京东涨3.23%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.93%，小鹏汽车涨1.55%，理想汽车跌0.09%。
2、摩根士丹利策略师Michael J. Wilson警告称，标准普尔500指数即将步入长期熊市，因为投资者担心经济衰退和美联储大幅收紧政策，正努力寻找避风港。大型制药和生物技术股的防御性特征使其在盈利增长放缓、PMI指数减速和货币政策收紧的环境下始终表现出色。
3、“股神”巴菲特计划举办其第21届也是最后一次慈善午餐拍卖活动，为旧金山慈善机构格莱德基金会筹集资金。格莱德基金会表示，拍卖将于6月12日在eBay上开始，并将于6月17日结束。
4、特斯拉CEO埃隆·马斯克将以每股54.2美元现金收购推特。马斯克收购推特的交易预计将于2022年完成，交易完成后，推特将成为一家私人控股公司。推特方面表示，本次交易由董事会一致通过。对股东而言，马斯克的报价是最好的选择。
5、特斯拉披露文件显示，今年第一季度在中国市场收入达46.5亿美元，同比增长52.8%；目前中国是特斯拉第二大市场，占公司营收比例达24.8%。美国依然是特斯拉最主要的市场，一季度收入达87.34亿美元，占总营收比例46.56%。
6、Facebook母公司Meta宣布，其第一家“元宇宙”实体店将于下月开业，消费者可以在那里试用和购买VR头显和其他设备。
7、知情人士称，包括CVC和KKR在内的私募股权公司正在考虑竞购东芝。Bain Capital也一直在考虑是否出手。
8、可口可乐第一季度营收104.91亿美元，同比增长16%；经营利润为34.05亿美元，同比增长25%；净利润为27.93亿美元，同比增长24%；每股收益为0.64美元，同比增长16%。上述业绩指标均超市场预期。
9、现代汽车一季度营业利润为1.93万亿韩元（约合人民币101.7亿元），同比增长16.4%，创2014年第二季度以来新高。净利润为1.78万亿韩元，同比增长16.8%。全球销量同比减少9.7%，为90.29万辆。由于外部经营环境仍存在波动，预计公司第二季度将持续面临严峻的经营环境。
10、韩国汽车巨头起亚一季度营业利润为1.61万亿韩元（约合人民币84.6亿元），同比增长49.2%；销售额为18.36万亿韩元，同比增加10.7%，双双创下单季最高纪录。起亚方面对第二季度业绩展望仍然乐观。
11、飞利浦一季度可比销售额同比下降4%，核心利润同比跌三分之一至2.43亿欧元。净亏损为1.51亿欧元，上年同期净利润为4000万欧元。
12、黑石集团拟出资76亿美元收购房地产投资信托公司PS Business Parks。
商品
1、国内商品期货夜盘普遍收跌，玻璃跌5.01%，乙二醇跌4.85%，纯碱跌4.6%，燃油跌3.3%，甲醇跌3.12%。铁矿石跌4.22%，焦炭跌3.67%，焦煤跌2.64%，热轧卷板跌1.57%，螺纹钢跌1.42%。
2、据中钢协测算，一季度，主要用钢行业实际钢材消费同比下降5%，其中建筑业下降7%，制造业下降2%；同期我国钢表观消费量约2.35亿吨，同比下降9.5%。中钢协表示，下阶段要推进落实资源保障“基石计划”，推动国内新铁矿资源开发、境外新增权益铁矿、废钢资源回收利用等各项工作有序开展，提高钢铁工业资源保障能力。
3、波罗的海干散货指数上涨2.12%，报2356点。