会员财经早餐2022年3月3日星期四
热点聚焦
1、银保监会主席郭树清表示，2021年，国民经济重点领域风险持续得到控制，宏观杠杆率下降大约8个百分点，金融体系内的资产扩张恢复到较低水平，再次回到个位数。P2P网贷机构全部停止运营，未兑付的借贷余额压降到4900亿元。蚂蚁集团等14家互联网平台整改进展顺利，现在正在逐步纳入监管。不赞成就俄乌冲突单边发起的金融制裁，相关制裁对中国经济金融的影响总体不会太大。
2、富时罗素公布富时中国A50指数季度审核变更结果，成份股新纳入宁波银行、中国建筑、邮储银行，剔除爱尔眼科、中国人寿、亿纬锂能。此外，海螺水泥、中信银行、荣盛石化、韦尔股份、恩捷股份被列入新一季的备选股名单。
3、美联储主席鲍威尔在国会就半年度货币政策报告作证词时表示，支持3月加息25个基点以开启加息周期，同时对通胀过热情况下以更大幅度加息持开放态度。鲍威尔指出，将在首次加息后开始缩减资产负债表，但本次会议不会确定缩表计划。通胀远高于目标，预计将在2022年底达到峰值并开始回落。
环球市场
1、美股大幅反弹，完全收复昨日跌幅。道指涨1.79%报33891.35点，标普500指数涨1.86%报4386.54点，纳指涨1.62%报13752.02点。卡特彼勒涨超5%，英特尔涨超4%，领涨道指。科技股走高，苹果涨超2%，美光科技涨超8%。百货商店股大涨，诺德斯特龙涨近38%，梅西百货涨近7%。美联储主席鲍威尔表示倾向于支持3月份加息25个基点，打消了市场对美联储激进加息的担忧。俄乌开启第二轮会谈。
2、欧股集体反弹，德国DAX指数收涨0.69%报14000.11点，法国CAC40指数涨1.59%报6498.02点，英国富时100指数涨1.49%报7439.63点。
3、亚太主要股指收盘走势分化，日经225指数跌1.68%报26393.03点；韩国综合指数收盘涨0.16%报2703.52点；新西兰NZX50指数跌0.91%，报12088.75点；澳洲标普200指数涨0.28%，报7116.70点。
4、COMEX黄金期货收跌0.67%报1930.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.49%报25.415美元/盎司。美债收益率和股市回升之际黄金涨势暂停。
5、国际油价集体上涨，美油4月合约涨7.73%报111.4美元/桶，创2011年5月以来新高；布油5月合约涨9.15%报114.58美元/桶。
6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜涨1.92%报10255美元/吨，LME锌涨3.84%报3890美元/吨，LME镍涨3.57%报26000美元/吨，LME铝涨2.82%报3576美元/吨，LME锡跌0.05%报45760美元/吨，LME铅涨0.25%报2415美元/吨。
7、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨13个基点报1.155%，法国10年期国债收益率涨11.9个基点报0.479%，德国10年期国债收益率涨9.9个基点报0.019%，意大利10年期国债收益率涨15个基点报1.549%，西班牙10年期国债收益率涨13.9个基点报0.994%，葡萄牙10年期国债收益率涨13个基点报0.850%。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨21.1个基点报1.52%，3年期美债收益率涨20.3个基点报1.681%，5年期美债收益率涨19.9个基点报1.763%，10年期美债收益率涨16.7个基点报1.882%，30年期美债收益率涨13.9个基点报2.247%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报97.3539，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.16%报1.1123，英镑兑美元涨0.56%报1.3383，澳元兑美元涨0.7%报0.73，美元兑日元涨0.67%报115.5645，美元兑加元跌0.77%报1.2638，美元兑卢布跌15.02%报99，离岸人民币兑美元跌65个基点报6.3246。
宏观
1、国务院副总理韩正强调，实现碳达峰碳中和，要统筹发展和安全，坚持稳中求进，先立后破、通盘谋划，科学把握工作节奏，在降碳的同时确保能源安全、产业链供应链安全、粮食安全，确保群众正常生活。
2、央行3月2日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，因此净回笼1900亿元。
3、国资委明确2022年国企“瘦身健体”重点任务，要求严控非主业投资规模和方向，加大房地产、金融、PPP、对外并购、产业园区建设等重点领域投资管控力度，严控赴高风险国家和地区投资建设，严控投资金额大、建设周期长、跨越国境或涉及多国因素的境外项目建设，严禁超越财务承受能力的举债投资。
4、两部门减并港口收费项目，将港口设施保安费并入港口作业包干费，定向降低沿海港口引航收费，扩大船方自主决定是否使用拖轮的船舶范围，降低货主企业和船公司物流成本，促进口岸营商环境优化。
5、国家卫健委：3月1日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土71例（广东32例，其中深圳市25例、东莞市6例、珠海市1例；内蒙古呼和浩特市16例；吉林延边朝鲜族自治州4例；黑龙江4例，其中哈尔滨市2例、牡丹江市2例；山东青岛市4例；四川成都市3例；辽宁葫芦岛市2例；广西防城港市2例；天津滨海新区1例；山西晋中市1例；上海普陀区1例；云南德宏傣族景颇族自治州1例）；新增本土无症状感染者48例。
海外
1、美联储褐皮书显示，自1月中旬以来，经济活动一直在以最温和至温和的速度扩张。全国范围内，消费者价格增长强劲。未来6个月的整体经济前景保持稳定，总体乐观，尽管报告强调了不确定性的程度有所上升。投入成本的上升被认为是影响众多行业的主要因素，其中运输成本的上升尤为显著。
2、欧洲央行首席经济学家连恩表示，欧洲央行将继续灵活应对；如果需要，欧洲央行将考虑新的政策工具。
3、欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区的通胀数据令人感到意外；现在评估俄罗斯入侵乌克兰的全部影响还为时过早；最重大的风险是能源冲击。
4、加拿大央行将关键利率上调25个基点至0.5%，为2018年以来首次加息。加拿大央行表示，随着经济继续增长，通胀压力仍然很高，预计利率将需要进一步上升。
5、欧盟决定将7家俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外，其中包括俄罗斯外贸银行、Rossiya银行。承担俄油气出口金融服务的俄罗斯联邦储蓄银行和天然气工业银行则不在名单之列。
6、俄罗斯总统普京签署总统令，给予俄罗斯互联网技术公司新的优惠政策，免除3年所得税。
7、欧元区2月CPI初值同比升5.8%，连续第4个月创历史新高。其中，能源价格较去年同期上涨31.7%，创1997年以来最快增速。凯投宏观经济学家目前预计，欧元区的通胀率本月将达到6%以上的峰值，并在今年最后三个月前保持在5%以上。
8、美国2月ADP就业人数新增47.5万人，预期新增38.8万人，前值减少30.1万人修正为新增50.9万人。
9、澳大利亚2021年四季度GDP环比增长3.4%，增速高于经济学家预期，并创近46年来最强劲增速。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，触宝跌19.67%，贝壳跌10.98%，物农科技跌8.27%，汽车之家跌7.93%，趣头条跌7.14%。涨幅方面，趣店涨9.63%，新濠博亚娱乐涨9.16%，携程网涨8.07%，人人网涨5.09%，玉柴国际涨4.42%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.41%，小鹏汽车涨1.68%，理想汽车跌1.08%。
2、俄罗斯交易所3月2日继续暂停交易。俄罗斯央行表示，交易所3月3日的运作方式将于莫斯科时间当日上午9时公布。
3、德意志交易所旗下Qontigo指数的运营商斯托克（Stoxx）将把61家俄罗斯公司从其指数中剔除，包括俄罗斯天然气工业股份公司、卢克石油公司、俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯铝业公司和俄罗斯航空公司等多数行业巨头。
4、俄罗斯最大银行——俄联邦储蓄银行发表声明，宣布决定退出欧洲市场。声明指出，根据俄罗斯央行的命令，俄联邦储蓄银行将无法再为其欧洲子公司提供流动性。俄联邦储蓄银行在伦交所的存托凭证昨日一度暴跌95%，股价从去年最高时的21.64美元跌至最低的0.01美元。
5、福特汽车宣布将电动汽车与燃油车业务部门拆分，加上商用车部门，三个新的业务单元计划在2023年实现独立运营、自负盈亏。福特汽车再次确认2022年调整后EBIT目标为115亿至125亿美元，并预计到2026年电动汽车产量将超过200万辆，相当于全球销量的三分之一。此外，福特汽车还宣布将暂停在俄罗斯的业务。
6、现代汽车公布战略路线图，将在2030年前投资约792亿美元，其中约161亿美元投向电动汽车，目标是到2030年，将其全球纯电动汽车的年销量提高到187万辆，并确保全球市场占有率达到7%。
7、微软已经获得英国反垄断对其收购微妙通讯的批准。去年12月，微软收购微妙通讯的交易获得欧盟委员会的批准。去年6月，该项收购计划获得美国反垄断机构的批准。
8、谷歌旗下可穿戴设备厂商Fitbit召回100多万块Ionic智能手表。此前有报道称，Ionic智能手表存在电池过热的情况，并烧伤用户。
9、奈飞拟收购芬兰游戏开发商Next Games，Next Games股东将获得每股2.1欧元的现金报价，总股本价值约为6500万欧元。
10、澳洲锂矿公司Core Lithium与特斯拉达成协议，未来四年供应11万吨锂辉石精矿，供应计划预计将于2023年下半年开始。
11、强生Theravision With Ketotifen隐形眼镜获美国食品药品监督管理局批准，成为世界上第一款也是唯一一款药械组合型隐形眼镜。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，LPG涨2.78%，纸浆涨1.9%，PTA涨1.7%，乙二醇涨1.66%，苯乙烯涨1.4%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.41%，动力煤涨2.38%。
2、郑商所：自3月4日结算时起，动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为60%，动力煤期货2206及后续月份合约交易保证金标准调整为40%；自3月3日当晚夜盘交易时起，动力煤期货合约交易手续费标准调整为150元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为150元/手；纯碱期货2205合约的交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为20元/手；菜油期货2205合约的日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手。
3、发改委部署安排2022年煤炭中长期合同监管工作，要求2022年煤炭中长期合同全部通过全国煤炭交易中心线上平台录入确认并在线签订诚信履约承诺，全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。所有签订和录入合同要尽快按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》明确的合理区间协商确定价格水平。
4、欧佩克+同意按照现有计划在4月份将原油产量提高40万桶/日。消息人士称，如果供应中断推高油价，欧佩克+可能会更快地提高产量。
5、美国至2月25日当周EIA原油库存减少259.7万桶，预期增加274.8万桶，前值增加451.4万桶。当周美国战略石油储备库存减少236.4万桶至5.8亿桶，从俄罗斯进口的原油数量降至零。
6、俄罗斯2月石油产量达110.55万桶/日，同比增长9.3％，环比增长0.2％；天然气产量为621.06亿立方米，同比下降0.5%。
7、波罗的海干散货指数涨3.29%，报2137点。