1、央行新年首场发布会信息满满，明确今年将重点围绕保持货币信贷总量稳定增长、保持信贷结构稳步优化、保持企业综合融资成本稳中有降以及保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定开展工作。央行在发布会透露，存款准备金率调整空间变小，但仍有一定空间，可以根据经济金融运行情况及宏观调控的需要使用；宏观杠杆率持续下降为未来货币政策创造空间，预计2022年宏观杠杆率仍会保持基本稳定；要把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷“塌方”；MLF和逆回购利率下调体现了货币政策主动作为、靠前发力，有利于提振市场信心，稳定经济大盘，LPR会及时充分反映市场利率变化；近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，市场预期稳步改善。

2、又有海外巨头突然爆买“宁王”。截至去年12月末，摩根中国A股机会基金持有宁德时代451.81万股，相对11月末增加60.86%，直接晋升为该基金第一大重仓股，期末持仓市值达26.57亿元。中国平安也获大举增仓至12.07亿元，环比增加42.84%，为该基金第九大重仓股。通威股份、万华化学也获不同程度增仓，而隆基股份则被其减持5.94%。摩根资管旗下另一只中国股票基金——中国A股基金也在去年12月份期间对其持仓作出调整，药明生物、网易等获增持，中国平安则被减持。

3、万亿“宁王”正式进入换电赛道。宁德时代全资子公司时代电服举行首场发布会，发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案，由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成，并将在10个城市首批启动EVOGO换电服务。其中，最新推出的“巧克力换电块”是专门为实现共享换电而开发量产的电池，单块电池可以提供200公里续航，消费者换电时可以任意选取一到多块电池，灵活匹配不同里程的需求。

4、港股市场将迎来首个SPAC上市公司。特殊目的收购公司Aquila Acquisition向港交所提交上市申请书。该公司发起人为招银国际资管及其高管持有的AAC Mgmt Holding，其重点关注亚洲（特别是中国）“新经济”行业（例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业）内有科技赋能的公司，包括“大厂”可能剥离的部分公司。

5、微软发起游戏史上最大收购加码元宇宙，宣布将作价687亿美元现金收购游戏开发和互动娱乐内容发行商动视暴雪。此次收购溢价约45%，股权价值约740亿美元，这也是微软有史以来进行的最大一笔收购，交易完成后，按营收计算，微软将成为全球第三大游戏公司，仅次于腾讯和索尼。微软首席执行官纳德拉表示，游戏是当今所有平台娱乐中最具活力和令人兴奋的领域，并将在元宇宙平台的开发中发挥关键作用。

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.51%报35368.47点，标普500指数跌1.84%报4577.11点，纳指跌2.6%报14506.9点。美国国债收益率大幅攀升，令高成长科技股承压。高盛跌超7%，摩根大通跌超4%，领跌道指。科技股大跌，苹果跌近2%，微软跌超2%，脸书跌超4%。动视暴雪涨近26%，微软将以近700亿美元收购该公司。抗疫概念股全线走低，Moderna跌8.85%，诺瓦瓦克斯医药跌11.17%。

2、欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌1.01%报15772.56点，法国CAC40指数跌0.94%报7133.83点，英国富时100指数跌0.63%报7563.55点，意大利富时MIB指数跌0.74%报27483.28点，欧洲STOXX600指数跌0.97%报484.51点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.89%，报2864.24点；日经225指数跌0.27%，报28257.25点；澳洲标普200指数跌0.11%，报7408.80点；新西兰NZX50指数涨0.06%，报12814.46点。

4、COMEX黄金期货收跌0.17%报1813.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.58%报23.51美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油3月合约涨3.11%报85.89美元/桶，布油3月合约涨2.32%报88.49美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜跌0.56%报9676.5美元/吨，LME锌涨1.24%报3551.5美元/吨，LME镍涨0.08%报22080美元/吨，LME铝涨0.77%报3020美元/吨，LME锡涨2.43%报42305美元/吨，LME铅跌1.68%报2317美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报1.215%，法国10年期国债收益率涨1.3个基点报0.366%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报-0.023%，意大利10年期国债收益率涨2.4个基点报1.314%，西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报0.667%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.6个基点报0.592%。

8、美债收益率全线大涨，2年期美债收益率涨7.6个基点报1.042%，3年期美债收益率涨9.1个基点报1.358%，5年期美债收益率涨10.26个基点报1.665%，10年期美债收益率涨8.94个基点报1.880%，30年期美债收益率涨6.79个基点报2.193%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.49%报95.7298，连涨三日，创一周以来新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.73%报1.1328，英镑兑美元跌0.4%报1.3596，澳元兑美元跌0.36%报0.7184，美元兑日元跌0.03%报114.58，美元兑加元涨0.06%报1.2524，美元兑瑞郎涨0.38%报0.9174，离岸人民币兑美元跌88个基点报6.36。

1、发改委今年首场发布会明确2022年宏观调控工作要点，今年将抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措，及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适当超前开展基础设施投资，加快推进“十四五”规划102项重大工程项目。抓紧发行已下达专项债额度，力争在一季度形成更多实物工作量。发改委称，我国经济持续恢复发展的态势没有改变，对实现一季度平稳开局、保持全年经济运行在合理区间充满信心。

2、央行1月18日开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放900亿元。

3、中央农办副主任刘焕鑫表示，2021年脱贫人口就业规模达到3145万人，比上年增加126万人。2022年要确保年度全国脱贫人口就业规模高于3000万人，力争比2021年有所增加。

4、上海出台扩大有效投资若干政策措施提出，2022年计划完成投资2000亿元以上。支持政策性银行、开发性金融机构以及商业银行建立规模1000亿元以上的“新基建”优惠利率信贷专项。确保一季度完成财政部提前下达的2022年地方政府专项债券发行工作，争取上半年完成全部地方政府专项债券发行工作。

5、国家卫健委：1月17日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例171例，其中本土病例127例（河南102例，其中安阳市94例、郑州市4例、许昌市4例；天津18例，其中津南区15例、西青区2例、河西区1例；广东珠海市5例；北京海淀区1例；陕西西安市1例）；新增无症状感染者33例，其中境外输入32例，本土1例（在辽宁大连市）。

1、国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，目标是到2025年，主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上，普速铁路瓶颈路段基本消除；铁路营业里程将从2020年的14.6万公里发展为16.5万公里，其中高铁营业里程将从3.8万公里发展为5万公里。展望2035年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”基本形成，基本建成交通强国。

2、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，稳妥发展自动驾驶和车路协同等出行服务，鼓励自动驾驶在港口、物流园区等限定区域测试应用，推动发展智能公交、智慧停车、智慧安检等。引导和规范网约车、共享单车、汽车分时租赁和网络货运平台等健康发展，防止无序扩张。

3、工信部强调，2022年是我国新能源汽车乘势而上、加快发展的关键一年，要编制汽车产业绿色发展路线图，尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，完善积分管理要求，稳定市场预期。加快动力电池、操作系统、汽车芯片等关键技术创新和产业化突破。加快充换电基础设施建设，健全动力电池回收利用体系，完善功能安全、数据安全、网络安全相关标准。

4、国家卫健委要求做实老年人基本公共卫生服务，到2025年，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到65%以上；85%以上综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗机构。

5、上海：2022年将深入推进新能源汽车产业发展实施计划，出台新一轮可再生能源、充换电设施扶持政策，推动杭州湾海域海上风电项目开发，加快各行业领域“光伏+”综合开发利用。

6、山东潍坊印发《关于支持氢能产业发展的若干政策》，明确氢能“制、储、运、加、用”全产业链条政策框架，对制氢、运氢、多类燃料电池产品等出台10条扶持政策，最高给予1000万元补贴。

1、日本央行继续保持当前货币政策宽松力度，维持利率水平不变，同时将2022财年通胀预期由此前的0.9%上调至1.1%。日本央行报告指出，日本经济正逐步恢复，随着能源及原材料价格上涨影响转嫁至消费端，2022财年日本物价涨幅将逐步扩大。日本央行行长黑田东彦表示，日本央行尚未考虑加息及收紧货币政策问题，将继续坚持2%的通胀目标与当前宽松货币政策。

2、纽约联储1月制造业指数从一个月前的31.9锐降至-0.7，降幅为2020年4月以来最大。1月份新订单指标下降32.1点至-5，出货量指标下降26.1点至1。

3、德国1月ZEW经济景气指数由上月的29.9跃升至51.7，创去年7月以来新高。衡量当前状况的德国1月ZEW经济现况指数则降至-10.2，为8个月以来的最低点。相应的，欧元区1月ZEW经济景气指数由上月的26.8大幅上升至49.4，经济现况指数则由-2.3下降至-6.2。

4、欧洲汽车制造商协会（ACEA）报告显示，去年12月欧盟乘用车注册量同比大幅下降22.8%至79.53万辆，为连续第六个月下降。2021年欧盟新车销量总体下降2.4%，至970万辆，为自上世纪90年代初以来表现最差的一年。

1、热门中概股多数下跌，精锐教育跌17.74%，海亮教育跌13.74%，触宝跌10.24%，波奇网跌8.48%，嘉楠科技跌8.27%，阿里巴巴跌2.2%。涨幅方面，优信涨7.26%，东方航空涨6.42%，兰亭集势涨5.88%，南方航空涨5.59%，拼多多涨1.85%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.36%，小鹏汽车跌4.73%，理想汽车跌2.12%。

2、美国银行最新月度调查显示，全球基金经理预计今年通货膨胀下降、经济增长无虞，正在创纪录加仓押注大宗商品和股市繁荣。其中，大宗商品的净超配头寸在1月份升至历史高位，股票和债券的净超配头寸之差达到2011年1月以来最大。

3、美国参议院司法委员会将于周四审议《开放应用市场法案》。此法案将禁止大型应用商店要求供应商使用特定支付系统，并禁止大型公司对采用其他应用商店、支付系统，或提供不同价格或条件的应用进行罚款。

4、消息称苹果今年Q4将完成Apple Silicon自研芯片研发，届时Mac全系列都将采用自研芯片。

5、爱立信又对苹果提起专利侵权诉讼，因苹果在许可协议到期后继续在iPhone中使用爱立信的5G专利。爱立信由此已经提起两起诉讼，总共涉及12项独立的专利。

6、新能源汽车公司Nikola宣布，与Proterra达成一项为期多年的战略性供应协议，将采用Proterra的电池技术为Nikola零排放半挂车提供动力。

7、英国自动驾驶技术初创公司Wayve宣布完成一轮2亿美元融资，投资者包括微软、维珍和Baillie Gifford等。据外界估计，Wayve估值很可能已超过10亿美元，成为所谓的“独角兽”公司。

8、高盛集团2021年第四季度净营收为126.4亿美元，同比增长8%；净利润为39.4亿美元，同比下降13%；季度股息为每股2美元。全年净营收为593.4亿美元，同比增长33%；净利润为216.4亿美元，同比增长129%。

9、由于全球芯片短缺造成的进一步损失，丰田汽车把2月全球产量较原计划削减约20%至70万辆，因此将无法达成截至3月31日年度生产900万辆汽车的目标。

10、佳能于近日与自动驾驶公司Tier IV签署合作备忘录，双方将共同开发L4级自动驾驶技术，同时将为Tier IV生产专用车载摄像头。这是继索尼之后，佳能正式进入汽车市场。

11、数据研究机构Canalys发布的最新报告显示，得益于iPhone 13的成功，苹果手机在2021年占全球智能手机出货量的22%，坐上全球智能手机市场的头把交椅，三星以20%的市场份额紧随其后。此外，小米以12%排名第三，OPPO以9%排名第四，vivo以8%排名前五。

1、国内期市黑色系夜盘全线收涨，动力煤涨4.46%，铁矿石涨4.26%，热轧卷板涨3.4%，螺纹钢涨3.08%，焦煤涨2.83%，焦炭涨1.74%。能源化工品表现强劲，甲醇涨4.09%，玻璃涨3.88%，沥青涨3.51%，20号胶涨2.24%，乙二醇涨1.89%。上期所基本金属期货夜盘涨跌不一，沪锡涨1.32%报318390元/吨；沪铝涨1.25%报21420元/吨；沪铅跌0.99%报15475元/吨。

2、国家发改委政策研究室主任金贤东称，今年春耕化肥供应是有保障的，但考虑到生产成本进一步大幅回落的难度较大，预计春耕化肥价格可能仍将高位运行。下一步将充分发挥化肥保供稳价工作机制作用，加强行业运行监测，保障煤炭、电力、天然气、硫磺等化肥生产要素供应，进一步发挥进出口调节、储备吞吐等对化肥市场保供稳价的积极作用。

3、中国石化在湖北恩施发现页岩气，首批页岩气预测储量1051.03亿立方米。

4、OPEC最新月报维持促使其持续增产的自信展望，预计今年全球石油市场将受到强劲需求的“良好支撑”。该组织的数据显示，石油库存显著低于五年平均水平。OPEC对今年全球石油需求和供应的预测基本上与上月的报告持平。

5、波罗的海干散货指数跌5.03%，报1644点，为连续第8个交易日下跌，并创去年2月中旬以来新低。