会员财经早餐2021年9月17日星期五
热点聚焦
1、中方正式提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。商务部部长王文涛向CPTPP保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。两国部长还举行了电话会议，就中方正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。
2、证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议。会议强调，要强化大要案惩治，继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，强化行政与刑事执法司法合作，加快构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体追责体系，进一步推动形成“零容忍”的强大震慑。要强化法治基础，在加大资本市场法制供给、畅通民事赔偿渠道、健全市场约束机制、加强资本市场信用体系建设等方面持续发力，加快构建中国特色资本市场法律责任制度体系。
3、证券市场操纵“最重量刑”落地。A股首例利用盘后票实施抢帽子操纵案一审宣判，主犯吴承泽因操纵市场罪被判刑8年，数罪并罚被判处有期徒刑19年，并处罚金7903万元，另有团伙14人被分别判处2-6年不等刑期。该案也创下A股操纵市场案件刑期的最高纪录，超过徐翔案。根据法院判决，吴承泽团伙抢帽子交易操纵股票465次，获利2.7亿元，资金型操纵7只股票，获利2.6亿元，合计获利5.3亿元。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌互现，道指跌0.18%报34751.32点，标普500指数跌0.16%报4473.75点，纳指涨0.13%报15181.92点。高盛、默克、陶氏跌超1%，领跌道指。
2、欧股全线收涨，法国CAC40指数涨0.58%，德国DAX指数上涨0.23%，英国富时100指数上涨0.2%。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，日经225指数跌0.62%，报30323.34点；韩国综合指数跌0.74%，报3130.09点；澳洲标普200指数涨0.58%，报7460.2点；新西兰NZX50指数跌0.4%，报13079.51点。
4、COMEX期金收跌2.28%，COMEX期银收跌3.83%。强劲的美国零售销售数据提振了美元，并为押注美联储可能加快缩减购债的看法增添理据。
5、国际油价涨跌不一，美油10月合约跌0.06%报72.57美元/桶，布油11月合约涨0.28%报75.67美元/桶。油价早些时候的下跌是对美元上涨的反应。但在WTI期权到期之前出现了一些平仓，从而使价格收复了部分跌幅。
6、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌3.06%报9332美元/吨，LME期锌跌0.02%报3075美元/吨，LME期镍跌3.18%报19380美元/吨，LME期铝跌0.09%报2890.5美元/吨，LME期锡涨0.44%报34195美元/吨，LME期铅跌1.34%报2205美元/吨。
7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨4个基点报0.815%，法国10年期国债收益率较上日持平报0.023%，德国10年期国债收益率涨0.4个基点报-0.304%，意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报0.693%，西班牙10年期国债收益率跌0.5个基点报0.337%。
8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率较上一日持平报0.046%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.233%，3年期美债收益率涨2.2个基点报0.467%，5年期美债收益率涨4.3个基点报0.847%，10年期美债收益率涨3.9个基点报1.343%，30年期美债收益率涨2.6个基点报1.887%。
9、纽市尾盘，美元指数涨0.41%报92.8677，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.4%报1.1769，英镑兑美元跌0.35%报1.3794，澳元兑美元跌0.56%报0.7293，美元兑日元涨0.35%报109.745，离岸人民币兑美元现跌269个基点报6.4543。
宏观
1、国家领导人指出，太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际合作，提高太空危机管控和综合治理效能。
2、国务院副总理刘鹤表示，要积极探索以各种方式减轻要素成本快速上涨对中小企业的压力，努力解决融资难、融资贵问题，更多更好运用资本市场助力优秀中小企业发展。
3、国家发改委将进一步深化对共同富裕问题的研究，制定促进共同富裕行动纲要，推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，多渠道增加城乡居民收入，切实逐步提高居民收入和实际消费水平。
4、发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，发改委将会同有关部门加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，严格把关；金融机构不得为不符合要求的“两高”项目提供信贷支持。
5、发改委、商务部拟对《市场准入负面清单（2020年版）》开展全面修订，并向社会公开征求意见。
6、发改委8月份共审批核准固定资产投资项目11个，总投资1006亿元，主要集中在交通、能源等领域。今年1-8月，全国规模以上工业发电量同比增长11.3%，比2019年同期增长11.6%，两年平均增长5.7%。8月份，全国发电量同比增长0.2%。
7、商务部部署扎实推进商务领域促消费重点工作，提出要促进新车消费，破除制约汽车购买使用障碍，深入开展新能源汽车下乡活动；推动落实取消二手车限迁政策，有序扩大二手车出口规。扩大优质消费品进口。聚焦汽车、家电、家居、餐饮等重点领域，组织开展各类促消费活动。发改委表示，将有序取消一些行政性限制消费购买的规定，放宽服务消费领域市场准入。
8、商务部数据显示，1-8月份，全国实际使用外资金额7580.5亿元，同比增长22.3%；对外非金融类直接投资4597.1亿元，同比下降4.3%。我国企业承接服务外包合同额10917亿元，执行额7372亿元，同比分别增长28.4%和25.7%。
9、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第五次排除延期清单。对81项商品延长排除期限，自2021年9月17日至2022年4月16日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
10、央行9月16日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。
11、银保监会发布《支持国家乡村振兴重点帮扶县工作方案》，要求进一步加大信贷支持力度，努力实现重点帮扶县各项贷款平均增速高于所在省份贷款增速；除国家禁止和限制类行业外，银行机构在重点帮扶县发放的贷款利率要低于其他地区，鼓励参照LPR放款。
12、《国家“十四五”口岸发展规划》即将印发实施，明确提出统筹推进平安、效能、智慧、法治、绿色“五型”口岸建设，并规划部署围绕枢纽口岸优化口岸布局等11项重点任务。
14、国家即将启动新冠病毒疫苗加强免疫接种工作，针对完成两剂次灭活疫苗接种满6个月的18-59岁重点人群，根据加强免疫需间隔6个月的时间要求，2021年9月、10月、11月依次对3月1日之前、4月1日之前、5月1日之前完成两剂次灭活疫苗接种的重点人群进行加强免疫。
15、中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，我国疫苗接种完成全程的已经超过10亿人；12岁以下人群还没有接种疫苗，应该纳入接种考虑范围。另据中国生物披露新冠疫苗3-17岁人群使用数据，在接种两剂新冠灭活疫苗后可引发针对新冠病毒的强烈免疫反应。
金融
1、中国央行与俄罗斯央行举行中俄总理定期会晤委员会金融合作分委会第二十二次视频会议。会议进一步讨论了推动双边本币结算、深化银行间合作，以及在支付系统、金融市场和保险领域开展合作等议题。
2、央行研究局局长王信表示，全国统一的碳排放权交易市场需要增加金融的属性，应该允许更多的金融机构参与碳排放交易权市场。只要有一个好的市场环境，好的碳价格和生态产品价格，金融市场、金融机构自然会发挥主观能动性、积极性推出各种各样的金融产品。
3、中基协：截至8月末，私募基金总规模环比增加612.82亿元，达19.05万亿元，再创新高；8月新备案私募基金数量4207只，环比增长4.76%；新备案规模1383.34亿元，下降7.24%。
4、截至9月15日，年内新成立的股票型ETF数量已经突破200只，超过2019年和2020年全年的总和。其中，有36家基金公司在今年发行了股票型ETF，仅华夏基金一家就已经发行20只，易方达、国泰、富国、华宝、华泰柏瑞、银华基金等公司发行数量均超过10只。
5、券商结算模式基金迎来“井喷式”发展，截止9月15日，今年以来募集规模超过10亿的“券结模式”基金共有21只之多。不仅南方、工银瑞信、招商等大型基金公司新发基金陆续采用“券结模式”，近日部分存量老基金开始启动证券交易模式的转换工作。
6、据北京产权交易所信息，新时代证券98.24%股权挂牌转让，本次转让方为新时代证券前8位股东，均为清仓式转让所持股份。
楼市
1、珠海拟下调个人二手房转让个人所得税、土地增值税核定征收率。其中，住宅个人所得税核定征收率由2%调整为1%，非住宅调整为1.5%；非住宅土地增值税核定征收率调整为5%。以珠海过户价200万元套均为例，税率调整后一套普通住宅个税可以节省2万元，非住宅合计也可以节省2万元。
2、苏州第二轮集中供地拍卖首日“遇冷”，共成交7宗地块，总出让面积56.48万，总成交金额约177亿。其中6幅地块为底价出让，仅一宗地块加价一轮后低溢价成交。
3、成都第二轮集中供地土拍次日，共拍卖22宗地块，最终成功出让21宗，其中7宗触顶，另有1宗流拍，总成价超167亿元。
4、合肥第二批集中供地开拍前夕，将26宗地块中的18宗地块延期出让，并改变出让规则，由拍卖出让转为现场挂牌出让，挂牌日期为9月16日至29日。
5、沈阳第二批集中供地生变，原定于9月17日上午9时出让的24宗地块停止交易。
产业
1、国务院副总理韩正表示，当前新能源汽车已进入加速发展新阶段，要加快突破关键核心技术，攻克燃料电池技术瓶颈，加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。要推动网联化、智能化与电动化技术齐头并进。完善产业管理和支持政策，加快基础设施建设，促进公共领域和私人领域新能源汽车消费，持续扩大新能源汽车应用规模。
2、工信部副部长辛国斌表示，目前中国新能源整车成本依然偏高。安全可靠性、低温实用性、使用便利性仍然有待提升。动力电池回收利用渠道还不够畅通，动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨的压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，加快推动新能源汽车高质量发展。
3、工信部要求加强车联网网络安全和数据安全管理，进一步强化智能网联汽车企业的安全责任，明确相关企业要采取有效技术保护措施，防范数据泄露、毁损、丢失、篡改、误用、滥用等风险，并在必要情况下配合开展相关监督检查，提供必要技术支持。
4、今年1-8月我国汽车出口131.8万辆，同比增长117.5%，金额1377亿元，增长111.1%，超过去年全年水平，均创同期历史新高。下一步商务部将支持汽车企业建设国际营销体系，编制发布《中国汽车贸易高质量发展报告》，有序扩大二手车出口，同时进一步规范汽车出口秩序。
5、新一批推进电价改革相关文件在路上。发改委即将出台新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法，目前还在加快研究健全绿色电价体系、完善核电价格形成机制、深化目录销售电价改革等措施。
6、文化和旅游部：中秋国庆假日期间，全国将有超过一万家A级旅游景区正常开放，约占全国A级旅游景区总数的80%；暂不恢复旅行社及在线旅游企业出入境团队旅游和“机票+酒店”业务。
7、商务部出台茧丝绸行业“十四五”发展指导文件，将在中西部地区重点打造30个全国优质茧丝绸生产基地，在东部地区重点打造5-10个丝绸服装家纺产业集群。推动3-5家丝绸企业在主板上市，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。
8、腾讯发布违规采编发布财经类信息专项整治情况，9月10日至9月16日期间，共清理违规内容29160条，处置帐号2320个。其中，财经顶流帐号“招财大牛猫”被永久禁言。据媒体报道，招财大牛猫曾自曝一年广告收入将近1000万元。
9、Canalys报告显示，在连续几个季度均以两位数强劲增长后，TWS出货量似乎已达顶峰，二季度整体仅出货5830万台，增长率降至6.4%，创三年以来新低。其中，AirPods TWS设备出货量下降25.7%至1500万台，导致本季度整个TWS市场的增长低于往常。
海外
1、欧洲央行行长拉加德表示，随着欧元区进入经济从疫情中复苏的下一阶段，希望政府继续与货币政策官员合作。政府支持应该越来越有针对性，并侧重于“提高所有经济主体生产率”的措施。
2、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，在不确定时期做出关键利率决定时，会“谨慎行事”。通胀可能会显著偏离我们4%的长期目标。9月份的通胀年率可能达到7%左右，希望这将是其峰值。
3、欧洲央行将在明年气候压力测试中审查主要银行的交易业务。他们认为仅仅评估贷款账簿无法充分了解他们所面临的全球变暖后果。欧洲央行还要求银行提供与它们所产生收入相关联的排放数据。
4、德国经济研究所大幅下调德国2021年的经济增长预期，由6月份预计的3.2%下调至2.1%。预计今年德国的平均通胀率为3.%，这将创下自1993年以来的最高水平。该研究所预计，德国经济到2022年年底可能会恢复到新冠疫情前的水平，全年通胀可能会保持在2.0%。
5、欧盟计划通过《欧洲芯片法》增强半导体技术主权与供应链弹性。该法案旨在将欧盟的半导体研究、设计和测试能力联系起来，呼吁欧盟与国家在该领域的投资之间进行“协调”，以帮助提高欧盟的自给自足。
6、美国8月零售销售环比意外增长0.7%，大幅好于市场预期的下降0.7%，7月份下修后为下降1.8%。8月核心零售销售环比增1.8%，为五个月来最大增幅，预期持平，前值降0.4%。
7、美国截至9月11日当周初请失业金人数升至33.2万人，高于市场预期，主要是由于飓风艾达导致路易斯安那州的申请人数飙升。截至9月4日当周持续申领失业救济人数减少至270万人。
8、澳大利亚8月季调后失业率为4.5%，预期4.9%，前值4.6%；就业人口减14.63万人，预期减9万人，前值增0.22万人。
9、日本8月进口同比增44.7%，预期增40%，前值增28.5%，出口同比增26.2%，预期增34%，前值增37%。
10、新西兰第二季度GDP环比增长2.8%，增幅高于第一季度的1.4%，也高于市场预期。
国际股市
1、热门中概股多数收跌，哔哩哔哩、贝壳跌近5%，理想汽车跌近3%，蔚来跌约2.5%，百度、小鹏汽车、滴滴、中石油跌逾1%，阿里巴巴跌近1%；百济神州涨超2%，陆金所控股涨近2%，拼多多涨0.59%，京东涨0.7%。
2、美国食品药品监督管理局延长了礼来新冠抗体疗法的紧急使用授权（EUA）期限。
3、全球最大锂生产商雅宝表示，已与智利阿塔卡马盐湖Salar工厂的工会达成劳动合同协议，结束长达一个月罢工。
4、英国反垄断监管机构表示，针对索尼音乐娱乐公司（SME）收购伦敦独立唱片公司AWAL交易，由于索尼拒绝剥离一些令人担忧的业务，现决定对该交易展开深入调查。
5、亚马逊投资的电动汽车公司Rivian拟上市募资50亿至80亿美元，预计上市时间为10月底至11月，这将使其成为近年来美国规模最大的IPO。
6、亚马逊：将在2021年底前把西班牙物流中心数量从现在的31个增加到40个；到2025年，西班牙员工人数将从2020年的1.2万人增加一倍以上，达到2.5万人。
7、菲利普莫里斯对呼吸道药物开发商Vectura的要约获得后者约75%股东的支持，将完成对其价值约10亿英镑的收购。
8、宝马集团董事韦博凡：到2023年，宝马集团将推出12款纯电动车，预计将占公司在中国总销量的25%；还将与国网电动和特来电新能源一起扩充公共充电基础设施。
9、中国台湾地区电动摩托车龙头Gogoro将通过与Poema Global Holdings合并在美上市，企业估值为23.5亿美元。
10、Zara母公司Inditex集团第二季度营收同比增长7%，达到69.9亿欧元，净利润达8.5亿欧元，均创同期历史纪录。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌4.25%，苯乙烯跌3.81%，塑料跌2.79%，纸浆跌2.08%，聚丙烯跌1.98%，沥青跌1.64%。黑色系全线下跌，铁矿石跌6.14%，焦炭跌2.79%，焦煤跌2.3%，螺纹钢跌1.8%，热卷跌0.99%，动力煤跌0.36%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.38%，豆粕涨1.05%，豆一涨1.02%，豆二涨0.5%，豆油跌0.53%，菜油跌0.44%，棕榈油跌0.28%，玉米跌0.2%。
2、国务院原则同意《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》，明确到2025年建成10.75亿亩，并改造提升现有高标准农田1.05亿亩，以此稳定保障1.1万亿斤以上粮食产能；到2030年建成12亿亩，并改造提升现有高标准农田2.8亿亩，以此稳定保障1.2万亿斤以上粮食产能。
3、生态环境部拟要求以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严禁新增钢铁冶炼产能，新建钢铁项目投运前需同步退出置换产能。切实抓好钢铁行业采暖季期间错峰生产工作，指导相关城市制定钢铁错峰生产方案。
4、针对生猪价格持续偏低的情况，发改委等部门已于近日启动年内第二轮收储工作，此轮收储持续时间会更长、规模会更大，第二轮第一批收储工作即将开始。预计未来几个月生猪价格可能会逐步有所回升，将进一步研究采取进口调节等跨周期措施，促进生猪市场平稳运行。
5、发改委表示，目前铜铝锌等价格仍维持高位运行，行业企业对于大宗商品保供稳价有较强期待。下一步将继续向市场投放国家储备，以缓解行业供需矛盾，引导价格合理回归。
6、中煤协、煤炭运销协会组织国内重点煤炭企业联合发出倡议：主动做好煤炭稳价工作，不随意涨价，主动抵制哄抬市场价格行为，引导市场价格逐步回归合理区间，促进煤炭市场平稳运行和行业高质量发展。
7、在“确保2021年粗钢产量同比下降”目标指引下，下半年全国钢铁行业减产正全面铺开。国家统计局数据显示，8月份全国粗钢日均产量268.5万吨，环比下降4.1%，创下去年4月以来新低。中钢协数据显示，9月上旬重点钢企粗钢日产204.49万吨，环比下降0.38%，同比下降4.29%。
8、中国石化集团公司总经理马永生表示，预计我国石油消费将在2026年左右达峰，并从目前的燃料为主向原料转化。未来20年天然气消费将保持稳步的增长，预计到2040年达到6200亿方，到2050年前后将成为我国第一大化石能源。
9、波罗的海干散货指数跌0.43%，报4215点。