会员财经早餐2021年9月2日星期四
热点聚焦
1、中小微企业再迎政策红包。国务院常务会议部署加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度，今年再新增3000亿元支小再贷款额度，同时完善对受疫情影响严重行业企业贷款贴息及奖补政策。在统筹做好跨周期调节方面，要发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资，研究和适时出台部分惠企政策到期后的接续政策，保持经济平稳健康发展和就业稳定。
2、金融支持海南全面深化改革开放89项措施出炉。重点措施包括：鼓励优质企业使用人民币进行货物和服务贸易跨境结算；试点QFLP并允许按照余额管理模式自由汇出、汇入资金，积极开展QDLP试点；支持境外个人开展股票、基金等证券投资；允许合格非居民在自贸港内买房；探索开展跨境资产管理业务试点；推动设立海南国际碳排放权交易场所。
3、富时罗素调整富时中国A50指数成分股，纳入长城汽车、中远海控，删除中信银行、中信建投，将于9月16日收盘后生效。富时中国A50指数备选股为赣锋锂业、恩捷股份、韦尔股份、海尔智家、通威股份。
4、深圳证监局和公安机关成功查办一起“牛散”联合黑嘴操纵股票案，14名主要涉嫌犯罪人员被抓获归案，其中7人已被批准逮捕、4人取保候审。该案主犯“牛散”系惯犯，2019年11月至2021年6月，通过几名中介与多个黑嘴团伙勾结，利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入70余只股票，其反向卖出金额多达20余亿元、非法获利超2亿元，涉嫌构成抢帽子操纵证券市场犯罪。
5、国家大基金近期频频减持引发市场关注，继中芯国际、瑞芯微、太极实业、长电科技、通富微电、晶方科技、太极实业以及三安光电后，雅克科技、万业企业也公告拟遭大基金减持。接近国家大基金人士表示，集中减持纯属巧合。早在2019年12月，大基金一期首次启动对已投上市公司的减持计划。考虑到5年投资期已满，大基金一期减持是按照基金市场化运作和自身规划的常规性操作，尤其是二期成立以来，一期或在寻求有序退出，回笼资金。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.14%报35312.53点，连跌三日；标普500指数涨0.03%报4524.09点，纳指涨0.33%报15309.38点，刷新历史新高。卡特彼勒跌1.4%，雪佛龙跌1%，美国运通跌近1%，纷纷领跌道指。银行股普跌，富国银行跌近5%。中概股一起教育科技涨超20%，滴滴出行涨超12%。
2、欧股多数收涨，德国DAX指数跌0.07%报15824.29点，法国CAC40指数涨1.18%报6758.69点，英国富时100指数涨0.42%报7149.55点，意大利富时MIB指数涨0.66%报26181.66点。
3、亚太主要股指多数收涨，日经225指数涨1.29%报28451.02点，连涨三日；韩国综合指数涨0.24%报3207.02点；澳洲标普200指数跌0.1%，报7527.1点；新西兰NZX50指数涨0.19%，报13243.49点。
4、COMEX黄金期货收跌0.1%报1816.3美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收涨0.79%报24.195美元/盎司。 金价陷于窄幅区间。金价在很大程度上跟随美元走势，在ADP全国就业报告显示美国8月民间就业岗位增幅远低于预期后，美元回落，但随后数据显示制造业活动增加，美元收复部分失地。
5、国际油价全线走低，美油10月合约跌0.41%报68.22美元/桶，布油11月合约跌0.45%报71.31美元/桶。 油价持稳，OPEC+维持逐步增产的现有计划。OPEC+同意坚持其逐步增加石油产量的现有政策，7月该联盟同意逐步削减创纪录的减产计划，逐月增加40万桶/日石油产量。
6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌1.93%报9336美元/吨，LME锌跌0.78%报2980美元/吨，LME镍跌1.01%报19350美元/吨，LME铝跌0.9%报2693.5美元/吨，LME锡跌1.5%报33400美元/吨，LME铅涨1.15%报2282美元/吨。
7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌2.1个基点报0.691%；法国10年期国债收益率涨0.5个基点，报-0.029%；德国10年期国债收益率涨1个基点，报-0.376%；意大利10年期国债收益率跌1.8个基点，报0.689%；西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点，报0.335%；葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点，报0.207%。
8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.223%，3年期美债收益率持平报0.411%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.777%，10年期美债收益率跌1.3个基点报1.3%，30年期美债收益率跌2个基点报1.915%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.16%报92.5027，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.26%报1.1841，英镑兑美元涨0.16%报1.377，澳元兑美元涨0.68%报0.7366，美元兑日元涨0.01%报110.025，美元兑加元涨0.08%报1.2619，美元兑瑞郎涨0.05%报0.9156，离岸人民币兑美元涨28个基点报6.4516。
宏观
1、2021年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至7日在北京举行，其中9月2日将举行全球服务贸易峰会。国家领导人将以视频方式在全球服务贸易峰会上致辞。
2、8月财新中国制造业PMI为49.2，2020年5月以来首次落入收缩区间，前值为50.3。财新智库高级经济学家王喆表示，7月下旬开始的本轮疫情是2020年二季度国民经济逐步正常化以来遭遇的严重挑战。受此影响，8月制造业景气度下降，市场供给减少，需求承压，就业市场略有恶化，通胀压力依然高企。
3、财政部近期将公布《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》，将从完善财政投入和生态补偿机制、支持综合交通等基础设施建设、支持沿海沿江沿边和内陆开放、支持加快破除旧动能和培育新动能等五个方面给出17项具体政策措施。
4、央行9月1日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，因此单日净回笼400亿元。央行8月对金融机构开展常备借贷便利操作共0.6亿元，均为隔夜期。
5、国家卫健委：8月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例，均为境外输入病例（广东6例，云南4例，上海3例，天津2例，北京1例，浙江1例，福建1例，广西1例）；新增无症状感染者13例（均为境外输入）。
6、上海出台促进数字化转型“27条”，将试点“首席数字官”、探索公共数据授权运营。另外，要为数字经济企业提供包容审慎的发展环境，完善数字经济新业态准入准营的便利化措施；支持数字经济民营企业总部，鼓励外资企业在沪设立数字经济功能型总部等。
7、《上海市国土空间近期规划（2021-2025年）》公布，将加快形成“中心辐射、两翼齐飞、新城发力、南北转型”的市域空间新格局，即：提升主城区能级和对外辐射能力，加快新城向独立的综合性节点城市目标发力，推进东西两翼国家战略承载区的高质量建设，推动南北两侧金山宝山地区转型升级，全面建设崇明世界级生态岛。
8、2021中国国际数字经济博览会将于9月6日至8日在石家庄举办。博览会聚焦京津冀协同发展、雄安新区规划建设、2022年冬奥会筹办三件大事。
楼市
1、自然资源部进一步规范存量住宅用地信息公开工作，切实发挥充分信息对稳定市场预期的重要作用。存量住宅用地项目需根据要求，准确完整地列出每个项目的具体位置、土地面积、开发企业等信息，不得缺项漏项，不得使用名称简称。
2、深圳月度网签量跌穿3000套关口。深房中协最新数据显示，8月份，深圳二手房网签套数2361套，同比下降67%，环比下降29%。深房中协认为，二手房网签量的持续低迷，表明市场博弈观望氛围依然浓厚，买家“买涨不买跌”的心态导致市场预期开始发生根本性转变，楼市调控效果已开始显现。
3、成都将加快发展保障性租赁住房：“十四五”期间计划筹集建设保障性租赁住房25万套（间），其中2021年计划筹集建设6万套（间）。
4、成都住房公积金新政发布，10月8日起，支付购房首付款、提前结清贷款后提取业务办理次数从五年内只能提取一次变成五年内每月都可提取一次。
5、杭州房管部门检查宁巢公寓、冠寓、泊寓等9家住房租赁企业，督促落实行业规范。
产业
1、国家药监局将重点加强整形用注射填充物和光治疗美容设备等产品的管理。并提醒经营企业和使用单位，要从合法渠道购进依法取得注册证或者备案凭证的医疗器械，做好进货查验和销售记录。
2、体育总局正在抓紧研究制定“十四五”体育信息化发展规划，其中明确提出要加快5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等新技术在体育领域中的创新应用。
3、文旅部等八部门合力推动文化文物单位文化创意产品开发，加强大数据、物联网、人工智能等技术在文化创意产品开发领域的应用。鼓励开展品牌化经营，培育一批品质过硬、设计精良、市场认可的旅游商品自主品牌。
4、发改委深入推进输配电价改革，决定对酒湖直流、雁淮直流、锡泰直流、扎青直流、宁绍直流等5条跨省跨区专项输电工程开展定价成本监审。
5、工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台正式上线运行，支持开展网络产品安全漏洞技术评估，督促网络产品提供者及时修补和合理发布自身产品安全漏洞。
6、上海发布民用航空产业规划：“十四五”期间，临港新片区民用航空产业规模要达到500亿元，集聚100家民用航空企业，其中10亿级产值企业3家；推动ARJ21系列化发展、C919示范运营、CR929宽体客机研制，实现国产干支线飞机批量生产。
7、北京超前布局自动驾驶等八大场景，引领5G应用发展。根据计划，到2022年，北京市5G产业将实现收入约2000亿元，拉动信息服务业和新业态产业规模增至1万亿元。
8、据国铁集团消息，全国铁路暑运结束，受疫情反弹和持续强降雨天气的影响，全国铁路共发送旅客4.62亿人次，比去年同期增长1.3%，达到2019年同期的63%。
9、中国汽车流通协会：8月汽车消费指数为74.6，环比上升15个百分点，同比下降2个百分点；9月是传统汽车消费旺季，消费者购买需求持续累积，9月中国汽车消费需求将有望持续增长。
10、据相关行业机构统计，8月挖掘机销量1.72万台左右，同比下降21%左右。重卡市场预计销售各类车型6.2万辆左右（开票数口径），同比下滑52%。但业内人士预计，行业最低迷的时刻即将过去，随着专项债加速发行，最快9月起销量数据将出现改观。
11、华为许晓红：今年年底全国将建成140万左右5G基站，将覆盖所有县级以上城市和发达乡镇；从终端月度的发货数据来看，5G终端的占比已经接近80%。
12、继vivo正式官宣造芯后，OPPO造芯进展也进一步曝光。OPPO造芯事宜由子公司ZEKU哲库科技推进，目前正在大规模招聘。哲库科技自研的不仅包括ISP芯片，还有SoC处理器。
13、部分电竞赛事宣布限制参赛选手年龄。PEL和平精英职业联赛公告称，将对参赛选手年龄展开合规工作；KPL王者荣耀职业联赛则明确，KPL和K甲选手必须年满18周岁方可参赛。
14、腾讯视频就超前点播“逐集解锁”发布声明称，会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁。上海消保委对腾讯视频的承诺改进表示支持，同时希望优酷、爱奇艺等其他有类似情况的平台也能够积极跟进。
15、澳门8月博彩毛收入为44.4亿澳门元，同比上升234%，环比下跌47.4%。瑞银集团早前发表报告称，鉴于澳门疫情稳定，防疫措施放宽，预期澳门9月旅客人数及博彩毛收入将迎来明显回升。
海外
1、美联储博斯蒂克：担心“租客驱逐禁令”结束带来的影响；人们遭驱逐出户将对经济恢复产生负面影响。
2、欧洲央行管委斯托纳拉斯表示，央行为下周的政策决定做准备之际，不应过度解读欧元区通胀率的飙升。他表示，最近通胀率的飙升是由于临时性因素所致，这些因素与疫情引起的诸多供应端瓶颈有关。
3、美国8月ADP就业人数新增37.4万人，预期增61.3万人，前值从增33万人修正为增32.6万人。美国8月企业新增就业人数低于预期，反映出持续的招聘挑战，并暗示就业市场复苏放缓。
4、美国8月ISM制造业PMI为59.9，预期58.6，前值59.5。美国8月Markit制造业PMI终值为61.1，预期61.2，初值61.2。
5、欧元区8月Markit制造业PMI终值由上月的62.8降至61.4，但意大利、西班牙和希腊的制造业活动指数却有所上升。由于全球供应链普遍出现瓶颈，企业难以满足需求，欧元区8月制造业的未完成订单升至空前高位。
6、欧元区7月份失业率降至7.6%，预期为7.6%，前值7.7%。
7、澳大利亚第二季度GDP同比增9.6%，创纪录最大增速，预期增9.2%，前值增1.1%；季环比增0.7%，预期增0.5%，前值增1.8%。
8、德国7月实际零售销售同比降0.3%，预期增3.7%，前值增6.2%；环比降5.1%，预期降0.9%，前值增4.2%。
国际股市
1、热门中概股多数上涨，一起教育科技涨20.91%，富途控股涨14.92%，爱点击涨14.76%，贝壳涨13.43%，滴滴出行涨12.41%，拼多多涨6.81%，百度涨5.2%，阿里巴巴涨3.77%，京东涨2.83%。跌幅方面，新氧跌10.26%，万春药业跌9.04%，中国铝业跌4.38%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.51%，小鹏汽车跌3.93%，理想汽车跌1.26%。
2、中国造车新势力“蔚小理”公布8月交付成绩。理想汽车以9433辆蝉联交付量首位，同比增248%，环比增9.8%；小鹏汽车交付新车7214辆位居第二，同比增172%，环比降10.3%；蔚来汽车交付5880辆，同比增48.3%，环比降25.9%。蔚来汽车表示，供应链受限导致8月交付量下滑，将第三季度交付量预期下调至2.25万-2.35万辆。小鹏则表示，交付量环比下滑为车型改款所致。
3、蔚来汽车宣布OTA升级，本级升级涉及NIO Pilot更新，新增驾驶员紧急辅助（EDA）功能，即在Pilot/NOP状态下，将持续检测驾驶员对车辆控制能力，以尽可能更全面、更有效地确保驾驶安全。
4、德国大众汽车就俄亥俄州对“排放门”丑闻的裁决向美国最高法院提起上诉，称新的索赔可能将“超过每年1270亿美元”。截至目前，大众汽车已经因“柴油门”丑闻向美国的车主、环保部门和汽车经销商支付超过250亿美元的赔款并收回50万辆汽车。
5、特斯拉Model 3再一次发生与警车相撞事故，美交通局致信特斯拉，希望获得有关“特斯拉Autopilot系统如何检测和应对停在公路上的紧急车辆”的详细信息。
6、知情人士称，谷歌正基于Arm芯片架构自研CPU和芯片，并计划自2023年起应用于所有旗下Chromebook笔记本电脑和平板电脑。目前Chromebook主要使用英特尔和AMD等公司制造的芯片。
7、苹果公司宣布，美国的8个州将推出一项功能，允许用户将驾照和州ID添加到苹果钱包中，供iPhone和Apple Watch用户在机场安检时使用。
8、消息称苹果公司正在研发一系列新的与健康相关的Apple Watch传感器，包括血压计和体温计等。
9、亚马逊CEO安迪·贾西表示，未来几个月，亚马逊计划在全球招聘5.5万名员工，担任企业和技术等职位。贾西表示，亚马逊需要更多的“火力”来跟上零售、云和广告等业务的需求。
10、三星在华发布Galaxy Z Fold3 5G与Galaxy Z Flip3 5G两款折叠屏智能手机，并新一代三星Galaxy Watch4系列智能手表、三星Galaxy Buds2无线耳机等三星Galaxy生态智能新品。
11、法国奢侈品巨头LVMH董事长伯纳德·阿尔诺已出售其持有的家乐福5.7%股份，套现7.24亿欧元，从而退出投资。
12、日本住友化学将在韩国生产用于尖端半导体生产的感光材料（光刻胶）。住友化学将投入上百亿日元建立新工厂，计划自2024年度开始生产。
13、黑石集团计划最早明年将其控股的建筑公司BME在阿姆斯特丹上市，该公司估值约70亿美元。
14、财务管理软件供应商Intuit正在与电子邮件营销平台Mailchimp进行谈判，计划以超过100亿美元的价格收购Mailchimp。Intuit主要向客户提TurboTax和QuickBooks等财务管理类软件。
15、FF宣布两项人事任命。其中，FF任命Matt Tall为生产制造副总裁，全面负责领导FF的生产制造工作；任命刘玉超为中国供应链高级副总裁，全面负责FF中国供应链工作。
16、休闲游戏公司Playtika将斥资至少4亿美元收购室内装修游戏开发商Reworks Oy。此次收购是Playtika上市以来规模最大的一次。
17、福特汽车：9月6日当周，密歇根州迪尔伯恩卡车工厂将实行一班制，堪萨斯城装配厂的F-150皮卡产量将下降。
18、美国司法部准备就广告技术业务对谷歌提起反垄断诉讼。
19、微软在其官网宣布，将于美国东部时间9月22日上午11点举行新品发布会。从官网预告图推测，此次发布会或将推出Surface硬件新品。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨1.37%，LPG涨1.06%，甲醇涨1.03%，燃油跌1.1%，PTA跌0.53%，橡胶跌0.29%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.77%，焦煤涨2.75%，螺纹钢涨1.01%，铁矿石涨0.64%，热轧卷板涨0.62%，动力煤跌0.48%。农产品涨跌互现，豆二涨1.11%，玉米淀粉涨1.09%，郑棉涨0.29%，棕榈油跌1.4%，豆油跌1.05%，菜油跌0.9%。
2、证监会副主席方星海：积极推进碳期货研发工作，稳慎推进新的商品期货和金融期货品种研发上市，进一步提高新能源产业相关品种研发能力，积极研究上市特色农产品期货，推出更多期权产品；更加注重制度规则与国际市场的深层次对接，强化与境外监管机构的跨境监管与执法合作；落实好期现货市场联动监管，防止过度投机，严防价格操纵。
3、国家能源局煤炭司司长鲁俊岭调研指导煤炭稳产保供工作，要求稳住煤炭供应基本盘，要分领域细化保供措施，持续解决好接续用地、手续办理等影响煤炭正常生产的困难和问题，强化产运需衔接，不遗余力落实好今冬明春煤炭保供任务。
4、国家粮食和物资储备局投放第三批国家储备铜、铝、锌，共计15万吨。近期还将根据市场供需和价格走势，继续开展后续投放工作。
5、中期协：将增强自律规则制度供给，推动《期货公司居间人管理办法》尽快出台；提升行业定价能力，支持鼓励期货公司建立有效定价模型；推动期货经营机构主体多元化，大力发展交易商群体。
6、郑商所：有序推进5000大卡动力煤、烧碱、PX、钢坯、丙烯、水泥、瓶片、电力等新品种研发工作；推动更多商品期货ETF上市；加快推动鸡肉期货上市，深化马铃薯、葵花籽、大蒜等特色品种研发；研究以境外资产和指数为标的的创新型国际化产品，支持QFII/RQFII参与郑商所期货市场。
7、据中钢协不完全统计，截至8月30日，已有11家钢企发布停产检修计划，压减粗钢产量进一步落实。另据Mysteel调研，东北地区16家样本钢厂中有9家表示已经接到相关部门通知“今年粗钢产量不高于去年”，7家表示暂时没有接到。
8、OPEC+召开短暂视频会议，同意继续保持每月40万桶/日的增产幅度。
9、俄罗斯副总理诺瓦克：2021年全球石油需求将增长580万至600万桶/日；预计全球石油市场将在2022年全面恢复；欧佩克+完成了从全球石油市场消除过剩的任务。
10、美国上周EIA原油库存下降716.9万桶至4.25亿桶，至少是2月以来最大单周降幅。上周美国国内原油产量增加10万桶至1150万桶/日。
11、世界黄金协会：7月份，全球央行官方黄金储备净增加30.1吨，当月总体购金量为34.3吨，显著低于6月份的63.1吨；巴西央行7月购金8.5吨，成为当月最大的购金央行，乌兹别克斯坦与印度分别增加8.4吨、7.5吨。
12、市场消息：智利官员表示，智利将寻求1500亿美元投资，以实现到2050年铜产量达到900万吨的目标。
13、波罗的海干散货指数下跌2.88%，报4013点。