会员财经早餐2021年8月20日星期五
热点聚焦
1、央行、银保监会约谈恒大集团高管时指出，恒大集团作为房地产行业头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。
恒大集团连夜发布公告：2021年8月19日，恒大集团接受了人民银行、银保监会的约谈。恒大集团将全面落实约谈要求，坚定不移贯彻落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，切实履行企业主体责任，全力以赴、想尽一切办法确保工程建设，保质保量完成楼盘交付；坚决依法依规做好重大事项信息披露，绝不传播并及时澄清不实信息；以最大决心、最大力度保持公司经营稳定，化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。
2、A股走势分化。赛道股重新夺回主动权，锂矿、盐湖提锂概念股领涨，大金融板块惨遭“一日游”行情。截止收盘，上证指数下跌0.57%报3465.55点，深证成指涨0.23%报14487.36点，创业板指涨0.92%报3278.36点，科创50大涨2.53%，万得全A跌0.10%。两市成交近1.22万亿元，北向资金净卖出107.83亿元，为年内第三次单日净卖出超百亿。中国平安遭净卖出18.1亿元居首，迈瑞医疗逆势获净买入7亿元。
3、A股上市公司中报密集披露，私募大佬持股和调仓路径曝光。二季度高毅资产邓晓峰加仓纳思达，减持爱博医疗等；冯柳增持博迁新材，孙庆瑞减持公牛集团。重阳投资裘国根新进永冠新材、锐明技术等多只股票；高瓴旗下礼仁投资仍持有安图生物。
4、三大运营商吹响A股“集结号”。中国电信将于8月20日登陆上交所，发行价为4.53元/股，股票代码“601728”。中国电信从宣布回归A股到正式上市仅用5个多月时间。此外，中国移动已预披露A股招股书，拟于上交所上市。
5、杭州楼市传来大消息，二手房交易监管服务平台正式上线“个人自主挂牌房源”功能，引导买卖双方按照房源核验挂牌的规范流程开展交易。该功能打破传统依赖中介机构房屋销售模式，改善二手房交易过程中买卖双方和中介机构房源信息不对称的弊端。
环球市场
1、美股涨跌不一，道指跌0.19%报34895.31点，标普500指数涨0.13%报4405.85点，纳指涨0.11%报14541.79点。道指录得连续第三个交易日下跌。市场仍在评估美联储今年缩减购债规模的可能性。 波音跌超3%，卡特彼勒、雪佛龙、陶氏均跌超2%，纷纷领跌道指。科技股涨跌不一，奈飞涨超4%，微软涨超2%，特斯拉跌超2%。热门中概股普跌，阿里巴巴跌近7%，股价较历史高位已接近“腰斩”。
2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.25%报15765.81点，法国CAC40指数跌2.43%报6605.89点，英国富时100指数跌1.54%报7058.86点，意大利富时MIB指数跌1.63%报25928.78点。
3、亚太股市多数收跌。日经225指数跌1.10%报27281.17点；韩国综合指数跌1.93%报3097.83点；澳洲标普200指数跌0.50%报7464.60点；新西兰NZX50指数涨1.87%报12956.97点。
4、近期A股赚钱效应减弱，私募投资海外股市同样“压力山大”。据中证报，部分投资视野涵盖美股、港股市场的头部私募，组合净值遭遇显著波动。某中型私募负责人称，到8月16日时的美股组合已回撤超过30%。
5、据中国基金报，全球资产管理正经历新一波整合浪潮。一季度高盛集团资管规模突破2万亿美元，离“全球top 10”机构仅一步之遥，一旦完成20亿美元对荷兰保险公司旗下资产管理部门收购，将进一步提升高盛集团资产管理规模。
6、COMEX黄金期货收跌0.11%报1782.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.84%报23.225美元/盎司。美元走强以及对美联储可能提早缩减购债的押注打压金价，但因担心新冠病例增加将放缓全球经济增长，金价跌幅受限。
7、国际油价全线走低，美油10月合约跌2.33%报63.69美元/桶，布油10月合约跌2.45%报66.56美元/桶。石油市场由于德尔塔毒株而面临供过于求的风险。
8、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.74%报8885美元/吨，连跌四日，创四个月以来新低；LME期锌跌1.37%报2944美元/吨，LME期镍跌2.45%报18425美元/吨，LME期铝跌0.43%报2544美元/吨，LME期锡跌6.82%报32970美元/吨，创五个多月以来最大单日跌幅；LME期铅跌1.46%报2256美元/吨。
9、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌2.7个基点，报0.537%；法国10年期国债收益率跌1个基点，报-0.147%；德国10年期国债收益率跌0.8个基点，报-0.492%；意大利10年期国债收益率涨1.2个基点，报0.561%；西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点，报0.216%；葡萄牙10年期国债收益率涨0.6个基点，报0.105%。
10、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.228%，3年期美债收益率涨0.1个基点报0.438%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.772%，10年期美债收益率跌1.6个基点报1.249%，30年期美债收益率跌2.7个基点报1.874%。
11、纽约尾盘，美元指数涨0.44%报93.5695，创去年11月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.1677，英镑兑美元跌0.85%报1.3636，澳元兑美元跌1.2%报0.7148，美元兑日元跌0%报109.765，美元兑加元涨1.5%报1.283，美元兑瑞郎涨0.21%报0.9188，离岸人民币兑美元跌166个基点报6.5016。
宏观
1、十三届全国人大常委会第三十次会议日前分组审议人口与计划生育法修正草案，与会的全国人大常委会组成人员普遍赞成对人口计生法修改。
2、商务部表示，中美在经贸领域保持着正常沟通。关于2021年外资准入负面清单，商务部和国家发改委正会同有关部门对各方意见进行认真研究，抓紧推进相关工作。商务部将进一步缩减清单，持续扩大高水平对外开放。
3、财政部公布数据显示，1-7月累计，全国一般公共预算收入137716亿元，同比增长20%。印花税2630亿元，增长37%。其中，证券交易印花税1664亿元，增长41.8%。全国一般公共预算支出137928亿元，增长3.3%。
4、国资委将进一步加强对中央企业金融业务监管，严控企业永续债规模，加强融资担保管理，指导企业遵循市场化法治化原则做好金融风险防范化解工作，坚决守住不发生重大风险底线，确保企业稳健运营。数据显示，1-7月，中央企业保持稳中有进、稳中向好态势，实现净利润1.2万亿元，同比增长112.4%。
5、最高人民法院表示，为正确审理不正当竞争纠纷案件，维护公平竞争秩序，起草了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释（征求意见稿）》。现向社会公开征求意见，意见反馈截止日期为9月19日。
6、市场监管总局成立碳达峰碳中和工作领导小组，下一步将充分发挥计量、标准、认证认可、价监竞争、特种设备等多项监管职能作用，按照职责开展碳达峰、碳中和有关工作，为如期实现碳达峰、碳中和目标提供重要支撑和保障。
7、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，8月19日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期。
8、新抗体可应对新冠病毒各种变异株。据科技日报，中科院微生物研究所等单位合作研发出一种能够靶向多种冠状病毒入侵受体ACE2阻断型单克隆抗体h11B11。该抗体能有效预防和治疗新型冠状病毒及其突变株感染宿主细胞及模式动物。
9、国家卫健委：8月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例46例，其中本土病例5例（江苏3例，上海1例，云南1例）；新增无症状感染者30例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗190012.7万剂次。
金融
1、多家基金公司上半年经营情况出炉。华夏基金上半年净利润首次突破10亿大关，达10.49亿元，公司管理的总资产规模已突破1.7万亿，续创历史新高。招商基金、银华基金净利润分别达7.84亿元、4.92亿元，暂列基金公司净利润前三。
2、据中国基金报，博时基金知名基金经理欧阳凡加盟汇桥投资。该私募大股东为鸿商集团，实控人为当年河南首富于泳。鸿商集团也是A股千亿矿业巨头洛阳钼业实控人。
3、今年以来离职基金经理已突破200位，创2016年来新高。Wind数据显示，截至8月19日，今年以来已有201位基金经理离职。从近6年历史同期来看，这一数据仅次于2015年的233位。
4、又一家国有大行理财子公司产品规模突破万亿元。交银理财产品规模突破1万亿元，为长三角地区首家产品规模突破万亿的银行理财公司。
5、险企大军又添新丁，工银理财、农银理财等17家企业拟共同成立国民养老险公司。公告显示，国民养老保险公司注册资金111.5亿元。其设立尚待银保监会批准。
6、银保监会人身险部会同资金部拟联合开展“保险+养老社区”业务模式调研，近日已向各人身险公司下发书面调研通知函，旨在了解“保险+养老社区”模式业务开展的基本情况。
7、据21世纪经济报道，短期之内连续出现两个上市公司董秘去职干证代。一位上市公司董秘表示，新《证券法》实施后对董事、监事和高级管理人员加大处罚力度，导致董秘面临着更高职业风险，是这一“逆行”潮流主要动因。
8、国家绿色技术交易中心完成首批7项绿色技术交易，包括基于甲醇重整氢燃料电池技术的能源舱系统、绿色电力积分自动确权核发边缘网关及交易平台等，其中，单项技术合同金额最高超过百万元。
楼市
1、深圳小产权房、回迁房交易正受到政策更高维监管。据第一财经，深圳市发布《关于加强对住宅类历史遗留违法建筑交易查处的通知》，从小产权房、回迁房交易源头、交易过程、交易渠道和资金等进行管控，全链条打击交易。
2、北京地区部分银行房贷额度有收紧趋势，多家银行已无二手房贷款额度。中原地产首席分析师张大伟称，从整体来看，北京信贷仍处相对稳定状态，但购房者在季度末或年底尤其需要注意合同预留时间，不排除北京地区房贷有收紧可能性。
3、成都市住建局召开涉房地产平台座谈会，要求各平台严格执行成都房地产调控管理相关政策，做好行业自律，采用技术手段加强平台入驻机构、人员约束力度，及时发现问题提供违规线索。
产业
1、商务部表示，新能源汽车市场渗透率将进一步提高，销量有望继续保持增长态势。鼓励引导各地通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件等措施，减少新能源汽车购买环节的限制，在充电、停车等使用环节为新能源汽车创造更多便利。
2、《2021年生物质发电项目建设工作方案》明确，生物质发电补贴中央分担部分逐年调整并有序退出，逐年增加用于竞争配置的中央补贴规模；鼓励非竞争配置项目参与竞争配置；未纳入2021年中央补贴范围的非竞争配置项目，结转至次年依序纳入。
3、国家发改委等四部门发文称，各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。
4、农业农村部表示，今年夏粮产量2916亿斤，比上年增产59.3亿斤，再创历史新高。秋粮长势良好。生猪产能完全恢复，7月末全国能繁母猪和生猪存栏量分别恢复到2017年年末的101.6%、100.2%，提前半年实现恢复目标。
5、因航班旅客出现新冠肺炎确诊病例，民航局向沙特阿拉伯航空公司SV884航班（利雅得至广州）、俄罗斯航空公司 SU208 航班（莫斯科至上海）及缅甸国际航空有限公司8M711航班（仰光至广州）发出熔断指令。
6、乘联会秘书长崔东树发文称，随着产业投资急剧加大，自主芯片产业链的强链补链不断完善，预计供大于求必然是明年芯片市场现实，因此要理性对应芯片短缺的现实；同时要合理引导订单保留，迎接四季度乃至明年车市恢复性增长。
7、《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》提出，到2025年我国森林覆盖率达24.1%，森林蓄积量达190亿立方米，草原综合植被盖度达57%。
8、珠海构建千亿级新能源产业集群迎来重磅进展。高景太阳能在珠海金湾区举行50GW大尺寸硅片项目一期试投产暨二期开工仪式，标志着这一总投资170亿元光伏新能源重点产业项目，正式进入生产运营新里程。
9、传被动元件大厂国巨将对大中华区代理商调降芯片电阻价格。国巨对此不予评论，表示目前订单状况稳定、营运正常。
海外
1、美国财长耶伦：德尔塔变种毒株可能会对本地市场和经济造成挑战。 虽然额外的联邦失业救济将到期，但在一些州继续提供援助可能仍具意义。
2、欧洲央行首席经济学家连恩指出，通胀目标对称性意味着通胀偏离目标正负方向都不可取；潜在通胀不是由任何单一指标来代表；利率前瞻指引系统性货币政策方法，有能力提高通胀预期，从而加强通胀动态。
3、美国8月14日当周初请失业金人数为34.8万人，创新冠疫情爆发来新低，预期为36.3万人，前值由37.5万人修正为37.7万人；四周均值为37.775万人，前值修正为39.675万人；8月7日当周续请失业金人数为282万人，预期280万人。
4、美国8月费城联储制造业指数为19.4，预期23，前值21.9；就业指数32.6，前值29.2；物价获得指数53.9，前值46.8；新订单指数22.8，前值17；物价支付指数71.2，前值69.7；装船指数18.9，前值24.6。
5、美国7月谘商会领先指标环比增0.9%，预期增0.8%，前值从增0.7%修正为增0.5%；同步指标环比增0.6%，前值增0.4%；滞后指标环比增0.6%，前值持平。
6、澳大利亚7月季调后失业率4.6%，预期5%，前值4.9%；新增就业人口0.22万人，预期减少4.62万人，前值增加2.91万人；季调后就业参与率66%，预期66%，前值66.2%。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，天境生物跌15.79%，贝壳跌14.89%，老虎证券跌12.88%，亿航智能跌12.08%，宝尊电商跌9.41%，拼多多跌7.74%，腾讯音乐跌7.18%，阿里巴巴跌6.87%，哔哩哔哩跌6.03%，京东跌5.1%，百度跌3.94%。涨幅方面，欢聚涨10.39%，华能电力涨8.13%，朴新教育涨6.12%，携程网涨5.36%，无忧英语涨4.78%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.59%，小鹏汽车跌4.81%，理想汽车跌3.4%。
2、Adobe将以13亿美元现金收购影视协作工具Frame.io。交易完成之前，Adobe和Frame.io将继续独立运作。
3、知情人士透露，亚马逊正计划在美国开设类似百货商店的大型零售店。首批亚马逊百货商店预计将位于加州和俄亥俄州，面积占地约3万平方英尺。亚马逊对此不予置评。
4、英伟达表示，与监管机构就400亿美元收购英国芯片设计公司ARM的交易谈判所花费时间可能比预期要长。今年以来英伟达股价累计上涨45.93%，公司创始人兼CEO黄仁勋近两个月正大手笔卖出股票，套现约1.6亿美元。
5、消息人士透露，全球半导体代工巨头、美国格芯公司已向美国政府监管机构提出秘密申请，希望能够在纽交所上市，公司估值约250亿美元。
6、特斯拉北美客户普遍反映订单交付延期。特斯拉在北美市场已严重供不应求，多数热门车型交付周期翻倍，最紧俏车型交付周期甚至已延长至超过32周。
7、因全球芯片荒及东南亚新冠疫情扰乱供应链，丰田汽车9月全球产量将比原先计划减少40%。
8、中汽协解读“蔚来车祸事件”称，当前自动驾驶仅能实现以驾驶员负责为前提的辅助驾驶，在驾驶员负责前提下，自动辅助驾驶功能是可以提高驾驶员驾驶安全性的。
9、蔚来“自动驾驶门”发酵，车主间甚至发生“内讧”。蔚来车主自发发布《对NOP/NP系统认知的联合声明》后，有超500名车主签署该声明，另有部分车主并不认可。蔚来app内有一个“反对车主联合声明”词条，已有超过6000人留言。
10、梅西百货第二财季销售额为56.47亿美元，同比增长59%；净利润为3.45亿美元，上年同期净亏损4.31亿美元。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，乙二醇跌3.6%，LPG跌3.18%，燃油跌2.67%，沥青跌2.6%，橡胶跌2.41%。黑色系多数下跌，铁矿石跌2.39%，焦炭跌1.56%，焦煤跌1.01%，热轧卷板跌0.96%，螺纹钢跌0.74%，动力煤涨0.18%。农产品全线下跌，棕榈油跌2.7%，豆一跌2.25%，豆二跌2.15%，棉纱跌2.08%，豆油跌1.97%。
2、大商所：8月20日交易时起，非期货公司会员或客户在焦煤和焦炭期货2109、2110、2111、2112、2201合约上单日开仓量不得超过500手，套期保值交易开仓数量不受限制；8月24日交易时起，上调焦煤和焦炭期货相关合约手续费标准。
3、大商所宣布，增加厦门象屿物流集团有限责任公司为大商所焦煤指定厂库；增加山西东义煤电铝集团煤化工有限公司、物产中大金属集团有限公司、浙江汇善实业有限公司为焦炭指定厂库。
4、中钢协指出，受减产、限产措施影响，钢材市场阶段性偏紧预期有所上升；钢铁企业应认真分析市场变化，积极调整产品结构，维护市场平稳运行。中钢协同时发布钢铁行业出口自律倡议书，倡议正确把握政策导向，共同维护出口秩序。
5、我国黄金资源量连续15年增长，并连续5年突破万吨大关。《中国黄金年鉴2021》显示，近年来我国黄金资源量逐年稳定增长，按照新资源储量分类标准，截至2020年底，全国黄金资源量为14727.16吨。
6、国家粮食和物资储备局称，7月5日、29日分两批次投放国家储备铜铝锌共计27万吨。目前铜铝锌等价格仍处于高位，部分下游中小企业生产经营仍较困难，下一步将继续投放国家储备铜铝锌，持续做好大宗商品保供稳价工作。
7、中期协近日发布新修订的《中国期货业协会调解规则》，进一步明确协会调解期货纠纷的受理范围，明确调解委员会职责及委员任职要求，规范调解程序，科学合理化解期货纠纷。
8、欧佩克代表称，欧佩克+7月减产执行率稳定在97%。
9、波罗的海干散货指数上涨3.73%，报3976点，为连续第8日上涨并创2010年6月以来新高。