1、国务院常务会议部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目。会议要求，加强前期工作，将“十四五”规划重大工程落实到具体项目，优先纳入各领域规划，科学制定实施方案，分年有序推进，形成开工一批、投产一批、储备一批的良性循环。统筹中长期发展和年度经济运行，以推动重大工程项目建设为重点，加强政策支撑和要素保障，合理把握今年明年投资力度，并根据形势变化适时合理调整。

2、中国5月CPI同比上涨1.3%，环比下降0.2%；PPI同比上涨9%，创近13年新高，环比上涨1.6%。分析指出，5月CPI涨幅略低于市场预期，主因猪肉价格下行所致。而国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨，叠加国内需求稳定恢复，推动我国工业品价格上涨。

3、多部门完善政府猪肉储备调节机制，合理平滑“猪周期”波动，有效调控市场异常影响，促进生猪产业持续健康发展。方案将生猪养殖盈亏平衡点对应猪粮比价提高到7:1。当生猪大范围恐慌性出栏、生猪和猪肉价格大跌时，实施临时储备收储，以有效“托市”。

4、贵州茅台年度股东大会如约举行，林园、但斌等现场建言献策，贵州茅台董事长高卫东回应扩产、分红问题。高卫东表示，“十四五”期间能否再进行增产扩能，要进行严苛、审慎、科学论证和研究。公司上市20年来累计现金分红将达1214亿元。对于资金运用，公司要在确保资金安全前提下来提升收益水平，特别是对一些可能给资金安全带来风险的金融投资，始终保持谨慎态度。

1、美国三大股指集体收跌，道指跌逾0.4%报34447.14点，标普500指数跌0.18%报4219.55点，纳指跌0.09%报13911.75点；中概电商股涨跌互现，唯品会涨近5%，阿里、拼多多跌逾1%；中概新能源汽车股普跌，小鹏汽车跌逾4%；金融股普跌，巴克莱银行跌超3%；疫苗股普涨，BioNTech涨近10%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.38%报15581.14点，法国CAC40指数涨0.19%报6563.45点，英国富时100指数跌0.2%报7081.01点。

3、亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌0.97%，报3216.18点；日经225指数跌0.35%，报28860.80点；澳洲标普200指数跌0.31%，报7270.20点；新西兰NZX50指数涨0.38%，报12566.50点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌互现，COMEX期金跌0.2%，报1890.7美元/盎司，COMEX期银涨0.57%，报27.89美元/盎司；随着美元企稳及全球新冠疫情缓解，黄金上行动能减退。

5、国际原油期货收跌，美油7月合约跌0.43%，报69.75美元/桶，布油8月合约跌0.28%，报72.02美元/桶；美国成品油库存大增给夏季驾驶季节需求强劲反弹的前景蒙上阴影。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期镍涨1.05%，报18130美元/吨； LME期铅涨0.41%，报2192.5美元/吨；LME期锡涨0.15%，报31270美元/吨；LME期铜涨0.07%，报9971美元/吨；LME期铝跌0.04%，报2451.5美元/吨； LME期锌跌0.13%，报3012.5美元/吨。

7、较长期美债收益率下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.167%，3年期美债收益率涨1.2个基点报0.322%，5年期美债收益率跌2.6个基点报0.756%，10年期美债收益率跌6.3个基点报1.495%，30年期美债收益率跌6.3个基点报2.171%。

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌4个基点报0.729%；法国10年期国债收益率跌2个基点报0.119%；德国10年期国债收益率跌2个基点报-0.245%；意大利10年期国债收益率跌3.3个基点报0.827%；西班牙10年期国债收益率跌3个基点报0.399%；葡萄牙10年期国债收益率跌2.8个基点报0.398%。

9、纽约时段尾盘，美元指数涨0.02%，报90.13；欧元兑美元涨0.07%，报1.2181；英镑兑美元跌0.28%，报1.4114；美元兑日元涨0.15%，报109.65。离岸人民币兑美元涨134个基点，报6.3869。

1、中概股多数收涨；电商股涨跌互现，唯品会涨近5%，阿里、拼多多跌逾1%；网络科技股涨跌互现，爱奇艺涨超4%，网易跌超2%；新能源汽车股普跌，小鹏汽车跌逾4%，理想汽车跌近4%，蔚来跌近2%；区块链股大涨，第九城市涨逾30%。

2、美国白宫回应“马斯克等亿万富豪多年漏税”报道称，国税局将采取一切措施对漏税行为进行调查。美国调查新闻组织“ProPublica”称，贝佐斯、马斯克、巴菲特等美国亿万富豪财富不断增加，但实际缴纳所得税税率远低于普通人。

3、中信建投认为，对应今年和明年盈利预期，美股前瞻性估值仅略微偏高，不存在系统性风险；三季度美股、商品等风险资产仍有空间，四季度逐步转向均衡配置，美债利率上行风险或被高估。

4、LG新能源正式启动上市流程，估值或达100万亿韩元（约合人民币5733亿元），有望成为韩国最大规模IPO。LG新能源同时以120亿韩元收购澳大利亚化学公司Queensland Pacific Metals 7.5%股份，并签署电池关键金属供应协议。

5、三星宣布开发出新一代“8纳米射频（RF）工艺技术”，强化5G通信芯片的解决方案。该技术支持5G通信多通道和多天线芯片设计，有望为5G通信提供“单芯片解决方案”。

6、大众汽车一名董事会成员表示，大众正考虑提供按时计费的自动驾驶服务，预计价格在每小时7欧元左右。

7、每日优鲜与叮咚买菜双双递交IPO申请，分别冲刺纳斯达克和纽交所上市，争当“生鲜电商第一股”。作为生鲜电商代表，叮咚买菜和每日优鲜均将战略目标指向进一步的数字化升级。

8、游戏驿站发布一季报，2021年第一季度净亏损0.67亿美元，市场预期亏损0.5亿美元，上年同期亏损1.65亿美元；净销售额为12.77亿美元，市场预期为11.59亿美元，上年同期销售额为10.21亿美元 。

9、AMC娱乐控股：截至6月2日，约有410万名个人股东有资格在7月29日的股东大会上投票。该公司CEO Adam Aron称，AMC娱乐控股超过80%的股份由散户投资者持有，平均持股约120股。

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，LPG涨2.37%，PVC涨1.22%，纸浆涨0.46%，纯碱跌2.56%，燃油跌1.27%，乙二醇跌1.26%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.95%，热轧卷板涨1.46%，螺纹钢涨1.07%，铁矿石涨1.03%，焦煤涨1.02%，动力煤涨0.05%。农产品多数下跌，棕榈油跌2.48%，豆油跌1.73%，豆一跌1.19%，菜粕跌0.88%。

2、国家发改委研究进一步加强大宗商品价格监测预警和市场监管，要求建立健全价格监测预测预警体系、价格稳定长效机制等制度体系；聚焦玉米、猪肉等重点品种，积极做好市场调控工作，全力保障重要民生商品供应充足、价格基本稳定。

3、国内猪肉价格持续下跌，3-5月猪肉价格环比降幅均超过10%。国家统计局数据显示，5月猪肉价格同比下降23.8%，环比下降11.0%。有关方面预计下半年生猪出栏量有望恢复到正常水平。随着产能持续恢复，生猪和猪肉价格有望继续向合理水平回归。

4、大商所发布棕榈油期货期权合约及相关实施细则修正案。棕榈油期权合约类型为看涨期权和看跌期权；交易单位为1手（10吨）棕榈油期货合约；最小变动价位为0.5元/吨；涨跌停板幅度与棕榈油期货合约涨跌停板幅度相同。

5、中泰证券首席经济学家李迅雷称，本轮大宗商品不存在超级周期。全球经济在疫情开始前就处下行周期，本轮行情是一个补库存过程，当受到疫情冲击时，供给跟不上需求，库存下降，属于短周期。他推测，今年底大宗商品或将迎来拐点。

6、美国至6月4日当周EIA原油库存减少524.1万桶，预期减少203.6万桶，前值减少507.9万桶；汽油库存增加704.6万桶，预期增加69.8万桶，前值增加149.9万桶；精炼油库存增加441.2万桶，预期增加135.8万桶，前值增加372万桶。

7、EIA报告：上周美国国内原油产量增加20万桶至1100万桶/日，增幅录得2021年3月5日当周以来最大；上周美国原油出口增加38.7万桶/日至293.1万桶/日。

8、波罗的海干散货指数上涨2.52%，报2481点，结束10日连跌。

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率窄幅波动，国债期货震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.07%。银行间资金面均衡偏松，但回购利率回落乏力，隔夜和七天加权利率均维持窄幅波动。蓝光发展债券走势分化，“20蓝光02”跌近14%，“16蓝光01”涨超6%。

2、据第一财经，债券通“南向通”官宣在即。多位牵头债券通“南向通”项目人士称，目前第一批名单约有几十家合格交易对手。几家国有银行在一级、二级市场同步推进，香港分支机构正筹备“点心债”发行事宜，内地机构或通过“南向通”购买。

3、据21世纪经济报道，随着人民币快速上涨，越来越多海外资本加码人民币债券博取升值收益。5月人民币兑美元汇率快速上涨约1000个基点所带来的汇兑收益，使得海外资本不惜动用3-4倍资金杠杆短期超配人民币债券。

4、中信建投表示，1-5月地方债发行节奏明显慢于往年，6-7月地方债特别是专项债发行量可能超过往年，而供给压力顶点可能出现在三季度。全年来看，在稳杠杆、平衡收支和穿透式监管压力下，地方债发行量存在低于限额的可能性。

5、惠誉报告称，在新冠肺炎疫情导致主权信用状况下滑背景下，主权发行人违约率在去年升至历史新高，今年评级下调压力会有所缓解，但评级结果显示可能会发生更多违约事件。