会员财经早餐2021年4月30日星期五
热点聚焦
1、金融管理部门联合对部分从事金融业务的网络平台企业进行监管约谈，从支付业务、个人征信业务、资本市场业务、金融消费者权益保护等方面提出整改要求，要求被约谈企业对照问题全面深入开展自查、制定整改方案，并明确完成时间节点。金融管理部门将适时开展检查，核查进展。腾讯、京东金融、字节跳动、美团金融、滴滴金融、陆金所等13家网络平台企业实际控制人或代表参加约谈。
2、广电总局坚决支持依法查处阴阳合同、天价片酬等问题，责成相关部门对电视剧《倩女幽魂》制作机构涉嫌违反制作成本配置比例有关规定启动调查，同时配合税务部门对有关公司和郑爽签订“阴阳合同”、拆分收入获取“天价片酬”、偷逃税等涉嫌违法行为进行调查，如有违法违规情况将严肃处理。
3、期货法草案向社会公开征求意见，三大看点值得关注。草案提出，期货品种上市实行交易所申请、证监会注册的上市机制；草案将促发展与防风险并重，从交易机制、监测监控、监督管理等方面进行全链条风险防控安排，并从法律层面对期货市场对外开放的路径、跨境监管等作出安排。
4、交通运输部：正谋划组织开展自动驾驶先导应用试点工作，初步考虑围绕公路运输、城市出行与物流、园区内运输、港口作业等场景，布局一批试点，并探索自动驾驶技术与交通运输深度融合相关的路径。
5、上海正策律师事务所董毅智律师表示，受瑞幸咖啡美股投资人的委托，其团队向上海金融法院提交立案申请并获正式立案，这是中概股投资人在境内起诉首案。目前起诉的投资者投资者有3个，有意向的则大概有20个，此外还有百余人进行过咨询。
环球市场
1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.72%，纳指涨0.22%；标普500指数涨0.68%，刷新历史新高。耐克涨超2%，摩根大通涨近2%，纷纷领涨道指。科技股多数上涨，Facebook涨超7%，特斯拉跌2.5%。科技行业巨头苹果与Facebook的业绩强劲，提振了市场信心。
2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.9%报15154.2点，法国CAC40指数跌0.07%报6302.57点，英国富时100指数跌0.03%报6961.48点。
3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.23%，澳洲标普200指数收盘涨0.25%，新西兰NZX50指数涨0.55%。日本股市因假期休市。
4、国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.58%报64.87美元/桶，布油7月合约涨1.86%报68.02美元/桶。强劲的美国一季度GDP数据提振了市场对未来原油需求的信心。
5、COMEX黄金期货收跌0.11%报1772美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.17%报26.13美元/盎司。美债收益率上扬拖累金价下跌，钯金刷新纪录高位。
6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.15%报9861美元/吨，LME期锌跌0.26%报2912美元/吨，LME期镍跌0.94%报17265美元/吨，LME期铝涨0.58%报2413.5美元/吨，LME期锡跌1.19%报28200美元/吨，LME期铅涨0.5%报2113美元/吨。
7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨4.5个基点报0.840%；法国10年期国债收益率涨4.3个基点报0.154%；德国10年期国债收益率涨3.8个基点报-0.195%；意大利10年期国债收益率涨4.1个基点报0.911%；西班牙10年期国债收益率涨4.2个基点报0.471%；葡萄牙10年期国债收益率涨3.6个基点报0.473%。
8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.17%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.344%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.869%，10年期美债收益率涨2.6个基点报1.641%，30年期美债收益率涨0.8个基点报2.302%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报90.6555，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.05%报1.212，英镑兑美元涨0.03%报1.3943，澳元兑美元跌0.34%报0.7765，美元兑日元涨0.29%报108.925，美元兑加元跌0.29%报1.2282，美元兑瑞郎跌0.05%报0.9088，离岸人民币兑美元涨118个基点报6.4642。
宏观
1、全国人大常委会表决通过乡村振兴促进法，自6月1日起施行。乡村振兴促进法规定，每年农历秋分日为中国农民丰收节；建立乡村振兴考核评价制度、工作年度报告制度和监督检查制度；实行永久基本农田保护制度；建立健全有利于农民收入稳定增长的机制等。
2、统计局表示，2020年我国人口继续保持增长，具体数据将在第七次全国人口普查公报中发布。对于人口七普数据发布时间，统计局数据咨询处相关人员称，现在还没有特别具体的时间表，因为有些数据量比较大，还在处理过程中。
3、央行4月29日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行4.3bp报1.823%，7天期上行6.3bp报2.252%。
4、商务部近期对3200多家外商投资企业调查显示，96.4%的企业对未来经营前景总体持积极态度，这一比例比今年初提升2.1个百分点。
5、国家卫健委：4月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例20例，均为境外输入病例；新增无症状感染者14例（均为境外输入）。
6、国务院副总理孙春兰调研新冠病毒疫苗接种和生产供应保障工作。她强调，要加大疫苗接种组织推进力度，尽早形成国内免疫屏障，为巩固疫情防控成果、维护人民身体健康和生命安全奠定基础。
7、国家卫健委：“五一”假期期间，全国疫苗接种工作不断档、“不打烊”；群众需要跨地区接种疫苗的，根据受种者提供的接种凭证选择相同种类的疫苗开展续种，坚决杜绝接种服务按照户籍“一刀切”的情况。
8、上海印发《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》提出，对标国际高标准经贸规则，实施新一轮高水平对外开放。加快建设数字贸易国际枢纽港，数字贸易年均增速达到4%左右。加快吸引和培育一批具有强劲科技创新策源功能的外资研发中心。
产业
1、我国空间站天和核心舱发射任务取得圆满成功，标志着中国空间站在轨组装建造全面展开。中国载人航天工程办公室主任助理季启明介绍，总的目标是在2022年前后完成我国空间站在轨建造，建成国家太空实验室，之后发射巡天空间望远镜，与空间站共轨飞行。
2、商务部：加快制定《企业对消费者电子商务平台交易规则制定指南》《直播电子商务平台管理和服务规范》等行业标准，更好指导电子商务平台企业落实相关法律责任。
3、《信息安全技术网联汽车 采集数据的安全要求（草案）》公开征求意见。其中拟明确：不得将相关数据开展与车辆管理、行驶安全无关的数据处理活动，不得向车外传输包含个人信息的数据，道路、车辆轨迹等相关数据不得出境。
4、发改委等四部门要求加快推进城市内涝治理工作，力争5年内见到明显成效。要尽快科学编制各级有关城市内涝治理系统化实施方案，对重点项目要开辟绿色通道。
5、海南省将开展为期6个月的旅游消费市场综合整治。重点整治近3年涉旅投诉排名居前的七类涉旅游行业，即旅游购物、婚纱摄影、餐饮及海鲜水果消费、交通出行、住宿服务、旅行服务、景区服务以及其他旅游新业态消费市场等。
6、IDC数据显示，一季度华为手机市场份额多年来首次跌出全球前五名，小米、OPPO和vivo顺势获益，分别以14.1%、10.8%和10.1%的市场份额排名全球第三、第四和第五位。
7、Canalys：一季度中国智能手机市场出货量达到9240万部，同比增长24%；vivo取代华为位列中国市场第一，占整个中国市场23%，其次分别是OPPO、华为、小米、苹果，一季度华为出货量同比下滑50%。
海外
1、美国总统拜登宣布一项总额高达1.8万亿美元的支出和税收抵免计划。为给上述计划提供部分资金，拜登提议在未来15年内将美国最富有人群的最高所得税税率从目前的37%提高至39.6%，并对年收入超过100万美元美国家庭的资本利得和股息最高税率从20%提高至39.6%。
2、美联储将于当地时间5月6日16点（北京时间5月7日凌晨4点）发布金融稳定报告。
3、印度新增确诊病例连续8天保持在30万例以上。据印度卫生部数据，印度新增新冠肺炎确诊病例379257例，新增死亡病例3645例，均刷新疫情暴发以来的单日新增最高纪录。
4、美国第一季度实际GDP年化环比初值增6.4%，创下2003年三季度以来第二快增速，意味着在经历去年疫情爆发造成的经济大规模萎缩之后，美国经济仍在复苏的道路上。在经济中占比68.2%的个人消费支出增长10.7%，为去年第三季度以来新高。
5、美国至4月24日当周初请失业金人数为55.3万人，创疫情爆发以来新低，但仍高于市场预期，就业市场的复苏继续需要货币政策提供动力。
6、俄罗斯杜马官员表示，如果西方将俄罗斯排除出SWIFT国际支付系统，那么将引发俄罗斯与西方的全面经济战。这不仅会使俄罗斯经济受创，同样会给西方国家经济带来沉重打击。
7、欧元区4月工业景气指数录得10.7，创纪录新高，预期4；经济景气指数录得110.3，预期102.2。
8、德国4月季调后失业人数增0.9万人，预期减1万人，前值从减0.8万人修正为减0.6万人；失业率为6%，预期6%，前值6%。
9、德国4月CPI初值同比升2%，预期升1.9%，前值升1.7%；环比升0.7%，预期升0.5%，前值升0.5%。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，极光跌14.25%，小赢科技跌13.23%，嘉楠科技跌10.45%，朴新教育跌9.88%，斗鱼跌8.67%，腾讯音乐跌5.37%，哔哩哔哩跌4.99%，爱奇艺跌2.52%。涨幅方面，无忧英语涨5.6%，中国铝业涨4.94%，中石油涨4.18%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.07%，小鹏汽车跌3.76%，理想汽车跌3.03%。
2、亚马逊：第一季度营收1085亿美元，市场预期1044.38亿美元，去年同期754.52亿美元；第一季度每股盈利15.79美元，市场预期9.6美元，去年同期5.01美元。亚马逊盘后涨4%。
3、推特：2021年第一季度营收10.4亿美元，市场预期10.25亿美元，去年同期8.08亿美元。第一季度每股盈利0.08美元，市场预期亏损0.03美元，去年同期亏损0.01美元。推特盘后跌超10%。
4、吉利德科学：第一季度营收64.23亿美元，市场预期67.45亿美元，去年同期55.48亿美元。第一季度每股盈利1.37美元，市场预期1.68美元，去年同期1.22美元。
5、卡特彼勒一季度营收119亿美元，市场预期110.87亿美元；调整后每股收益2.87美元，市场预估1.95美元。
6、麦当劳第一季度营收51.2亿美元，经营利润22.8亿美元，均高于市场预估。
7、三星电子第一季度净利润7.09万亿韩元，市场预期6.68万亿韩元；销售额65.39万亿韩元，同比增加18.19%，创历年首季之最。三星预计二季度芯片收入将录得显著增长，面板需求将走弱。
8、壳牌第一季度营收为556.65亿美元，同比下降7.3%；归属母公司净利润56.6亿美元，去年同期净亏损2400万美元。
9、诺基亚第一季度销售净额50.8亿欧元，市场预估47.2亿欧元；调整后营业利润5.51亿欧元，市场预估1.542亿欧元。
10、威瑞森通信正考虑出售其媒体资产，包括雅虎和美国在线，售价可能在40亿到50亿美元之间。
11、蔚来汽车： 第一季度营收79.8亿元，市场预期66.45亿元，去年同期13.72亿元；一季度调整后每股亏损0.23元，市场预期亏损0.84元。第一季度交付量20060辆；预计第二季度交付21000-22000辆；预计第二季度营收在81.5亿元至85亿元。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，LPG涨1.93%，玻璃涨0.63%，燃油涨0.52%，聚丙烯跌1.43%，20号胶跌1.29%，橡胶跌1.07%。黑色系涨跌不一，动力煤涨1.47%，螺纹钢涨0.18%，热轧卷板涨0.02%，焦煤跌0.17%，铁矿石跌1.15%，焦炭跌2.04%。
2、郑商所：5月6日起，动力煤期货合约交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。
3、发改委要求加强2021年煤炭中长期合同监管工作：产运需各方要按照均衡原则将中长期合同分解到月，合理安排发运、接卸计划，保证月度履约率应不低于80%，季度和年度履约率不低于90%。
4、《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》提出，在有色金属、钢铁、铁矿石、能源化工等大宗商品领域，培育若干千亿级、万亿级交易平台，打造一批百亿、千亿级重点功能性平台，部分商品价格和指数成为重要国际风向标。
5、世界黄金协会：一季度全球黄金需求达815.7吨，黄金ETF持仓量下降177.9吨，消费需求强势复苏弥补了黄金ETF持仓的减少；一季度各国央行购金步伐稳健，全球官方黄金储备增加95.5吨，同比下降23%，但环比增长20%。
6、波罗的海干散货指数涨1.69%，报3007点，连涨12日且为2010年6月以来首次突破3000点。