1、国务院常务会议部署加强县域商业体系建设，促进流通畅通和农民收入、农村消费双提升；确定知识产权领域“放管服”改革新举措，更大便利创业创新，激发市场主体创造活力。会议要求，完善对县域商业设施建设用地、金融等政策支持。将县域商业设施、农产品产地流通设施建设纳入乡村振兴投入保障范围，对鲜活农产品运输给予快捷通行、车辆通行费用减免等支持。

2、一季度我国工业企业效益状况延续较快恢复态势。全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长1.37倍，比2019年一季度增长50.2%，两年平均增长22.6%。其中，3月规模以上工业企业利润总额同比增长92.3%。

3、A股上市公司年报披露接近尾声，“雷声不断”！ST康美2020年暴亏277亿元，2021年一季度再亏5.95亿元，将被实施退市风险警示*ST。爱迪尔、延安必康双双修正业绩预告，2020年大幅预亏。西域旅游发布年报及即将ST戴帽公告，创史上最快ST纪录。

4、贵州茅台一季度营业收入272.71亿元，同比增长11.74%；净利润增长6.57%至139.54亿元，该增速创2015年以来一季度新低。张坤执掌的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金持股432万股，持股比例0.34%，新晋成为第九大股东。

1、美国三大股指涨跌不一。道指涨0.01%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.34%。雪佛龙、麦当劳涨超1%，3M跌超2%。科技股涨跌不一，苹果跌0.24%，特斯拉跌4.5%。投资者正等待多家大型科技公司的财报与美联储货币政策会议决议。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.31%报15249.27点，法国CAC40指数跌0.03%报6273.76点，英国富时100指数跌0.26%报6944.97点。

3、亚太股市收盘全线下跌。韩国综合指数跌0.07%，报3215.42点；日经225指数跌0.46%，报28991.89点；澳洲标普200指数跌0.17%，报7033.80点；新西兰NZX50指数跌0.24%，报12620.52点。

4、国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.78%报63.01美元/桶，布油6月合约涨1.49%报66美元/桶。油价创出接近两周最大单日涨幅，对需求的乐观情绪抵消了疫情担忧。

5、COMEX黄金期货收跌0.22%报1776.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.42%报26.32美元/盎司。金市等待美联储会议政策信号。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.31%报9878.5美元/吨，创十年以来新高；LME期锌涨0.46%报2928.5美元/吨，LME期镍涨1.82%报16970美元/吨，LME期铝跌0.19%报2399美元/吨，LME期锡涨0.5%报27185美元/吨，LME期铅涨0.72%报2093.5美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨1.8个基点报0.772%；法国10年期国债收益率涨0.8个基点报0.090%；德国10年期国债收益率涨0.4个基点报-0.251%；意大利10年期国债收益率涨2.1个基点报0.818%；西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点报0.412%；葡萄牙10年期国债收益率涨1.5个基点报0.414%。

8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.192%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.366%，5年期美债收益率涨5个基点报0.884%，10年期美债收益率涨5.4个基点报1.626%，30年期美债收益率涨5.3个基点报2.297%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报90.8749，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.05%报1.2092，英镑兑美元涨0.07%报1.3911，澳元兑美元跌0.41%报0.7768，美元兑日元涨0.58%报108.71，美元兑加元涨0.04%报1.2402，美元兑瑞郎跌0.08%报0.9136，离岸人民币兑美元跌77个基点报6.4802。

1、国务院常务会议要求，持续深化知识产权领域“放管服”改革，更大激发创新动力和活力。促进提高知识产权质量。纠正片面追求数量倾向，不得直接将专利申请、授权数量作为享受奖励或资质资格评定政策主要条件，全面取消对商标和专利申请阶段资助和奖励，着力营造潜心研究氛围，促进多出基础性、原创性成果。

2、三部委出台中国国际消费品博览会进口展品免税政策，明确在海南全岛封关运作前，对消博会展期内销售规定数量和金额以内进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。享受税收政策的展品不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、烟、酒和汽车。

3、因耕地“非农化”“非粮化”等问题突出，秦皇岛、通辽、绍兴、福州等20个地区被国家自然资源督察机构约谈。国家自然资源督察局对其提出严肃批评，明确整改要求，督促加大整改查处力度，遏制违法违规问题，严防死守耕地红线。

4、第十二届中国中部投资贸易博览会将于5月21日-23日在山西太原举办。商务部指出，中部地区吸引外资具有要素、区位、政策等优势；为发挥好中部地区吸引外商投资的优势，本届中部博览会加大对重要嘉宾邀请，创新招商活动方式。

5、深圳市委书记王伟中明确提出深圳未来五年发展蓝图。其中，经济实力、发展质量跻身全球城市前列；现代产业体系核心竞争力大幅提升，新经济发展国际领先，经济总量超过4万亿元，战略性新兴产业增加值超过1.5万亿元。

6、央行周二以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行，隔夜品种下行26.1bp报1.814%，7天期下行1.2bp报2.234%，14天期下行8.3bp报2.307%。

7、国家卫健委：4月26日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例；新增无症状感染者14例，均为境外输入；累计报告接种新冠病毒疫苗22948.9万剂次。

1、工信部、国家能源局近日联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作，旨在落实《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，促进新能源汽车换电模式创新应用，推动新能源汽车与能源深度融合发展，支撑碳达峰、碳中和目标实现。

2、交通运输部：劳动节假期全国高速公路对7座及以下小客车免收通行费，预计全国高速公路网日均流量5250万-5450万辆，同比增长16%-20%，较2019年同期增长2%-6%；假期首日流量有望突破6000万辆，创历史新高。

3、九部门联合印发《2021年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》，要求坚决维护疫苗接种工作顺利实施，打击核酸检测领域违法违规行为，持续整治收受“红包”等医疗乱象，保持打击“回扣”行为高压态势。

4、两部门发布“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案，将重点支持体育公园、全民健身中心、社会足球场等6类项目建设。到2025年，全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量达0.9块以上。

5、国家邮政局：一季度邮政行业保持高速增长态势，发展动力活力进一步增强，发展质效稳步提升；快递业务增量再创新高，快递业务净增量94亿件，接近100亿件，其中1月净增量47.1亿件，月增20亿件成为新常态。

6、中汽协：受同期基数较低影响，一季度汽车制造业利润同比继续呈现大幅增长，汽车制造业累计实现利润1320.8亿元，同比增长8.4倍，明显高于同期规模以上工业企业增速，占规模以上工业企业实现利润总额7.2%。

7、中汽协：4月上中旬，11家重点企业汽车生产完成107.5万辆，同比下降3.1%；其中，乘用车生产完成85.7万辆，同比下降1.1%；商用车生产完成21.8万辆，下降10.3%。

8、“史上最强”五一档来袭。数据显示，《你的婚礼》、《悬崖之上》等14部电影定档五一。其中4月30日上映6部，5月1日上映8部。五一档影片预售总票房已超7200万元。

9、4月国产游戏版号已经下发，共86款国产游戏获批。游戏大厂方面，腾讯《重返帝国》、网易《绿茵信仰》获得版号。A股上市公司方面，完美世界《幻塔》、巨人网络《龙与世界的尽头》、浙数文化《跳棋高手》等亦获得版号。

10、上海正筹建中国上海知识产权保护中心，力争年内正式运行，形成覆盖全市和更多重点产业领域的快速审查、快速确认、快速维权的一站式综合服务体系。

11、苏州市将对航空航天重大创新团队最高给予5000万元项目补助。苏州力争到2023年集聚航空航天产业链相关企业超过500家，营业收入达到600亿元，成为在国内外具有一定影响力的航空航天产业研发和制造高地。

12、沈阳市政府与华为签署深化战略合作协议。双方将发挥各自优势，在区域产业模式创新、协同制造体系构建、产业生态培育等方面开展务实合作，共同加快推进沈阳城市智能体、鲲鹏+昇腾产业生态、人工智能计算中心等合作项目。

13、OPPO对“新兴移动终端事业部”进行改革，现已改名为“IoT事业群”；同时将组织架构一分为三，按照设备种类，下设“穿戴事业部（手表、手环）”、“智能显示事业部（电视）”和“音频事业部（耳机）”。独立后其将自行拥有决策权。

14、高盛最新研究报告显示，全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺打击，包括从钢铁产品、混凝土生产到空调制造、啤酒生产等所有行业，甚至连肥皂制造业也受到影响。

15、极目机器人完成数亿元C轮融资，淡马锡、中信、食芯资本等联合投资。公司业务瞄准农业场景，目前植保无人机为其核心产品。

1、印度新增新冠肺炎确诊病例连续6日超30万例。印度卫生部最新数据显示，印度新冠肺炎确诊病例升至17636307例，新增确诊病例323144例；新增死亡病例2771例，累计死亡197894例。

2、日本央行维持利率在-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标在0%附近不变，符合预期。日本央行重申不限制购买国债数量；仍维持12万亿日元ETF上限；如果需要将毫不犹豫地采取额外宽松措施；将日本房地产投资信托基金年度购买上限维持在1800亿日元不变。

3、日本央行经济展望：2020财年核心CPI下降0.4%，此前预期下降0.5%；2021财年核心CPI将上涨0.1%，此前预期上涨0.5%；2020财年真实GDP将萎缩4.9%，此前预期萎缩5.6%；2021财年真实GDP将增长4.0%，此前预期增长3.9%。

4、印度央行最新月度公告称，未能遏制致命的第二波疫情，可能破坏印度国内供应链并带来通货膨胀隐患。受大宗商品价格上涨和投入成本走高影响，批发通胀已开始向印度央行6%容忍上限迈进。

5、瑞典央行维持基准利率在0%不变，将继续7000亿瑞典克朗资产购买。瑞典央行指出，通胀压力仍然很低；在预测期内利率将维持不变；预计2021年贷款增长率将只有个位数。

6、德国政府预计，2022年GDP将增长3.6%；2021年CPI将跳升至2.2%，2022年将放缓至1.5%。

7、韩国财政部长洪楠基表示，韩国将按计划在明年对加密货币的资本利得征税，计划税率为20%，尽管越来越多投资者呼吁推迟征税。

8、韩国第一季度GDP初值环比增长1.6%，预期增1%，前值增1.2%；同比增1.8%，预期增1.1%，前值降1.2%。

1、热门中概股多数下跌，洪恩教育跌11.81%，精锐教育跌7.06%，大全新能源跌6.94%，兆言网络跌6.75%，优信跌6.02%。涨幅方面，小赢科技涨15.67%，中远投资涨4.62%，1药网涨4.29%，物农科技涨4.06%，途牛涨3.99%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.32%，小鹏汽车跌4.24%，理想汽车跌0.86%。

2、谷歌：一季度每股盈利26.29美元，市场预期15.84美元，去年同期9.87美元。一季度营收553.1亿美元，市场预期516.1亿美元。董事会批准回购至多500亿美元C类股本；第一季度谷歌部门的谷歌云业务营收40.47亿美元，去年同期为27.77亿美元。

3、微软：2021财年第三财季营收417亿美元，市场预期410.3亿美元，去年同期350.21亿美元；第三财季每股盈利2.03美元，市场预期1.77美元，去年同期1.4美元。

4、AMD：第一季度营收34.45亿美元，市场预期32.14亿美元，去年同期17.86亿美元；第一季度每股盈利0.45美元，市场预期0.38美元，去年同期0.14美元。

5、因Archegos Capital Management爆仓而损失数十亿美元的野村控股暂停投行部门一些高管的职务，并更换了一名最高风险官员；知情人士称，主经纪商业务全球负责人Dougal Brech被停职。

6、苹果公司一项隐私新规正式实施。iPhone和iPad等苹果产品iOS操作系统升级，包括应用跟踪透明度隐私功能在内的隐私新规开始执行。新规实施后，App在使用用户数据之前，必须征得用户许可。此举将对广告业产生巨大影响，此前遭Facebook强烈反对。

7、欧盟发言人证实，欧盟委员会已正式起诉阿斯利康制药公司，因该公司未能履行新冠疫苗交付义务。

8、特斯拉表示，公司正规划尽快提升产能，预计未来几年车辆交付年平均增长率将达50%，其中某些年份增长或更快。

9、蔚来表示，公司遭受大量有组织网络谣言攻击，妄言、影射上海车展某品牌维权事件与蔚来有关。相关传言纯系造谣。蔚来从未参与或推动任何第三方参与某品牌维权行为。蔚来已收集证据向有关部门报案，以求查清事实，维护自身权益。

10、大众安徽MEB工厂正式开工建设，为大众在华建立的第三家纯电动汽车工厂。工厂预计于2022年年中竣工，首款车型将于2023年下半年投产。到2025年，大众汽车集团（中国）拟每年可交付约150万辆新能源汽车。

11、小红书回应赴美IPO传言称，不予置评。此前有报道称，小红书计划在年中前后在美国进行IPO，筹资约5亿-10亿美元。

12、瑞银第一季度净利润18.2亿美元，市场预期16.3亿美元；贷款损失拨备2800万美元，因ARCHEGOS基金事件而蒙受7.74亿美元损失。

13、美国玩具巨头孩之宝宣布，已同意将EOne Music业务以3.85亿美元价格售予黑石集团。

14、通用电气一季度GAAP每股净亏损0.33美元，同比转亏；净亏损27.98亿美元，总收入171.18亿美元，同比减少12%。

15、诺华制药第一季度净销售124.11亿美元，同比增长1%；净利润20.59亿美元，同比下降5.2%。

16、淡水河谷一季度净利润55.5亿美元，去年同期为2.39亿美元；营收126.5亿美元，市场预期127.1亿美元。

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，PTA涨3.07%，沥青涨1.81%，纯碱涨1.58%，短纤涨1.24%，玻璃涨0.78%。黑色系多数下跌，铁矿石跌1.56%，热轧卷板跌1.31%，螺纹钢跌1.04%，焦煤跌0.98%，焦炭跌0.58%，动力煤涨0.46%。

2、中钢协副会长屈秀丽表示，下一步钢铁行业要采取有效措施，加大国内外铁矿石开发开采力度，提高钢铁工业资源保障能力，遏制铁矿石价格不断上涨势头。

3、中钢协数据显示，一季度粗钢产量2.71亿吨，同比增长15.6%。主要用钢行业实际钢材消费增长47%，粗钢表观消费量为25896万吨，增长15.3%。一季度会员钢铁企业利润总额774亿元，增长247.44%，增幅较大与去年同期基数低有关。

4、欧佩克+预计，下半年商业石油库存将低于2015-2019年平均水平，预计全年经合组织库存将比平均水平低7000万桶，此前预测为比平均水平低2000万桶。

5、沙特王储本•萨勒曼：石油需求将在2040年前继续增长，并将超过全球供应；目前正在就将沙特阿美1%的股权出售给一个主要投资者进行谈判；沙特阿美股份可能转让给沙特主权财富基金；将增值税提高到15%的决定只是暂时的，可能会持续一到五年；沙特将不征收所得税。

6、淡水河谷：全球铁矿石产能有望在下半年进一步恢复，届时中国国内更严厉的环保新规可能会进一步限制钢铁产能，这将阻止铁矿石需求进一步上升，铁矿石价格可能会自当前高位有所回落。

7、国家发改委价格司派出调研组赴安徽省参加成本调查数据汇总审核并开展实地调研，了解当地种粮成本收益、农资购买使用等情况；与当地种粮大户深入讨论，交流农业生产和农户收入等情况。

8、美国至4月23日当周API原油库存增431.9万桶，前值增43.6万桶，预期增37.5 万桶。

9、受海岬型船运价上涨推动，波罗的海干散货指数涨2.88%，报2889点，为连续第10日上涨，再创2010年9月以来新高。