会员财经早餐2021年4月21日星期三
热点聚焦
1、博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式4月20日上午在海南博鳌举行，国家领导人以视频方式发表主旨演讲时表示，要推动贸易和投资自由化便利化，深化区域经济一体化，巩固供应链、产业链、数据链、人才链，构建开放型世界经济。要抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，大力发展数字经济，在人工智能、生物医药、现代能源等领域加强交流合作。
2、央行行长易纲表示，将及时评估气候变化对金融稳定和货币政策影响。央行正研究在对金融机构压力测试中，系统性地考虑气候变化因素，还将在外汇储备中继续增加对绿色债券配置，控制投资高碳资产，在投资风险管理框架中纳入气候因素。
3、4月贷款市场报价利率（LPR）维持不变，为连续12个月保持不变。4月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上次持平。
4、随着公募基金一季报披露，明星基金经理调仓路线浮出水面。作为风向标，一季度明星基金经理加仓主要方向是顺周期、新兴产业、港股。其中，张坤加仓银行、生物医药和计算机；萧楠加仓养殖、免税、汽车零部件；冯波加仓新能源、计算机、电子。
5、苹果召开2021年度春季发布会，公开了新款紫色iPhone12。另外，苹果推出新一代iMac一体机、iPad Pro平板电脑、AirTag追踪器等产品。AirTag内置U1和NFC芯片，将其绑在自己任意物品上，就可以通过iPhone内置的查找app来查看位置。
环球市场
1、美国三大股指全线下跌。道指跌0.75%，标普500指数跌0.68%，纳指跌0.92%。耐克、波音跌超4%，高盛跌超3%，纷纷领跌道指。科技股多数下跌，苹果跌1.3%，特斯拉涨0.6%。苹果春季发布会推出AirTag、多彩iMac等产品。中概股富途控股跌超23%。
2、泛欧斯托克600指数收跌1.9%，创去年12月以来最大单日跌幅。欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.55%报15129.51点，法国CAC40指数跌2.09%报6165.11点，英国富时100指数跌2%报6859.87点。
3、亚太股市收盘多数下跌。日经225指数跌1.97%，报29100.38点；澳洲标普200指数跌0.68%，报7017.80点；新西兰NZX50指数跌0.70%，报12678.55点；韩国综合指数上涨0.68%，报3220.70点，创历史收盘高位。
4、国际油价全线走低，美油6月合约跌1.59%报62.42美元/桶，布油6月合约跌1.10%报66.31美元/桶。全球新冠疫情重燃恐殃及原油需求。此外，API原油库存意外增加，打破四连跌预期。
5、COMEX黄金期货收涨0.49%报1779.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.15%报25.875美元/盎司。美债收益率下跌提振黄金吸引力。
6、伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.97%报9285美元/吨，LME期锌跌1.41%报2806美元/吨，LME期镍跌0.87%报15980美元/吨，LME期铝跌0.71%报2313.5美元/吨，LME期锡涨0.42%报26830美元/吨，LME期铅跌1.53%报2025美元/吨。
7、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌1个基点报0.161%，3年期美债收益率跌1.7个基点报0.326%，5年期美债收益率跌3.7个基点报0.798%，10年期美债收益率跌4.5个基点报1.562%，30年期美债收益率跌4.3个基点报2.255%。
8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌2.4个基点报0.729%；法国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.075%；德国10年期国债收益率跌2.8个基点报-0.264%；意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报0.777%；西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.401%；葡萄牙10年期国债收益率跌0.7个基点报0.400%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.1%报91.1943，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.01%报1.2036，英镑兑美元跌0.34%报1.3939，澳元兑美元跌0.44%报0.7725，美元兑日元跌0.06%报108.085，美元兑加元涨0.62%报1.2613，美元兑瑞郎涨0.06%报0.9158，离岸人民币兑美元涨84个基点报6.5006。
宏观
1、国家领导人强调，中国将积极参与贸易和投资领域多边合作，全面实施《外商投资法》和相关配套法规，继续缩减外资准入负面清单，推进海南自由贸易港建设，推动建设更高水平开放型经济新体制。
2、国家领导人表示，到2030年，共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。将本着开放包容精神，同愿意参与的各相关方共同努力，把“一带一路”建成“减贫之路”、“增长之路”，为人类走向共同繁荣作出积极贡献。
3、国务院领导人在四川广元、德阳、成都考察时强调，要加大改革开放力度，科学把握好宏观调控，促进经济稳中加固，保持经济运行在合理区间，防止大起大落，加强基本民生保障，推动高质量发展。
4、财政部、海关总署、税务总局出台“十四五”期间支持科技创新进口税收政策，自2021年1月1日至2025年12月31日，对符合条件科学研究机构、技术开发机构等进口国内不能生产或性能不能满足需求的科学研究、科技开发和教学用品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税。
5、国务院同意在天津市、上海市、海南省、重庆市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年，原则同意四省市服务业扩大开放综合试点总体方案。
6、国资委主任郝鹏指出，建设海南自贸港，央企要发挥好新时代“领头羊”作用，按照中央决策部署，与地方密切合作，在保护好生态前提下，积极参与海南自贸港基础设施建设，落实好央企的经济责任、政治责任和社会责任。
7、央行周二以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行26.4bp报1.854%，7天期下行3bp报2.196%，14天期上行1.2bp报2.262%，1个月期下行0.1bp报2.5%。
8、上海近期将出台《关于加快建设国际消费中心城市 持续促进消费扩容提质的若干措施》，聚焦“提升‘五五购物节’功能定位”“促进消费升级”“深化数字化转型”等四个方面，提出12条措施，包括实施新一轮汽车以旧换新补贴等。
9、河北省将深入实施大气污染综合治理十条措施。在能源结构调整方面，结合碳达峰、碳中和工作，坚持减污降碳协同推进，严格控制钢铁等重点行业耗煤量，积极稳妥推进气代煤、电代煤改造，因地制宜大力推广分布式光伏、风电和氢能。
10、国家卫健委：4月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例10例，其中境外输入病例9例，本土病例1例（在云南）；新增无症状感染者9例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗19502.2万剂次。
金融
1、易纲：央行已经指导试点金融机构测算项目碳排放量，评估项目气候、环境风险，正探索建立全国性碳核算体系，已按季评价银行绿色信贷情况，正研究对金融机构开展绿色信贷、绿色债券等业绩评价体系。
2、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏谈及环境信息披露时表示，未来会逐步要求企业向金融机构报碳排放信息，也会有一系列碳足迹指标需要计算和披露。
3、北京多家银行加码“经营贷”审查条款，主要包括个人背景和交易背景真实性。如若发现违反相关合同约定的贷款，将进行强制收回操作；违规借款人将被纳入征信，并明确标注为“关注类贷款”等。
4、在上海第二届“五五购物节”期间，数字人民币试点将成为亮点之一。除六大国有银行之外，今年蚂蚁集团发起成立的网商银行也将开展数字人民币试点，上海试点用户可通过支付宝使用数字人民币钱包进行线下、线上消费。
楼市
1、央行副行长李波指出，之所以要推动积累型养老金，是为优化现有储蓄结构。虽然当前中国储蓄规模已经很大，但是大量集中在银行和房地产，结构不够健康，应该把一部分储蓄吸引到养老金账户。
2、针对消费者投诉购房后合同签署不及时等问题，北京、天津市消协以及河北省消保委近日在天津约谈恒大地产，这是京津冀消协组织首次联合约谈。恒大地产公司相关负责人感谢三地消费者组织监督，表态落实相关要求服务好消费者。
3、《上海市租赁住房房源核验业务规则》已于近日发布，6月1日起实施，实施后发布的房源信息均应标识房源核验码。根据规定，上海所有租赁住房都必须进行房源核验，未取得核验码不得对外发布房源信息。
4、浙江省江山市发布房产调控新政12条，对市场关注度高的热点地块，土地出让前应明确该楼盘销售商品住宅自《商品房买卖合同》网签备案之日起5年内不得转让。
5、广东佛山拟收紧公积金租房提取额度，2021年度（2021年7月至2022年6月）可提取额度最高为7128元（36元/平方米/月×55%×30平方米×12月）。
产业
1、工信部正编制“十四五”及中长期制造业发展相关规划，包括制造业总体发展规划，工业基础、科技创新等重点领域规划，以及重大技术装备、原材料等重点行业规划。工信部指出，本轮大宗商品价格上涨对制造业有影响，但总体可控。
2、工信部：加大深化供给侧结构性改革推进力度，严禁钢铁、水泥、平板玻璃新增产能，严管严控电解铝新增产能；抓紧修订《钢铁行业产能置换实施办法》和《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。
3、工信部：摸底筛查互联网平台企业合规情况，开展行业不正当竞争专项整治行动，重点整治恶意屏蔽、强制捆绑、流量劫持、违规经营等扰乱市场竞争秩序的行为。
4、中国开通全球规模最大的互联网试验设施主干网——“未来互联网试验设施FITI”。FITI是当前全球规模最大的互联网试验设施，是我国信息领域第一个国家重大科技基础设施项目，未来网络试验设施重要组成部分。
5、国家能源局局长章建华表示，将研究出台全国性电化学储能政策，扶持晋江储能正式商业运营，推动新型储能产业高质量发展。
6、广东高院首次发布互联网领域反不正当竞争和反垄断十大案例，涉及网络游戏、网络直播、搜索引擎等互联网新兴产业，涵盖滥用市场支配地位、竞价排名、数据抓取等与互联网经济发展息息相关内容，涉及百度、腾讯、网易等公司。
7、华为消费者业务CEO余承东回应“华为为什么要卖车”称，华为拥有高端体验店5000家以上，这是巨大优势，覆盖中国每一个重要城市。赛力斯SF5将于五月批量交车，两驱版售价21.68万元，高性能四驱版24.68万元。
8、智己汽车首款车型L7正式对外开放预定，首日200辆额度在2分12秒内被预定完毕。据悉，智己汽车L7预售价为40.88万元，预计明年一季度正式交付用户。
9、滴滴自营电商业务正在灰度测试中。据36氪，滴滴于近日在滴滴出行App内测试首个自营电商业务，名为“今日爆款”，有别于社区团购购物方式，其商品不支持自提，由厂家直发。
10、Strategy Analytics研究显示，一季度全球智能手机出货量为3.4亿部，同比增长24%，为2015年以来最大幅度增长。
海外
1、美联储主席鲍威尔：通胀过低会对美国家庭和商业造成损害；不寻求大幅超过2%的通货膨胀，也不寻求长期超过2%的通货膨胀；今年通胀率将小幅上升，这在一定程度上反映了经济走强带来的暂时性因素；预计不会出现高通胀，但如果出现通胀压力，我们有工具来应对。
2、澳洲联储会议纪要：初步数据显示一季度GDP可能已经恢复至疫情前水平附近；将密切监控住房借贷状况，预计失业率、通胀率最早要到2024年才能达到目标；在通胀确实维持在2-3%目标区间之前，不会提高现金利率。
3、日本央行行长黑田东彦：达到2%通胀目标需要时间，现在考虑退出ETF购买还为时过早；经济、物价仍面临疫情造成的下行压力。
4、印尼央行维持7天逆回购利率在3.5%的创纪录低位，同时将今年GDP增长预期从4.3%-5.3%下调至4.1%-5.1%。
5、国际能源署表示，今年全球来自能源的二氧化碳排放量预计将增近5%，表明新冠疫情期间碳排放减少难以为继。《2021年全球能源展望报告》预测，今年二氧化碳排放量将增至330亿吨，同比增加15亿吨，增幅为10多年来最大。
6、美国4月17日当周红皮书商业零售销售同比增13.5%，前值增13.2%。
7、德国3月PPI同比升3.7%，预期升3.2%，前值升1.9%；环比升0.9%，预期升0.5%，前值升0.7%。
8、英国3月失业率为7.3%，前值7.5%；失业金申请人数增加1.01万人，前值增8.66万人。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，富途控股跌23.43%，老虎证券跌14.1%，开心汽车跌11.4%，36氪跌9.36%，再鼎医药跌8.25%。涨幅方面，新东方涨6.46%，新濠影汇涨6.34%，跟谁学涨4.42%，大全新能源涨3.15%，好未来涨3.09%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.41%，小鹏汽车涨0.16%，理想汽车跌0.47%。
2、特斯拉：已成立专门处理小组，专事专办，努力在合规合法的情况下，尽全力的满足车主诉求，争取让车主满意；同时，我们依然殷切地希望车主能够给予我们寻求更好解决问题的机会，力求达成多方满意的结果，真真正正维护好消费者的权益。
3、特斯拉全球副总裁陶琳：特斯拉仅仅去采集跟安全驾驶有关数据；特斯拉上海工厂生产的汽车，目前已经向欧洲、日本等地出口，将来可能还有一些东南亚国家；Model Y仍然处于产能爬坡阶段，市场供不应求。
4、俄罗斯联邦反垄断局对谷歌公司提起反垄断诉讼，指控其滥用视频服务YouTube市场主导地位，导致用户账号突然被屏蔽和删除。
5、三星5月可能宣布美国及韩国平泽两地投资计划，合计约447.4亿美元。其中，针对美国第二厂投资估计为170亿美元，地点可能是德州、亚利桑那州和纽约州之一，德州奥斯汀是最可能的建厂地点。
6、由于芯片短缺，斯巴鲁将于4月19日-30日停止美国工厂生产。
7、瑞信集团机构经纪业务联席主管将离职，此前Archegos爆仓事件导致该行发生47亿美元亏损。
8、全球最大肉食加工公司巴西JBS宣布，将以3.41亿欧元收购荷兰人造肉生产商Vivera，以扩大其植物基肉类替代品供应。
9、消息称作业帮考虑最早于今年下半年赴美IPO。
10、强生公司一季度摊薄每股盈利2.32美元，同比增长6.9%，预期为2.1美元，上年同期为2.17美元；销售收入223.2亿美元，同比增长7.9%；净利润为61.97亿美元，增长6.92%。
11、宝洁公司2021财年第三季度每股收益1.26美元，销售收入181亿美元，同比增长5%；将2021财年普通股回购预期由100亿美元上调至110亿美元。
12、IBM一季度营收177.3亿美元，同比增长1%；云业务总收入65亿美元，增长21%。截至一季度末，IBM持有现金113亿美元，同比下降30亿美元；公司债务金额为564亿美元，下降51亿美元。
13、雅培制药第一季度盈利17.93亿美元，同比增长217.91%；营业总收入104.56亿美元，增长35.0%。
14、新东方2021财年第三季度净利润1.51亿美元，净收入达11.9亿美元，同比增长29%；学生报名约为229.68万人次，同比增长43%。
15、奈飞第一季度每股盈利3.75美元，市场预期2.97美元，去年同期1.57美元；第一季度流媒体付费用户净增398万人，市场预估净增629万人；预计第二季度流媒体付费用户净增100万人，市场预估净增444万人；奈飞盘后跌超10%。
16、摩根大通：恩智浦半导体可能成为三星电子的潜在收购目标，因该公司计划扩大车载芯片相关市场。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，短纤跌3.7%，乙二醇跌3.15%，塑料跌3.06%，聚丙烯跌2.45%，燃油跌2.15%。黑色系涨跌不一，焦炭涨0.92%，螺纹钢涨0.61%，铁矿石涨0.41%，热轧卷板涨0.04%，动力煤跌0.31%，焦煤跌1.67%。
2、世界银行预测，全球大宗商品价格继第一季度复苏后，今年料将继续保持在当前水平附近；预计能源均价较去年高出逾三分之一，石油均价为56美元/桶；金属价格同比上涨30%。
3、农业农村部：粮食生产开局良好，今年粮食意向种植面积稳中有增，下一步将坚持把粮食生产作为农业农村工作首要任务，确保春播粮食面积只增不减，玉米面积增加1000万亩以上，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。
4、农业农村部：近期猪价大幅回落主因生猪出栏明显增加，以及春节之后猪肉消费下降，端午节前后猪价有可能会出现一波上涨，但不太可能超过前期高点；预计二季度全国规模猪场肥猪出栏量同比增长50%，6、7月份生猪存栏有望恢复到正常年份水平。
5、农业农村部：研究建立生猪全产业链信息权威发布制度，通过统一权威发布窗口，集中发布生猪全产业链信息，指导生产主体合理调整产能，有效引导市场预期，平抑市场价格波动；最近将举行首次的发布，以后每个月固定时间对外发布。
6、农业农村部发布《中国农业展望报告（2021-2030）》预测，未来10年我国粮食供应保障更加有力。今年全国三大主粮产量都会增长，预计粮食总产量超过6.7亿吨，其中小麦达1.35亿吨，水稻总产量达2.14亿吨，玉米达2.7亿吨左右。
7、巴西农业部宣布，暂停征收大豆、玉米、豆粕及豆油进口关税，直至2021年年底。巴西农业部表示，尽管创纪录地收获1.09亿吨玉米和1.355亿吨大豆，但外部需求叠加雷亚尔兑美元贬值，国内价格继续上涨。
8、工商银行调整账户贵金属业务，账户贵金属产品风险级别调整为第5级（R5），客户风险承受能力评估结果要求调整为进取型（C5）；5月23日系统升级后，账户贵金属定投交易方式及循环挂单、一对多挂单等四种挂单功能均将停止提供。
9、国际镍业研究组织（INSG）数据显示，2月全球镍供应过剩6200吨，环比有所扩大。今年前两个月全球镍供应过剩9700吨，远低于去年同期的29300吨。
10、力拓：一季度皮尔巴拉铁矿石产量7640万吨，铁矿石交货量7780万吨；铜矿产量12.05万吨，维持全年皮尔巴拉铁矿石交货量预估在3.25亿-3.40亿吨不变。
11、波罗的海干散货指数上涨1.64%，报2472点，创2019年9月5日以来新高。