1、海南再迎政策大礼包，国新办发布会透露一系列支持海南自贸港建设新举措。具体包括：海南自贸港跨境服务贸易负面清单起草工作已完成；研究编制海南自贸港重大项目建设行动方案，将海南纳入REITs试点；加快推进岛内居民消费进境商品“零关税”等三项财税政策出台；海南QDLP试点管理方案已制定完成；本外币合一银行结算账户体系试点拟于近期落地。

2、中国3月金融数据出炉：M2同比增9.4%，预期增9.6%，前值增10.1%；新增人民币贷款2.73万亿元，预期2.5万亿元，前值1.36万亿元；社会融资规模增量为3.34万亿元，预期3.6万亿元，前值1.71万亿元，期末社会融资规模存量为294.55万亿元，同比增长12.3%。

3、央行举行一季度金融统计数据新闻发布会，相关负责人解读数据时表示，个人贷款增速仍会保持较快增长；货币政策要坚持跨周期设计理念，兼顾当前和长远；央行将继续灵活开展操作，保持流动性合理充裕，对于一些短期因素影响，市场不必过度关注。对于经营贷，央行已初步摸清典型案例的典型做法和关键违法环节。与此同时，央行正抓紧研究设立碳减排支持工具相关工作，目前数字人民币正式推出没有时间表。

4、央行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。央行副行长潘功胜表示，金融管理部门将坚持公平监管和从严监管原则，着眼长远、兼顾当前，补齐短板、强化弱项，促进公平竞争，反对垄断，防止资本无序扩张。蚂蚁集团表示，将认真落实整改有关工作，确保全面规范金融业务经营和发展，同时全力保障业务连续性和服务质量，不断提升对实体经济、小微企业和消费者服务水平。

1、美国三大股指小幅收跌。道指跌0.16%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.36%。英特尔跌超4%，苹果、波音跌超1%，纷纷领跌道指。特斯拉涨近4%。游戏驿站收跌近11%，连跌六日，创一年以来最长连跌周期。英伟达涨约6%，宣布进军CPU领域。

2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.13%报15215点，法国CAC40指数跌0.13%报6161.68点，英国富时100指数跌0.39%报6889.12点。

3、亚太股市多数收跌。日经225指数跌0.77%，报29538.73点；澳洲标普200指数跌0.30%，报6974点；新西兰NZX50指数跌0.44%，报12518.71点；韩国综合指数上涨0.12%，报3135.59点。

4、国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.52%报59.63美元/桶，布油6月合约涨0.4%报63.20美元/桶。经济复苏的乐观预期使油价得到支撑。

5、COMEX黄金期货收跌0.7%报1732.6美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌1.95%报24.83美元/盎司。美债收益率攀升打击黄金吸引力。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.61%报8872美元/吨，LME期锌跌2.47%报2759.5美元/吨，LME期镍跌2.72%报16175美元/吨，LME期铝涨0.13%报2267美元/吨，LME期锡跌0.52%报25620美元/吨，LME期铅涨0.08%报1980美元/吨。

7、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨1个基点报0.177%，3年期美债收益率涨1.5个基点报0.356%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.885%，10年期美债收益率涨0.5个基点报1.67%，30年期美债收益率涨0.2个基点报2.335%。

8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨1.7个基点报0.787%；法国10年期国债收益率涨1.2个基点报-0.036%；德国10年期国债收益率涨0.8个基点报-0.297%；意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报0.734%，西班牙10年期国债收益率涨1.2个基点报0.386%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.9个基点报0.281%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报92.1065，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.14%报1.191，英镑兑美元涨0.26%报1.3744，澳元兑美元涨0.06%报0.7624，美元兑日元跌0.25%报109.385，美元兑加元涨0.27%报1.2563，美元兑瑞郎跌0.25%报0.9221，离岸人民币兑美元涨111个基点报6.5475。

1、2021年国务院减轻企业负担部际联席会议要求，各单位密切协同配合，扎实抓好各项重点工作。继续落实落细减税降费政策，确保政策红利不减、企业获得感不降。要加快健全防范和化解拖欠账款长效机制，切实保护中小企业合法权益。

2、商务部将会同19个部门联合印发《关于推进海南自由贸易港贸易自由化便利化若干措施的通知》，从货物贸易和服务贸易两方面共提出28项政策措施，包括在特定区域放宽原油成品油食糖等商品进出口资质和数量管理，取消自动进口许可和机电进口许可管理措施等。

3、生态环境部要求，充分发挥职能作用，推动制定碳达峰碳中和相关指导意见和行动方案，明确重点行业减污降碳要求，推动碳排放总量控制和碳排放权交易等政策工具落地见效，加强应对气候变化国际合作。

4、我国城镇退休人员养老金将迎“17连涨”，具体上调方案正在酝酿，有望月内出台。与此同时，城乡居民养老金待遇也有望上调，不少地方已在紧锣密鼓推进。

5、深圳个人破产实施首月，法院收到申请260件，其中包括重整申请17件，和解申请8件，债权人申请债务人破产清算9件，材料审核、申请面谈和受理立案等工作有序开展，个人破产条例实施顺畅，配套机制建设初具成效。

6、央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行0.8bp报1.792%，7天期下行0.4bp报2.05%，14天期上行3.2bp报2.112%。

7、国家卫健委：4月11日，31个省（自治区直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例16例，其中境外输入病例14例，本土病例2例（均在云南）；新增无症状感染者12例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗16734.3万剂次。

1、银保监会要求，银行业金融机构继续发挥好小微企业间接融资的主渠道作用，继续将单户授信总额1000万元以下（含）的普惠型小微企业贷款作为投放重点，今年努力实现此类贷款较年初增速不低于各项贷款增速，有贷款余额的户数不低于年初水平“两增”目标。五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。

2、证监会最新披露2021基金募集申请公示表显示，8家公司申请的养老目标基金于3月底正式获得证监会批文，开始进入“持证”后的筹划募集发售阶段。

3、截至3月底，我国存续私募基金规模17.22万亿元，环比增长0.34%。其中，存续私募证券投资基金规模4.45万亿元，增长1.29%；存续私募股权投资基金规模9.96万亿元，增长0.03%；存续创业投资基金规模1.74万亿元，增长1.05%。

1、住建部副部长倪虹强调，人口流入多、房价较高城市，要科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施，落实年度建设计划，由政府给予土地、财税、金融等政策支持，引导多主体投资、多渠道供给。

2、浙江又一城市加码房地产市场调控。绍兴市住建局发布通知要求，严格防范经营贷消费贷违规流入房地产市场，严厉打击房地产企业、房地产中介机构违法违规行为，严格规范房地产市场信息发布。

1、因存在虚开发票、虚构业务等问题，财政部对长白山制药、恒瑞医药、步长制药等19家医药企业作出依据现行会计法有关规定的顶格行政处罚，处罚金额为3万-5万不等。

2、湖北省“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要发布，要求集中力量和资源推进国家存储器基地建设，加快实现技术赶超和规模提升，建成全国先进存储“产业航母”。加快发展物联网芯片北斗芯片等，补齐封装测试短板，完善产业创新体系和发展生态，打造全球知名的集成电路产业基地。

3、《河南省推进新型基础设施建设行动计划（2021-2023年）》提出，加快5G、工业互联网、物联网等新一代网络基础设施建设。5G网络方面，推动5G商用部署和网络、基站升级改造，力争5G基站数量达到16.8万个。

4、华为介绍面向未来五大战略举措，包括优化产业组合，增强产业韧性，尤其是增强软件能力、加强先进工艺弱相关产业投资和智能汽车部件产业投资；推动5G价值全面发挥，定义5.5G，牵引5G持续演进等。至于造车，华为将和上汽长安广汽打造新品牌，今年零部件研发超10亿美元。

5、中汽协：一季度中国品牌乘用车共销售210.8万辆，同比增长81.5%，占乘用车销售总量41.5%，占有率比上年同期提升1.4个百分点。在主要外国品牌中，与上年同期相比，韩系销量呈小幅增长，法系和美系增速均超过100%。

6、中国信通院：3月份，国内手机市场总体出货量3610万部，同比增长65.9%，其中5G手机出货量2749.8万部，占同期手机出货量76.2%。

7、我国5G标准化组织预计下半年将在世界5G大会上牵头发布5G+数字生活白皮书，该白皮书将针对5G时代运营商和手机设备商适老化改造进行规范。

8、上海市场监管局：依法对食派士在互联网餐饮外送平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，对其处以2018年销售额3%的罚款，合计116.86万元。

9、大疆正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”，致力于用空间智能科技赋能出行，专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发生产销售等服务。

1、美联储主席鲍威尔表示，美联储正参与一个关于数字美元的大规模研发项目。鲍威尔重申将继续维持宽松货币政策，尽管美国经济正在迅速复苏。鲍威尔还表示，不担心通货膨胀，目前美国通胀率在1.6%左右，远低于美联储2%目标；正密切监测Archegos爆仓事件，这似乎没有引发有关金融体系或相关机构稳定性的问题。

2、美联储布拉德：预计美国2021年经济增速为6.5%；疫苗战略正在奏效，可以应对变种病毒；现在考虑缩减购债规模还为时过早，但美联储已经制定了路线图；成功让75%的美国人接种疫苗将是新冠危机即将结束的信号，这也是美联储考虑缩减购债计划的必要条件。

3、美国纽约联储： 美国3月未来三年通胀预期上升至3.1%；3月消费者家庭开支增速预期创2014年以来新高。

4、韩国雇佣劳动部数据显示，受疫情持续等因素影响，3月申领失业补贴人数为75.9万，创纪录新高；当月失业金发放额达1.179万亿韩元，规模接近历史高位。

5、欧元区2月零售销售环比增3%，预期增1.5%，前值由减5.9%修正为减5.2%。

6、日本3月批发物价同比上涨1%，为13个月来首次上涨，表明不断上涨的大宗商品成本正挤压企业利润率，加大全球第三大经济体通胀压力。

1、热门中概股多数下跌，嘉楠科技跌29.62%，浙能锦江环境跌15.44%，亿航智能跌14.97%，迅雷跌13.24%，极光跌12.53%，腾讯音乐跌6.19%，爱奇艺跌3.81%，京东跌2.19%。阿里巴巴涨9.35%，上石化涨2.82%，华能电力涨1.45%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌2.58%，小鹏汽车跌1.48%，理想汽车跌4.31%。

2、英伟达发布基于ARM架构的“GRACE”服务器芯片。此外，英特尔CEO表示，公司正在与汽车芯片供应商接洽，希望在未来6至9个月内开始在英特尔的工厂生产芯片，以缓解芯片短缺问题。

3、据上证报，被业界称为“全球最淡定”基金的Voya Corporate Leaders Trust Fund，自1935年成立，80年累计回报3159倍，年均复合收率达10.59%，秘诀竟是不调仓。

4、苹果首席合规官凯尔•安迪尔将于4月21日在参议院司法委员会的竞争政策、反垄断和消费者权利小组委员会上发言。此前，苹果拒绝参加反垄断听证会传闻引发热议。

5、知情人士称，微软正就收购全球最大的语音识别公司Nuance Communications展开深入谈判，交易规模或达160亿美元。如果交易落定，将是微软继2016年以270亿美元收购LinkedIn之后第二大规模收购协议。

6、知情人士透露，即将发布的苹果高配版iPad Pro采用的下一代显示屏面临生产问题，可能导致这款新设备发布之初遭遇供应短缺。苹果计划最早在4月下旬发布采用MiniLED显示屏的12.9英寸iPad Pro。

7、谷歌正关闭iOS和Android上移动购物应用Google Shopping，试图将用户导向自己的购物网站。谷歌发言人表示，Google Shopping在各平台上应用程序将继续运行到6月。

8、法国制药巨头赛诺菲宣布，将投资4亿欧元在新加坡建设一个疫苗生产中心。新工厂将使该公司能够在亚洲大规模生产疫苗，并补充欧洲和北美现有生产能力。

9、韩国金融监管机构将对现代汽车高管股票交易进行调查，因其涉嫌利用未披露的与苹果洽谈开发自动驾驶汽车消息进行交易。

10、法国水资源和废弃物管理公司威立雅与苏伊士集团宣布，已原则上达成合并协议，威立雅同意为每股苏伊士股票支付20.5欧元。

11、每日优鲜已向美国证券交易委员会秘密递交招股说明书，最快6月中下旬公开交表，高盛等投行为其安排IPO事宜，募资规模预计为5亿-10亿美元。

12、知情人士透露，喜马拉雅已秘密提交美股IPO申请，最早可能在二季度融资5亿-10亿美元。喜马拉雅对此不予置评。

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现分化，甲醇跌1.46%，短纤跌1.15%，橡胶跌1.13%；玻璃涨1.61%，LPG涨1.48%，燃油涨1.26%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.63%，动力煤涨2.41%，焦炭涨1.86%，螺纹钢涨1.02%，热轧卷板涨0.49%，焦煤跌0.91%。农产品多数下跌，菜粕跌3.01%，豆二跌2.78%，棕榈油跌2.09%，豆粕跌2.03%，玉米淀粉跌1.7%。

2、上期所：自4月16日交易（即4月15日晚夜盘）起，镍期货各合约交易手续费调整为3元/手，日内平今仓交易免收交易手续费。

3、上期能源：自4月16日交易（即4月15日晚夜盘）起，低硫燃料油期货各合约交易手续费由2元/手调整为成交金额万分之零点一；20号胶期货各合约交易手续费由3元/手调整为成交金额万分之零点二。

4、中钢协辟谣称，有关钢协等部门将开会讨论抑制铁矿石价格上涨的消息不属实。相关会议主要是配合相关部门调研了解市场情况，并非讨论抑制矿价问题。

5、知情人士称，因金价大跌在印度婚礼季到来之际刺激珠宝需求，印度3月黄金进口量达98.6吨，同比增约6.5倍，创2019年5月以来新高。

6、新加坡贵金属交易商Silver Bullion Pte拟建造一座超级贵金属仓库，预计明年上半年竣工后可拥有存放1.5万吨实物白银的巨大空间，显示该交易商对全球白银市场需求与交易前景极度看好的预期。

7、马来西亚3月棕榈油产量环比增加28.43%至142.3万吨，为去年10月以来首次环比增加。截至3月末，马来西亚棕榈油库存约为144.6万吨，环比增10.72%。

8、因海岬型船需求改善，波罗的海干散货指数周一上涨2.88%至2145点，创3月29日以来新高。