1、深交所主板与中小板合并4月6日正式实施。在两板合并业务规则整合过程中，深交所对交易规则、融资融券交易实施细则、高送转指引等7件规则进行适应性修订，并取消持续督导专员制度等。截至3月31日，深市主板有468家上市公司，总市值为9.66万亿元；中小板有1004家上市公司，总市值为13.15万亿元；两板总市值为22.81万亿元。

2、华为2020年年度报告发布，公司销售收入8914亿元，同比增长3.8%，其中消费者业务收入4829亿元，同比增长3.3%；净利润646亿元，同比增长3.2%。经营活动现金流同比下滑61.5%。华为轮值董事长胡厚崑表示，公司2020年的财务结果符合预期，经营稳健，现金流健康。

3、华为轮值董事长胡厚崑否认“养猪”等将成为新增业务，并强调华为未来的业务方向仍然是聚焦ICT基础设施。目前HarmonyOS已吸引到超过20家硬件厂商、280家应用厂商共同参与生态建设，下一步计划在手机上推出鸿蒙操作系统。华为在智能网联汽车领域的定位是增量部件供应商，30多个智能化部件将陆续上市。

4、美国总统拜登公布一项2万亿美元的基础设施计划。该计划为期8年，旨在重建美国老化的基础设施，推动电动汽车和清洁能源，创造就业机会。计划包括四个大项：一是投资交通基础设施和建立能够抵御天气灾害的“弹性基础设施”；二是改造和建造200多万套经济适用房和商业地产，更换全国所有铅管和服务电缆，投资通用宽带；三是改善护理经济，帮助老年人和残疾人获得负担得起的医疗护理，并扩大护理人员队伍。投资气候研究与制造业；四是提高企业税，以支付8年的支出计划。拜登提议将公司税率提高到28%，并把对跨国公司征税的最低税率提高到21%。

5、3月31日0时至24时，云南省新增确诊病例6例，新增无症状感染者23例，均在瑞丽市。国家卫健委已经派出工作组到云南指导疫情防控工作。瑞丽市已开展市区全员核酸检测；4月1日起，包含瑞丽市在内的云南4个边境县市将全面启动新冠疫苗大规模人群接种。

1、美股收盘走势分化，道指跌0.26%，纳指涨1.54%，标普500指数涨0.36%。科技股大涨，苹果涨近2%，特斯拉涨超5%。中概教育股反弹，华富教育涨超51%，知乎涨超9%。3月，道指涨6.63%，标普500指数涨4.26%，纳指涨0.41%。一季度，道指涨7.76%，纳指涨2.78%，标普500指数涨5.57%，三大股指均连涨四个季度。

2、欧股多数收跌，德国DAX指数持平，法国CAC40指数跌0.34%，英国富时100指数跌0.86%。本月，欧股集体上涨，德国DAX指数涨8.86%，法国CAC40指数涨6.38%，英国富时100指数涨3.55%。 一季度，欧洲斯托克600指数涨7.8%，连涨四个季度；德国DAX指数涨9.4%，法国CAC40指数涨9.29%，英国富时100指数涨3.92%。

3、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数跌0.86%，2020/21财年累计上涨54.2%，为1972/73财年以来的最大涨幅；韩国综合指数跌0.28%，澳洲标普200指数涨0.78%，新西兰NZX50指数涨0.92%。

4、NYMEX原油跌1.85%报59.43美元/桶，月跌3.37%，一季度涨22.49%，连涨四个季度；布油跌1.71%报62.95美元/桶，月跌2.1%，一季度涨21.76%。

5、COMEX黄金期货收涨1.34%报1708.6美元/盎司，月跌1.17%，一季度跌9.84%，创2016年四季度以来最大季跌幅；COMEX白银期货收涨1.28%报24.445美元/盎司，月跌7.55%，一季度跌7.45%，创去年一季度以来最大季度跌幅。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.41%报8809.5美元/吨，月跌2.95%；LME期锌跌0.05%报2808.5美元/吨，月涨0.57%；LME期镍涨1.08%报16120美元/吨，月跌13.23%；LME期铝跌0.83%报2212.5美元/吨，月涨2.69%；LME期锡跌0.34%报25225美元/吨，月跌1.71%；LME期铅涨0.3%报1977美元/吨，月跌3.68%。

7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨2基点报0.842%；法国10年期国债收益率跌0.3个基点报-0.048%；德国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.294%；意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报0.666%，西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点报0.333%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.221%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.176%，3年期美债收益率涨2.6个基点报0.358%，5年期美债收益率涨4.2个基点报0.943%，10年期美债收益率涨3.3个基点报1.744%，30年期美债收益率涨4.1个基点报2.411%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报93.1839，月涨2.47%，一季度涨3.59%；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.12%报1.1731，英镑兑美元涨0.32%报1.3783，澳元兑美元跌0.01%报0.7595，美元兑日元涨0.32%报110.705，美元兑加元跌0.55%报1.2562，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9436，离岸人民币兑美元涨75个基点报6.5649。

1、国务院常务会议推出深化“放管服”改革新举措，并确定进一步支持小微企业、个体工商户和先进制造业的税收优惠政策，其中，从今年4月1日起至明年底，将小规模纳税人增值税起征点提高到月销售额15万元。相关政策加上已出台税收优惠政策，预计全年新增减税超过5500亿元。

2、中国3月官方制造业PMI为51.9，前值50.6；非制造业PMI为56.3，前值51.4。两项数据双双回升且超出市场预期，标明我国经济总体延续扩张态势，且恢复势头有所加快，市场分析人士对二季度经济数据表现持偏乐观态度。

3、区域性国资国企综改试验扩围升级。在上海、深圳、沈阳等第一批综改试验取得积极进展和明显成效基础上，浙江杭州、湖北武汉、陕西西安、青岛等第二批综改试验区将尽快制定方案并启动实施，积极打造综改试验升级版。

4、央行3月31日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor波动不大，7天期上行7.8bp报2.236%。

5、国内成品油“九连涨”后首次下调。4月1日起，柴油每吨下调220元，汽油每吨下调225元，折合每升92号汽油下调0.18元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将少花9元。

6、市场监管总局开展2021年“治理涉企收费 减轻企业负担”专项行动，重点查处商业银行中间业务强制服务、只收费不服务或少服务，不落实国家及总行层面规定的对中小微企业优惠政策等行为。

7、广东省2021年重点建设项目计划发布，全年共安排省重点项目1395个项目，总投资7.28万亿元，年度计划投资8000亿元，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1015个，估算总投资4.7万亿元。

1、四部门开展2021年新能源汽车下乡活动，比亚迪、上汽通用五菱等18家车企的50余款车型将参与。活动范围为山西、吉林、河南、湖北、湖南、广西、重庆、山东、江苏、海南、四川和青岛等地的三四线城市、县区。

2、教育部：将进一步加大校外培训机构治理力度，从严审批培训机构，严肃查处违法违规培训行为；严禁中小学校、社会培训机构组织中小学生参加违规竞赛活动，严禁中小学招生入学与任何形式的社会竞赛挂钩。

3、2020年我国主要海洋产业稳步恢复，全年增加值29641亿元。国家海洋信息中心主任何广顺表示，2021年，我国海洋经济将延续恢复性增长态势，市场需求将逐步释放，滨海旅游等海洋产业将会快速反弹。

4、国家管网集团正式接管原中国石油昆仑能源下属北京管道公司和大连LNG公司股权，标志着我国油气体制改革的关键一步——油气主干管网资产整合已全面完成，实现全部油气主干管网并网运行。

5、工信部就《汽车雷达无线电管理暂行规定（征求意见稿）》征求意见，明确将76-79GHz频段规划用于汽车雷达。

6、深圳市发改委：“十四五”期间，全市新增注册汽车（不包含置换更新）中新能源汽车比重达到60%左右，至2025年，全市新能源汽车保有量达到100万辆左右。

7、中国首批手机北斗检测认证结果发布，OPPO、vivo、小米和苹果四家企业获认证。

8、IHS Markit：缺芯可能在第二季度影响到全球汽车制造商130万辆汽车生产。

1、世贸组织：上调今年的全球商品贸易增速预期，预计2021年全球商品贸易增速为8%，此前预计为7.2%；预计2020年全球贸易下降了5.3%，此前预期下跌9.2%；预计2022年全球商品贸易增速将下滑至4%。

2、美国财长耶伦：正在指导跨部门评估，在近期市场动荡后，监管机构是否需要采取更多措施，解决货币市场基金和开放式共同基金带来的脆弱性；要求各部门审查开放基金可能存在的问题；金融稳定委员会应审查“非银行金融中介机构”。

3、美联储主席鲍威尔：虽然气候政策决定不是美联储的职责，但气候变化确实进入到我们的工作中，对履行我们现有职责产生实质性影响，尤其是监管金融机构和金融稳定方面的职责。

4、欧洲央行行长拉加德：经济形势面临不确定性，短期内风险平衡趋向下行，中期内风险平衡更为显著；必须尽可能提供确定性，将根据需要调整紧急抗疫购债计划（PEPP）。

5、日本央行公布4月份国债购买计划：将购买1500亿日元1年期以内国债，购买4次4750亿日元的1-3年期国债，将首次购买2000亿日元10-25年亿日元国债。

6、联合国世界旅游组织最新一期《世界旅游晴雨表》指出，今年1月全球国际游客人数同比下降87%。后期随着疫苗接种的普及、重大旅行限制的取消等利好因素的增加，今年下半年国际旅行或出现明显反弹，但预计仍将低于2019年疫情前的水平。

7、美国3月份劳动力市场数据明显改善。当月ADP就业人数增51.7万人，增幅创去年9月以来新高，预期增55万，前值从增11.7万修正为增17.6万人。

8、欧元区3月CPI初值同比升1.3%，较前值0.9%大幅提升。但经济学家认为，通胀上升主要是技术性的，是由去年油价暴跌逆转和德国增值税上调等因素造成，预计欧元区经济要到2022年底才能达到疫情爆发前的水平。

9、英国2020年四季度GPD终值同比下降7.3%，预期和初值均为下降7.8%；2020年全年GDP下滑9.8%，创纪录最大萎缩幅度，预期为下滑9.9%。

10、德国3月季调后失业率为6%，预期6%，前值6%。当月季调后失业人数降0.8万人，预期降0.3万人，前值增0.9万人。

11、日本2月工业产出同比下降2.6%，环比下2.1%，降幅均超出市场超预期。对于努力从疫情冲击中复苏的日本经济而言，这是个令人担忧的迹象。

12、加拿大1月GDP同比减2.3%，预期减2.6%，前值减3%；环比增0.7%，预期增0.5%，前值增0.1%。

1、热门中概股涨跌不一，华富教育涨51.15%，老虎证券涨20.94%，富途控股涨15.2%，优信涨12.5%，洪恩教育涨11.48%，知乎涨9.07%；开心汽车跌7.3%，无忧英语跌6.7%，晶科能源跌5.92%，一起教育科技跌5.43%，腾讯音乐跌4.08%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.91%，小鹏汽车涨7.98%，理想汽车涨8.32%。

2、美国证券交易委员会已经因Archegos造成华尔街动荡的杠杆化交易而对Bill Hwang展开初步的民事调查，调查仍处于早期阶段。

3、消息人士透露，香港本地物流初创公司Lalamove（内地称货拉拉）计划于美国上市，估值最少达到300亿美元。

4、美国基因测序公司Illumina斥资71亿美元收购癌症筛查初创公司Grail的交易遭遇美国反垄断机构的反对。美国联邦贸易委员会（FTC）已经对这项收购提起诉讼，寻求阻止该交易的达成。

5、戴姆勒预计，将在年底解决芯片短缺的影响。预计到2021年，混合动力车和电动汽车的市场份额将达到约13%。

6、日立公司同意以85亿美元收购软件开发服务提供商GlobalLogic，包括偿还其债务在内的收购总成本预计为96亿美元。

7、美光科技：2021财年第二财季营收62.4亿美元，市场预期62.14亿美元，去年同期47.97亿美元；第二财季每股盈利0.53美元，市场预期0.67美元，去年同期0.36美元。

8、摩根士丹利：预计特斯拉2021财年第一季度交付量为17.38万辆，2021财年全年交付量为83.12万辆；特斯拉每月和每季度的交付量波动很大；考虑到所有潜在的全行业供应限制的影响，我们相信75万至80万辆的全年交货数字都是合理的。

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，原油合约跌2.75%，乙二醇跌2.12%，甲醇跌1.87%，短纤跌1.42%，聚丙烯跌1.13%，纯碱跌1.11%。黑色系涨跌不一，焦炭涨1.62%，铁矿石涨0.79%，热轧卷板涨0.41%，螺纹钢跌0.42%，焦煤跌0.9%，动力煤跌1.03%。沪金收涨1.52%报362.98元/克，沪银收涨1.83%报5129元/千克。

2、中证商品指数公司在河北雄安新区开业运营。证监会副主席方星海表示，设立中证商品指数公司，整合期货业指数业务资源，统一编制发布商品指数，有利于高质量增加我国的指数产品供给，服务资本市场产品体系建设和资产管理。

3、国家粮食和物资储备局：我国人均粮食占有量超过470公斤，远高于人均400公斤的国际粮食安全标准线；综合粮食生产、库存、贸易等因素，我国粮食安全形势总体向好，保障粮食市场供应和平稳运行有基础有条件。

4、欧佩克+部长级委员会已结束谈判，未作政策建议。欧佩克+联合部长级监督委员会与会代表对减产执行率和减产赔偿表达了担忧，从2020年5月到2021年2月，总过剩产量略高于300万桶/日。

5、科威特呼吁欧佩克+全面遵守石油减产协议。科威特石油部长称，随着全球工业产出的恢复和疫苗的推广步伐加快，谨慎乐观地认为石油市场指标将有所改善。

6、欧佩克联合技术委员会（JTC）将2021年全球原油需求增速预期从590万桶/日下调至560万桶/日。根据预估，原油需求降幅最明显的是4月至6月，日均消费量将比之前的预估少每天100万桶。

7、美国至3月26日当周EIA原油库存下降87.6万桶，预期增10.7万桶，前值增191.2万桶。

8、波罗的海干散货指数跌2.71%，报2046点。