1、制造业企业迎来利好，今年结构性减税力度最大的政策来了！国务院常务会议决定，今年1月1日起，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，相当于企业每投入100万元研发费用，可在应纳税所得额中扣除200万元。实施这项政策，预计可在去年减税超过3600亿元基础上，今年再为企业新增减税800亿元。

2、国务院决定，将普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划进一步延至今年底。对今年底前到期的普惠小微企业贷款，由企业和银行自主协商延期还本付息，并继续对办理贷款延期还本付息的地方法人银行按规定给予激励，激励比例为贷款本金1%。对符合条件的地方法人银行发放小微信用贷款，继续按本金40%提供优惠资金支持。

3、中国启动新冠疫苗接种日报制度。国家卫健委公布，截至3月23日，我国接种新冠病毒疫苗8284.6万剂次，相较前一日增加238.3万剂次。这也是人类疫苗接种史上首次启动日报制度。

4、长荣海运集团旗下超大型集装箱船“长赐”轮在国际航运大动脉——埃及苏伊士运河转弯时不慎搁浅，整艘船“横贯”在航道上。事故造成苏伊士运河河道内双向严重“堵车”，至少100艘往来船只受阻。

1、美国三大股指全线下跌，纳指跌2.01%报12961.89点，标普500指数收创2周新低报3889.14点，道指由涨转跌报32420.06点。中概股普跌，腾讯音乐跌逾27%；新能源汽车股重挫，小鹏汽车跌逾15%，理想汽车跌逾13%，蔚来跌逾10%；WSB概念股、区块链概念股亦大跌；邮轮股尾盘跳水，挪威游轮控股跌逾4%，而能源股逆市普涨，卡隆石油涨逾9%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.35%报14610.39点，法国CAC40指数涨0.03%报5947.29点，英国富时100指数涨0.2%报6712.89点。

3、亚太股市主要股指多数走低。日经225指数收跌2.04%，报28405.52点；韩国综合指数跌0.28%，报2996.35点；澳洲标普200指数涨0.5%，报6778.8点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报12358.88点。

4、COMEX黄金期货涨0.48%报1733.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.25%报25.165美元/盎司。美股大跌抵消美元上涨带来的不利影响，另外美债收益率下行在一定程度上也支撑了金价走势。

5、美油5月合约涨5.37%，报60.86美元/桶。布油6月合约涨5.32%，报64.10美元/桶。巨型货轮在苏伊士运河搁浅并截断航路，令市场担忧原油运输可能受阻。另外，欧佩克+产油国可能会在4月保持产量稳定也在一定程度上提振油价。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.01%报8889美元/吨，LME期锌跌1.87%报2785.5美元/吨，LME期镍涨0.22%报16185美元/吨，LME期铝涨1.28%报2248美元/吨，LME期锡跌2.7%报25210美元/吨，LME期铅跌0.82%报1933美元/吨。

7、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率几乎持平报0.02%，2年期美债收益率涨0.7个基点报0.16%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.308%，5年期美债收益率跌0.6个基点报0.814%，10年期美债收益率跌1.5个基点报1.614%，30年期美债收益率跌1.6个基点报2.313%。

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌0.5基点报0.755%；法国10年期国债收益率跌1.5个基点报-0.112%；德国10年期国债收益率跌1.1个基点报-0.355%；意大利10年期国债收益率跌1个基点报0.589%，西班牙10年期国债收益率跌2个基点报0.270%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.2个基点报0.155%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.26%报92.59，刷新去年11月下旬来高位；非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.3%报1.1813，英镑兑美元跌0.49%报1.3683，澳元兑美元跌0.55%报0.7582，美元兑日元涨0.12%报108.73，美元兑瑞郎涨0.18%报0.9357，离岸人民币兑美元跌94个基点报6.5293。

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，改进办税缴费方式，2021年基本实现企业税费事项能网上办理，个人税费事项能掌上办理。深化税收大数据共享应用，探索区块链技术在社会保险费征收、房地产交易和不动产登记等方面应用。

2、韩正召开财税工作座谈会，要求完善现代税收制度，稳定宏观税负，优化税制结构，深化税收征管制度改革。稳步有序推进基本养老保险全国统筹，渐进式延迟法定退休年龄。健全政府债务管理制度，完善地方政府专项债券发行使用制度，抓实化解地方政府债务风险工作。坚持市场化法治化原则，稳妥处置和化解地方金融机构风险。

3、首届中国国际消费品博览会将于5月7日至10日在海南省海口市举办，预计将成为亚太地区中规模最大的精品展。国家有关部门正制定消博会展品免税政策，展期内一定数量、一定金额境外展品可以享受免税进口和销售，且不占用海南离岛免税10万元额度。

4、为扩大首届消博会溢出效应，海南正谋划在海口建设全球消费精品中心项目，打造永不落幕的消博会，为国内外消费精品提供常年展示交易平台，满足全球消费精品企业和品牌参展交易需求。

5、工信部部长肖亚庆表示，目前我国新冠疫苗日产量已从2月1日的150万剂，提升至目前500万剂左右，累计供应国内超过1亿剂。疫苗质量安全始终是第一位，要摆在生产供应工作首要位置。

6、央行周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行，隔夜品种下行15.4bp报1.822%，7天期下行17.6bp报1.992%。

7、国家卫健委：3月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增报告新冠肺炎确诊病例10例，均为境外输入病例；新增无症状感染者8例、疑似病例4例，均为境外输入。

1、热门中概股重挫，香港大公文交所跌逾32%，腾讯音乐跌逾27%，唯品会跌逾21%，爱奇艺跌逾19%，贝壳跌逾13%，哔哩哔哩跌逾9%，而凤凰新媒体涨逾27%。新能源汽车股普跌，小鹏汽车跌逾15%，理想汽车跌逾13%，蔚来跌逾10%。

2、EPFR数据显示，截至上周三的一周内，全球股票基金净流入资金683亿美元，创历史最高纪录。过去一个月净流入股票基金总资金达1680亿美元，反映出全球经济复苏前景改善和大规模财政刺激措施持续提振全球股市。

3、特斯拉美国官网显示，用户在购买车辆时可以选择用比特币付款，目前只支持美国本土客户使用比特币付款。特斯拉CEO马斯克表示，今年晚些时候，美国以外地区也可以使用比特币支付。

4、特斯拉在售Model Y价格上调8000元人民币，即日生效，已订购客户不受此次调价影响。特斯拉中国表示，Model Y涨价主因受限于制造成本波动；对包括国产Model 3在内的其他中国在售车型，公司暂无涨价计划。

5、消息人士称，滴滴正考虑在美国上市，其估值至少为1000亿美元。滴滴还讨论通过特殊目的收购公司上市问题，但认为选项不太可行。此外，如果滴滴在美国进行IPO，公司还考虑在香港二次上市。

6、通用汽车表示，由于全球半导体芯片短缺，将延长减产，芯片短缺对今年利润可能造成的影响高达20亿美元。与此同时，知情人士称，由于全球芯片短缺，韩国现代汽车预计将从4月开始面临生产中断。

7、佳能、东京电子以及SCREEN Semiconductor等三家日本企业将联手日本产业技术综合研究所合作开发下一代半导体。日本经济产业省将利用自有基金投资约420亿日元支持相关研究开发。

8、家乐福同意斥资约11亿欧元，从Advent International和沃尔玛手中买下巴西零售商Grupo BIG BrasilSA。

9、韩国LG电子表示，已与美国电子测试与测量Keysight科技，以及韩国先进科学技术研究院（KAIST）签署合作计划，共同开发下一代6G网络技术，并计划于2024年完成6G研究，预计6G网络可在2029年商业化。

10、据证券时报，相关证据材料显示，开心汽车涉嫌虚假注资、收入流水体外循环、销售合同移花接木，手法多样。

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品全线上涨，苯乙烯涨3.02%，聚丙烯涨1.77%，塑料涨1.76%，PTA涨1.49%，PVC涨1.46%，乙二醇涨1.34%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.37%，螺纹钢涨1.54%，动力煤涨1.52%，热卷涨1.27%，焦炭涨0.56%，焦煤涨0.46%。农产品表现分化，菜粕涨1.69%，豆二涨1.61%，豆粕涨1.34%，白糖涨0.83%，玉米淀粉跌1.07%，棉花跌0.8%。

2、国家能源局淘汰煤炭落后产能工作成效显着。截至2020年底，全国30万吨/年以下煤矿1129处、产能1.48亿吨/年，较2018年底减少911处、产能1.04亿吨/年，降幅分别达45%、41%。

3、美国截至3月19日当周EIA原油库存增191.2万桶，预期减27.2万桶，前值增239.6万桶；汽油库存增20.3万桶，预期增118.6万桶，前值增47.2万桶；精炼油库存增380.6万桶，预期减12.2万桶，前值增25.5万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减193.5万桶，降幅创1月12日当周以来最大，前值减62.4万桶；精炼厂设备利用率为81.6%，预期79.3%，前值76.1%。

4、据四名欧佩克+消息人士称，欧佩克+石油生产国在4月1日的会议上可能会做出类似于3月会议的决定，当时它们基本保持产量稳定。

5、因各类型船舶需求下降，波罗的海干散货指数下跌3.39%报2194点，创3月17日以来新低。

1、股市下挫避险情绪升温，现券期货延续向暖。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.31%，5年期主力合约涨0.14%，均创近两个月新高；银行间主要利率债收益率明显下行。银行间市场资金面宽松格局不改，主要回购利率小幅下跌；泛海控股债券大幅波动，“15泛海03”涨超24%，“11泛海02”跌近6%；“19北辰科技MTN003”涨超23%。

2、今年新增地方债即将开闸。湖北省财政厅将于3月25日开启今年新增地方债首场招标，届时拟发行150亿元新增专项债和100亿元新增一般债。

3、《手机银行销售储蓄国债（电子式）试点办法》明确，储蓄国债（电子式）手机银行销售业务办理起止时间不得超出柜面业务办理起止时间；发行期首日，试点成员储蓄国债（电子式）手机银行和网上银行销售额度合计不得超过发行通知中规定的限额。

4、上海清算所支持中国进出口银行以公开招标方式，成功发行以存款类金融机构7天回购利率（DR007）为基准利率的浮息债券。本期债券发行规模为30亿元，期限为1年，发行利差为30bps，当期票面利率为2.50%，认购倍数为4.85，受到市场广泛认可。

5、上海清算所与浙商银行合作推出上海清算所首单同业授信担保品管理业务，以担保品业务创新助力提升商业银行风险管理水平，降低金融机构融资成本，增强服务实体经济能力。

6、山西国资运营公司董事长郭保民表示，山西国企在过去极其严峻考验下从未有过违约先例，如今煤炭形势向好的背景下不会也不可能出现违约风险。