会员财经早餐2021年3月10日星期三
热点聚焦
1、A股V型反攻未果，上证指数收盘下跌1.82%报3359.29点，创去年12月以来新低，创业板指跌3.5%，深证成指跌2.8%，科创50指数跌3.55%，万得全A跌2.37%。两市成交9867.4亿元；北向资金净买入24.31亿元，部分抱团股获抄底，中国平安、隆基股份、五粮液分别获净买入8.3亿元、6.39亿元、4.55亿元；贵州茅台再遭净卖出13.54亿元居首。
2、据上证报，近期A股持续震荡，核心资产领跌两市，市场传闻部分大型保险机构大量赎回基金，导致市场下跌。有大型保险机构人士表示，事实并非如此，这个锅不背。一家数千亿元以上资产规模保险机构称，公司在春节前调仓，不是最近。经过前期调仓，目前权益仓位基本平稳且在合理区间内。
3、市场震荡之际，信心最关键。春节之后多家基金公司自购旗下基金，金额近2亿元。最近两周多只ETF获得资金大量流入；据海通证券统计，公募偏股型基金集结近1400亿元资金等待入市。但针对核心资产是否已跌到位，基金经理之间争辩依然很激烈。
4、据券商中国，2月21日-26日，多家百亿私募旗下产品单周回撤幅度超过10%，最多接近20%，将1月取得收益几乎亏完。上周不少私募净值继续回撤，尤其是去年业绩大放异彩的几家头部私募回撤严重，部分私募已开始负收益。“公奔私”资管大佬林鹏认为，今年因为市场分化程度太大，存在大量低估机会，从而不具备系统性的、大幅度回调空间。
环球市场
1、美国三大股指集体收高，道指涨0.1%，纳指涨3.69%，标普500指数涨1.42%。科技股报复性反弹，苹果、Facebook涨超4%，英伟达涨超8%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨19.6%，蔚来汽车涨17.5%。纳指创4个月来最大单日涨幅。随着美国国债收益率回落，投资者涌入近期连续重挫的科技股。
2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.4%，法国CAC40指数涨0.37%，英国富时100指数涨0.17%。
3、亚太股市多数收涨，日经225指数收涨0.99%，报29027.94点；韩国综合指数收盘跌0.67%，报2976.12点；澳洲标普200指数收涨0.47%，报6771.2点；新西兰NZX50指数收涨0.5%，报12145.15点。
4、伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌1.92%报8826美元/吨，LME期锌跌0.07%报2780美元/吨，LME期镍跌1.04%报16170美元/吨，LME期铝跌0.23%报2166美元/吨，LME期锡涨1.93%报24795美元/吨，LME期铅跌0.58%报1967美元/吨。
5、国际油价全线收低，美油4月合约跌1.89%报63.82美元/桶，布油5月合约跌1.39%报67.29美元/桶。
6、COMEX黄金期货收涨2.15%报1714.1美元/盎司，五日来首次上涨；COMEX白银期货收涨2.97%报26.02美元/盎司。美国公债收益率及美元回软。
7、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.041%，2年期美债收益率持平报0.169%，3年期美债收益率跌2.4个基点报0.323%，5年期美债收益率跌5.2个基点报0.808%，10年期美债收益率跌6.7个基点报1.532%，30年期美债收益率跌8.2个基点报2.237%。
8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.9基点报0.723%；法国10年期国债收益率跌2.6个基点报-0.060%；德国10年期国债收益率跌2.3个基点报-0.302%；意大利10年期国债收益率跌6.4个基点报0.690%，西班牙10年期国债收益率跌3.5个基点报0.360%，葡萄牙10年期国债收益率跌3.7个基点报0.257%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.47%报91.9696，五日来首次下跌。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.45%报1.19，英镑兑美元涨0.48%报1.3889，澳元兑美元涨0.91%报0.7718，美元兑日元跌0.39%报108.48，美元兑加元跌0.21%报1.2639，美元兑瑞郎跌0.92%报0.9279，离岸人民币兑美元涨324个基点报6.5192。
宏观
1、央行副行长陈雨露表示，“十四五”是我国建立现代金融体系关键时期。在健全现代货币政策框架方面，工作重点是要完善货币供应调控机制，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，不搞大水漫灌，守护好老百姓 “钱袋子”。利率市场化改革也会进一步深化，中央银行政策利率通过市场利率向贷款利率和存款利率传导更加顺畅，引导金融资源更多配置至小微、民营企业。
2、经合组织大幅上调全球经济增长预期，称今年世界经济有望增长5.6%（此前预计为4.2%），到年中全球产出将恢复到疫情前水平，明年世界经济有望增长4.0%。报告预测，今年美国经济将增长6.5%，欧元区经济增长3.9%，中国经济增长7.8%。
3、最高法解读《最高人民法院工作报告》时指出，我国目前实行的是商主体破产制度，自然人不具有破产资格。近期浙江、江苏等地陆续开展自然人债务清理改革探索，前不久深圳出台全国首个地方个人破产条例，都是有益尝试。最高法院持积极支持态度，将不断总结这方面司法经验。
4、今年上海市共安排重大工程正式项目166项，年度计划投资1730亿元，聚焦长三角生态绿色一体化发展示范区、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区等重点区域，主要以加快推进科创产业和重大基础设施等重要领域项目建设为主。
5、央行公开市场周二开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行32bp报2.024%，7天期下行7.7bp报2.067%，14天期下行2.7bp报2.102%，1个月期上行0.1bp报2.584%。
6、国家卫健委：3月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例，均为境外输入病例（四川4例，上海2例，广东2例）；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。
金融
1、央行副行长陈雨露：“十四五”期间，会继续完善宏观审慎政策框架，逐步将主要金融活动、金融市场、金融机构纳入宏观审慎管理，重点加强对系统重要性金融机构、金融控股公司与金融基础设施监管的统筹监管。
2、全国人大财经委副主任委员刘新华表示，金融风险防范要高度关注三大问题：一是要保持宏观杠杆基本稳定；二是高信用债券违约影响市场信誉，部分政府隐性债务高企，逃废债屡屡发生；三是跨区域、跨行业、跨境存在金融风险，不排除“灰犀牛”、“黑天鹅”事件发生可能性，对国际金融市场波动要保持清醒认识。
3、国家外汇管理局广东省分局局长白鹤祥建议，尽快制定金融机构破产法，建立适合我国国情金融机构破产处置法律体系，完善金融机构市场化退出机制。
4、中基协发布《2019年度全国公募基金投资者状况调查报告》，其中对于5万多名基金个人投资者的调查，透露出诸多细节：六成以上投资者有本科及以上学历，过半投资者具备金融相关知识，近八成具有中长期投资经验。
5、中基协数据显示，1月证券期货经营机构共备案私募资管产品1206只，设立规模873.51亿元；备案的集合产品备案办理时间平均为1.87个工作日。
6、A股震荡加剧，偏股新基金发行市场不复此前盛况，热度显著下降。3月8日，8只主动偏股新基金起售。据悉，新基金最高认购规模不超过30亿元，亦有知名基金经理挂帅的新产品募集进度仅数亿元。
7、支付宝·理财智库发布“致投资者的一封信”，其中提到，在当前市场波动加大的情况下，更应该相信专业的力量，给投资经验丰富、能力全面、回撤控制能力强的绩优基金经理更长的时间进行专业的运作，用时间换取投资增值。
楼市
1、随着监管部门加强对经营性贷款流入房地产市场、股市核查力度加大，部分违规挪用贷款资金行为被查出，相关贷款人已被要求提前还款。国有大行个人贷款经理称，出现过挪用经营贷购房被要求提前还款案例，近期没有，监管核查力度很大。
2、上海市房管局、市场监管局等多部门通报6起房地产市场整治违法违规典型案例，包括上海我爱我家房地产经纪有限公司广告违法案、上海云房数据服务有限公司擅自发布房源案等。
3、杭州住保房管部门召集14家中介机构召开“进一步规范房地产市场秩序”专题会议，下架660余套房源，要求各第三方房源信息发布平台不得发布未经杭州市二手房交易监管服务平台核验的房源信息以及其他虚假房源信息。
产业
1、国家能源局有关负责人表示，将制定更加积极的新能源发展目标，推进陆上风电和光伏发电全面实现平价无补贴上网。围绕能源领域碳达峰、碳中和目标实现路径，将研究制定能源领域落实举措，围绕促进能源低碳智慧转型等重点任务出台配套政策。
2、央行上海总部党委副书记金鹏辉建议加快发展碳市场。由上海市牵头承担全国碳交易系统建设，目前各项工作正在紧张有序开展过程中，计划于6月底前启动全国碳交易。
3、标普全球评级发布报告预计，今明两年中国新能源汽车销量将实现每年40%-50%增长，届时会有更多传统整车厂推出新能源车型。自主品牌目前约占新能源汽车零售量70%，今年有望维持优势地位，预计合资品牌也会带来日益激烈的竞争。
4、乘联会：2月乘用车市场零售达到117.7万辆，同比增长371.9%，环比下降45.5%；其中新能源乘用车批发销量达10万辆，同比增长640.2%，环比下降39.5%；由于低基数作用，一季度乘用车增量料达210万辆。
5、乘联会表示，从去年底以来，汽车芯片断供一直处在风口浪尖，但总体压力并不大，车市销量受到芯片短缺影响不应太大。随着国内企业逐步加大芯片生产，相信目前汽车芯片短缺不会造成行业太大缺货影响，未来影响也会逐步化解。
6、电影《你好，李焕英》、《唐人街探案3》宣布密钥延期。其中，《你好，李焕英》将延长上映至4月11日，目前票房已突破51亿元；《唐人街探案3》将延长上映至4月10日，目前票房突破44亿元。
7、报告称去年整体电信设备市场同比增长7%，为2011年以来最快增长速度。其中，华为在全球电信设备市场（包括中国在内）份额增长2-3个百分点至31%。
8、跨境电商洋码头已经完成数亿元D+轮融资，投资方为盛世投资。盛世投资是一只股权母基金，曾投资启明创投、联想投资、松禾资本等机构。
9、光惠激光完成近2亿元C轮融资。本次C轮融资由德同资本、架桥资本等领投，青浦产业基金、南通产业基金等联合参与，老股东启高资本跟投。
海外
1、法国央行行长维勒鲁瓦表示，经济衰退已经过去，今年法国应该是欧洲经济增长最强劲的国家之一，经济至少增长5%。
2、联合国世界旅游组织发布报告称，受新冠肺炎疫情影响，全球约三分之一旅游目的地对国际游客“完全关闭”；约三分之一旅游目的地施行管控。去年为“旅游史上最糟糕的一年”，国际游客同比减少10亿人次，降幅约74%。
3、新西兰联储：将移除部分临时流动性工具；将取消定期拍卖机制；这一决定不会对货币政策立场造成影响；将取消企业公开市场操作；最后一次定期拍卖工具（TAF）和企业公开市场操作的招标将于3月16日举行。
4、土耳其政发布总统令，将原本3月17日到期的禁止裁员令延长两个月至5月17日。新冠肺炎疫情在土耳其暴发以来，为减少疫情对经济影响并降低失业率，土耳其政府出台禁止裁员令，并数次延长。
5、美国2月NFIB小型企业信心指数为95.8，预期97，前值95。
6、欧元区去年第四季度GDP终值同比降4.9%，预期降5%，初值降5%；环比降0.7%，预期降0.6%，初值降0.6%。季调后就业人数终值同比降1.9%，预期降2%，初值降2%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%。
7、经工作日和季节调整后，1月德国商品出口额环比上升1.4%，连续第九个月环比上升；进口额则环比减少4.7%。1月商品出口额和进口额同比分别减少8.0%和9.8%。中国为德国最大进口来源国，德国从中国进口额为105亿欧元，同比增加1.1%；德国对中国出口额为75亿欧元，增加3.1%。
8、日本去年第四季度实际GDP环比增2.8%，预期增3%，前值增3%；实际GDP修正值年化环比增长11.7%，预期增12.8%，前值增12.7%。
9、日本2月M2、M3同比增速均创新高。数据显示，日本2月货币供应M2同比增9.6%，预期增9.5%，前值增9.4%；M3同比增8%，预期增7.9%，前值增7.8%。
10、日本1月家庭支出同比降6.1%，预期降2.1%，前值降0.6%；劳动现金收入同比降0.8%，预期降1.7%，前值降3.2%。
11、韩国央行初步数据显示，1月韩国国际收支经常项目实现70.6亿美元顺差，同比增加64.8亿美元，连续9个月保持顺差。其中，货物贸易顺差规模达57.3亿美元，同比增加36.6亿美元。
国际股市
1、热门中概股多数上涨，嘉楠科技涨50.45%，瑞能新能源涨36%，亿航智能涨31.07%，亿邦通信涨26.16%，拼多多涨12.05%，哔哩哔哩涨8.94%，阿里巴巴涨5.12%，京东涨4.89%。跌幅方面，ATLAS跌5.56%，中石油跌2.92%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨17.5%，小鹏汽车涨11.29%，理想汽车涨8.2%，小牛电动涨25.16%，百度涨13.58%。
2、乘联会发布2月中国汽车销售报告显示，特斯拉销售量为18318辆，同比增长470%，环比增长15.47%，占据国内纯电动车市场超两成份额。与此同时，特斯拉更新Model Y在美国市场预计交付时间，目前Model Y预订交付时间为7-11周，此前则为2-5周。
3、知情人士称，高盛集团正考虑出售其在日本可再生能源公司75%股权。此项出售可能为高盛带来约25亿美元收益。
4、Omdia发布报告称，iPhone 11为2020年全球出货量最大的智能手机，全年出货6480万部，比2019年出货量最高的智能手机iPhone XR多出1800多万部。
5、必和必拓与河钢集团签署合作备忘录，必和必拓计划在未来三年内投入1500万美元，与河钢集团共同研究和探索温室气体减排技术和路径。
6、英国电信巨头沃达丰计划将其欧洲移动信号发射塔业务在法兰克福上市，至多筹资25.8亿欧元，有望成为欧洲今年最大的IPO之一。
7、阿里巴巴联合创始人谢世煌与Puissance Capital Management创始人Ted Wang，联合创立领导特殊目的并购公司（SPAC）Angel Pond Holdings，已递交美国IPO申请，最高募资3亿美元。
8、知情人士透露，因销售不佳，美国服装零售商Gap正考虑包括出售中国业务在内的潜在选项。Gap于2010年进入中国市场，旗下拥有Banana Republic、Old Navy和Gap品牌。在取消Old Navy分拆上市计划后，Gap去年将该品牌撤出中国市场。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，甲醇跌3.84%，乙二醇跌3.74%，苯乙烯跌3.31%，PTA跌3.16%，短纤跌3.11%。黑色系多数下跌，铁矿石跌5.65%，热轧卷板跌2.49%，螺纹钢跌2.42%，焦炭跌0.73%，动力煤跌0.25%，焦煤涨0.5%。
2、印度斯坦石油公司董事长表示，条件成熟时印度会考虑伊朗原油，高油价对印度不利，油价在50-60美元/桶之间对客户有利。
3、马来西亚农业部长预计，今年棕榈油出口收入将小幅增至750亿印尼卢比。
4、因海岬型和超灵便型船舶运费均上升，波罗的海干散货运价指数上涨2.59%，报1901点，创去年10月8日以来新高。
5、EIA短期能源展望报告：预计2021年WTI原油价格为57.24美元/桶，此前预期为50.21美元/桶；预计2021年布伦特价格为60.67美元/桶，此前预期为53.20美元/桶。