1、据21世纪经济报道，自然资源部组织召开“全国2021年住宅用地供应分类调控工作视频培训会议”，要求各地主动采取有效措施引导住宅用地市场理性竞争，重点城市要合理安排招拍挂出让住宅用地时序，即集中发布出让公告、集中组织出让活动。全国22个重要城市将实行土地出让“两集中”管理，一年最多进行三次。

2、苏宁易购公告，实控人张近东及股东苏宁电器筹划转让公司20%-25%股份，受让方为基础设施等行业，预计可能涉及公司控制权变化。消息称南京国资最有可能成为新控股方并牵头商谈债务重整。苏宁易购指出，如果国资入局，公司资金实力将得到补强，从而进一步促进苏宁易购在零售行业发展，公司或将成为一家国有控股企业。

3、受10年期美债收益率触及一年新高1.45%影响，中美利差（10年中美国债收益率利差）已大幅收窄。目前一些对冲基金正放缓人民币债券配置步伐，转而将资金先投向美债。鉴于美债收益率持续回升可能触发大量华尔街投资机构弃股投债，多家境内私募海外投资部正抢先减仓涨幅较大中概股与美国科技股避险，转而加仓金融股与周期股。

1、美股大幅收跌。道指跌约560点，纳指跌3.52%，标普500指数跌2.45%。波音跌超5%，英特尔跌超4%，领跌道指。科技股遭重挫，苹果、谷歌、亚马逊均跌超3%，特斯拉跌超8%。游戏驿站收涨约19%。美债收益率飙升，10年期美债收益率一度突破1.6%，令市场承压。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.69%，法国CAC40指数跌0.24%，英国富时100指数跌0.11%。

3、亚太股市普遍上涨，日经225指数收涨1.67%，报30168.27点；韩国综合指数收涨3.5%，报3099.69点；澳洲标普200指数收涨0.83%，报6834点；新西兰NZX50指数收跌1.15%，报12140.66点。

4、COMEX黄金期货收跌1.6%报1769.1美元/盎司，连跌三日；COMEX白银期货收跌1.59%报27.415美元/盎司。美债收益率飙升以及好于预期的经济数据削弱了对黄金的需求。

5、国际油价涨跌不一，美油4月合约涨0.4%报63.47美元/桶，创2019年5月以来最高收盘价；布油5月合约跌0.2%报66.05美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.5%报9355美元/吨，LME期锌涨0.6%报2863.5美元/吨，LME期镍跌4.13%报18895美元/吨，LME期铝涨1.56%报2218.5美元/吨，LME期锡跌1.12%报26400美元/吨，LME期铅涨0.99%报2145美元/吨。

7、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1.1个基点报0.046%，2年期美债收益率涨5.5个基点报0.188%，3年期美债收益率涨12.5个基点报0.366%，5年期美债收益率涨21.8个基点报0.825%，10年期美债收益率涨14.4个基点报1.524%，创一年来新高；30年期美债收益率涨3.8个基点报2.273%。

8、欧债收益率大幅上涨，英国10年期国债收益率涨5.2基点报0.780%，创一年来新高；法国10年期国债收益率涨7.5个基点报0.025%；德国10年期国债收益率涨7.2个基点报-0.234%；意大利10年期国债收益率涨11.3个基点报0.797%，西班牙10年期国债收益率涨8.3个基点报0.471%，葡萄牙10年期国债收益率涨8.7个基点报0.359%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报90.2149，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.05%报1.2175，英镑兑美元跌0.93%报1.401，澳元兑美元跌1.21%报0.7872，美元兑日元涨0.36%报106.245，美元兑加元涨0.74%报1.2606，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9048，离岸人民币兑美元跌419个基点报6.4896。

1、中国脱贫攻坚战取得全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。

2、我国首设国家乡村振兴局，全面推进乡村振兴。今年中央一号文件部署全面推进乡村振兴，预计接下来一系列支持乡村振兴政策将会加速落地。比如，以市场化方式设立乡村振兴基金、专项债向乡村振兴领域倾斜等。

3、海关总署关税征管司司长姜峰表示，“十三五”时期我国大幅降低关税税率和增值税税率，进口商品综合税率由21.8%降到15.8%，降幅达到27.5%，创历史新低。在税率下降同时，我国征收的关税和进口环节税增长8.7%，达8.99万亿元。

4、科技部、深圳市政府印发《中国特色社会主义先行示范区科技创新行动方案》提出，到2025年，全社会研发投入占地区GDP比重力争达到4.8%，战略性新兴产业增加值占GDP比重超过38%，建成现代化国际化创新型城市，为落实2030年可持续发展议程提供中国经验。

5、科技部、海南省印发《海南开放创新合作机制》，聚焦海南旅游业、现代服务业、高新技术产业等三大主导产业发展需求，推动北京、上海等地区与海南建立合作机制，重点推动上海市优势单位与海南省需求方开展深远海、热带特色农业、航天等合作。

6、科技部支持成渝科技创新中心建设，研究制定成渝科技创新融合发展专项规划，重点支持布局超瞬态物质科学实验装置等重大科技基础设施，加快成都国家新一代人工智能创新发展试验区建设，着力打造综合性国家科学中心。

7、央行公开市场周四开展200亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor涨跌互现。隔夜品种上行19.1bp报1.703%，7天期上行10.1bp报2.215%，14天期下行1.9bp报2.349%，1个月期下行0.6bp报2.721%。

8、国家药监局附条件批准国药中生武汉公司新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）、康希诺生物股份公司重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）注册申请。

9、国家卫健委：2月24日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例7例，均为境外输入病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。

10、博鳌亚洲论坛2021年年会定于4月18日至21日在海南博鳌举行，主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”。

11、2021年中国国际服务贸易交易会将于9月初在北京举办，地点设在国家会议中心和首钢园区。截至目前，已有55家国际机构书面确认将在2021年服贸会办展办会。

1、农业农村部要求打好种业翻身仗行动方案，启动重点种源关键核心技术攻关和农业生物育种重大科技项目。实施新一轮农机购置补贴政策，加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度，推进农机报废更新。

2、中央农办主任，农业农村部召开专题会议，研究部署动物防疫工作。会议强调，要加快推进重大动物疫病分区防控，统筹做好动物防疫、生猪调运监管和产销衔接等工作。稳妥有序推进非洲猪瘟疫苗研发，严厉打击非法研发使用疫苗行为。

3、文化和旅游部：经测算，春节假期七天，全国国内旅游出游合计2.56亿人次，同比增长15.7%，恢复至疫前同期75.3%；实现国内旅游收入3011亿元，增长8.2%，恢复至疫前同期58.6%。

4、生态环境部：汽车污染减排将是“十四五”重点；将强化顶层设计，牵头制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，制定十四五空气质量全面改善行动计划等一系列专项规划；严格控制增量，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，严格落实产能置换要求。

5、上海加码新能源汽车产业发展，拟到2025年本地新能源汽车年产量超过120万辆；新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产值35%以上；核心技术攻关取得重大突破，车规级芯片等网联化与智能化核心技术取得重大进展，形成完整供应链。

6、中国机械工业联合会：2020年机械工业全年生产回稳向好，工业增加值、营业收入与利润总额增速均超过预期，但行业投资低迷状态仍在延续，预计2021年机械工业营收和利润总额增速在4%左右。

7、四川省拟推动白酒产业高质量发展，加快白酒制造业创新中心、产业创新中心平台建设，对成功申报省级创新中心平台按规定给予支持。

8、据证券时报，今年以来，包括铜、石油在内的多种原材料价格大幅上涨，深莞地区大部分制造业企业正迎来涨价潮，面临较大成本上升压力。深圳经营一家通讯电子企业人士表示，做工厂十几年，印象中没有这么涨过。

9、据21世纪经济报道，华西村党委发言人回应华西村遭挤兑传闻称，挤兑是坊间传言，传来传去就都急着来兑付，华西村资金充足，兑付没问题。

10、字节跳动高层正展开新一轮人事调整。具体包括：去年底加入字节跳动的前滴滴高管陈熙或将负责今日头条业务，朱文佳将不再担任今日头条CEO。另有知情人士称，抖音与TikTok团队也在整合，已有大量TikTok员工转岗至抖音。

11、新一代折叠旗舰华为Mate X2于2月25日10:08正式开售，256GB版本售价17999元，512GB版本售价18999元，在各大电商平台开售即“秒光”。

12、由新华网牵头并联合GSMA、中国移动、中国电信、中国联通、工信部中国信息通信研究院等权威机构，发布了传媒行业首个5G消息应用标准——《传媒行业应用5G消息业务总体技术要求》。

13、星思半导体宣布完成近4亿元Pre-A轮融资。星思半导体是一家专注于“5G万物互联连接芯片”的高科技企业，目前已在上海、南京和深圳设立总部及3个研发中心，本轮融资将全部投入到公司产品研发中。

1、美联储布拉德：美国国债收益率上升可能是一个“好迹象”；预计到今年年底，美国失业率将达到4.5%；不认为我们正处在令人不安的时刻；2021年的通胀压力比往年更大；长期债券收益率尽管近期有所上升，但仍属温和。

2、美联储威廉姆斯：对美国经济的中期前景更为乐观；今年实际GDP应该会强劲增长；预计潜在的通胀压力将在一段时间内保持在较低水平；美联储仍然致力于使用各种工具，以确保经济复苏将尽可能强劲。

3、美联储博斯蒂克：不担心国债收益率上升，从历史角度来看，利率仍然很低；预计通胀不会飙升，但如果出现这种情况，美联储会做出反应。

4、欧洲央行执委施纳贝尔：数字欧元引入仍是一个正在公开讨论的问题；新冠病毒对短期前景构成下行风险，第二次封锁将对经济影响更少。

5、韩国央行将关键利率保持在0.5%不变，符合市场预期。韩国央行表示，将关注金融稳定问题，维持宽松的货币政策立场；通胀预期正在上升，出口增长稳健，劳动力市场状况疲弱，韩国经济在出口带动下逐步复苏。

6、国际奥委会宣布，澳大利亚布里斯班成为2032年夏奥会首选举办城市。

7、美国2020年第四季度实际GDP年化环比修正值增4.1%，预期增4.2%，初值增4%。

8、美国1月耐用品订单环比增3.4%，为六个月来最大增幅，预期增1.1%，前值增0.5%。1月成屋签约销售指数环比降2.8%，预期持平，前值降0.3%。

9、美国2月20日当周初请失业金人数为73万人，预期83.8万人，前值自86.1万人修正至84.1万人；四周均值为80.775万人，前值83.325万人；2月13日当周续请失业金人数为441.9万人，为连续第六周回落。

10、欧元区2月经济景气指数93.4，预期92，前值91.5；工业景气指数为-3.3，预期为-5，前值为-5.9；消费者信心指数终值-14.8，前值-14.8，预期-14.8。

11、澳大利亚2020年第四季度私人新增资本支出环比增3%，预期持平，前值降3%；同比降7.5%，前值降12.3%。

12、日本2020年12月同步指标终值88.3，前值87.8；领先指标终值95.3，前值94.9。

13、法国2月INSEE消费者综合信心指数为91，预期92，前值92。

14、西班牙1月PPI环比升3.4%，前值升1%；同比升0.9%，前值降1.4%。

1、热门中概股多数下跌，亿航智能跌15.4%，嘉楠科技跌15%，兰亭集势跌12.8%，物农科技跌11.9%，微美全息跌11.4%，阿里巴巴跌4.1%，京东跌3.1%，百度跌3.2%，拼多多跌4.6%。涨幅方面，中国太保涨11.9%，刷新历史新高，爱点击涨8.2%，跟谁学涨7.4%，唯品会涨6.3%，刷新历史新高。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车和理想汽车跌近10%，小鹏汽车跌8.6%。

2、2020年为对冲基金东山再起的一年。专注研究对冲基金的LCH数据显示，2020年全球顶级的20家对冲基金经理为其投资者创造635亿美元收益，10大对冲基金经理薪酬总额达201亿美元。

3、据研究机构Ortex统计，在截至2月23日为止的七天中，特斯拉空头已获利35亿美元。

4、消息人士称，特斯拉Fremont工厂已部分关闭几天，但停产可能只是某些生产线，而不是整个工厂。消息称Model 3生产线工人已在家停工两周，原因可能在于零部件供应商，且很可能是芯片供应商（如三星）。

5、推特宣称，公司目标是到2023年年底月活用户至少3.15亿，营收至少翻倍至75亿美元。

6、澳大利亚议会通过要求谷歌和Facebook等为新闻内容向当地媒体机构支付费用的法律，系全球首例。此举可能引发更多全球监管行动限制科技巨头权力。

7、网易2020年净收入为736.7亿元，同比增长24.4%；非公认会计准则下，归属于公司股东持续经营净利润为147.1亿元，2019年为156.6亿元。第四季度净收入为197.6亿元，同比增长25.6%；非公认会计准则下，归属于公司股东持续净利润为16亿元，2019年为30.5亿元。

8、哔哩哔哩2020年总营收达120亿元，同比增长77%。其中，第四季度营收增长91%，达38.4亿元，远超市场预期；月均活跃用户增长55%，达2.02亿；在大量优质内容推动下，月均付费用户达1790万，增长103%。

9、渣打集团2020年净利润7.24亿美元，同比下降69%；营收147.65亿美元，下降3%；公司拟回购2.54亿美元股票，派息9美分/股。渣打银行首席财务官表示，渣打未来三到四年内可能将办公空间削减三分之一。渣打拟到2023年让90%员工采取弹性工作制。

10、唯品会2020年第四季度净利润24亿元，全年净利润59亿元，同比增长46.88%。2020年总订单量为6.92亿，同比增长22%。

11、理想汽车2020年总营收为94.6亿元，同比增长3226.3%；净亏损1.517亿元，同比下降93.8%；毛利率为16.4%，2019年为0.0%。

12、Beyond Meat：第四季度每股亏损0.4美元，市场预期亏损0.11美元，去年同期亏损0.01美元；第四季度营收1.02亿美元，市场预期1.05亿美元，去年同期0.98亿美元。

13、戴尔科技：第四季度经调整EPS为2.70美元，市场预期2.14美元；四季度经调整营收261.5亿美元，市场预期245.2亿美元；四季度EBITDA为38.1亿美元，市场预期34.4亿美元；四季度经调整运营利润32.9亿美元，同比增长19%。

1、国内商品期货夜盘多数下跌，农产品类领跌。豆粕、菜粕、大豆分别收跌4.05%、3.63%、1.64%，豆油、菜油、棕榈油分别跌1.27%、1.24%、1.25%，焦煤、焦炭分别跌1.89%、1.82%，铁矿石收涨1.50%。

2、近期期货市场波动加剧，国内期货交易所纷纷发布风险提示，提醒相关单位切实加强投资者教育和风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。

3、自然资源部表示，近十年我国发现17个亿吨级大油田和21个千亿立方米大气田。下一步将会同有关部门共同组织实施《战略性矿产找矿行动（2021-2035年）》，加大国内矿产勘查特别是精查力度，增强能源和战略性矿产资源保障能力，积极推动矿业高质量发展。

4、生态环境部大气环境司司长刘炳江表示，中国煤炭占一次能源消费比例持续降低。2017年至2020年，全国煤炭消费占一次能源消费比重由60.4%下降至57%左右，非化石能源消费占比从13.8%提高至15.8%。

5、壳牌：到2040年全球液化天然气需求量预计将达7亿吨；随着亚洲各国国内天然气产量下降，以及利用液化天然气替代高排放能源解决空气质量问题并实现减排目标，预计亚洲将推动近75%的液化天然气增量。

6、发改委产业发展司组织召开2021年钢铁行业重点工作专题会，重点介绍2021年深入推进钢铁行业供给侧结构性改革重点工作，进一步巩固提升钢铁去产能成果，促进钢铁行业高质量发展。

7、中钢协：2月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2282.36万吨、生铁2020.97万吨、钢材2120.86万吨；平均日产粗钢228.24万吨，环比增长3.49%，同比增长24.38%。

8、惠誉将2021年铝价预期从1650美元/吨上修至1950美元/吨；将铜价预期从6000美元/吨上修至7200美元/吨；将锌价预期从2100美元/吨上修至2500美元/吨；将镍价预期从13250美元/吨上修至15000美元/吨。

9、美国农业部数据显示，截至2月18日当周，美国大豆出口装船1053700吨，环比增长5%，较此前4周平均水平下降42%；对中国大陆出口装船223900吨，此前一周为400300吨。

10、波罗的海干散货指数下跌0.53%，报1700点。

1、美债收益率上行及股市反弹压制，现券期货震荡走弱。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.11%。银行间主要利率债收益率震荡略上行1bp左右；银存间隔夜回购利率反弹近20bp，但银行间资金面宽松不改。信用债方面，“21苏电01”尾盘大跌近17%。

2、财政部：1月，全国发行地方政府债券3623亿元，其中，发行一般债券2127亿元，发行专项债券1496亿元；按用途划分，全部为再融资债券。

3、我国绿色债券发行持续升温。Wind最新数据显示，今年以来全市场共发行39只232.1亿元绿色债券，在融资规模上同比增长22%。

4、央行2月25日将开展2021年第二期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月。

5、今年乡村振兴、农田水利方面债券规模和范围有望扩大，从而保证农业基础地位建设，巩固脱贫攻坚成果。数据显示，截至目前，乡村振兴专项债券共发行33只，发行规模达235.95亿元，其中，2020年发行123.22亿元。

6、债券又现“地板价”承销。嘉兴银行日前公告，中金公司以1万元承销费中标该行2021年无固定期限资本债券承销服务项目，发行规模以审批为准。