1、国资委表示，地方国企债券违约是外部原因、内部原因多重因素叠加结果，将会同央行、证监会共同建立国有企业债券风险预测预警工作机制。近期正在研究制定加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见，指导督促地方国资委精准识别高风险企业，加强资产负债率分类管控和资金投向管理，做好债券发行全生命周期管理。

2、中国1月70城新房价格上涨数量扩围，深圳二手房领涨全国。国家统计局数据显示，1月，新建商品住宅中价格环比上涨城市为53个城市，较上月增加11个城市，金华环比上涨1.2%领跑。4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，北上广深分别涨0.5%、涨0.6%、涨1.0%、涨0.3%。深圳二手房价涨幅居70城首位，环比上涨1.7%，同比上涨15.3%。

3、易方达中小盘暂停申购，同步实施大额分红！据中国基金报，张坤所管理的易方达中小盘限购再次升级，从春节前单日限购1000元调整为暂停申购。易方达中小盘还启动2021年第一次分红，此次“手笔颇大”，每10份基金份额派发红利9元。

4、美联储主席鲍威尔就半年度货币报告向参议院发表证词。鲍威尔表示，经济状况距离实现就业和通胀目标还有很长一段路，而且可能需要一段时间才能取得实质性进展；重申将保持利率接近零，直到充分就业和通货膨胀上升到2%，并有望在一段时间内适度超过2%；美联储不会仅仅为了应对强劲的劳动力市场而收紧货币政策，如果债券购买速度有任何变化，美联储会提早很多来明确传达信息，现在还不是考虑预算赤字的时候。

1、美国三大股指涨跌不一，道指涨0.05%，纳指跌0.5%，标普500指数涨0.13%。迪士尼涨2.8%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.11%，奈飞涨超2%。新能源汽车股普跌，特斯拉跌超2%，蔚来汽车和理想汽车跌超3%。区块链股遭重挫，嘉楠科技跌近15%，RiotBlockchain跌超24%。美联储主席鲍威尔暗示将坚持宽松货币政策，美股探底回升，盘初道指一度跌超1%，纳指一度跌超3%。

2、欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.61%，法国CAC40指数涨0.22%，英国富时100指数涨0.21%。

3、亚太股市涨跌互现，韩国综合指数收跌0.31%，报3070.09点；澳洲标普200指数收涨0.86%，报6839.2点；新西兰NZX50指数收跌0.3%，报12388.84点；日本股市因天皇诞生日休市一日。

4、国际油价全线走低，美油4月合约跌0.81%报61.2美元/桶，布油5月合约跌0.25%报64.2美元/桶。API报告显示，美国上周原油库存意外增加102.6万桶，预期为减少537.2万桶。

5、COMEX黄金期货收跌0.16%报1805.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.28%报27.725美元/盎司。美元小幅上扬施压金价。

6、伦敦基本金属多数走低，LME期铜涨1.68%报9250美元/吨，LME期锌跌1.67%报2850.5美元/吨，LME期镍跌0.55%报19385美元/吨，LME期铝跌0.58%报2154美元/吨，LME期锡跌0.38%报26515美元/吨，LME期铅跌1.21%报2126美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.035%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.117%，3年期美债收益率跌1个基点报0.223%，5年期美债收益率跌3个基点报0.573%，10年期美债收益率跌2.2个基点报1.347%，30年期美债收益率涨0.6个基点报2.183%。

8、欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨4.1基点报0.716%；法国10年期国债收益率涨3.2个基点报-0.064%；德国10年期国债收益率涨2.3个基点报-0.318%；意大利10年期国债收益率涨4.7个基点报0.642%，西班牙10年期国债收益率涨3.9个基点报0.361%，葡萄牙10年期国债收益率涨3.5个基点报0.248%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报90.1173，终结三连跌。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.07%报1.2149，英镑兑美元涨0.23%报1.4097，澳元兑美元跌0.05%报0.7912，美元兑日元涨0.17%报105.245，美元兑加元跌0.21%报1.259，美元兑瑞郎涨1.01%报0.9052，离岸人民币兑美元涨57个基点报6.4607。

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，要求加快培养农业生产经营人才，突出抓好家庭农场经营者、农民合作社带头人培育。加快培养农村二三产业发展人才，加强农村电商人才培育。提升电子商务进农村效果，开展电商专家下乡活动。加强乡村人才振兴投入保障，支持涉农企业加大乡村人力资本开发投入。

2、国资委表示，2021年将坚持“两利四率”指标体系，推动中央企业净利润、利润总额增速高于国民经济增速，营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率明显提高，同时保持资产负债率稳健可控。正编制中央企业“十四五”规划来确定中央企业未来增长指标，关键是促进中央企业高质量发展。

3、国资委明确未来国企重组方向：将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，加快国有资本布局优化和结构调整，推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域投入。

4、央行公开市场周二开展100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放100亿元。Shibor多数上行，隔夜品种上行47.2bp报1.984%，7天期上行7.1bp报2.277%，14天期上行9.4bp报2.418%，1个月期下行0.7bp报2.733%。

5、国家卫健委：2月22日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例，均为境外输入病例（广东9例，山西1例）；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。

1、加拿大央行行长麦克勒姆：加拿大经济的复苏还有很长的路要走；在相当长的一段时间内，仍需要货币刺激。

2、日本厚生劳动省公布2020年日本人口动态统计初值显示，新生儿出生数为872683人，创纪录新低，较上年减少25917人。

3、欧元区1月CPI终值同比升0.9%，预期升0.9%，前值升0.9%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%。

4、意大利2020年12月未季调工业订单同比升7%，前值升5.3%；季调后环比升1.7%，前值降1.3%；调整后工业销售同比降0.5%，前值降4.6%；季调后环比升1%，前值降2%。

5、英国至2020年12月三个月ILO就业人数降11.4万人，预期降3万人，前值降8.8万人。2021年1月失业率为7.2%，创2020年4月以来新低，前值7.4%；失业金申请人数下降2万人，前值增0.7万人。

6、新加坡1月CPI同比上涨0.2%，预期涨0.15%，前值持平。

7、瑞士1月生产者/进口物价指数同比降2.1%，前值降2.3%；环比升0.3%，前值升0.5%。

1、热门中概股多数下跌，亿邦通信跌20.3%，人人网跌17.9%，36氪跌17.8%，迅雷跌17.4%，500彩票网跌16.5%，百度跌3.9%。涨幅方面，南方航空涨15.1%，极光涨10.5%，东方航空涨8.5%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.3%，小鹏汽车跌0.25%，理想汽车跌3.1%。

2、全球最大对冲基金公司桥水创始人达利欧发文谈“美股泡沫”称，虽然目前美股整体还难言泡沫，但“新兴科技股票”已进入“极端泡沫区间”。达利欧表示，在美国市值最大的1000只股票当中，大约5%处在泡沫当中，这一比例大致相当于科技泡沫顶点时一半。

3、高盛认为，受益于在相关技术方面领先优势，特斯拉将成为行业创新领导者。汽车电池价格在2030年将降至75美元/千瓦时；到2040年这一价格将进一步下降至58美元/千瓦时。2020年-2040年，电动汽车销量复合年增长率将达19%。

4、特斯拉表示，不同车型常用维保项目价格表已首次全部公示在特斯拉门店。从价目表来看，特斯拉多数维修保养项目价格约为奔驰、宝马、奥迪等传统豪华车50%左右，其中Model 3维修价格与国内普通合资品牌车辆基本处于同一水平线。

5、LG能源解决方案近期已开始准备为特斯拉4680电池建造一条试点生产线，LG可能会为这条产线投资数百万美元，运营时间或先于松下。

6、消息称携程网计划4月份在香港上市，募资10亿-20亿美元。

7、小鹏汽车控股股东Shanghai Cheyou Enterprise Management据悉将配售1050万股ADR，本次配售价格为每ADS 35.25美元-35.75美元。

8、途虎养车回应“融资和美股上市传闻”称，本轮融资尚未完成，公司目前资金充裕，暂时没有明确的上市计划。

9、知情人士透露，中国电竞企业VSPN正考虑最快于年内在美国IPO，为在竞争激烈的中国电竞行业扩张筹备资金。

10、国际半导体产业协会（SEMI）报告显示，1月份北美半导体设备制造商出货金额首次突破30亿美元，达30.4亿美元，环比增加13.4%，同比增加29.9%。

11、惠誉：全球芯片短缺提升半导体公司定价权；芯片短缺反映消费电子产品强劲潜在需求，预计2021年需求将得到维持。

12、美国电动汽车公司Lucid Motors宣布，将通过与特殊目的收购公司Churchill Capital合并上市，合并后公司估值约117.5亿美元。

13、流媒体音乐平台Spotify表示，将在未来几天进军85个新市场，将其市场占有率增加近一倍，让全球超过10亿人可以使用Spotify音乐流媒体服务。

14、家得宝2021财年第四季度净利润28.57亿美元；全年净利润128.66亿美元，营收1321.1亿美元，每股盈利11.94美元。

1、国内商品期货夜盘多数下跌，乙二醇跌3%。PVC、焦炭、塑料、短纤均跌超1%，热轧卷板跌0.93%，螺纹钢跌0.61%，铁矿石跌0.31%。LPG涨近3.5%，豆粕、菜粕、大豆分别涨1.87%、2.62%、0.74%，动力煤涨1.07%。

2、中泰宏观认为，虽然部分大宗商品价格已处于较高水平，但需求向好叠加货币充裕，使得商品属性较强的部分能源品和工业品价格仍具备上涨空间，其中或以发达国家消费占比高品种表现更为突出，这轮涨价真正结束可能需要等待美联储货币政策转向。

3、中钢协：2月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1479万吨，环比上升30.4%，库存继续快速回升；比年初增加102.6%；同比下降14.8%。

4、国际能源署（IEA）：预计到年底前石油需求不会恢复到新冠疫情爆发前水平，天然气需求可能在年底恢复到2019年水平。

5、高盛：将2021、2022年WTI原油价格预估分别上调至每桶66美元/桶和67美元/桶，此前为58.50美元/桶和62美元/桶。

6、中国石化召开2021年天然气储气能力建设推进会，全面部署储气能力建设工作，确定“2021年9月30日前新增储气能力22.62亿方”的工作目标。

7、据上证报，近期天然橡胶产业链像推倒的“多米诺骨牌”。泰国出口大幅减少，国际国内期货、现货价格应声大涨，下游轮胎等厂家纷纷提价。分析称，受未来泰国限产、下游需求增加等因素影响，不排除今年国内天然橡胶产业会有修复性行情。

8、因超灵便型船运费再度大幅上涨，抵消海岬型船和巴拿马型船运价下滑，波罗的海干散货指数上涨1.05%，报1727点。