会员财经早餐2021年2月10日星期三
热点聚焦
1、中国1月金融数据出炉，房贷、企业中长贷强劲增长，人民币贷款投放创新高，新增社融超预期。数据显示，1月人民币贷款增加3.58万亿元，同比多增2252亿元；M2同比增长9.4%，预期10.2%，前值10.1%；社会融资规模增量为5.17万亿元，预期4.47万亿元，前值1.72万亿元；月末社会融资规模存量为289.74万亿元，同比增长13%。
2、商务部再度发力促进汽车消费。《商务领域促进汽车消费工作指引》提出，扩大新车消费，优化汽车限购政策；各地不出台新的汽车限购规定，稳定城市汽车消费。鼓励限购地区号牌指标数量配置向新能源汽车倾斜，对无车家庭购置首辆新能源家用汽车给予支持，研究不限购具体措施；推动公共领域车辆电动化，巩固新能源汽车市场增长势头。发展二手车消费，全面取消二手车限迁政策。
3、深圳楼市调控出“大招”，银行将根据官方参考价发放二手房贷款。深圳市房地产和城市建设发展研究中心主任王锋指出，深圳二手房成交参考价格原则上一年发布一次，中价挂牌价格不能超过参考价，商业银行将根据成交参考价格发放二手房贷款。另据深圳特区报，即日起深圳二手房经纪公司不能发布高于成交参考价房源信息，高于参考价房源可以过户，但买家必须签一份风险告知书。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.03%，纳指涨0.14%，标普500指数跌0.11%。纳指史上首次收在14000点之上。陶氏、耐克跌超1%，领跌道指。特斯拉跌1.6%。区块链股大涨，Marathon Patent涨超17%，创历史新高；WSB概念股全线下挫，游戏驿站跌近16%，AMC娱乐控股跌超11%。中概股百度涨超6%，创历史新高。
2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.34%，法国CAC40指数涨0.1%，英国富时100指数涨0.12%。
3、亚太股市涨跌互现，日经225指数收涨0.4%，报29505.93点；韩国综合指数收跌0.21%，报3084.67点；澳洲标普200指数收跌0.86%，报6821.2点；新西兰NZX50指数收跌0.97%，报12927.69点。
4、国际油价集体上涨，美油3月合约涨0.71%报58.38美元/桶，连涨七日，创13个月新高，布油4月合约涨1.21%报61.29美元/桶。欧佩克+坚持减产以及需求复苏的希望提振油价。
5、COMEX黄金期货收涨0.25%报1838.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.89%报27.33美元/盎司。金价连涨三日，因美元续跌以及美国刺激政策期望高涨。
6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.49%报8157美元/吨，LME期锌涨2.09%报2706.5美元/吨，LME期镍涨1.12%报18370美元/吨，LME期铝涨1.65%报2061.5美元/吨，LME期锡涨0.57%报23200美元/吨，LME期铅跌0.02%报2073美元/吨。
7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.6个基点报0.041%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.125%，3年期美债收益率持平报0.195%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.478%，10年期美债收益率跌1.6个基点报1.162%，30年期美债收益率跌0.3个基点报1.951%。
8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌1.3基点报0.461%，法国10年期国债收益率涨0.3个基点报-0.227%，德国10年期国债收益率持平报-0.448%，意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报0.511%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.127%。葡萄牙10年期国债收益率涨0.7个基点报0.058%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.59%报90.44，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.57%报1.2119，英镑兑美元涨0.56%报1.3821，澳元兑美元涨0.45%报0.7738，美元兑日元跌0.64%报104.55，美元兑加元跌0.36%报1.2692，美元兑瑞郎跌0.72%报0.8924，离岸人民币兑美元涨234个基点报6.4184。
海外
1、美国国会预算办公室（CBO）表示，总统拜登提出的到2025年6月前将工人最低时薪提高到每小时15美元提议，将使美国减少140万个就业岗位，并使美国财政赤字10年内增加540亿美元。目前美国国会参议院议员尚未决定是否将提高时薪提议纳入1.9万亿美元新冠救助方案中。
2、高盛经济学家将美国二季度GDP增长预期从10%上调至11%，对额外财政刺激措施规模预期从1.1万亿美元上调至1.5万亿美元；将美国2021年和2022年GDP增长预期分别上调0.2个百分点至6.8%、4.5%。
3、根据纽约联储数据，2月8日，有效联邦基金利率从上一交易日的0.08%降至0.07%，为1月以来首次下降；策略师预计有效联邦基金利率在月中走低，届时政府支持企业进入市场拉低利率，但是，这仍然并不意味着美联储近期会调整隔夜逆回购利率或超额准备金利率。
4、欧盟国家未来几年将向欧洲芯片行业注资数百亿欧元，旨在维护欧洲“技术主权”。德国经济和能源部部长阿尔特迈尔表示，该项目将被命名为“欧洲共同利益重要计划”，该项目预计需要500亿欧元投资。
5、英国一项最新研究证实，在英国发现的新冠病毒变异毒株致死风险比原始毒株高出35%，尤其是老年患者死亡风险出现明显上升。
6、韩国中小风险企业振兴公团报告显示，2020年韩国电商销售额同比增加19.5%，为1041亿美元，位居全球第5；中国以2.8万亿美元排名第一，其后依次为美国（7098亿美元）、英国（1536亿美元）和日本（1870亿美元）。公团预测，中国今年有望成为首个电商消费比例过半国家。
7、日本央行数据显示，1月日本商业银行存款总额同比增长9.8%，达806.2万亿日元（约合7.6万亿美元），创史上最大增幅，表明企业和家庭正继续囤积现金，以防范新冠疫情造成的长期损害。
8、日本2020年实质薪资下降1.2%，为2014年以来最大降幅。日本12月经通胀调整的实质薪资同比下降1.9%，为连续第10个月下降。
9、日本1月货币供应M2同比增9.4%，预期9.2%，前值9.2%；M3同比增7.8%，创纪录最大涨幅，预期7.6%，前值7.6%。
10、德国2020年12月未季调贸易帐顺差148亿欧元，预期顺差140亿欧元；季调后出口环比升0.1%，预期降1%；季调后进口环比降0.1%，预期降1.1%。德国2020年12月未季调经常帐盈余282亿欧元，预期盈余233亿欧元，前值盈余213亿欧元。
国际股市
1、中概股多数收涨，富途控股涨20.6%，百度、网易涨超6%，纷纷创历史新高；蔚来汽车涨6.38%，小鹏汽车涨2.5%，理想汽车涨4.97%。消息称蔚来或打算进军美国市场。
2、根据苹果提交给美国加州机动车管理局的一份报告，随着苹果公司的自动驾驶技术的改进，其自动驾驶汽车的道路测试在2020年翻了一倍多。
3、欧盟拟效仿澳大利亚要求谷歌、Facebook等为新闻付费。欧洲议会议员透露，欧盟有关互联网两部重量级法律《数字服务法》和《数字市场法》目前正在制定和批准过程中。
4、高通发布全球首个10Gbps 5G调制解调器及射频系统，简称“骁龙X65”。本次发布的骁龙X65 5G基带，下行速率第一次达到10Gbps，相当于万兆宽带网络，为全球首个符合3GPP Release 16规范的5G基带，并具备可升级架构。
5、杜邦2020年第四季度营收52.52亿美元，净利润为2.22亿美元；全年营收203.97亿美元，净亏损29.51亿美元。
6、福克斯2021财年第二财季营收40.9亿美元，净利润2.3亿美元，每股盈利0.37美元，均好于市场预期。
7、特斯拉CEO埃隆•马斯克：一旦星链项目资金流可以预测，将推动星链进行IPO。
8、新华网发表评论称，对于中国消费者遭遇，特斯拉不能随意敷衍，不仅要有表态，更要有实际行动，拿出解决方案，及时消除隐患，切实保护消费者合法权益。五部门此前就消费者反映的异常加速、电池起火等问题约谈特斯拉公司。
9、美国社交媒体公司Reddit宣布，在最新一轮融资中筹集逾2.5亿美元资金，公司估值增长一倍达60亿美元。
10、韩国斗山创新（DMI）表示，同中国机器人企业中信重工开诚智能装备签署业务谅解备忘录，两家企业将联合开发基于氢能燃料电池的消防机器人，用于监测火灾现场和控制火情，并力争年内批量生产。
11、本田汽车预计，2021财年汽车销量约为261.5万辆，同比降低21.2%；营收为12.95万亿日元，降低13.3%；归母净利润为4650亿日元，增长2%；每股收益预计为269.31日元，增长3%。
商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石收涨超1.5%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.50%、0.55%，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.23%、0.32%、0.68%。LPG收跌超5%，20号胶跌2.23%，橡胶跌1.22%，沥青跌0.89%。
2、EIA短期能源展望报告：预计2021年WTI原油价格为50.21美元/桶，此前预期为49.70美元/桶；预计2021年布伦特原油价格为53.2美元/桶，此前预期为52.70美元/桶；预计2022年WTI原油价格为51.56美元/桶，此前预期为49.81美元/桶；预计2022年布伦特原油价格为55.19美元/桶，此前预期为53.44美元/桶。
3、1月内蒙古自治区煤炭产量9532万吨，同比增长25%，实现首月“开门红”，并连续4个月产量保持在9300万吨以上；经调度，春节期间全区正常生产煤矿近200处，产能8.6亿吨/年。
4、贵州省30万吨/年以下煤矿全部退出，生产煤矿产能达1.5亿吨/年。2021年贵州省加快推动30万吨/年及以上煤矿建设改造，计划建成投产或联合试运转煤矿40处、新增产能2000万吨/年以上。
5、据世界钢铁协会数据，2020年38个国家和地区高炉生铁产量为12.99亿吨，同比下降0.58%。其中，中国高炉生铁产量同比增长4.26%至8.88亿吨。
6、波罗的海干散货指数下跌0.84%，报1306点。
债券
1、货币政策执行报告表态中性，金融数据整体偏离预期不大，现券期货小幅走暖。银行间主要利率债收益率下行1bp左右；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%。银行间资金面偏松，隔夜回购加权利率下行至1.74%附近，跨春节品种价格趋于稳定。少数网红信用债波动较大，“15海航债”以2元净价成交1000手，“17文投MTN001”跌逾23%。
2、交易商协会推出首批“碳中和”债试点，三峡集团、华能国际、国家电投等6家企业参与发行，发行金额合计64亿元，为全球范围内首次以“碳中和”命名的贴标绿色债券产品。