会员财经早餐2021年1月26日星期二
热点聚焦
1、中办、国办印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，要求合理有序引导群众就地过年。疫情高风险地区群众均应就地过年，把人员流动降到最低，防止因人员流动导致疫情传播扩散。中风险地区群众原则上就地过年，特殊情况需要出行的，需经属地疫情防控机构批准。低风险地区倡导群众就地过年，非必要不出行。
2、港股单边走强，恒生指数收涨2.41%站稳三万点关口，恒生科技指数大涨4.5%，大市成交额2869亿港元。腾讯控股涨近11%，创逾9年最大涨幅，总市值超7.3万亿港元。汽车股多数走高，恒大汽车暴涨近52%，总市值逼近4000亿港元；比亚迪股份涨超9%，港交所涨逾8%，均创新高。南向资金净买入192.55亿港元，腾讯控股、港交所、美团分获净买入67.55亿港元、18.81亿港元、12.4亿港元。舜宇光学科技净卖出额居首，金额为2.51亿港元。
3、“银行暂停房贷”消息刷屏。据上证报，广东地区部分股份行确实出现1月停贷情况；上海、北京等地多家银行则表示，1月个人房贷额度紧张，但并未停贷。出现“停贷”消息的多为一些房贷集中度“踩线”银行，多数未超标银行仍正常放贷。整体来看，近期各项调整政策并不会影响正常的个人房贷申请需求。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌0.12%，纳指涨0.69%，标普500指数涨0.36%。纳指和标普500指数续创收盘新高。美国运通跌近4%，领跌道指。苹果涨2.8%，特斯拉涨超4%，纷纷创收盘新高。游戏驿站涨超18%，盘中一度涨超140%。中概股京东涨3.66%，创历史新高，拼多多涨近5%。投资者本周将迎来多家科技巨头的财报、美联储会议以及国会关于拜登刺激计划的辩论。
2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.66%，法国CAC40指数跌1.57%，英国富时100指数跌0.84%。
3、亚太主要股指悉数上扬，韩国综合指数收涨2.18%，报3208.99点；日经225指数收涨0.67%，报28822.29点；澳洲标普200指数收涨0.36%，报6824.7点；新西兰NZX50指数收涨0.49%，报13399.1点。
4、国际油价集体上涨，美油3月合约涨1.15%报52.87美元/桶，布油4月合约涨0.9%报55.91美元/桶。伊拉克计划加大减产幅度，令油价得到支撑。
5、COMEX黄金期货收跌0.06%报1855美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌0.65%报25.39美元/盎司。美元走高施压金价，但刺激预期仍支撑金市。
6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.1%报8005.5美元/吨，LME期锌跌0.53%报2700.5美元/吨，LME期镍涨0.14%报18295美元/吨，LME期铝涨1.28%报2020美元/吨，LME期锡涨2.32%报22470美元/吨，LME期铅涨0.98%报2066.5美元/吨。
7、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.076%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.125%，3年期美债收益率跌1.6个基点报0.178%，5年期美债收益率跌3.2个基点报0.407%，10年期美债收益率跌5.5个基点报1.035%，30年期美债收益率跌5.5个基点报1.794%。
8、欧债收益率大幅走低，英国10年期国债收益率跌4.6基点报0.259%，法国10年期国债收益率跌3.7个基点报-0.318%，德国10年期国债收益率跌3.7基点报-0.552%，意大利10年期国债收益率跌7.3个基点报0.676%，西班牙10年期国债收益率跌5个基点报0.069%，葡萄牙10年期国债收益率跌5个基点报0.016%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报90.351，连涨两日；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.23%报1.2143，英镑兑美元跌0.06%报1.3676，澳元兑美元跌0.02%报0.7713，美元兑日元涨0.01%报103.77，美元兑加元涨0.05%报1.2736，美元兑瑞郎涨0.35%报0.8882，离岸人民币兑美元涨96个基点报6.4878。
海外
1、世卫组织总干事谭德塞表示，预计全球新冠肺炎确诊病例将于本周达到1亿例。谭德塞强调，我们必须哀悼失去的生命，并尽一切可能阻止病毒传播，拯救生命。
2、美国总统拜登：将用电动汽车取代联邦政府的车队；乐观的认为可以为美国人民提供一揽子的援助措施。
3、联合国贸发会议报告显示，受新冠疫情影响，2020年全球FDI总额约为8590亿美元，同比大幅缩水42%；但中国FDI逆势增长4%，达1630亿美元，超过美国成为全球最大外资流入国。2021年全球FDI增长预计仍将疲弱，2022年有望复苏。
4、韩国总统文在寅要求，党政机关和中小风险企业部等有关部门讨论构建疫情损失补偿机制，在财政允许范围内从制度上保障因疫情经营受限的小工商业者、个体户获得补偿。
5、日本百货店协会数据显示，2020年日本全国百货商场销售额（按现有门店计算）同比减少25.7%，至4.2204万亿日元，创1975年以来新低，且为1965年有统计以来最大降幅。
6、沙特主权财富基金公共投资基金将加大力度，提振沙特经济。2021年至2025年每年将在本国投资至少400亿美元，并在2025年实现基金资产超1.07万亿美元，为沙特非石油经济增长累计贡献3200亿美元，同时创造180万个就业机会。
7、美国去年12月芝加哥联储全国活动指数0.52，预期0.1，前值0.27。
8、德国1月IFO商业景气指数90.1，创去年6月以来新低，预期91.8，前值92.1；商业预期指数91.1，预期93.2，前值92.8；商业现况指数89.2，预期90.6，前值91.3。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，优点互动涨16.4%，物农科技涨14.9%，名创优品涨10.9%，京东涨3.7%，刷新收盘新高，拼多多涨5%，阿里巴巴涨1.1%，百度涨0.8%；瑞能新能源跌21.9%，星雅集团跌8.8%，理想汽车跌7.1%，一起教育科技跌7%，洪恩教育跌6.3%，小鹏汽车跌3.2%，蔚来汽车跌3.1%。
2、美股本周将迎巨头财报密集披露。通用电气、强生、AMD和星巴克将于周二公布财报，苹果、特斯拉、波音和Facebook将于周三披露财报，麦当劳将于周四公布财报。
3、高盛集团认为，美国股市个别角落正显示出泡沫迹象，但应不会危及整个市场。高增长、高市盈率股票“似乎存在泡沫”，而特殊目的收购公司（SPAC）繁荣是美股“不可持续的过剩迹象”之一。不过，考虑到美国国债收益率、企业信贷和现金状况，总体股市指数估值仍低于历史平均水平。
4、根据LCH Investments年度调查，2020年在新冠大流行引发的市场剧烈波动中，全球表现最佳的20只对冲基金为客户赚取635亿美元，创10年新高，占当年全球对冲基金总收益1270亿美元一半。达利欧桥水基金损失121亿美元，但自1975年创办以来总收益仍达465亿美元，位居全球第一。
5、据知情人士透露，软银愿景基金管理合伙人范昆仑将离职，这是1月软银第二位管理合伙人离职。其此前曾担任德意志银行全球市场主管和企业银行与证券业务联席主管。
6、Waymo公司CEO约翰•克拉夫奇克表示，特斯拉并不是Waymo在自动驾驶领域中竞争对手，特斯拉当前战略不太可能实现真正的全自动驾驶系统。
7、由日本软银集团支持的德国二手车电商平台Auto1及其股东正寻求通过法兰克福上市筹集约16亿欧元资金，IPO价格区间设定为每股32欧元-38欧元。
8、英国在线时装零售商Boohoo宣布，已斥资5500万英镑收购申请破产的老牌百货公司Debenhams品牌资产，但不包括其门店。
商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，棕榈油收涨逾2%。苯乙烯、豆油、纯碱、热轧卷板、不锈钢、玻璃、PTA均涨超1%，铁矿石涨0.82%，螺纹钢涨0.77%。甲醇、LPG均跌超1%。
2、花生期货将自2月1日起上市交易，首批上市交易的期货合约为PK2110、PK2111、PK2112、PK2201。花生期货合约交易单位为5吨/手，交易保证金标准为8%，涨跌停板幅度为±7%。上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±14%。
3、郑商所：增加综合业务平台基差贸易业务交易品种，包括动力煤、短纤、纯碱、尿素、锰硅、硅铁、苹果和红枣。
4、中钢协数据显示，1月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存835万吨，环比上升8.3%；比年初上升14.4%，近期库存回升速度较快。
5、中国（太原）煤炭交易中心最新一期综合交易价格指数为144.06点，环比上涨1.83%，自2020年11月2日后连续12期上涨。
6、中海油对外宣布，近日自然资源部油气储量评审办公室审定惠州26-6油气田探明地质储量为5000万方油当量，标志着我国珠江口盆地再获重大油气发现。
7、因海岬型船运费率走低，波罗的海干散货指数下跌2.49%，报1765点，为1月18日以来新低。