会员财经早餐2021年1月13日星期三
热点聚焦
1、2020年新增信贷、社融规模双双增长。2020年社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元；其中，12月份社会融资规模增量为1.72万亿元，比上年同期少4821亿元，预期2.18万亿元，前值2.13万亿元。2020年末社会融资规模存量为284.83万亿元，同比增长13.3%。2020年人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。其中，12月人民币贷款增加1.26万亿元，同比多增1170亿元，预期增1.21万亿元，前值增1.43万亿元。2020年12月末，M2同比增长10.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.4个百分点；M1同比增长8.6%，增速比上月末低1.4个百分点，比上年同期高4.2个百分点；全年净投放现金7125亿元。
环球市场
1、美三大股指集体收涨，道指涨60点，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.04%。新能源车板块表现强势，小鹏汽车收涨超20%。中概券商股大涨，富途控股涨逾15%，老虎证券涨逾23%。银行板块普遍上涨，高盛收涨2.9%，美国银行收高1.8%，摩根大通收高1.6%。
2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.08%，法国CAC40指数跌0.20%，英国富时100指数跌0.65%。
3、亚太主要股指涨跌不一，韩国综合指数收跌0.71%，报3125.95点；日经225指数收涨0.09%，报28164.34点；澳洲标普200指数收跌0.27%，报6679.1点；新西兰NZX50指数收跌0.8%，报13183.69点。
4、COMEX黄金期货收涨0.22%报1854.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.43%报25.645美元/盎司。美元和美债收益率回落对金价形成支撑。
5、NYMEX原油期货收涨1.99%报53.29美元/桶，布油涨2.01%报56.78美元/桶。上周美国原油库存骤降580万桶，推动油价大幅走强。
6、伦敦基本金属全线上涨，LME期铜涨1.71%报7998.5美元/吨；LME期锌涨0.61%报2784.5美元/吨，LME期镍涨3.51%报17685美元/吨，LME期铝涨0.85%报2026.5美元/吨，LME期锡涨1.47%报21005美元/吨，LME期铅涨3.23%报2030美元/吨。
7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.091%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率涨0.7个基点报0.237%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.504%，10年期美债收益率跌1.6个基点报1.133%，30年期美债收益率跌1.1个基点报1.875%。
8、欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨4.3基点报0.349%，法国10年期国债收益率涨3.6个基点报-0.259%，德国10年期国债收益率涨2.9基点报-0.470%，意大利10年期国债收益率涨8.5个基点报0.647%，西班牙10年期国债收益率涨5个基点报0.105%，葡萄牙10年期国债收益率涨4.6个基点报0.034%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.56%报90.04，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.47%报1.2207，英镑兑美元涨1.06%报1.3663，澳元兑美元涨1.01%报0.7774，美元兑日元跌0.5%报103.75。
海外
1、美国海关与边境保护局宣布，美国将从12日开始对产自法国和德国的飞机零部件、葡萄酒等商品加征关税。其中，对产自法德的部分飞机零部件加征15%的关税，对产自法德的部分葡萄酒加征25%的关税。
2、马来西亚最高元首阿卜杜拉1月12日宣布，从即日起马来西亚全国颁布紧急状态，直至同年8月1日，以遏制新冠疫情进一步蔓延。
3、日本首相菅义伟表示，为防止新冠病毒的传播，他将宣布大阪、京都和兵库这三大西部县进入紧急状态。为应对东京及日本东部三个邻近县的压力，菅义伟上周宣布日本“一都三县”进入紧急状态。
4、美联储发布贴现利率政策会议的纪要：地区联储主管们仍然对未来改善的幅度持谨慎态度。
5、美联储卡普兰：预计美国GDP在2020年萎缩2.25%至2.5%，2021年美国GDP将增长5%；到今年年底失业率将降至4.5%至4.75%。
6、英国12月BRC同店零售销售同比升4.8%，前值7.7%。全年销售同比下降0.3%，是自1995年有记录以来零售业表现最糟糕的一年。
7、德国工业联合会（BDI）：预计德国2021年GDP增长3.5%，2021年出口增长6%；德国经济有很大的可能性在2022年上半年恢复至危机前水平。
8、日本12月经济观察家前景指数37.1，预期30.5，前值36.5；经济观察家现况指数35.5，预期36.8，前值45.6。
9、日本去年11月贸易帐6161亿日元，预期4746亿日元，前值9711亿日元。
国际股市
1、热门中概股多数上涨，祁连国际上市首日收盘大涨100%，股价报10美元，市值3.5亿美元。该公司股价盘中一度大涨340%，股价大涨引发了数次波动停牌。
2、2020胡润世界500强榜单发布，美国以242家企业上榜排名第一，其次是中国51家，日本30家。美国上榜企业总价值增加27%，中国上榜企业总价值增加73%。苹果公司以14万亿人民币价值成为世界上最值钱的企业；其次是微软和亚马逊，价值均超10万亿元，Alphabet排名第四。这四家公司市值一年内增加了17万亿元，相当于印度GDP，总价值达44万亿元。
3、软银集团旗下愿景基金近日出售Uber价值约20亿美元的股份，利用该公司股价最近上涨的机会套现。出售之后，软银还持有1.842亿的Uber股票。
4、福特汽车宣布，位于巴西的三座工厂将在今年内全部关闭，但南美洲总部、产品研发和试验场等设施仍保留。预计因巴西关厂失去的工作职位，最多可达5000个。
5、空客公司披露，2020年，公司共向客户交付566架飞机，同比减少34%；接到订单268架，同比下降近三分之二。
6、英国支付初创公司Checkout表示，已完成新一轮4.5亿美元融资，公司估值达到150亿美元，较去年6月上一轮融资时获得的55亿美元估值增加近两倍。
7、据知情人士称，英特尔计划委托台积电生产用于个人电脑的第二代独立显卡，希望藉此对抗英伟达的崛起。
8、瑞银集团一位高管表示，集团计划在3至5年内在中国投资银行业务的员工数目增加一倍，以把握中国资本市场改革释放的增长机会。
9、小鹏汽车宣布，在战略合作基础上，中国银行广东省分行等五家银行将联合向小鹏汽车提供授信额度合计128亿元，以支持小鹏汽车的业务运营及生产、销服体系的建设。
10、汽车之家发布公告，任命龙泉出任公司董事长兼CEO，全面负责公司的经营管理工作。在此之前，龙泉为平安产险副总经理。
11、Zoom宣布拟发行价值15亿美元的A类股份，以扩充资本规模、提升资金流动性。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纸浆涨3.31%，苯乙烯涨1.71%，燃油涨1.7%，短纤涨1.43%。黑色系多数上涨，动力煤涨1.55%，铁矿石涨1.31%，焦炭涨0.56%，热轧卷板涨0.52%，螺纹钢涨0.09%，焦煤跌0.14%。农产品涨跌互现，玉米淀粉涨1.63%，菜粕涨1.43%，玉米涨1.37%，苹果跌1.26%，豆一跌0.29%，菜油跌0.28%。
2、埃及石油部长塔里克•毛拉宣布，埃及将投资约70亿美元兴建一批新炼油厂项目。
3、华储网：1月15日竞价交易投放中央储备冻猪肉，投放数量3万吨。
4、美国至1月8日当周API原油库存-582.1万桶，前值-166.3万桶，预期-272万桶。
债券
1、现券期货上午震荡午后走强，国债期货尾盘拉升全线收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.20%；银行间主要利率债收益率下行2-4bp左右，10年期国债活跃券200016收益率下行1.75bp，1年期国债活跃券200015收益率下行3.78bp；资金面整体均衡偏松，隔夜回购加权利率上行逾12bp报在1.33%附近；华夏幸福债券大跌，“17幸福基业MTN001”跌近53%，“18华夏01”跌近15%，“19华夏01”跌近10%。
2、转债市场随A股反弹，中证转债指数收涨0.67%，但下跌转债数量仍超上涨数量。当前转债市场机构“抱团”现象较为显著，成交集中度持续抬升，27只超200元转债成交金额占总成交的超5成。桐20转债将于今日迎来最后一个交易日，若今日不卖出或转股将亏损约40%。
3、上交所：将持续优化市场结构，继续支持优质企业发行公司债券、降低融资成本，把交易所债券市场打造成优质企业筹措中长期资金的重要场所。不断完善市场机制，深化债券发行注册制改革，推进交易所与银行间债券市场基础设施的互联互通，支持银行参与交易所债券市场，激发市场活力。坚持推进债券产品创新，全力保障公募REITs顺利落地并扩大试点范围，为提高直接融资比重提供必要的市场工具。
4、据21世纪经济报道，随着10年期美国国债收益率迅速回升，中美利差较历史高点悄然跌去约20%。一位华尔街量化投资型对冲基金经理表示，若中美利差继续收窄，可能会影响海外资本加仓人民币债券的步伐。