1、传染性比普通新冠病毒高70%，英国发现新冠病毒新变种！英国伦敦已于12月20日“封城”，法国、德国等十多个国家和地区紧急宣布实施航班禁令，限制英国人员往来。多国禁令或将重挫英欧货物贸易。法国政府表示，正考虑一种允许英国货物贸易商通向欧洲大陆的措施。

2、央行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，明年稳健的货币政策灵活精准、合理适度，要完善货币供应调控机制，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险关系；持续深化利率和汇率市场化改革，引导市场利率围绕央行政策利率中枢运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。支持金融科技依法规范发展，坚决反对垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张。

3、《新时代的中国能源发展》白皮书发布，要求大力发展低能耗的先进制造业、高新技术产业、现代服务业，推动传统产业智能化、清洁化改造；优先发展非化石能源，大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源；加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指收涨逾30点或0.12%，盘中一度跌超400点；纳指跌0.1%，标普500指数跌0.39%。高盛集团涨超6%，耐克涨超4%，领涨道指。苹果涨超1%，苹果公司的目标是2024年生产电动汽车。特斯拉跌超6%。银行股，太阳能概念股表现强势，石油股下挫。

2、欧股大幅收跌，三大股指均创近2个月最大跌幅。德国DAX指数跌2.82%，法国CAC40指数跌2.43%，英国富时100指数跌1.73%。

3、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.23%，报2778.65点；日经225指数跌0.18%，报26714.42点；澳洲标普200指数跌0.08%，报6669.9点；新西兰NZX50指数跌0.59%，报12607.74点。

4、COMEX黄金期货收跌0.35%报1882.3美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收涨1.37%报26.39美元/盎司。美元反弹，令金价承压。

5、国际油价全线走低，美油2021年2月合约跌2.8%报47.86美元/桶，创一周收盘新低；布油2021年3月合约跌2.79%报50.8美元/桶。变异新冠病毒在英国传播失控，市场担心其可能导致原油需求复苏受到新的阻碍。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.38%报7875美元/吨，LME期锌跌0.85%报2848美元/吨，LME期镍跌0.77%报17350美元/吨，LME期铝跌1.46%报2026.5美元/吨，LME期锡跌0.49%报19960美元/吨，LME期铅跌4.29%报1952美元/吨。

7、美债收益率普跌，市场避险情绪升温。3月期美债收益率持平报0.086%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.129%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.185%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.386%，10年期美债收益率跌1.5个基点报0.938%，30年期美债收益率跌1.8个基点报1.676%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌4.3个基点报0.202%，法国10年期国债收益率跌0.7个基点报-0.345%，德国10年期国债收益率跌0.7基点报-0.584%，意大利10年期国债收益率涨0.3个基点报0.565%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报0.051%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.034%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.18%报90.08，连涨两日；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.22，英镑兑美元跌0.46%报1.35，澳元兑美元跌0.49%报0.76，美元兑日元跌0.03%报103.29，美元兑加元涨0.59%报1.29，美元兑瑞郎涨0.3%报0.89，离岸人民币兑美元跌163个基点报6.5352。

1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.14%，京东跌1.09%，百度涨0.2%；500彩票网涨41.08%，泰盈科技涨25.66%，名创优品涨16.49%，晶科能源涨9.27%，蛋壳公寓涨5.92%，蔚来汽车涨4.79%，哔哩哔哩涨3.46%；物农科技跌31.98%，跟谁学跌7.85%，趣头条跌7.73%，陆金所跌4.17%，拼多多跌1.67%。

2、苹果公司定目标最早在2024年生产电动汽车。苹果公司正在研究“LFP”磷酸铁锂电池。苹果电动汽车可能包括自有电池技术。另据供应链厂商高管透露，苹果电动汽车有望于2021年第三季度发布，较原计划提前至少两年。

3、欧洲药品监督管理局正式批准辉瑞制药和德国生物新技术公司（BioNTech）联合研发的新冠疫苗在欧盟投入使用。

4、欧洲航空安全局（EASA）执行董事帕特里克•基表示，“肯定”波音737 Max飞机可以安全飞行，预计将于2021年1月中旬允许其在欧洲恢复服务。

5、耐克2021财年第二季度财报亮眼，销售总额首次突破110亿美元，远超市场预期；净利润达13亿美元，同比增长12%。多家投行上调耐克目标价，巴克莱银行将耐克公司目标价从150美元调升至174美元。

6、澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）主席罗德•希姆斯（Rod Sims）表示，拟议中强制谷歌和Facebook为新闻内容付费法规公平合理，对于媒体公司生存至关重要。

7、本田计划在印度关闭一座工厂，该工厂年产能为10万辆。本田正在日本国内外削减多余产能，印度工厂受新冠疫情影响导致销量减少，目前开工率处于低迷状态。

8、拼多多宣布向机构投资者定向增发价值5亿美元股票，交易预计将于12月24日左右完成。

1、国内商品期货夜盘黑色系多数收涨，热轧卷板涨4.86%，创历史新高；螺纹钢涨4.59%，焦炭涨2.52%，铁矿石涨1.44%，焦煤涨1.35%，动力煤跌1.34%。能源化工品表现分化，尿素涨1.62%，玻璃涨.82%，乙二醇涨.71%，2号胶跌3.45%，橡胶跌2.87%，沥青跌2.44%。

2、发改委秘书长赵辰昕表示，目前我国电厂存煤，无论是存煤天数，还是总量都是有保障的，将提高发电能力，优化发电方式，进一步多渠道增加电煤供应。

3、发改委经济运行调节局主要负责人表示，目前我国企业已基本锁定今冬天然气保供资源，东北亚LNG现货价格上涨只会影响后续少量追加采购，价格波动只影响合同外增供气量；将密切监测LNG价格走势，组织企业努力增加资源供应，保持市场供需相对平衡。

4、郑商所、大商所和上期能源发布通知，将优化境内特定品种日常结算换汇机制，进一步便利境外交易者、境外经纪机构参与交易。本次优化方案延长以美元作为盈利货币换汇周期，将T+1日换汇周期延长至T+1个月；确定每月第四个周一为换汇截止日，其间累计计算境外客户和境外经纪机构净盈亏，确定可换汇额度。

5、大商所对铁矿石期货各月份合约实施交易限额：自12月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货各月份合约上单日开仓量不得超过2000手。大商所同时就调整铁矿石持仓限额公开征求意见，铁矿石期货限仓模式拟调整为固定额模式，有两备选标准；拟取消铁矿石品种交割月套期保值额度自动转换规定。

6、2020年铁矿石期货最后一个合约——I2012合约顺利完成交割，累计交割量37万吨，交割结算价1005元/吨，交割业务整体平稳有序顺畅，全部正常交割履约。分析人士指出，此次I2012合约交割结算价1005元/吨表明，期货价格并没有推高现货价格。

7、大商所12月22日正式引入境外交易者参与棕榈油期货，为我国首个全进口商品期货品种。结算制度上，仍以人民币计价，美元可以作为保证金。相较于其他境内特定品种，棕榈油期货在交割制度上，增加不能接收或者开具增值税发票的单位客户不得交割相关规定。

8、中国（太原）煤炭交易中心12月21日发布的最新一期综合交易价格指数为133.90点，环比上涨1.39%，自11月2日后连续7期上涨。

9、据我的钢铁网，根据当前煤焦钢市场变化现状，自12月22日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州等各地焦炭生产企业冶金焦出厂价格在原价格基础上均提涨50元/吨。

10、因巴拿马型船运价格下滑，波罗的海干散货指数下跌0.15%报1323点，结束八日连涨。

1、国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期涨0.23%。银行间主要利率债收益率下行2-5bp，中短券下行幅度更大；信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大，“19冀中01”涨30%，“16富力11”跌超10%；资金面整体平稳偏松，惟跨年14天品种融出略少。

2、中证转债指数收盘涨0.81%，成交金额371.66亿元；逾六成转债上涨，英科转债大涨超16%报2150.97元，续创新高；中矿转债涨超11%，嘉泽转债涨超10%，永兴转债涨9%，福莱转债涨超8%；凌钢转债跌近4%。

3、央行要求，深化债券市场改革，完善债券市场法制，夯实信用基础，严肃市场纪律，打击各种逃废债行为。拟于近期召开年度工作会议，对全系统学习贯彻中央经济工作会议精神，做好2021年各项工作进行全面部署，提出具体要求。

4、消息人士称，交易商协会已批准包括中金公司、中信建投在内的5家券商，可在银行间市场独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务；非银机构有望首次以独立主承销商身份进入银行间债券融资市场。

5、中诚信国际称，注意到日前网络上散布有关中诚信国际“疯狂下调评级”、“2000亿债券调级名单”等若干不实传闻。相关自媒体对中诚信国际评级业务不负责任猜测和未经证实传闻实属造谣。中诚信国际保留追究制造、发布和传播谣言者责任权利。

6、央行深圳市中心支行推动和指导招商银行深圳分行成功落地首单供应链票据再贴现业务，贴现利率较该企业同期流动资金贷款利率低100BP。这是全国首批供应链票据再贴现业务，也是票据业务供应链模式新场景的探索。

7、紫光集团回复“18紫光04”和“19紫光02”持有人会议决议称，增信方案公司正在积极研究中，公司将尽最大可能维护债权人合法权益，已启动风险化解工作。