1、国产芯片和软件行业重磅利好落地！财政部等四部门明确促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策。其中，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一至第十年免征企业所得税；国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税。

2、2020年收官在即，公募基金新募集产品规模已刷新历史最高纪录，达3.04万亿元！这是中国基金业22年历史上第一次出现一年新基金成立规模超过3万亿元。

3、证券日报：截至2020年12月17日，我国债券市场存量规模达113.87万亿元，较年初增长16.79万亿元。其中，信用债存量达到38.76万亿元，较年初增长5.88万亿元。按上市日期计算，今年1月1日至12月17日，非金融企业在交易所债券市场发行公司债券3.84万亿元，有利支持了实体经济发展。

1、美股三大股指创收盘历史新高，美国刺激法案有望取得进展。道指涨0.49%，标普500指数涨0.58%，纳指涨0.84%。 美股黄金股普涨，抗疫概念股多数上涨，新能源汽车股表现分化；盐港明珠涨336.41%，哔哩哔哩涨超4%、特斯拉涨超5%，股价纷纷创历史新高。物农科技收涨逾88%，盘中多次触发熔断。

2、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.75%，法国CAC40指数涨0.03%，英国富时100指数跌0.3%。

3、亚太股市多数上扬，韩国综合指数收跌0.05%，报2770.43点；日经225指数收涨0.18%，报26806.67点；澳洲标普200指数收涨1.16%，报6756.7点；新西兰NZX50指数收涨0.47%，报12888.77点。

4、COMEX黄金期货收涨1.71%报1890.8美元/盎司，连涨三日，创三周以来新高；COMEX白银期货收涨4.8%报26.255美元/盎司。因美国刺激计划押注和美元下跌。

5、NYMEX原油期货涨1.21%，报48.4美元/桶。布油涨0.82%，报51.50美元/桶。美国原油库存超预期减少，加上美国国会接近就一项9000亿美元的疫情救助支出计划达成一致意见，提振油价走势。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.31%报7939美元/吨，LME期锌涨0.6%报2849美元/吨，LME期镍涨0.48%报17495美元/吨，LME期铝涨1.55%报2066.5美元/吨，LME期锡涨0.03%报19930美元/吨，LME期铅跌0.59%报2037美元/吨。

7、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.086%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.137%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.193%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.385%，10年期美债收益率涨1.8个基点报0.938%，30年期美债收益率涨2.6个基点报1.682%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报0.284%，法国10年期国债收益率跌0.2个基点报-0.336%，德国10年期国债收益率跌0.4基点报-0.574%，意大利10年期国债收益率涨0.4个基点报0.537%，西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.026%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.6个基点报0.005%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.5%报89.77，连跌六日，并创2018年4月以来新高；欧元兑美元涨0.59%报1.2267，英镑兑美元涨0.53%报1.3581，澳元兑美元涨0.62%报0.7625，美元兑日元跌0.39%报103.08，美元兑加元跌0.2%报1.2711，美元兑瑞郎跌0.05%报0.8846，离岸人民币兑美元跌37个基点报6.5164。

1、商务部党组《求是》刊文称，要实施扩大内需战略，全面扩大对外开放，促进国内国际双循环良性互动。增强对外贸易综合竞争力，稳步推动贸易强国建设。未来将全面促进消费，完善现代商贸流通体系，扩大高质量商品和服务进口，推动自贸试验区、自贸港高质量发展，打造新发展格局的重要战略支点。

2、商务部、银保监会联合下发通知，要求强化金融支持稳外资作用，进一步提高金融支持政策精准性、直达性，帮助重点外资企业应对疫情冲击、化解融资难题。

3、针对一些地方电力供应偏紧问题，国家发改委回应称，工业生产高速增长和低温寒流叠加导致电力需求超预期高速增长；已会同相关部门企业，采取措施切实保障电力需求，确保电力供应总体平稳有序。

4、央行公开市场周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，完全对冲到期量。资金面有所收敛，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行38.2bp报1.356%，7天期上行14.6bp报1.961%，14天期上行3.7bp报1.937%。

5、国家卫健委：12月16日新增新冠肺炎确诊病例7例，均为境外输入病例（上海6例，广东1例）；新增疑似病例1例，为本土病例（在黑龙江）；新增无症状感染者6例（境外输入4例）。

6、青岛将推出落户新政，全面放开县域落户政策。此次户籍制度改革，明确五大类落户途径，即人才落户、居住落户、亲属投靠落户、赋权激励落户和稳定就业居住落户，提出一系列重磅措施。

7、经参头版评论称，预计央行下一阶段仍将维持目前的政策组合：一方面，保持狭义流动性合理充裕，“既不让市场缺钱，又不让市场的钱溢出来”；另一方面，“把好货币供应总闸门，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配”。

1、美国证监会对中概股开出最大罚单。美国证监会指控瑞幸咖啡违反联邦证券法关于反欺诈、财报、账簿和记录以及内部控制规定。在不承认或否认指控情况下，瑞幸咖啡同意达成和解，遵守美国市场永久性禁令，并支付1.8亿美元罚款。

2、继美国司法部之后，在阿肯色等9个州支持下，得克萨斯州对Alphabet旗下谷歌提起诉讼，指控其在线广告业务违反反垄断法。

3、百度首席技术官王海峰：百度智能云AI Cloud活跃客户数同比增长65%，在权威机构评测或报告中百度AI Cloud、质检云等多项排名第一，还拥有多次获选头部厂商、标杆案例等成绩。

4、特斯拉汽车销售服务（哈尔滨）有限公司日前成立，注册资本100万美元，经营范围包含：汽车销售、二手车经销，汽车零部件、充电桩等。企查查股权穿透显示，该公司由特斯拉汽车香港有限公司100%控股。

5、迪士尼国际业务宣布亚太区全新领导架构。姜熡可受任为华特迪士尼公司亚太地区总裁，负责管理公司在澳洲/新西兰、大中华地区、日本、韩国和东南亚地区业务；分管印度业务领导人将于2021年初宣布。

6、瑞士制药巨头诺华宣布达成协议，将以至多7.7亿美元收购美国神经科学公司Cadent，从而获得Cadent神经科学产品组合全部权利。

1、国内商品期货夜盘多数走高，黑色系大涨，动力煤涨4.87%，铁矿石涨2.92%，齐创收盘历史新高；焦炭涨2.96%，焦煤涨2.93%，螺纹钢涨2.52%，热轧卷板涨2.1%。 能源化工品表现强劲，苯乙烯涨5.54%，玻璃涨2.83%，PVC涨2.49%，LPG涨2.43%，乙二醇涨2.39%。

2、商务部会同发改委、财政部等部门于12月17日组织投放16000吨中央储备猪肉，下一步将根据市场变化情况，继续做好中央储备肉投放工作。

3、大商所：为做好生猪期货上市前各项准备工作，定于12月19日（周六）和12月26日（周六）在类生产环境开展两次全市场测试。

4、国内成品油价迎来年内第七次上调。12月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元和150元。全国平均来看： 92号汽油每升上涨0.12元；95号汽油上涨0.13元；0号柴油上涨0.13元。

5、《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布，并将于2021年1月1日起正式实施。

6、从2021年1月10日起，山西将对全省钢铁行业实施试行超低排放差别化电价政策，对未按要求完成超低排放改造的省内钢铁企业，其生产用网购电量实行用电加价政策，直至其完成超低排放改造任务并通过评估监测后停止加价。

7、浙湘部分地区近日相继传出限电消息，市场多将矛头指向近期飞升的动力煤价格。虽然相关部门限价保供信号频发，但分析师认为短期内动力煤供应紧张情况不易缓解，未来市场价格走势还要看明年1月产量情况，同时需关注进口煤是否增量。

8、波罗的海干散货指数上涨0.39%至1301点，创10月28日以来新高。

1、资金面略有收敛，短券向好行情消退，现券期货走弱。国债期货全线下跌，10年期主力合约跌0.10%，5年期跌0.14%。银行间主要利率债收益率多数上行，隔夜质押式回购加权利率大幅反弹近40bp至1.36%附近；信用债行情稳定，少数网红债波动较大。“PR靖江港”跌超29%盘中临停，“17吉林城建MTN001”跌超17%。

2、中证转债指数收盘涨0.5%，成交金额379.34亿元，近七成转债上涨，“汽模转2”涨近15%，盛屯转债涨逾11%，永兴转债涨逾9%，“N洪城转”涨近9%；东时转债跌近10%。英科转债跌1.49%，盘中一度涨逾4%最高触及2027.95元。

3、央行12月23日将在香港招标发行100亿元央票，期限6个月。

4、央行：11月银行间货币市场成交共计83.1万亿元，同比上升0.15%，环比上升26.58%；债券市场共发行各类债券4.7万亿元；银行间债券市场现券成交14.2万亿元，日均成交26751.9亿元，同比下降33.66%，环比上升8.86%。

5、国家发改委公布2019年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果，将87家受评主承销商分为A、B、C三类。受评6家信用评级机构平均得分为86.74分。中诚信国际连续5年得分第一名。

6、中证协召开固定收益委员会专题会议，会议重点研究讨论《公司债券承销业务规范》（修订稿），认为《规范》修改将在一定程度上遏制低价承销问题，完善证券公司内部报价约束，规范行业发展，促进形成市场合理价格。

7、全国银行间同业拆借中心等公布2021年全国银行间债券市场节假日休市安排，要求市场成员妥善安排好债券交易、清算和结算。若节假日安排致使原债券交割日需调整，则交割日在节日期间债券结算顺延至节假日后首个工作日。涉及利息调整的，请交易双方协商处理。

8、华泰证券研报指出，城投平台再融资压力预计将显现，其中，天津、山西、内蒙古等省份城投债到期节奏较近，未来两年债券滚续压力较大。从城市角度来看，有39%城市两年内债务到期规模达50%以上，存量债券短期特征明显。

9、据21世纪经济报道，鸿达兴业集团一位高层人士表示，此次债券违约被视为一次技术性失误。据了解，鸿达兴业集团已经与该超短期融资券12名债券持有人签订《注销协议》，接下来将启动线下本息兑付。