热点聚焦

1、央行召开信用评级行业发展座谈会，央行副行长潘功胜强调，信用评级是债券市场重要基础性制度安排，关系到资本市场健康发展大局。央行将会同相关部门共同加强债券市场评级行业监督管理，强化市场纪律，进一步推动评级监管统一，真正发挥评级机构债券市场“看门人”作用，促进评级行业高质量健康发展。

2、上交所副总经理刘逖表示，上交所股票市场方面今年总市值首次超过日本，成为全球第三大证券交易所。前11个月上交所新增IPO公司203家，IPO融资额3200亿元，两大指标为全球首位。下一阶段将在总结科创板经验基础上稳步推进主板市场实施注册制，持续深化信息披露，持续监管、退市关键制度改革创新，力争2-3年时间率先把科创板建设成为成熟市场。

3、中央政治局会议提出“需求侧改革”令人瞩目。李迅雷认为，明年在具体政策落地上，应该以“形成新发展格局”的大循环和双循环为主线，侧重两个方面，一个是以“需求侧改革”为线索，继续推动“提升传统消费、培育新型消费、发展服务消费”的“大消费”。由于基数原因，加上促消费力度加大，估计明年消费增速将创十年新高。

环球市场

1、今年为ETF行业创纪录一年。全球投资者投入全球交易所交易基金（ETF）资金，已超过2017年创下的6540亿美元全年纪录。伦敦咨询公司ETFGI数据显示，今年前11月全球ETF净流入资金达6593亿美元，同比增长15.4%。

宏观

1、国资委秘书长彭华岗出席“2020央视财经论坛”时指出，国有企业要在提升实体经济发展水平、防止经济脱实向虚上发挥主力军作用。要充分发挥在推动科技创新上的引领作用，持续强健实体经济发展根基。

2、海南自贸港一批重点项目集中签约，共签约项目75个，协议投资总额约390亿元。签约项目涵盖文化体育、教育医疗、融资租赁、国际清算、金融科技、智能物流、珠宝加工等领域。

3、德国安联集团旗下贸易信用保险公司裕利安怡供应链调查报告显示，后疫情时代中国是欧美企业寻找新供应商重要目的地之一，特别是“脱欧”之后许多英国企业将中国视为寻找新供应商首选目的地。

4、国家卫健委：12月12日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例24例，其中境外输入病例19例（上海10例，北京2例，四川2例，黑龙江1例，江苏1例，山东1例，广东1例，云南1例），本土病例5例（黑龙江4例，四川1例）；新增疑似病例1例；新增无症状感染者14例（境外输入9例）。

5、北京市要求从严从紧做好直航北京国际航班管控，对入境人员实施闭环管理；加强进口货物消毒、重点场所人员核酸检测等工作，做好从业人员防护，严格进口冷链食品从口岸到境内生产、流通、销售全程防控。

6、Wind数据显示，12月12日至18日，央行公开市场将有1500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期500亿元、600亿元、200亿元、100亿元、100亿元；周三另有3000亿元MLF到期。

国际股市

1、苹果CEO蒂姆•库克表示，今年苹果在全球业务中实现碳中和，并且已帮助95家供应商实现100%可再生能源转型。苹果到2030年实现整个供应链和产品使用的碳中和，比联合国设定的目标早20年。

2、特斯拉向美国加州弗里蒙特工厂员工发出通知，Model S和Model X汽车生产线将在12月24日至明年1月11日期间关闭，共计18天。

商品

1、发改委召集十家电力企业召开座谈会，要求电力企业煤炭采购价格不得超过640元/吨，若超过，需单独报告发改委。目前重点电库存8600万吨左右，发改委要求各集团内部电厂相互调节煤炭库存，减少市场高价煤采购；电厂进口煤（除澳洲）采购全面放开，不得限制通关。

2、2021年度全国煤炭交易会签订中长期合同13.75亿吨。其中，晋能控股集团与多家客户签订战略合作协议，拿下6.66亿吨煤炭订单。

3、招商宏观认为，产能已显著出清，或存在明显供给约束品种将会出现显著价格上行趋势，近期持续上涨铁矿石就是典型，其供应主要依靠进口，尤其是澳洲进口，供应单一且有受到冲击可能。在全球性货币宽松、经济持续修复条件下，这些产能得到一定程度出清行业产品价格可能具有更大上行压力。

4、世界黄金协会：11月全球黄金ETF持仓下降107吨（占总资产管理规模的2.9%），为今年以来首次下降，全球股市积极势头以及投资者风险偏好提升，是黄金ETF出现净流出主要原因。

5、郑商所：全力支持中央财政奖补试点覆盖“保险+期货”项目，将马铃薯期货研发作为后期品种研发工作重中之重，扩大期货市场服务甘肃发展覆盖范围，为进一步助力巩固甘肃脱贫攻坚成果，助推甘肃落实乡村振兴战略，服务国家粮食安全战略贡献期货力量。

6、新疆油田又诞生一个200万吨级采油厂，系位于新疆北部的中国石油新疆油田公司百口泉采油厂。

7、伊朗媒体称，如果当前美国制裁取消，伊朗计划明年3月起将原油和凝析油产量增至450万桶/日，出口增至230万桶/日。

债券

1、上交所副总经理刘逖表示，上交所债券市场为全球最大的交易所债券市场，目前债券市场余额13万亿元。今年以来，债券投资额约6万亿元，其中企业通过上交所债券资产筹集资金3.5万亿元。