1、国务院常务会议要求按时间表抓紧做好RCEP落地实施国内相关工作；部署提振汽车消费、家电家具家装消费、餐饮消费、农村消费、旅游消费，开展新一轮汽车下乡和以旧换新，确定支持“互联网+旅游”发展的措施。

2、交易商协会进一步规范债务融资工具发行业务，严禁发行人“自融”，打击“结构化发行”违规行为。由于涉嫌为 永煤控股 违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为，交易商协会对 海通证券 及其相关子公司开展自律调查。 海通证券 对此表示，将积极配合自律调查的相关工作。

1、美股连续两日收跌。道指跌近350点或1.16%，纳指跌0.82%，标普500指数跌1.16%。 波音 、 雪佛龙 跌超3%，领跌道指。 特斯拉 涨超10%。 蛋壳公寓 涨超90%。 欢聚 跌超26%，浑水做空 欢聚 称YY直播几乎全部造假。疫苗研发频传利好，辉瑞最新临床数称疫苗有效率达95%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.52%，法国CAC40指数涨0.52%，英国富时100指数涨0.31%。

3、亚太股市涨跌不一，韩国综合指数涨0.26%，日经225指数跌1.1%，澳洲标普200指数涨0.51%，新西兰NZX50指数跌1.25%。

4、COMEX黄金期货收跌0.75%报1871美元/盎司，连跌两日； COMEX白银期货 收跌1.04%报24.395美元/盎司。疫苗利好消息频传，使作为避险投资对象的黄金期货承压。

5、国际油价集体上涨， NYMEX原油期货 涨0.38%报41.81美元/桶，连涨三日； 布油 涨0.98%报44.18美元/桶。疫苗利好消息，提振了投资者对经济和能源需求改善的信心。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.01%报7069美元/吨， LME期锌 涨1.88%报2740美元/吨， LME期镍跌1.15%报15755美元/吨，LME期铝涨0.63%报1990美元/吨，LME期锡跌0.87%报18860美元/吨，LME期铅涨0.8%报1956美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1个基点报0.076%，2年期美债收益率持平报0.181%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.232%，5年期美债收益率涨1.6个基点报0.4%，10年期美债收益率涨0.9个基点报0.873%，30年期美债收益率跌0.6个基点报1.602%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报92.4043，连跌五日，创两个多月以来新低；欧元兑美元跌0.06%报1.1854，英镑兑美元涨0.14%报1.3268，澳元兑美元涨0.09%报0.7306，美元兑日元跌0.39%报103.8，美元兑瑞郎跌0.11%报0.911，离岸人民币兑美元涨149个基点报6.5626。

1、国务院领导人将于11月24日与IMF总裁等主要国际经济组织负责人，举行第五次“1+6”圆桌对话会，就世界经济形势与后疫情时代全球经济治理、中国“十四五”发展特别是深化改革开放等问题进行讨论交流。

2、央行金融研究所所长周诚君：我国目前市场利率水平低于自然利率均衡水平，个人认为现在并没有多少空间去降低利率。

3、财政部：1-10月，全国一般公共预算收入158533亿元，同比下降5.5%；其中，证券交易印花税1707亿元，同比增长50.9%。

4、央行公开市场周三进行1000亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元 逆回购到期 ，单日净回笼500亿元。

5、国家卫健委：11月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例，其中境外输入病例7例，本土病例1例（在天津）；新增无症状感染者5例（境外输入4例）。

6、上海出台国资国企建设临港新片区三年行动计划：将在 临港新片区 落地重点项目100个，新增投资3000亿元。

7、IMF预期，到2025年，中国经购买力调整的人均GDP将相当于2.53万美元，在全球排第70位，接近全球最富裕国家的前三分之一。

1、财政部：已下达用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元，目前分地区额度已全部下达。

2、财政部办公厅印发《国有金融资本产权登记专项工作实施方案》，在全国开展国有金融资本产权登记专项工作。

3、互金协会发布《金融业数据要素融合应用研究》，建议加快出台《数据安全法》《网络安全等级保护条例》等法律法规，进一步明确同意形式、免责规定等金融业数据要素融合关键节点的规则要求，加强对金融机构、金融科技公司等数据使用方行为的约束。

4、继贝莱德、先锋领航、路博迈、富达之后，又有海外资管巨头进军中国市场。全球最大投资管理公司之一的PIMCO，已于近期悄然完成国内私募基金管理人备案。截止今年9月末，PIMCO管理规模总额达到2.02万亿美元。

5、中证协：前三季度，135家证券公司实现营业收入3423.81亿元，实现净利润1326.82亿元，其中126家证券公司实现盈利；截至9月30日，135家证券公司总资产为8.57万亿元，净资产为2.24万亿元。

6、有市场传闻称， 中金公司 、 中信建投 、 海通证券 等多家头部券商将上调员工薪酬。 中信证券 、 中信建投 、 兴业证券 等多家券商内部人士，均表示暂未听说涨薪。

1、住建部：1-10月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.7万个，涉及居民687.35万户，新开工改造小区数已经完成年度计划任务的94.6%。

2、自然资源部等三部门联合印发文件，明确要求“安置住房不动产登记工作要于2021年6月底前完成”。

1、中国社科院、社会科学文献出版社联合发布《产业蓝皮书：中国产业竞争力报告》指出，中国已成为新能源汽车保有量最多的国家，并建成了世界上规模最大的充电设施。预计“十四五”期间，中国新能源汽车的产销总规模可达到千万辆。

2、 中国汽车流通协会 会长沈进军： 汽车市场 复苏步伐在加快，恢复速度远好于预期； 汽车市场 存量特征明显，尽管中长期看市场的空间和潜力很大，但现阶段市场结构调整和动能转换的问题仍很突出，预计未来一段时期 汽车市场 仍将保持低速运行。

3、中国文化产业投资母基金正式成立。基金由中宣部和财政部共同发起设立，目标规模500亿元，首期已募集资金317亿元。

4、接盘荣耀的新公司深圳市智信新信息技术有限公司董事会成员出炉。其董事会成员包括，董事长兼法定代表人万飚、董事总经理赵明、董事方飞、董事彭求恩、董事李山林、董事舒洪峰。

1、美联储威廉姆斯：财政支持一直都非常重要，未来数周财政援助到期会导致经济放缓。

2、美联储巴尔金：疫苗分发将在明年夏季开始；预计到明年夏季过后，绝大多数人都会接种疫苗；面临最大的问题仍然是商务旅行和办公场所；支出会恢复，但就业恢复需要更长的时间。

3、知情人士透露，美国食品药品监督管理局（FDA）的一个顾问小组预计将在12月8日至10日开会讨论潜在的新冠疫苗。辉瑞和 Moderna 的疫苗可能在被讨论之列。

4、疫情下英国房价大涨。英国国家统计局报告显示，截至今年9月，英国平均房价同比上涨6.4%，达到每套27.5万英镑（约合人民币240万元）；伦敦平均房价目前处于每套近50万英镑的创纪录高位。

5、阿根廷政府计划向全国约1.2万名资产超过250万美元的富人征收2%的财富税，以筹集约37.5亿美元的资金，用于向中小企业提供贷款以增加就业等。

6、美国旅游协会表示，受疫情影响，美国旅游业已经损失350万个直接工作机会；预计2020年美国旅游支出将减少逾5000亿美元，访美的国际游客数量将锐减75%，旅游收入损失可能高达1190亿美元。

7、美国10月新屋开工总数增至153万户，高于预期的146万户，显示出 房地产市场 稳健发展并有助于刺激经济。

8、英国10月份CPI同比涨幅回升至0.7%，环比上涨0.5%，仍远低于英国央行2%的通胀目标，突显出经济受到疫情的严重打击。

9、加拿大10月CPI环比升0.4%，预期升0.2%，前值降0.1%。

1、热门中概股多数收跌，直播概念股走低。 阿里巴巴 跌0.32%， 京东 跌0.83%， 百度 跌1.29%； 欢聚跌26.48%， 迅雷 跌12.58%， 蘑菇街 跌9.85%，贝壳跌9.56%， 爱奇艺 、 陌陌 、 斗鱼 均跌4.77%， 微博 跌4.6%，哔哩哔哩跌4.4%，蔚来汽车跌3.22%； 蛋壳公寓 涨90.83%， 康迪车业 涨20.51%。

2、浑水在一份简短的报告中称，调查显示YY直播有大约90%都是欺诈行为，是一个虚假的生态系统。此外，欢聚时代国际直播业务Bigo的造假程度和YY直播不相上下。

3、第一财经报道， 蛋壳公寓 的资金链问题其实在6月份就初现端倪，当时北京有关方面还曾协调蛋壳与 建行接触，但似乎双方未能达成协议。至于我爱我家是否会接盘蛋壳，知情人士称，双方可能有过接触，但蛋壳公寓累计亏损超60亿，我爱我家很大可能不会愿意接盘。

4、 微博 就违规收集使用个人信息致歉：正在进行内部整改。

5、特斯拉CEO马斯克在到访瑞典后感染新冠病毒。

6、 苹果 出台“佣金”新政：明年起，开发者在 苹果 App Store应用商店年收入低于100万美元（扣除佣金后）其佣金将被降至15%，与之前30%佣金相比降一半。

7、波音737 MAX获得美国联邦航空局批准复飞，但航空公司必须事先完成相关软件升级和飞行员培训。中国民航局方面表示，维持“飞机的设计更改必须获得适航批准”等三原则不变。

8、据文件披露， 拼多多 将ADS发行规模增至2870万，发行价格定为125美元。 拼多多 还将发行17.5亿美元的可转换债券，转换溢价为40%至50%，票面利率为0%。

9、蔚来汽车创始人李斌：预计将在第四季度实现全年经营现金流转正，四季度整车交付数将再创新高达1.65万-1.7万台；产能将在明年1月提升至每月7500辆。

10、美国股票交易平台Robinhood正考虑于明年一季度IPO。上个月，Robinhood曾融资4.6亿美元，为公司估值117亿美元。

11、 塔吉特 ：三季度每股盈利2.01美元，预期1.55美元，去年同期1.37美元。

12、英伟达：三季度营收47.3亿美元，市场预期44.13亿美元，去年同期30.14亿美元；三季度调整后EPS为2.91美元，预期2.58美元，去年同期1.78美元。英伟达盘后涨超2%。

13、美国政府官员称，美国药企 Moderna 和辉瑞新冠疫苗通过批准可能需要有一周到10天的时间。

1、国内商品期货夜盘多数上涨。 棕榈油 、 豆油 、 铁矿石 收涨逾2%， 菜油 、 甲醇 、 玻璃 、乙二醇均涨超1%， 螺纹钢 、 热轧卷板 分别涨0.82%、0.72%，纸浆、 PVC 跌超1%。

2、国际铜期货将于今日正式挂牌。上海国际能源交易中心公布，国际铜期货合约上市挂牌基准价为47680元/吨。

3、世界铂金投资协会：2021年全球铂金首饰需求将增加13%（约8吨），其中中国的需求将增加3吨，这将是自2013年以来的首次年度增长；预计2021年铂金供应将增长17%，需求增长2%，短缺约7吨。

4、波罗的海干散货指数涨0.27%，报1115点。

1、国债期货尾盘跌幅加剧，10年期主力合约跌0.29%；同业存单发行利率上浮，当日国债招标不够理想，现券短端品种收益率上行逾4bp，10年期国债升破3.3%关口，交易员称，这或与永煤违约后基金遭遇赎回有关；部分高等级信用债成交尚可，高风险个债走势分化。

2、山西副省长王一新表示，已对山西省属国企近期需要兑付的债券逐单分析，毫无问题；在省属国企的专业化重组过程中，省属国企的存量债务，无论资产归属如何变更，对金融机构的信用保证不减少。

3、险资“淡定”应对永煤违约冲击，短期是梳理和排查持仓的个券、持有基金的底仓，对个别周期性行业和高风险地区的债券也密切关注和跟踪，个别机构重新排查后将一些不再符合标准的信用债券移出“白名单”，同时也有险资买入被“错杀”的信用债。目前债券仍是险资配置的最大资产类别，截至9月末投资规模达7.58万亿，占险资总投资余额的36.6%。

4、交易商协会对精功集团予以公开谴责、暂停其非金融企业债务融资工具相关业务2年，因其在“18精功SCP003”和“18精功SCP004”发行过程中，通过相关资产管理计划，以在发行环节直接申购或承诺上市后购回的方式，主导两只债务融资工具的发行。

5、韩国金融监管局数据显示，截至11月16日，海外投资者共购买554亿美元的韩国上市债券，成为自2010年以来全球基金购买韩国债券数量最多的一年。

6、【债券重大事件】大公：下调华晨集团主体及相关债券信用等级至CCC； 清华控股 ：“ 17紫光PPN005”违约可能会对公司财务状况产生不利影响；紫光系部分债券在港交所停牌； 上海城开集团 ：子公司1.2亿元银行委托贷款未能及时清偿；“ 18航空01 ”11月24日召开持有人会议，审议利息支付等议案；“ 20冀建投MTN001 ”“20平安租赁SCP010”“ 20保利文化MTN002 ”等多只债券取消发行。