财经早餐2020年11月12日星期四
热点聚焦
1、中国10月M2同比增长10.5%,预期10.8%,前值10.9%。10月新增人民币贷款6898亿元,预期7942.9亿元,前值19171亿元。10月社会融资规模增量为1.42万亿元,预期为1.4万亿元,前值为3.48万亿元。
2、国药集团:全球首个新冠灭活疫苗Ⅲ期临床顺利推进,在多国进行的新冠疫苗Ⅲ期临床试验现已接近尾声,试验各项数据均好于预期。
3、“双11”购物狂欢节落下帷幕。2020天猫“双11”全球狂欢季成交额达到4982亿,超过450个品牌成交额过亿。京东11.11全球热爱季累计下单金额超2715亿元,再次创造了新的纪录。小米宣布,11月1日-11月11日,全平台支付金额破143亿。
环球市场
1、美国三大股指收盘走势分化,道指微跌0.08%,纳指大涨2.01%,标普500指数涨0.77%。美国运通跌超4%,波音跌超3%,领跌道指。科技股大幅反弹,苹果、亚马逊涨超3%,微软涨2.6%,特斯拉涨1.65%。双十一概念股多数收高,拼多多涨超8%,京东涨3.45%,宝尊电商涨近3%,达达集团涨近11%,阿里巴巴跌0.4%。
2、欧股收盘集体上涨,德国DAX指数涨0.4%,法国CAC40指数涨0.48%,英国富时100指数涨1.35%。
3、亚太股市多数飘红,韩国综合指数收涨1.35%,已连续八日上扬;日经225指数收涨1.78%,续创1991年6月以来最高;澳洲标普200指数收涨1.72%,新西兰NZX50指数收涨0.42%。
4、国际油价集体上涨,NYMEX原油期货涨0.15%报41.42美元/桶,布油涨0.37%报43.77美元/桶。API原油库存降幅超预期且疫苗进展乐观,使油价得到支撑。
5、COMEX黄金期货收跌0.67%报1863.8美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.44%报24.355美元/盎司。金价走低,因美元走强和风险意愿改善。
6、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.67%报6885.5美元/吨,LME期锌跌0.64%报2628美元/吨,LME期镍涨0.61%报16000美元/吨,LME期铝涨0.47%报1917美元/吨,LME期锡跌0.25%报18235美元/吨,LME期铅涨1%报1868.5美元/吨。
7、纽约尾盘,美元指数涨0.31%报93.0081,创一周新高;非美货币全线走低,欧元兑美元跌0.33%报1.1777,英镑兑美元跌0.38%报1.3223,澳元兑美元跌0.09%报0.728,美元兑日元涨0.16%报105.42,美元兑瑞郎涨0.23%报0.9172,离岸人民币兑美元跌195个基点报6.6185。
宏观
1、国务院常务会议决定在浦东新区开展市场准入“一业一证”试点,选取电影院等31个行业建立综合许可制度,并在全国大幅压减建设工程企业和测绘资质并加强监管,更大激发市场活力,为扩大消费和有效投资创造条件。
2、央行公开市场11月11日开展1500亿元7天期逆回购操作,当日1200亿元逆回购到期,净投放300亿元。
3、农业农村部部长韩长赋表示,十四五时期将发展休闲农业、农村电商等新产业、新业态。中国粮食安全形势处于中国最好的时期,今年中国粮食丰收已成定局,产量有望创历史新高。
4、国家卫健委:11月10日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例17例,其中境外输入病例16例,本土病例1例(在安徽);新增无症状感染者15例(境外输入13例)。
5、中国社科院、国务院国资委联合组建国有经济研究智库——“中国社会科学院国有经济研究智库”。
海外
1、欧洲央行行长拉加德:刺激措施的持续时间以及水平同等重要,货币政策确保对整个经济有利的融资条件至关重要,财政政策必须继续处于稳定努力的核心;汇率的发展可能会对通货膨胀的路径产生负面影响,紧急抗疫购债计划(PEPP)和定向长期再融资操作(TLTRO)可能仍将作为工具。
2、马来西亚贸易和工业部发表声明称,期待在即将举行的东盟峰会上签署《区域全面经济伙伴关系协定》 (RCEP),这是东盟和东盟自由贸易区伙伴对保护主义说不,对自由贸易说是。
3、新西兰联储维持基准利率在0.25%的历史低位,同时继续推行规模高达1000亿新西兰元的债券购买计划。新西兰联储表示,实施负利率讨论取得进展,银行系统正为负利率做好准备。
4、印度将很快宣布新一轮总额达200亿美元的经济刺激措施。印度财政部长西塔拉曼此前曾表示,对实施新一轮财政刺激持开放态度。
5、美国至11月6日当周MBA30年期固定抵押贷款利率跌3个基点至2.98%,创开展该项调查以来新低。
6、韩国10月就业人口同比减42.1万人;失业率为3.7%,创下2000年10月后二十年来最高水平。
商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨,苯乙烯收涨逾3%,焦煤涨近2.5%,塑料、聚丙烯、LPG、PTA均涨逾1%,铁矿石涨0.66%,焦炭跌超2%,螺纹钢、热轧卷板分别跌0.18%、0.43%。
2、上海国际能源交易中心:国际铜期货自11月19日起上市交易,交易保证金为合约价值的8%;涨跌停板幅度为±6%,首日涨跌停板幅度为其2倍。
3、欧佩克月报:将2020年第四季度对欧佩克原油的需求预期下调96万桶/日;预计2020年全球原油需求为9001万桶/日,此前预计为9029万桶/日;预计2021年全球原油需求增速为635万桶/日,此前预计为654万桶/日。
4、数名欧佩克+代表称,目前欧佩克+谈判正聚焦于将原定于明年开始的石油增产计划推迟三至六个月。
5、波罗的海干散货指数下跌4.92%,报1141。
债券
1、现券期货整体窄幅震荡,银行间主要利率债收益率窄幅波动1bp左右;国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.06%,资金仍紧逆回购助力不大;永城煤电存续债大跌,“18永煤MTN001”最新净价跌94.61%报5元,“20永煤CP001”最新净价跌93.15%报6.79元;紫光集团存续债延续跌势,“17紫光03”跌逾23%。
2、财政部要求提升地方债发行市场化水平,鼓励具备条件的地区参考地方债收益率曲线合理设定投标区间,同时科学设计地方债发行计划,优化地方债期限结构,合理控制筹资成本,并严防偿付风险。
3、建设银行马来西亚纳闽分行将推出一只在区块链上交易的数字债券,目标规模为30亿美元,可用美元和比特币交易。
4、【债券重大事件】中诚信国际调降永煤控股集团、河南能源化工集团主体及相关债项信用等级;联合资信下调“16魏桥05”“19魏桥01”债项信用等级至AA+;10亿信托贷款到期申请延期银行尚未批准,紫光集团偿债压力巨大;云南城投2022年到期美元债创记录最大跌幅;“18广安PPN001”后1年的票面利率由6.79%大幅下调至1.50%;“20阳泰实业CP001”、“20沪世茂MTN002”、“20文担01”、“20山招Y1”取消发行等。