财经早餐2020年6月19日星期五
重要经济日程
1、第十二届陆家嘴论坛6月18日-19日举行
2、07:30 日本5月核心CPI
3、07:50日本央行公布货币政策会议纪要
4、14:00 德国5月PPI
5、14:00 英国5月季调后零售销售
6、16:00 欧元区4月季调后经常帐、未季调经常帐
7、18:30 俄罗斯央行公布利率决议
8、20:30 美国第一季度经常帐
宏观
1、国家领导人向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表书面致辞称,中国愿努力为全球尽早战胜疫情、促进世界经济恢复作出贡献。通过高质量共建“一带一路”,携手推动构建人类命运共同体。
2、第十二届陆家嘴论坛在上海开幕,刘鹤发来书面致辞称,全国各类经济指标已经出现边际改善,要加强逆周期调节,坚持总量政策适度,保持流动性合理充裕,着力打通货币传导的各种堵点;风险应对要走在市场曲线前面,要增强预判性,把握保增长与防风险的有效平衡。
3、央行党委书记郭树清:中国十分珍惜常规状态的货币财政政策,不会搞大水漫灌,更不会搞赤字货币化和负利率;今年政策性银行安排信贷规模比去年多增加将近1万亿元,债券发行规模也将增加,国开行和进出口银行安排1000亿元专项纾困资金,新增1000多亿元转贷款规模,缓解小微企业融资难融资贵。
4、郭树清:大型经济体应当主动考虑自身政策的外溢效应,自觉平衡好内外部影响;美联储如果在制定政策时过于“内向”,就有可能侵蚀全球金融稳定的基础;各国已经出台的财政金融刺激措施史无前例,单边际效用逐步在递减,不少国家和地区还在谋划出台新的刺激措施,建议三思而行,为今后预留一定政策空间。
5、央行行长易纲:下半年货币政策将保持流动性合理充裕,预计带动全年人民币贷款新增近20万亿元,社会融资规模增量将超过30万亿元;疫情期间的金融支持政策具有阶段性,要关注政策的“后遗症”,总量要适度,并提前考虑政策工具的适时退出;央行资产负债表规模这几年基本稳定在36万亿元左右,与目前国际上主要经济体央行资产负债表大幅扩张的机理不同。
6、央行公开市场周四开展500亿元7天期和700亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.20%、2.35%,上次分别为2.20%、2.55%。当日有800亿元逆回购到期,净投放400亿元。Shibor延续全线上行,隔夜品种上行7.5bp报2.1230%,14天期上行26.4bp报2.0960%。
7、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥举行对话。杨洁篪在对话中阐明了中方对发展中美关系的基本态度以及在台湾、涉港、涉疆等重要敏感问题上的立场。
、财政部:1-5月全国一般公共预算收入77672亿元,同比下降13.6%;其中证券交易印花税817亿元,增长18.4%,国有土地使用权出让收入21091亿元,增长0.9%;1-5月一般公共预算支出90281亿元,下降2.9%。
9、国家卫健委:6月17日,全国新增新冠肺炎确诊病例28例(其中境外输入病例4例,本土病例24例),新增疑似病例3例;新增无症状感染者8例。北京当日新增本地确诊病例21例、疑似病例3例、无症状感染者3例。
10、北京疫情发布会:恢复所有小区卡口设置,严格出京管理不意味着北京封城。北京首都国际机场公告,即日起所有旅客须展示北京健康宝“未见异常”的健康码并通过体温检测后方可进入航站楼,且满足三个条件方可离京。
11、北京新冠肺炎聚集性疫情病毒分离培养成功。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为,北京疫情已经控制住了;新发地水产类工作人员发病人数最多发病最早。
12、国务院关税税则委员会:自7月1日起,对原产于孟加拉国的97%税目产品,适用税率为零的特惠税率。
13、商务部:5月全国实际使用外资686.3亿元,同比增长7.5%;1-5月我国对外非金融类直接投资累计2962.7亿元,下降1.6%;5月我国企业承接服务外包合同额924.9亿元,增长10.4%。
国内股市
1、A股震荡收红。上证指数收涨0.12%报2939.32点,深证成指涨0.65%报11494.55点,创业板指涨0.09%报2266.03点;万得全A涨0.26%;两市成交额接近7600亿元。北向资金净买入49.57亿元,TCL科技获净买入4.67亿元居首,招商银行遭净卖出3.93亿元最多。
2、6月19日收盘,A股在富时罗素指数中纳入因子将从17.5%升至25%,标志富时罗素第一阶段A股纳入收官。此次纳入,有望吸引约210亿元被动增量资金进入A股。按照外资抢筹规律,大多数资金会卡在收盘前最后一刻抢筹。
3、恒生指数收盘微跌0.07%报24464.94点,国企指数涨0.07%,红筹指数涨0.13%。全日大市成交1216亿港元。京东上市首日涨3.5%,成交70亿港元,总市值为7231亿港元,居港股市场第15位。中兴通讯大涨22%,公司7nm芯片已量产5nm芯片正在技术导入。恒大健康回吐前期涨幅,收跌逾14%。中国台湾加权指数收盘涨0.12%,报11548.33点。
4、刘鹤:坚持“建制度、不干预、零容忍”,加快发展资本市场;完善信息披露、发行、退市等基本制度,着力增强交易便利性、市场流动性和市场活跃度,健全鼓励中长期资金开展价值投资的制度体系;强化对市场中介机构监管,大幅提高对财务造假等违法违规行为的打击力度,加快推动证券代表人诉讼机制落地。
5、郭树清:近期银保监会拟推出六项举措支持资本市场发展,包括增加新的机构投资者,允许境外专业机构发起设立控股理财公司;加大权益类资管产品发行力度;支持保险公司增加资本市场投资,特别是优质上市公司的股票投资;对保险公司权益类资产配置实行差异化比例监管,引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。
6、证监会主席易会满:加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度,抓紧出台科创板再融资管理办法,推出小额快速融资制度,支持更多“硬科技”企业利用资本市场发展壮大;发布科创板指数,研究推出相关产品和工具。
7、易会满:将加快推进资本市场高水平双向开放,进一步优化沪深港通机制,扩大沪深股通的投资范围和标的,进一步完善沪伦通业务,进一步拓宽ETF互联互通,共同推进上海国际金融中心建设,支持巩固香港国际金融中心地位;支持上海股票市场、交易所债券市场、期货和金融衍生品市场开放发展,支持交易所与境外市场加强多种形式的合作。
8、易会满:加快完善资本市场基础制度,坚定推进市场化改革,尊重市场规律,不做行政干预,更好保护和提升投资者活跃度;进一步加大监管执法力度,对财务造假等恶性违法违规保持“零容忍”,严肃市场纪律,净化市场环境。
9、上交所理事长黄红元表示,将配合证监会积极研究推出鼓励、吸引中长期投资者的制度。条件具备后,拟通过自愿安排或承诺等方式,对真正采取长期策略的机构投资者建立公开备案名单,使其发挥更大作用获得更多机会,并自愿承担长期投资相应责任,推动市场投资者结构逐步趋于合理。
10、上交所副总经理刘逖表示,科创板试点注册制核心是增强包容性,应该包容不同的优质企业,让他们到科创板来上市。所以对双重股权架构或者说同股不同权公司而言,上市没有障碍;科创板20%涨跌幅限制没有马上调整必要。
11、商务部拟大幅降低外国投资者投资A股门槛:非控股股东的外国投资者或其全资投资者资产总额要求拟分别降至5000万美元和3亿美元;持股锁定期由3年调整为12个月;取消定增持股比例要求;协议转让持股比例要求从10%降低至5%。
12、中金所调整沪深300股指期权交易限额:6月22日起客户该期权品种日内开仓交易最大数量为200手,单个月份期权合约日内开仓交易最大数量为100手,单个深度虚值合约日内开仓交易最大数量为30手。
13、新三板打新即将开启。全国股转公司公布颖泰生物、艾融软件2家企业公开发行信息,这也是首批启动公开发行的新三板拟精选层企业。2家企业将在6月23日至6月24日进行询价,7月1日进行申购。
14、公募基金参与新三板步伐迅速,从获准投资新三板到产品成立不过两个月时间。颖泰生物、艾融软件披露公告中,就出现刚刚成立的新三板基金身影。
15、证监会同意艾迪药业、慧辰资讯2家企业科创板IPO注册;核准拟在新三板精选层挂牌的方大股份、贝特瑞、苏轴股份向不特定合格投资者公开发行股票申请。
16、科创板白皮书2020将于7月22日发布。该白皮书由上交所提供数据支持,旨在总结科创板开板一周年的运行情况和经验成果,并为科创板长远健康发展建言献策。
国际股市
1、美国三大股指涨跌不一。道指收跌近40点,纳指涨0.33%,标普500指数涨0.06%。美国运通、高盛跌超1%,领跌道指。石油股普涨,雪佛龙涨0.5%。苹果微涨0.04%,特斯拉涨超1%。中概股方面,阿里巴巴跌0.32%,京东跌1.97%。纳指连涨5日。截至收盘,道指跌0.15%报26080.1点,标普500涨0.06%报3115.34点,纳指涨0.33%报9943.05点。
2、美国大型科技股多数上涨,苹果涨0.04%,亚马逊涨0.49%,奈飞涨0.47%,谷歌跌1.27%,Facebook涨0.17%,微软涨1.07%。
3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.32%,京东跌1.97%,百度涨1.17%;信而富跌12.59%,第九城市跌9.5%,金山云跌6.55%,蛋壳公寓跌5.35%,拼多多跌0.46%;农米良品涨58.38%,达达集团涨11.68%,荔枝涨10.68%,蔚来汽车涨4.97%。
4、欧股全线走低,德国DAX指数跌0.81%报12281.53点,法国CAC40指数跌0.75%报4958.75点,英国富时100指数跌0.47%报6224.07点。
5、亚太股市收盘普遍下跌,日经225指数收跌0.45%,韩国综合指数收跌0.61%,澳大利亚ASX200指数收盘跌0.92%,新西兰NZX50指数收跌0.97%。
6、周小川:中国是高储蓄国家,中概股公司并不是非要依靠国际市场融资,国内空间还是很大的;中国在资本市场上打击很多欺诈上市、操纵市场、虚假信息、内幕交易等行为,但提高监管水平、逐步改进公司治理也需要过程。
7、证监会副主席方星海表示,中概股在美国上市是一件互利的事情,有利于美国投资者,也有利于纽约作为国际金融中心发挥作用。
8、韩国SK Materials已启动用于半导体生产工序的氟化氢气体的量产。据称达到一定水平的高纯度,三星电子和SK海力士将采用。关于日本加强对韩出口管理的半导体相关材料,韩国企业国产化正在取得进展。
9、Uber宣布在香港推出Uber Transit,让乘客可以实时掌握各种公共交通资讯,从而选择最合适出行方式,将继续在香港投资和引进新技术,并创造更多就业机会。
10、巴菲特助理DebbieBosanek回应“巴菲特将辞任伯克希尔董事会主席,并传位于DDTG的David Scott Portnoy”:巴菲特没有任何退休计划,也没有记录显示DavidPortnoy与伯克希尔或其子公司有任何关联。
11、谷歌收购可穿戴设备制造商Fitbit或将受阻。澳大利亚竞争与消费者委员会称,收购完成后谷歌将建立一套更加全面的用户数据,可能“提高潜在竞争对手的进入壁垒”。
12、英国石油通过发售与证券挂钩的债务工具,筹集120亿美元。
13、沙特阿美炼油和石化业务第一季度净亏损6.458亿里亚尔,去年同期盈利5250万里亚尔。
14、2020年6月1日0时至6月18日24时,京东618全球年中购物节累计下单金额达到2692亿元,创下新的纪录。同日,京东集团正式港交所挂牌上市。上市首日,京东股价报收于234港元,较发行价上涨3.54%。
15、阿里巴巴宣布,2020年天猫618的累计下单金额为6982亿元,创造新纪录。
16、互联网长租公寓运营商蛋壳公寓公告,由于公司联合创始人、董事兼CEO高靖被相关地方政府部门调查,董事会宣布任命公司联合创始人、董事兼总裁崔岩担任临时CEO,该任命即刻生效。
17、特斯拉向德州官员表示,期望最快今年第三季,在美国西南部新建汽车装配厂。
商品
1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨2.32%报38.84美元/桶,布油收涨1.77%报41.43美元/桶。
2、COMEX黄金期货收跌0.33%报1729.9美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.63%报17.485美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.55%报5802美元/吨,LME期锌涨1.34%报2046.5美元/吨,LME期镍涨0.19%报12895美元/吨,LME期铝跌0.47%报1600美元/吨,LME期锡跌0.68%报16875美元/吨,LME期铅涨0.06%报1795美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨,胶合板涨停。胶合板涨停,收涨5%。硅铁涨4.61%,鸡蛋涨3.88%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.39%、1.45%。铁矿石收涨0.65%。橡胶、沥青分别收涨0.83%、0.23%。焦炭、焦煤分别收涨0.54%、0.08%,动力煤收跌0.04%。
5、商务部:对原产于美国、韩国和欧盟的进口三元乙丙橡胶反倾销调查期限延长6个月,即截止日期为2020年12月19日。
6、发改委等六部门部署做好2020年重点领域化解过剩产能工作,提出进一步完善钢铁产能置换办法,加强钢铁产能项目备案指导,促进钢铁项目落地的科学性和合理性。
7、两部门部署做好2020年能源安全保障工作:2020年再退出一批煤炭落后产能,煤矿数量控制在5000处以内,大型煤炭基地产量占全国煤炭产量96%以上,力争2020年煤炭运输增加3000万吨以上,引导再新增3000万吨左右的储煤能力。
8、两部门:大力提升国内油气勘探开发力度,推动东部老油气田稳产,加大新区产能建设力度;加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度;加快天然气管道互联互通重大工程建设,稳定进口油气资源供应。
9、证监会依法核准摩根大通期货为我国首家外资全资控股期货公司。下一步,证监会将继续深化期货市场对外开放,引入符合条件的期货经营机构外资股东,以促进期货经营机构健康稳定发展。
10、上期所:将加快天然气、成品油期货研发及上市工作;将在征询市场意见的基础上,完善原油、沥青期货等品种合约及规则,加快推进能化新品种上市。
11、大商所:将不断完善衍生产品体系,力争尽早上市集装箱运力等期货品种,推动乙醇等期货品种上市立项,开展电力、纯苯、低密度聚乙烯等储备品种的可行性研究,统筹整合互换、基差、标准仓单等场外业务。
12、郑商所:自6月23日结算时起,PTA和甲醇品种交易保证金标准调整至9%,涨跌停板幅度调整至8%;菜籽油、菜籽粕、动力煤、玻璃、纯碱和尿素品种交易保证金标准调整至7%,涨跌停板幅度调整至6%。
13、中国石油化工联合会:1-4月石油和化工行业增加值同比下降5.1%,营业收入同比下降12.7%,利润下降82.6%,进出口总额下降9.6%,主要化学品总产量下降1.6%;这是中国石化工业发展史上从未有过的严峻局面。
14、欧佩克声明:5月的整体减产执行率为87%,乐见减产执行率未达到100%的国家承诺在7月-9月进行补偿;委员会对自愿在6月额外减产共120万桶/日的沙特、阿联酋、科威特和阿曼表示感谢。下一次联合技术委员会(JTC)会议将在7月14日举行,联合部长级监督委员会(JMMC)在7月15日举行。
15、芝商所(CME)将COMEX 100黄金期货与交割增强型黄金期货初始保证金从10065美元/合约下调至9020美元/合约,将NYMEX钯金期货初始保证金从48400美元/合约下调至42900美元/合约,将NYMEX铂金期货初始保证金从4950美元/合约下调至4400美元/合约。
16、日本石油协会会长:长期来看,油价可能会逐渐向50-60美元/桶的方向发展,因为石油生产商正在调整产量以适应需求。
17、波罗的海干散货指数再度大涨22.55%至1527点,连涨12日,续创历史最大百分比涨幅,并刷新去年12月10日以来新高,5月中旬曾一度跌破400点。